1. 시장 관찰
미국의 핵심 물가상승률은 5개월 연속 예상치를 밑돌았지만, 트럼프 대통령의 관세 부과가 물가에 미치는 파급 효과는 아직 완전히 드러나지 않았으며, 시장은 향후 추세에 상당한 차이를 보이고 있습니다. 연준 분석가인 닉 티미라오스는 6월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 약간 밑돌았지만, 정책 결정자들의 기본적인 판단에는 변화가 없었다고 지적했습니다. 관세 효과의 시차를 주장하는 사람들은 7월과 8월에 더 큰 물가 압력이 가해질 것이라고 보는 반면, 제한적 파급 이론을 주장하는 사람들은 수요 부진으로 기업들의 가격 책정에 제약이 있을 것이라고 주장합니다. 이러한 모순은 연준 내부에도 반영되어 있습니다. 파월 의장은 금리 인하의 기준점을 낮출 가능성을 시사한 반면, 댈러스 연준 총재인 로건은 장기간 긴축 정책을 유지하되, 인플레이션과 고용 시장이 동시에 약화될 경우 금리 인하 여력을 남겨두어야 한다고 주장했습니다. 현재의 정책 교착 상태에서 연준은 관망하는 경향이 더 강합니다. 댈러스 연준 총재 로건은 특히 단기 데이터 왜곡에 대한 경계를 강화해야 한다고 강조하며 중앙은행 독립성의 전략적 가치를 재차 강조했습니다. 그는 단기 금리 인하가 고용을 촉진할 수는 있지만, 장기적인 인플레이션 위험을 초래할 수 있다고 지적했습니다.
규제 및 산업 발전 측면에서 해시키(HashKey)의 수석 애널리스트 제프리 딩(Jeffrey Ding)은 미국 의회가 "암호화폐 주간(Cryptocurrency Week)"을 제정하여 입법 과정을 가속화했으며, 그중 GENIUS 법안이 규제 시스템의 핵심을 이룬다고 밝혔습니다. 이 법안은 수천억 달러 규모의 스테이블코인 시장을 규제 체계에 통합하고, 보유 자산을 현금과 미국 단기 국채로 제한합니다. 이러한 조치는 시장을 규제하는 동시에 두 가지 전략적 목표를 달성합니다. 첫째, USDC와 같은 규정을 준수하는 스테이블코인을 지원하여 테더(Tether)와 같은 해외 경쟁사를 약화시키고 미국 달러의 디지털 패권을 공고히 합니다. 둘째, 수조 달러 규모의 미국 국채 수요를 창출하고 글로벌 자본 흐름을 재정 적자 완화의 지속적인 원동력으로 전환합니다. 더 광범위한 영향은 글로벌 결제 시스템의 재건에 있습니다. 아마존과 JD.com 같은 거대 기업들은 SWIFT 시스템을 우회하여 효율적인 국경 간 결제 네트워크를 구축하기 위해 USD/HKD 스테이블코인을 도입했습니다. 제프리 딩은 이러한 규제 패러다임의 변화가 정책 불확실성을 줄일 뿐만 아니라, 디지털 금으로서의 자산 배분으로서 비트코인의 입지를 강화할 것이라고 생각합니다.
비트코인은 12만 3천 달러의 사상 최고치를 기록한 후 조정 국면에 접어들었습니다. 많은 분석가들이 CME 선물 갭의 기술적 회복에 주목하고 있습니다. Rekt Capital, Mikybull Crypto, Merlijn The Trader, UNKNOWN TRADER를 포함한 많은 분석가들은 비트코인 가격이 갭을 메우기 위해 11만 3천 8백 달러에서 11만 7천 달러 사이로 하락할 수 있으며, 그 후 14만 달러까지 치솟는 새로운 상승 국면을 맞이할 수 있다고 보고 있습니다. Crypto Chase는 비트코인이 현재 4시간 차트에서 약세 갭(FVG) 근처에서 횡보하고 있다고 분석했습니다. 가격이 빠르게 하락하여 이 영역을 돌파하지 못하면 이 패턴이 실패하여 비트코인 가격이 12만 달러 근처로 떨어질 수 있습니다. 또한 Glassnode는 시장이 아직 정점에 도달하지 않았다고 밝혔습니다. 단기 보유자 이익 지표는 과열 단계에 있지만, 사이클의 정점은 대개 뒤처집니다. 다음 주요 가격대는 136,000달러이며, 그 아래 93,000달러에서 109,000달러 구간에 강력한 지지선이 존재합니다. Swissblock과 Bitcoinvector는 순환적 관점에서 현재의 확장세가 12일밖에 지속되지 않았으며, 15~30일의 역사적 사이클을 유지할 여지가 여전히 있다고 판단했습니다.
이더리움의 시가총액이 10%를 넘어섰습니다. FSInsight의 토마스 리는 올해 이더리움의 실적이 비트코인보다 부진하지만, 스테이블코인과 월가의 가속화된 토큰화 추세가 이더리움 수요 증가를 견인하고 있다고 지적했습니다. 리는 이를 암호화폐 업계의 "ChatGPT 모멘텀"이라고 불렀습니다. 기술적인 측면에서는 yourfriendSOMMI와 Kingpin Crypto 등 많은 애널리스트들이 이더리움의 CME 갭에 주목하며, 2,830달러에서 2,925달러 사이의 갭을 메운 후 3,200달러를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다. 펀드스트랫의 션 패럴은 이더리움 거래 활동 증가와 소형주와의 연계성 강화가 예상되는 유동성 완화 상황에서 이더리움 가격 상승을 상쇄할 모멘텀을 제공한다고 덧붙였습니다.
