著者：クォンタムビット

気づけば、チャーリー・マンガーとウォーレン・バフェットは投資エージェントとして洗練され、今では誰もが彼らを利用できるようになっている。

これはAI Hedge Fundというプロジェクトで、最近GitHubで最も注目を集めているプロジェクトの一つです。

世界トップクラスの投資専門家12名がいつでもオンラインで待機し、株式分析や取引戦略の改善をサポートします。うち6名のアナリストがそれぞれの見解をまとめ、最終決定を下し、注文を発注します。

伝説的な投資家たちによって「磨き上げられた」このエージェント軍団は、リアルタイム分析を提供するだけでなく、バ​​ックテストモジュールも内蔵している。

まず過去のデータを使って戦略を検証し、それから実際のお金を使うかどうかを判断できます。

非常に包括的です。

導入という点では、 このプロジェクトは参入障壁が非常に低く、OpenAI、Anthropic、Groq、DeepSeekといった13種類の大規模モデルと互換性があり、ローカル環境でも問題なく実行できます。

現在、独立系開発者のVirat Singh氏によって作成されたこのプロジェクトは、オープンソース化されてからGitHubのトレンドリストを急速に駆け上がり、 51,700のスターと9,000以上のフォークを獲得しています。

あるネットユーザーは記事を読んだ直後にこう結論づけた。「儲かるかどうかは分からない。でも、少なくともエージェントフレームワークについて少し知識は得られた。」

利益が出るのか、出ないのか？損失は少なく済むかもしれない。

伝説的な投資家たちを再び脚光を浴びさせる

率直に言って、ほとんどの個人投資家は、トップ投資家が個人的にポートフォリオを運用するに値するほどの規模には程遠く、また、定量モデルはデータと計算能力に大きく依存しているため、一般の人々が使いこなすのは難しい。

AIヘッジファンドの中核となるコンセプトは、投資哲学をエージェントに組み込み、小口投資家に「マスターモデル」を提供することである。

各投資エキスパートエージェントには、それぞれの人物が持つ銘柄選定の論理とリスク選好が組み込まれています。同じ銘柄に直面した場合、各エージェントはそれぞれ独自の判断を下し、その判断はポートフォリオマネージャーエージェントによって集約され、買い、売り、または保有のシグナルが出力されます。

