今回のエピソードのハイライト
PANewsの不完全な統計によると、先週（5月18日～24日）の世界のブロックチェーン分野では21件の投資・資金調達イベントがあり、総資金調達額は4億6700万ドルを超えました。資金は、以下にまとめたように、取引および金融インフラに高度に集中していました。
- DeFi分野では、Perp DEXとPopDEXがForesight Ventures主導で3,000万ドルの資金調達ラウンドを完了するなど、 5件の投資および資金調達イベントが発表された。
- Web3+AI分野では、 2件の投資・資金調達イベントが発表された。そのうちの1件は、AIネイティブ銀行であるCatena Labsが3,000万ドルのシリーズA資金調達を完了し、米国信託銀行免許を申請したことである。
- インフラストラクチャ＆ツール部門は、プライバシー重視のブロックチェーンスタートアップであるAmerican Fortressが800万ドルのシードラウンドを完了するなど、 6件の投資および資金調達イベントを発表した。
- 中央集権型金融セクターでは、 5件の投資・資金調達イベントが発表された。その中には、日本円ステーブルコインの発行元であるJPYCが、シリーズB資金調達で約50億円を調達したことも含まれる。
- 市場の方向性を予測する形で、カルシ社がベイリー・ギフォードとレイヤー・グローバルから2億ドルの追加資金を調達するなど、 2件の投資および資金調達イベントが発表された。
DeFi
分散型デリバティブ取引プロトコルであるVariationalは、Dragonfly Capitalが主導するシリーズA資金調達ラウンドで5,000万ドルを調達した。
分散型デリバティブ取引プロトコルであるVariationalは、Dragonfly Capitalが主導し、Bain Capital CryptoとCoinbase Venturesが参加した5,000万ドルのシリーズA資金調達ラウンドの完了を発表しました。これは、Bain Capital Cryptoが主導した1,030万ドルのシードラウンドに続くものです。ケイマン諸島に本社を置くVariationalは、主要な仮想通貨取引所と従来の金融マーケットメーカーから流動性を集約し、石油や商品などの実物資産（RWA）を含むオンチェーンデリバティブ取引を提供することで、CMEなどの従来の市場と競合することを目指しています。このプロジェクトは現在、手数料無料のブローカーのようなモデルで運営されています。小売向けアプリケーションであるOmniとOLP（Omni Liquidity Provider）流動性プールは招待制のままですが、一部の管轄区域で徐々に一般公開される予定です。また、このプロジェクトは、取引可能な資産と流動性パートナーの拡大も計画しています。
Perp DEXとPopDEXは、Foresight Ventures主導で3000万ドルの資金調達を行った。
分散型無期限契約取引プラットフォームであるPopDEXは、Foresight Venturesが主導する3,000万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。チームは、この資金はプロジェクトへの初期流動性の注入、取引深度と資本効率の向上、製品開発の加速、チームと市場範囲の拡大に使用されると述べています。PopDEXは、資本効率、取引体験、価値分配メカニズムに焦点を当てたトレーダー中心の分散型無期限契約取引プラットフォームであり、実際の取引貢献によって駆動されるオンチェーンデリバティブ取引プラットフォームの構築を目指しています。PopDEXは現在、内部テスト中です。
TownSquareはプレAラウンドの資金調達を完了し、総額1,625万ドルを調達した。
RWA利回りプロトコルであるTownSquareは、プレAラウンドの資金調達が完了し、総資金調達額が約1,625万ドルに達したと発表しました。この資金は、機関投資家戦略に基づく利回り商品の開発とクロスチェーン仲介事業の推進に活用されます。このプロトコルは、機関投資家が支援するオンチェーン資産からの利回りを一般ユーザーに提供することに重点を置いています。現在、オンチェーン上の機関投資家が支援する資産の規模は約360億ドルで、その利回りは米国債の従来の3～5%を上回っています。TownSquareは、ステーブルコインUSD1、トークン化された金、USDC、cbBTC、その他のRWA資産を中心とした利回り保管庫を構築し、World Liberty Financialなどのパートナー企業とともに1億ドル規模のパイプライン計画を進めています。
Cyclesは、多国間決済プロトコルの構築とステーブルコイン「Cycles Pay」のローンチのために、640万ドルを調達した。
Cosmosの共同創業者であるイーサン・ブッフマンが設立した多国間決済スタートアップのCyclesは、Blockchange Venturesが主導し、Coinbase Ventures、Compound VC、Primitive Venturesなどが参加した新たな資金調達ラウンドで640万ドルを調達し、総資金調達額は870万ドルとなった。Cyclesは、ゼロ知識証明（ZK）、信頼できる実行環境（TEE）、グラフアルゴリズムを使用して、より少ない資本で複数の当事者間のより多くのトランザクションを決済するオープンな決済プロトコルを作成することを目指している。Cycles Primeの最初のパートナーであるLynqとFalconXは、マーケットメーカー、プライムブローカー、取引所、および複数の主要な取引機関とともにテストネットパイロットに参加する。同社はまた、決済エンジンにペッグされたステーブルコインであるCycles Payもローンチした。
デジタル資産取引プラットフォームを提供するテンプル・デジタル・グループは、SBIグループが主導する非公開資金調達ラウンドを完了した。
