作者:DefiNapkin, 加密KOL

编译:Felix, PANews

跟随“聪明钱”是发现机会的好方法,及早发现机会可以带来巨大的投资回报率。以下是5家头部加密风投机构在2023年的投资趋势。

如下图所示,除了令人惊讶的 3 月份外,整个2023年第一季度都处于停滞状态。

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

原因是加密风险投资融资往往与价格相关,下面的图表就是一个很好的例子。如果仔细地观察,就会发现融资往往滞后于价格上升。因此,作者认为第二季度的融资可能会有所增长。

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

在2022年第四季度,市场已经触及价格底部。直到2023年第一季度,比特币价格才略有回升。从逻辑上讲,加密风险投资也将在2023年第二季度复苏。

尽管资本投资呈下降趋势,但就融资数量而言,2023年第一季度的融资活动有所增加,融资数量为439笔,而2022年第四季度为366笔。原因主要是受pre-seed轮融资活动增加的推动,而2022年第四季度pre-seed轮融资数量有所放缓,只有42笔。

现在按投资机构和类别来查看融资数。总体而言,在VC投资类别方面处于领先的首先是DeFi,其次是GameFi,然后是基础设施。

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

五家头部VC分别为:

  • Coinbase Ventures
  • Animoca Brands
  • Shima Capital
  • HashKey Capital
  • Big Brain Holdings

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

Coinbase Ventures

目前主要投资于基础设施,其次是DeFi。

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

Animoca Brands

目前主要投资GameFi,其次是NFT。

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

Shima Capital

目前主要投资GameFi,其次是DeFi。

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

HashKey Capital

目前主要投资于基础设施,其次是DeFi。

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

Big Brain Holdings

目前主要投资于DeFi,其次是基础设施。

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

新兴趋势和细分

头部VC正在布局区块链基础设施、DeFi和GameFi。NFT在融资轮的后期阶段所占份额最大。STaaS 服务商(Staking as a Service, 泛指一切为用户提供广义上的质押服务的服务商)在pre-seed轮的融资中占有最大份额。

头部VC布局区块链基础设施服务、DeFi和GameFi,是在为未来大规模采用做准备。

  • 区块链服务是 DeFi 重要的基础设施。通常收入最高,dApp也依赖于基础设施。
  • DeFi是许多新产品、新可能性出现的创新地。
  • GameFi是一个即将到来且尚未开发的巨大市场。

虽然与两年前比,投资数量有所下降了。但从更长的时间维度看,风投规模和数量比四年前高出数倍。

数据解读5家头部VC在2023年以来的投资趋势

可以假设这取决于比特币价格的走势/加密市场的表现。作者的看法是会增加(看涨),这也符合即将到来的监管明确性。

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