PANewsは5月15日、CNBCを引用し、SpaceXが来週にも目論見書を公表する予定だと報じた。SpaceXは6月8日にロードショーを開始し、投資家に正式に取引内容を提示することを目指している。規制では関連書類はロードショー開始の少なくとも15日前までに公表しなければならないと定められているが、SpaceXとそのアドバイザーは、投資家が財務データをより深く理解できるよう、早期に公表したいと考えている。SpaceXは2月にイーロン・マスク氏の人工知能企業xAIと合併しており、今回のIPOは史上最大規模になると予想されている。合併後の企業価値は1兆2500億ドルと評価されている。

これまでの報道によると、同社はIPOで約700億ドルから750億ドルの資金調達を目指しており、これは2019年のサウジアラムコのIPOの記録的な規模の2倍以上となる。IPOの規模が前例のないものであることから、SpaceXの顧問チームは特別な販売チャネルを模索しており、特に長期保有を期待する米国以外の個人投資家をターゲットとしている。これには、英国、日本、カナダなどの証券会社と連携し、顧客への株式割り当てを確保することも含まれる。