このシステムには現在、18個の専用エージェントが組み込まれており、主に2つのタイプに分類されます。

まず、伝説的な投資家エージェント軍団がいる。

• 「オマハの賢人」ウォーレン・バフェットは、強固な競争優位性を持ち、かつ価格が手頃な優良企業を探し求めている。

• ウォーレン・バフェットの最高のパートナーであるチャーリー・マンガーは、優れた企業を適正価格でのみ購入し、経営陣の質と予測可能性を重視する。

• バリュー投資の父と呼ばれるベン・グレアムは、安全域を厳格に遵守し、割安な隠れた優良銘柄を探し出すことを専門としている。

• ビル・アックマンは、大胆な賭けに出て企業変革を推進する、活動家投資家である。

• キャシー・ウッド――成長投資の女王であり、破壊的イノベーションと技術革新を強く信じる人物。

• マイケル・バリーは、映画『マネー・ショート 華麗なる大逆転』の着想源となった人物で、徹底的な価値発見に焦点を当てた逆張り思考の持ち主である。

• ピーター・リンチ ― 一般の人々のための投資の達人であり、日常生活の中で10倍株を発掘する。

• フィル・フィッシャー ― 成長株の専門家であり、噂話に基づく調査手法で知られている。

• スタンリー・ドラッケンミラー ― 極めて非対称な攻撃機会を追求することに特化した、マクロ戦略の伝説的人物。

• Mohnish Pabrai – ダンドー投資家、高オッズで低リスクの賭け。

• 『ブラック・スワン』の著者であるナシーム・タレブは、テールリスクと反脆弱性に焦点を当てている。

• アスワス・ダモダランは、厳密な財務モデリングを用いてあらゆる資産の価格を算出する、評価の達人である。

そして、プロの分析エージェントチームがいます。

• 評価エージェント：本質的価値を計算し、評価取引シグナルを生成します。

• ファンダメンタルズ・エージェント：財務データを解釈し、ファンダメンタルズ・シグナルを生成する。

• テクニカルエージェント：テクニカル指標を分析し、トレンドと勢いを捉えます。

• センチメントエージェント：市場センチメントを追跡し、ロングショート戦略を定量化します。

• リスクマネージャー：リスクエクスポージャーを計算し、ポジション制限を設定します。

• ポートフォリオマネージャー：すべてのシグナルを要約し、最終的な取引決定を下します。

12人の専門家が意見を述べ、6人のアナリストが冷静かつ綿密な評価を行った。こうして、ウォール街のドリームチームが結成された。

技術アーキテクチャ

技術的なアーキテクチャに関して言えば、AIヘッジファンドはフロントエンドとバックエンドを分離した3層アーキテクチャ設計を採用している。

フロントエンドはReact 18とTypeScriptで構築されており、その最大の特長はReact Flowビジュアルワークフローエディタの統合です。

ユーザーは、まるで積み木のように、さまざまなエージェントノードをドラッグ＆ドロップして投資戦略グラフを作成し、直感的に独自の投資委員会を設計できます。

バックエンドはPythonとFastAPIで動作し、 LangGraphを使用してマルチエージェントワークフローをオーケストレーションします。

すべてのエージェントは同じエージェント状態データ辞書を共有し、ノード間で情報が流れて伝送されるため、状態の一貫性が確保されるだけでなく、各エージェントの分析結果を下流のノードが動的に参照することも可能になります。

データレイヤーは複数の外部APIに接続し、リアルタイムの市場データ、財務諸表、市場センチメント、その他のデータへの統合アクセスをサポートします。また、「FINANCIAL_DATASETS_API_KEY」を介して専門的な金融データソースにもアクセスできます。

システム全体は13の主要なLLMプロバイダーをサポートしており、--ollamaパラメータを介してローカルの大規模モデルにも接続できるため、インターネット接続なしで推論プロセス全体を実行できます。

前述のバックテストモジュールは、`poetry run python src/backtester.py —ticker AAPL,MSFT,NVDA` という単一のコマンドで起動できます。

システムは、過去の期間における株式を毎日分析するために各エージェントを自動的に呼び出し、最終的に戦略の過去のリターン曲線と主要業績指標を出力します。

展開方法

導入方法に関して言えば、AI Hedge Fundはコマンドラインアプリケーションとウェブアプリケーションの両方のオプションを提供しています。

まずはコマンドライン方式から見ていきましょう。

最初のステップはリポジトリをクローンすることです。`git clone https://github.com/virattt/ai-hedge-fund.gitcdai-hedge-fund`

2番目のステップは、依存関係をインストールすることです（Poetryを使用）：curl-sSL https://install.python-poetry.org|python3-poetry install

ステップ3：APIキーの設定：

`.env.example` を `.env` にコピーし、少なくとも 1 つの LLM サービスのキーを入力します。例: `OPENAI_API_KEY=your_key_here` `FINANCIAL_DATASETS_API_KEY=your_key_here`

ステップ4、分析を開始する：`poetry run pythonsrc/main.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA`

ローカルの大規模モデルを使用するには、`--ollama` パラメータを追加するだけです。

起動後、彼の例は次のようになります。

コマンドラインに慣れていない人のために、Webアプリケーションは視覚的なインターフェースを提供します。

まず、バックエンドサービスを開始します。`cdapp/backend poetry run uvicorn main:app --reload`

次に、フロントエンドインターフェースを起動します（新しいターミナルを開きます）：cdapp/frontend pnpm install pnpm dev

最後に、http://localhost:3000 にアクセスしてビジュアルエージェントワークフローエディタを開き、ドラッグ＆ドロップ操作で独自のAI投資委員会を構築してください。

もう一つ

公平に言えば、最近は「投資の達人」を自称する投資エージェントがかなり多く見られる。

例えば、李丹の「エビ」は、段永平、バフェット、マンガー、フーランの投資戦略を取り入れた独自のバフェット・フーラン投資スキルを発表した。

一方、AIヘッジファンドなどのオープンソースプロジェクトでは、さまざまな投資手法が統合されるケースが増えており、投資マスターの「エージェント化」がますます大きなトレンドになりつつある。

しかし、これらのフレームワークのほとんどは、投資収益率が確定しておらず、実際の取引で検証もされていないことに留意すべきです。試してみたい個人投資家は、リスクを十分に理解しておく必要があります。

これに対するネットユーザーのコメントも非常に率直なものだった。

「ウッド姉さん！」と直接批判する人もいた。

多くの人が、シモンズのように安定した収入を得ることを夢見ている。

また、ある人々は次のような考えさせられる疑問を提起した。

師たちの見解が食い違う場合、私たちは誰の意見に耳を傾けるべきでしょうか？

結局のところ、エージェントが再現できるのは投資哲学であって、投資結果ではない。

12人の達人が同じテーブルに着席しても、何事にも合意することは不可能だった。

しかし、おそらくそこにこそその価値があるのだろう。つまり、そこで耳にするのは単なる一つの声ではなく、議論なのだ。