알트코인 시장에서 모멘텀 6의 파트너사인 버추얼베이컨(VirtualBacon)은 과거 규칙을 바탕으로 비트코인이 신고가를 경신한 후 3~5주가 알트코인 시장의 시작점이며, 현재 사이클은 1~2개월 지속될 수 있다고 지적했습니다. 시장 펀드는 뚜렷한 섹터 순환을 보입니다. 결제 토큰인 XRP와 XLM이 가장 먼저 상장을 시작하고, BNB, LINK 등 대형 암호화폐들이 상장을 준비하고 있으며, 솔라나(Solana)의 BONK, PENGU, 그리고 Layer1 프로젝트인 SUI와 APTOS가 릴레이 팀을 구성하고 있습니다. 펌프펀(Pump.fun)은 토큰 출시 후 자사주 매입을 시작하며, 펌프(PUMP)는 24시간 만에 20% 상승했습니다. 최근 중국 밈(Meme) 열풍 또한 뜨겁습니다. "벌개(Bee Dog)", "펌프(Pump)", "왕차이(Wang Chai)"는 모두 오늘 사상 최고치를 경신했으며, 그중 "펌프"는 24시간 만에 440% 상승했고 "왕차이"는 시가총액 1,840만 달러까지 치솟았습니다. 또한, AI 동반자 애니(Ani)의 시장 가치는 24시간 만에 51% 상승해 3,000만 달러에 달했습니다.
2. 주요 데이터(7월 16일 12시 HKT 기준)
(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, GMGN)
비트코인: $117,798 (+26.05% YTD), 일일 현물 거래량 $669억 2,300만
이더리움: $117,798 (-5.91% YTD), 일일 현물 거래량 $415억 2,300만
탐욕에 대한 두려움 지수: 71(탐욕)
평균 가스: BTC: 0.52 sat/vB, ETH: 0.9 Gwei
시장 점유율: BTC 62.9%, ETH 10.2%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, PENGU, BTC, ETH, XLM
24시간 BTC 롱숏 비율: 49.4%/50.6%
섹터별 수익 및 손실: DeFi 섹터는 5.98% 상승, GameFi 섹터는 4.52% 상승
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 106,515명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 5,500만 달러였습니다. 이 중 BTC 청산은 8,749만 7,700달러, ETH 청산은 1억 2,000만 달러, DOGE 청산은 883만 5,100달러입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널선($115,557.67), 하단 채널선($113,269.40)
ETH 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($2887.31), 하단 채널 라인($2830.14)
*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 해당 범위 내에서 또는 단기적으로 가격 범위를 반복적으로 돌파할 경우, 바닥 또는 고점 상태입니다.
3. ETF 자금 흐름(7월 15일 기준)
비트코인 ETF: 4억 300만 달러 증가, 9일 연속 순 유입
이더리움 ETF: 1억 9,200만 달러 증가, 8일 연속 순 유입
4. 오늘의 전망
연방준비제도이사회(FRB)가 경제 상황에 대한 베이지북을 발표했습니다. (7월 17일 오전 2시)
FOMC 상임 투표 위원이자 뉴욕 연준 총재인 윌리엄스가 미국 경제와 통화 정책에 대한 연설을 했습니다. (7월 17일 오전 5시 30분)
Arbitrum(ARB)은 7월 16일 오후 9시에 약 9,265만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통량의 1.87%에 해당하며, 가치는 약 3,820만 달러입니다.
UXLINK(UXLINK)는 7월 17일 오전 8시에 약 3,750만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 현재 유통량의 9.17%에 해당하며, 가치는 약 1,420만 달러입니다.
Solv Protocol(SOLV)은 7월 17일 오후 6시에 약 2억 5,200만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 현재 유통량의 17.03%에 해당하며, 가치는 약 1,130만 달러입니다.
ApeCoin(APE)은 7월 17일 오후 8시 30분에 약 1,560만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통량의 1.95%에 해당하며, 가치는 약 1,030만 달러입니다.
ZKsync(ZK)는 7월 17일 오후 4시에 약 1억 7,300만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 현재 유통량의 2.41%에 해당하며, 가치는 약 960만 달러입니다.
오늘 시가총액 상위 500개 기업 중 가장 큰 상승세를 보인 종목은 다음과 같습니다. Staika(STIK)는 124.33% 상승, Osaka Protocol(OSAK)은 38.46% 상승, PepeCoin(PEPECOIN)은 28.96% 상승, CoW Protocol(COW)은 25.74% 상승, Aevo(AEVO)는 20.84% 상승.
5. 핫뉴스
또는 동일한 엔터티에 속한 두 개의 다중 서명 지갑이 33,366 ETH를 구매하는 데 1억 달러 이상을 지출했습니다.
SharpLink는 7월 7일부터 11일까지 약 4억 1,300만 달러의 순수익을 모금했으며 그 중 약 1억 5,600만 달러가 ETH에 투자되었습니다.
Pump.Fun은 약 1,600만 달러 상당의 98,000 SOL을 재매수 주소로 이체한 것으로 의심됩니다.
본 기사는 홍콩 최대 규모의 라이선스 가상자산 거래소이자 아시아에서 가장 신뢰받는 암호화폐 법정화폐 포털인 해쉬키(HashKey)의 지원을 받고 있습니다. 해쉬키 거래소는 규정 준수, 자금 보안, 그리고 플랫폼 보안 측면에서 가상자산 거래소의 새로운 기준을 제시하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
