华尔街见闻
商业和金融信息提供商，由吴晓鹏于2010年在美国纽约成立，并于2013年在上海开始运营。
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夏は撤退の好機かもしれない、バンク・オブ・アメリカのハートネット氏：Mag7の設備投資が削減されれば、より広範な調整は避けられないか
バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、ハートネット氏が警告：強気弱気指標が9.6と過去最高水準に上昇、夏にリスク資産から撤退し、債券や高配当株にシフトするよう提言、テクノロジー株とAI設備投資の削減が市場の急落を引き起こす可能性に警戒。
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ストレージの「新怪談」：アメリカが金を奪おうとしているのか？
アメリカがSKハイニックスとサムスンの半導体利益の共有を要求し、韓国ストレージ大手が政治介入のリスクに直面する中、AIサプライチェーンの利益分配を巡る争いが激化している。
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SpaceX株価が公開価格を下回り、時価総額が1兆ドル超蒸発
Starshipのエンジン故障が売りを引き起こすも、ウォール街は依然として上昇余地に強気
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大空頭マイケル・バーリーが珍しく強気：香港株の「絶好の買い場」到来か？
大空頭のモデルとされるマイケル・バーリー氏が高らかに香港株の強気相場を宣言し、バリュエーションのボトムにあるチャンスが到来したと述べ、すでに静かに京東株を買い増している。ゴールドマン・サックスは香港株が既にAI時代に入ったと指摘し、指数の遅れが真の活力を隠している中、ロング・ショートの攻防の下で構造的チャンスをつかめるか？
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「OpenAIが崩壊すれば、世界の株式市場は清算される恐れ」：大空売り筋が1.5万字の長文でAIバブル論争を引き起こす
AIバブルは、本質的には「OpenAIバブル」です。
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ジェンスン・フアン氏、日本をNVIDIAの「フィジカルAI」の支点に：30年前の恩義、30年後のフルスタック連携
NVIDIAが日本でのフィジカルAI展開を加速。ジェンスン・フアン氏がファナック、安川電機、トヨタと提携し、ロボットと自動運転の革新を推進。30年前のセガとの恩義を再現し、日本が世界のAI戦略の中核に。
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ウォッシュ議会公聴会デビュー：トランプ氏の批判があってもデータに基づいて行動、6月CPIの低下はインフレ「任務完了」を意味せず
連邦準備制度理事会（FRB）議長ウォッシュは議会公聴会に出席し、独立性は神聖不可侵であると強調、高インフレへのゼロ容認を約束、粘着的な価格を打破し、言葉少なに行動で政策経路を再形成する。
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AppleがOpenAIを提訴、非難合戦に発展、マスクがアルトマンの詐欺を痛烈に批判、アルトマンは「宇宙データセンター」誇張と皮肉で反論
マスクとアルトマンの対立が激化、OpenAIがGPT-5.6を発表、SpaceXAIがGrok 4.5を投入、AIエージェント分野で直接対決、どちらがリードするか？
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ゴールドマン・サックスレポートが分析する中国AI大規模モデルの競争状況：誰が長期的な勝者になるのか？
ゴールドマン・サックスの最新50ページに及ぶ詳細レポートは、中国のAI大規模モデルが低コストで高性能を実現し、オープンソースモデルの性能が世界トップに迫っていると指摘。DeepSeekと智谱は基礎テキスト分野で最強と位置づけられ、バイトダンスはマルチモーダルでリードしている。市場は2030年までにAPI収入が8790億元に達すると予測、誰が長期的勝者となるのか？
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SemiAnalysis最新インタビュー：ストレージにはまだ倍増の余地、短中期はCPOに慎重、CPUは単なる脇役
SemiAnalysis創設者がAIインフラを詳しく解説：Anthropicはすでにフリーキャッシュフローがプラス、メモリの構造的不足は長年続き、CPOの大規模実用化は2028年末まで延期、データセンターの自家発電が新たな機会に。
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SemiAnalysis：NVIDIAはAA格付け信用を活用し、7兆ドルの債務雪だるまを動かす
NVIDIAの「後盾計画」が明らかに、AI債務は2029年に7兆ドルを突破か、SemiAnalysisがGPU融資のジレンマとNVIDIAの中央銀行的役割を深く分析。
华尔街见闻計2名の著者
豆包、千問は7月15日にスマートエージェント機能を停止
7月15日は「人工知能擬人化インタラクティブサービス管理暫定弁法」の施行日です。規制が厳しくなる中、大手AIプラットフォームはBtoBへと戦略を転換しており、ユーザーはデータのバックアップを早急に行う必要があります。コンプライアンスと商用化変革の重要な節目を理解しましょう。
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計算能力逼迫：グーグル、メタにジェミニ使用上限を密かに設定
グーグルがメタのジェミニ計算能力を制限、AI推論のボトルネックが深刻化しメタ内部プロジェクトが遅延、グーグルはスペースXから毎月9.2億ドルの計算能力をリースして拡張。
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SpaceX、IPO後の巨額起債で市場を怒らせ、猛烈な売りに遭う
SpaceXの250億ドルの社債発行後に猛烈な売りが発生し、スプレッドがジャンク級に接近、投資家の信頼が揺らぎ、テクノロジー大手の債務バブルリスクが高まっている。
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アップルとマイクロソフトが値上げを余儀なくされ、クック氏は「40年間で前例がない」と認め、一般消費者がAIの代償を負っている
アップルとマイクロソフトが同日に値上げを発表、AIデータセンターがストレージコストを押し上げ、100年ぶりの部品価格高騰、消費者がAI軍拡競争の請求書を負担することになる。
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