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AIブームに後押しされた株式市場の活況
Micron MUの再評価：メモリ・スーパーサイクルがウォール街の伝統的な企業評価ロジックをいかに覆したか
5月8日、マイクロン・テクノロジーの株価は15%以上急騰した。マイクロンはもはや従来の景気循環型ストレージ企業ではなく、AIコンピューティングインフラにおける中核的な独占企業となっている。
AMDの株価が6800億元も急騰した後、中国の産業チェーンにおいて誰が恩恵を受け、誰が不利益を被ったのだろうか？
AMDの決算報告は予想を上回り、株価は20%以上急騰した。AIコンピューティング能力に対する爆発的な需要は世界の産業チェーンを再構築しており、中国の光モジュール、パッケージング、テスト部門が直接的な恩恵を受けている。しかし、単一の資産に賭けることには潜在的なリスクが伴う。
テクノロジーがもはや障壁ではなくなったとき、AI分野における究極の堀として残るものはただ一つだけとなる。
野心的な人は、「選ばれる」ことと「注目される」ことは全く別物であることを理解しなければならない。
AIの爆発的な普及は、ストレージ業界の価格決定メカニズムを完全に変えてしまった。
モルガン・スタンレー2026年半導体レポート：パッケージング、テスト、中国製チップに投資し、従来型セクターは避ける
未来のAIインフラを構築する ― CPU、GPU、ASIC、光モジュール、そして中国製チップ。
半導体、エネルギー、ストレージ：これら3つのAIインフラ分野のうち、最初に成長するのはどれか、最も急成長するのはどれか、そしてまだ追いかける余地があるのはどれか？
モデルが人気かどうかだけに注目してはいけません。AI市場を真に牽引しているのは、その背後にある3つの強固なインフラストラクチャです。
マクロ分析
映画『マネー・ショート 華麗なる大逆転』のモデルとなった実在の人物は、大きな投資を行う。それは、Nvidia株を空売りし、AIに「怯えて」離れてしまったソフトウェア株を買い増すというものだ。
2008年のサブプライム住宅ローン危機で一躍有名になったマイケル・バリー氏（映画『マネー・ショート 華麗なる大逆転』のモデルとなった人物）は、AI分野のリーダーであるNvidiaとPalantirの空売りポジションを増やし、空売りの対象を半導体ETFやナスダックETFにまで拡大している。同時に、AIブームによって株価が押し下げられたAdobeやAutodeskといった従来型のソフトウェア株を購入し、AIバブルの再評価を狙ったポートフォリオを構築している。
300件の年次報告書を読めば、中国の産業において「K字型差別化」と論理的な再編が進行していることがわかる。
Circle社の株価は、第1四半期の決算発表後、急騰した。同社は「金利関連株」というレッテルを払拭しようとしている。
Circleは、AIエージェントの経済性に関する魅力的なストーリーとARCステーブルコインのパブリックチェーンによって、市場の注目を現在の業績から成長への期待へと迅速にシフトさせ、市場心理を活性化させ、株価の大幅な上昇を成功させた。
ゴールドマン・サックスの最新コモディティ手法：ポートフォリオマネージャーのためのコモディティ入門ガイド
あらゆる商品を分析する際には、まず「先物アンカーがどれだけ変動したか」と「現物価格がアンカーからどれだけ乖離したか」を区別する必要があります。
SKハイニックスは「資本家への裏切り者」となり、サムスン社員がストライキを起こす。
5万人の労働者が18日間解雇されたことで、世界の半導体供給は途絶えようとしているのだろうか？
ケビン・ウォーシュ氏が連邦準備制度理事会議長の「選ばれし者」と見なされているのはなぜか？今後6ヶ月間の政策が極めて重要となる。
ウォルシュとベサントは、AI時代において米国における低コストの資金調達環境を維持することを目標に、新たな「世界を救う委員会」を結成した。
CLARITY法案の可決が暗号資産業界に及ぼす主な影響と意義は何ですか？
2026年から2028年は、米国における仮想通貨スタートアップにとって最高の3年間となるだろう。
トランプ氏が17人のCEOを招聘し、AI市場の強気相場をさらに加速させた。
「株式市場にとって、トランプ氏と彼のCEOチームは新たな物語をもたらすのか、それとも古い物語を強化するだけなのか？」
組織や著名人の創造的なアイデア
トランプ氏の第1四半期の株式市場取引が明らかに！彼が最近購入した銘柄はこちらです。
アマゾン、メタ、マイクロソフトの保有株を大幅に減らし、NVIDIA、ブロードコム、アップルの株を購入し、オラクルやアドビなどのソフトウェア株を割安な価格で買い集めた。
ゴールドマン・サックスの元FICC幹部へのインタビュー：半導体不足は追いつこうとしている企業にとって有利に働く！光モジュールはできるだけ多く購入しよう！
