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2021年,很可能是以太坊的“高光之年”

Oct 26, 2020 3:06:49 PM
白话区块链
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2019年11月,灰度比特币信托(GBTC)首次向SEC申请注册,并在今年1月正式通过,成为首个符合美国证券交易委员会标准的数字资产工具。

10月12日,加密货币资产管理公司灰度投资(Grayscale Investment)在美国证券交易委员会(SEC)提交的注册申请正式通过,其旗下的以太坊信托(ETHE)作为继比特币信托(GBTC)后,第二个在SEC获得申报公司地位的数字货币投资工具。

 01 比特币和以太坊正全力“破圈”

作为目前为数不多的加密数字资产合规信托基金,灰度以太坊信托(ETHE)在SEC获得申报公司地位最直接的影响,就是将向更多的投资者开放——很多主流机构或投资者之前不偏好或不被允许投资没有经过SEC报备的信托产品。

这也可能是灰度向SEC提出申请的原因所在——灰度以太坊信托已成为世界上最大的以太坊投资工具。截至10月21日的最新公开数据,灰度的加密货币管理规模(AUM)已高达70亿美元,其中比特币信托(GBTC)和以太坊信托(ETHE)就分别为58亿美元、9亿美元,占了95%以上的份额。

之前白话区块链在《灰度以太坊信托溢价高至1000%,预示下半年市场或将彻底转暖?》中就提到了ETHE的畸形高溢价,足见市场对以太坊的强劲需求比以往任何时候都更加明显。

而在这次SEC申报地位获取后,投资者也将可以在六个月后出售其持有的信托基金份额,而不是之前规定的一年强制性持有期,这样的流动性松绑无疑也将进一步加大对投资者的吸引力。

不过大家也不能盲目乐观,在具体信托份额生成过程中,灰度其实并非直接下场的“屯币巨鲸”,而只是一个资金管道——打通增量场外资金通过美股合规市场入场的渠道,且大多数都是在BTC、ETH与GBTC、ETHE之间进行时间差套利,最终背后买单的还是股票市场的普通投资者(上图可见目前灰度的信托产品都有10%左右甚至更高的溢价),灰度更多的是扮演抽水中间商的角色。

不过灰度虽然并非“屯币巨鲸”,但选择“买买屯”比特币的传统巨头公司却越来越多:

10月8日,移动支付巨头Square宣布已向比特币(BTC)投资了5000万美元;10月13日,管理着超过100亿美元资产的资产管理公司Stone Ridge Holdings透露,作为其资产储备策略的一部分,该公司也已购买了1万多枚比特币(价值约1.14亿美元)。

根据不完全统计,目前上市公司的总比特币持有量已经达到78.6万枚(100亿美元)的规模,已经占比特币总量的3.74%。这也是目前加密资产“出圈”过程中的真实写照:如今以BTC为代表的数字资产,在伴随着期货、信托等合规投资渠道的逐步完善,也已越来越俘获传统金融巨头们的欢心。

10月21日,PayPal也正式宣布未来几周内允许美国账户持有人通过其 PayPal 钱包买卖、持有比特币、以太坊及其他虚拟货币,2020年末尾这些动作频频的“破圈”里程碑,可能就是开启新阶段的起点。

 02 信托以后,下一步会是期货?

与灰度GBTC、ETHE相继通过SEC申报的节奏一致,比特币之后,Crypto “出圈”步伐最稳健的,当属以太坊无疑。

截至10月22日,目前有350万枚ETH(超过以太坊总量的3%)每天通过发送到Uniswap为代表的DeFi应用之中——仅Uniswap接受的ETH数量,就已然比所有CEX的总和还要多。

伴随着DeFi市场的扩张,以太坊的交易体量不断膨胀,9月份的期货交易量也再度创历史新高:

9月份以太坊期货市场的交易量达到1631亿美元,相比8月份刚刚创下历史记录的1722亿美元,增长了5.3%,续创历史新高。

自2020年初以来,以太坊期货交易量增长累计超过了300%,需求不断膨胀,比特币和以太坊期货交易量的比例也跌至新低,从年初的9.6下降到9月份的2。

不过目前的以太坊期货市场,依旧是BitMEX、OKEx、火币、Binance等场内交易平台为主,并没有像比特币一样有CME、CFTC等传统交易平台的涉及,现在可能正是以太坊期货满足合法市场需求的绝佳时机。

也正因如此,CFTC等传统交易市场上线以太坊期货成为接下来以太坊“破圈”的关键期待。今年2月美国 CFTC(商品期货交易委员会)主席 Heath Tarbert 就曾表示以太坊期货正在酝酿中:

“我们已经看到了以现金结算和实物交割的比特币期货。我的猜测是,我们还将看到以太坊期货”。

CME即将推出以太坊期货的传闻最近也在推特上引发热议,最终上线似乎只是时间问题。无论能否赶上2020年的尾巴如愿以偿,以太坊似乎都在逐步成为新的Crypto焦点。

 03 以太坊在加速奔跑

以太坊从2017年末以来,经历了整整两年的质疑与蛰伏,熬到了今年以来的DeFi生态大爆发。伴随着最近信托这类外部事件的同步回暖,技术层面的进展也开始看到了曙光,加速与其它“竞争者”拉大距离。

鉴于Layer 2的突破性进展,V神10月10日直接发文《以Rollup为中心的以太坊路线图》,呼吁当下推进ETH 1的基础建设以支持Rollups。目前Rollup方案也确实在一众扩容项目中脱颖而出,逐步成为以太坊生态中最具创新活力的版块。

其中在OP-Rollup方面,9月25日Optimism团队就启动了Optimism的第一阶段测试网,Synthetix专门提供了20万枚SNX作为测试奖励,并考虑逐步迁移到Optimism上,据悉Uniswap也在考虑Optimism作为交易吞吐的解决方案。

这两个DeFi世界的头部项目的抉择,无疑对Optimism及Layer 2接下来的发展影响深远:标杆效应之外,在Uniswap和Synthetix已成为DeFi世界核心基础设施组件的背景下,此后的一众DeFi项目为了更好的可组合性,无疑也会被倒逼加速进入Layer 2的怀抱。

与此同时,Coinbase Wallet 10月14日也官宣集成了Optimism测试网,这也是Layer 2落地生根加速拓展的关键一步。

ZK-Rollup方面,10月10日Matter Lab和Curve也似乎拿下重要一城——Curve在zkSync L2测试网正式部署了第一个池子,虽然具体细节仍尚未可知,但ZK-Rollup在合约通用性方面可能比我们想象的来的要快,一旦有突破性进展,可能就会是颠覆性影响。

在灰度以太坊信托消息公布的10月12日,测试网Zinken Testnet也正式发布,且性能几乎完美,有Zinken测试网络的运营商甚至乐观表示信标链将在大约6-8周周左右启动。

作为Phase 0的最后一个测试网,大家心心念念(一鸽再鸽)的ETH 2.0似乎终于呼之欲出。

如果“犹抱琵琶半遮面”的ETH 2.0,真的到了与大家见面的“最后一公里”,那么在即将到来的2021年,以太坊很可能将开始它的专场表演。

其实就在BitMEX被监管调查后,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Heath Tarbert就公开表示“SEC会把以太坊2.0纳入证券管理,DeFi理念是革命性的未来,十年内将加速发展,自己也支持ETH转PoS”。

“Let me just basically say how impressed I am by Ethereum, full stop, period”,接下来的2021年,很可能将是以太坊高光之年。】】、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

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