直击华尔街，美股的投资新风向

直击华尔街，美股的投资新风向

AI、半导体、新能源等硬科技热潮席卷全球，华尔街正上演新一轮科技狂欢，资金加速涌入高景气赛道。

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库克告别，苹果迎来特努斯时代
苹果CEO库克正式卸任，约翰·特努斯接棒成为苹果史上第三位CEO。库克15年任内营收翻4倍、市值飙升15倍，特努斯迎折叠屏iPhone、Siri AI重塑等多项挑战。一文回顾库克告别全员信，解读新CEO背景与苹果AI时代转型关键。
独角兽挖掘机
半导体中场复盘，鱼尾行情还有多大？
半导体行情复刻英伟达24年剧本？复盘顶部与底部特征，教你识别见顶信号和筑底信号，把握减仓与抄底时机。
XinGPT
美股涨得太顺了？BTIG发出警告：8至10月美股系统性回调风险上升
历史高位、低波动率步入中期选举年魔咒窗口，8月至10月或现至少7%回调。
华尔街见闻
非农暴冷、巴菲特出手：美股企稳回升的两个关键信号
巴菲特的选择本质上是在说：AI交易的下半场，确定性比弹性更值钱。
BIT
谷歌AI地震！Jeff Dean离职创业，带走“最豪华”技术天团
Jeff Dean宣布离职创业，谷歌AI核心团队集体出走，股价暴跌1.34万亿，DeepMind权力架构大重组。
独角兽挖掘机
AI泡沫、存储周期与人口红利，顶级投资人Bill Qian揭秘AI浪潮下的国家兴衰与投资逻辑
中国模型太成功，全球智能价格崩塌，AI会像电动车一样赢了技术、输了投资吗？
168X等2位作者
AI算力之后的下半场：为什么说“光互连”是未来的核心战场？
AI数据中心光互连需求爆发，英伟达CPO正式量产，磷化铟激光器短缺成新瓶颈，光模块板块迎来预期差与催化剂窗口。
qinbafrank
高盛详解韩国存储“8大焦点”：估值、长协、库存、长鑫冲击、回购等
高盛重申买入三星电子和SK海力士，指出市场对HBM定价、库存、长鑫冲击等担忧过度。研报预计2027年HBM均价有望翻倍，AI需求持续超供给，长期协议条款利好供应商，当前估值处于极端悲观水平，盈利与股东回报被低估。
华尔街见闻
SpaceX首份财报即将揭晓：AI投入能否兑现？Starlink增长与解禁压力成关键看点
SpaceX 将于8月4日美股收盘后公布上市以来首份季度财报。这份成绩单不仅将首次向市场展示公司的经营情况，也将成为外界判断其AI业务、Starlink卫星互联网以及航天业务商业化进展的重要窗口。
BiyaNews
韩国股市频繁熔断，全球金融危机真的要来了吗？
危机可能正在酝酿，但普通人无需恐慌，应通过控制仓位、保留现金。
看不懂的SOL
冷静看待国产光刻机：5台设备交付，离挑战ASML还有多远？
国产DUV光刻机量产引发市场热议，但真相如何？本文深入拆解5台设备、良率数据与ASML差距，理性分析对投资者的真实影响，避免盲目乐观。
Hanya Hu
从HBM到冷存储：存储六巨头走到分水岭，下一轮行情靠什么？
从 HBM、服务器 DRAM、企业级 SSD、NAND 到 HDD，AI 存储六巨头都已完成大幅重估。
MSX 研究院
Crypto 美股观察：CRCL、HOOD、COIN 与 MSTR，最近在交易什么？
USDC 缩量、Robinhood 发链、Strategy 卖币，它们正被哪些新变量重新定价？
MSX 研究院
英伟达联手Hugging Face：机器人AI，正在复制大模型的爆发路径？
近日，英伟达宣布与全球最大的AI开源社区 Hugging Face 深化合作，将 Isaac GR00T、Cosmos 世界模型、机器人数据集等能力接入 LeRobot 开源生态，共同打造机器人开源模型开发平台。这看似只是一次技术合作，却迅速引发了整个机器人行业的关注。
CryptoPulse
AI 半导体“躺赚”时代终结：当心那些正在发生的“鬼故事”
AI半导体进入「困难模式」，大老师拆解海力士 ADR、Meta 卖算力与 Rubin 量产瓶颈，高波动洗盘下如何活下来？
168X
存储周期见顶？请收下这份美国银行的「基本面心理按摩」
从 Meta、长鑫与韩国扩产，到 DRAM/NAND 价格与云资本开支，行业需求与产能释放节奏，均未发生实质性逆转。
MSX 研究院
SemiAnalysis：英伟达正用AA级信用，撬动7万亿美元债务雪球
英伟达“后盾计划”曝光，AI债务2029年或破7万亿美元，SemiAnalysis深度解读GPU融资困局与英伟达央行角色。
华尔街见闻等2位作者
从 AI Beta 到盈利兑现：Q3 美股，如何寻找新的赚钱姿势？
AI 主线尚未结束，但资金正在从宽泛的 CapEx 叙事，转向存储、光互连、电力和数据中心基础设施等可验证环节。
MSX 研究院
高盛美股半导体Q2前瞻：基本面虽好，但市场的“容错率”已经变低了
高盛预计算力、存储、设备、封测、测试和部分模拟链条仍有基本面上修，但 SOX 在 Q2 已大幅跑赢，市场对 AI capex 的乐观预期已经提前反映。
qinbafrank
Serenity：谁是下一个光电巨头？Sivers ($SIVE) 翻倍潜力全解析
SIVE代币被指有望成为下一个LITE，激光器量产与CPO布局获超大规模云服务商青睐，机构融资助力产能提升，等待2026年下半年规模化爆发。
Serenity