メモリチップはPER（株価収益率）で評価すべきではない。本質的にはレバレッジをかけた石油のようなものだ。ビットコインを除けば、すべてのアルトコインは無価値だ。ただのカジノのチップに過ぎない。
生き残りから急成長へ：ZODL創設者が語るZcashの3年間の躍進
Zcashは、ガバナンスとインセンティブを再構築し、優れた製品を開発し、自社のストーリーを再構築することで、生き残りから成長へと転換を遂げた。
アーサー・ヘイズの最新長文記事：戦争やインフレは忘れろ、AIバブルこそ最大のチャンスだ。
強気相場が到来した。私は盲目的に買い漁る。大衆が目覚める前に、AIバブルが崩壊する前に。
Bitwise：なぜ一流投資家は、Arc、Canton、Tempoといった新しいパブリックチェーンに多額の投資を行っているのでしょうか？
Circle、Canton、Tempoという3つの主要なパブリックブロックチェーンは、いずれも資金調達に成功している。BlackRock、a16z、Stripeといった巨大企業は、ステーブルコインや資産トークン化の分野に注力している。規制の明確化は、プライバシー重視のパブリックブロックチェーンにとって新たな機会を生み出している。
CZ氏の最新インタビュー：AIとバイオテクノロジーは素晴らしいが、私は依然としてエネルギーの80％をブロックチェーンに注いでいる。
現時点ではビットコインに取って代わるものはない。マイクロペイメント、エージェントペイメント、エージェントマネー…これらはすべていずれ登場するだろう。
何毅との対話：人生において失うものは何もない。何かを得るか、何か新しいことを学ぶかのどちらかだ。
田舎の少女からバイナンスの共同CEOへ。この物語は、認知、勇気、野心、そして実行という4つの柱を明らかにします。ビットコインは金融に対する認識を根本から変えつつあり、勇気ある挑戦が人生を変える成功へと繋がります。普通の人々はどのようにして自らを高めていくことができるのでしょうか？
チャンスを掴む
ストレージ容量が50倍になったことで、ジャスティン・サンは常に次の10年を見据えている。
もし当時、孫兄さんの言うことを聞いて1万元でNvidia株を買っていたら、今では240万元の価値になっていただろう。
ステーブルコイン投資完全ガイド：3％から15％まで、4つのリスクレベルのうち、どれを選びますか？
仮想通貨市場で安定したリターンを得るためのガイド：極めて低リスクから高リスクまで、ステーブルコイン投資チャネルの分析、機関投資家のファンド配分の追跡、そして安定した利益の追求。
30億ドルものDeFi資金が大規模に移動：LayerZeroが破綻、Chainlinkが巨額の利益を上げる。
Kelp DAOへの攻撃は大規模なオンチェーン移行を引き起こし、Chainlinkはわずか1週間で30億ドルもの流動性を処理した。LayerZeroは信頼の危機に直面した後、謝罪し、是正措置を講じた。
AIストレージレイヤーの収益源と業界概況に関する包括的なガイド
AIストレージにおける6層構造の利益プールを詳細に分析：HBMの粗利益率は72%に急上昇、CXLリタイマーの利益率は76%を誇り、エンタープライズグレードSSDは爆発的な成長が見込まれる。サムスン、SKハイニックス、マイクロンが寡占状態にある中、どのセクターが最も投資価値が高いのか？
バブルが発生したとき、どのようにすれば「賢く」空売りできるのでしょうか？
ウェッジを見つけ、被害者のプットオプションを購入し、確認シグナルが現れるのを待ってから、多額の投資を行う。
Web3の重要性
長文記事：伝統的な芸術は衰退しつつあり、NFTは新世代のコレクターにとってルネサンスとなりつつある。
NFTは消滅したわけではなく、美術館や一流ギャラリーは密かにNFTに投資している。
魅力的なストーリーは、突然の富を得る新たな機会を生み出す。では、次のチャンスを掴むにはどうすればよいのか？
SATO、uPEG、そしてSlonksは、どのようにしてUniswap V4フックをこれほど人気にしたのでしょうか？
6ヶ月間で9倍に急増した「VVV」コンセプトは、Baseエコシステムにおける新たなAIテーマを象徴するものです。
BaseエコシステムのAIメインテーマである「VVV」は爆発的な成長を遂げており、Veniceトークン$VVVのデフレモデルが9倍の増加を牽引し、$PODは12倍以上に上昇、$SRなどの関連トークンもそれに続いています。
基盤エコシステムのライジングスター：ドルフィンネットワークの$PODが1ヶ月で14倍に急騰した背景にあるロジック
ベニス（$VVV）エコシステムの爆発的な成長に伴い、Dolphinは100%の収益買い戻しとピアツーピアのプールモデルを通じて、$PODをわずか1ヶ月で14倍以上に急騰させました。その厳格なステーキングペナルティメカニズムは、分散型AI推論における計算能力効率と信頼性という課題をうまく解決しました。
5月14日、Native Marketsは、CircleとCoinbaseの合弁会社であるCCにUSDHを「売却」すると発表した。8月に短期間運営された後、NMは資金を受け取って撤退した。