デジタル資産取引プラットフォームのTemple Digital Groupは、SBIグループ主導による非公開資金調達ラウンドを完了した。調達額は公表されていない。Templeは今回の資金を活用して製品ポートフォリオを拡大し、2026年後半に規制市場への上場を計画している。Temple Digital Groupは、プライバシー保護とブロックチェーンベースのデジタル資産取引を可能にする、Canton Network上でコンプライアンスに準拠した取引、流動性、資産発行プラットフォームを運営している。同社は昨年10月、Paper Ventures主導による500万ドルのシード資金調達ラウンドを完了している。
AI
AIネイティブ銀行のCatena Labsは、3,000万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了し、米国における信託銀行免許を申請した。
ステーブルコイン発行会社Circleの共同創業者であるショーン・ネビル氏が設立した「AIネイティブ銀行」Catena Labsは、3,000万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了した。このラウンドはApryw Capitalとa16z cryptoが主導し、Breyer Capital、General Catalyst、QEDなどが参加した。Catena Labsは、AIエージェントが安全に金融取引を実行するためのツールを提供しており、顧客資金の支払いと保管を扱うため、ニューヨーク州の国立信託銀行ライセンスを通貨監督庁（OCC）に申請している。現在、このプラットフォームは招待制で、支出制限、受取人範囲、口座残高上限など、AIエージェントのリスク管理ルールを設定できる。ネビル氏は、同社は現在も人的チームを拡大中であると述べている。
AIを活用したエージェント決済レイヤーを提供するAEONが、YZi Labs主導で800万ドルのプレシード資金調達ラウンドを完了した。
AEONは、「エージェント経済」の決済レイヤーに焦点を当て、YZi Labsが主導し、IDG Capital、HashKey Capital、Stanford Blockchain Builders Fund、Oak Grove Venturesなどが参加した800万ドルのプレシード資金調達ラウンドを完了した。具体的な評価額とラウンド構造は明らかにされていない。AEONは、この資金をAIエージェント間の価値交換をサポートする決済インフラストラクチャの構築に使用し、5月に最初のAI決済製品をリリースし、世界中の5,000万を超える実店舗の加盟店を接続するAIエージェントをサポートすると述べている。また、BNB Chainと提携してネイティブ製品x402 Facilitatorをリリースし、BNBエコシステム内のサービスプロバイダーに検証可能なトランザクション、オンチェーン決済、改ざん防止の認証情報を提供し、CoinbaseやBNB Chainなどのパートナーとの協力を深める計画である。
インフラストラクチャとツール
プライバシー重視のブロックチェーンスタートアップ企業であるAmericanFortressが、シード資金として800万ドルを調達した。
プライバシー重視のブロックチェーンスタートアップであるAmericanFortressは、SAVA Digital Asset Fund、Moon Pursuit Capital、および0G Labsが共同で主導するシード資金として800万ドルを調達した。同社はまた、大規模な資金移動を必要とせずに既存の暗号資産を将来の量子攻撃から保護するように設計された、特許出願中のポスト量子署名スキームを発表した。
この計画は、サトシ・ナカモト氏が保有する約110万ビットコインと、休眠口座にある約500万ビットコイン（総額約4,000億ドル相当）を保護するものです。この計画では、後方互換性のあるソフトフォークとゼロ知識証明を用いて、脆弱なPre-BIP32ビットコインアドレスを凍結・保護します。その後、コミュニティはガバナンスを通じて凍結された資産の取り扱い方法を決定できます。この計画は主要なブロックチェーンのパフォーマンスにほとんど影響を与えず、ノードとウォレットのソフトウェアアップデートのみが必要です。量子耐性のあるこの計画は、今後数週間以内に議論の準備が整い、6月2日にパリで正式に発表される予定です。
ステーブルコインのインフラ企業であるCheckerが、800万ドルの資金調達に成功した。
ステーブルコインのインフラストラクチャスタートアップであるCheckerは、プレシードラウンドとシードラウンドで合計800万ドルを調達しました。投資家には、Galaxy Ventures、Al Mada Ventures、Framework Venturesのほか、Bitso、Airtm、DFS Lab、Onigiri Capital、SNZ Capital、Velocityなどが含まれています。Checkerは、B2Bクロスボーダー決済やその他の金融機関がステーブルコインの流動性、アカウント、コンプライアンス機能にアクセスできるよう、単一のAPIを機関に提供しています。現在、世界中で30以上の認可機関にサービスを提供しており、過去12か月間で30億ドルを超えるステーブルコイン取引を処理しました。これは、世界の年間B2Bステーブルコイン決済取引量の約1%に相当します。同社は、今回の資金調達を活用して、ブラジル、ケニア、香港、米国市場への進出、組み込み型融資（決済ファイナンス）の提供、口座開設、コンプライアンス監査、資金管理のためのAI搭載エージェントツールの提供を開始する予定です。
ビットコインハードウェアウォレットメーカーのFoundationが、Fulgur Ventures主導で640万ドルの資金調達を行った。
ビットコインハードウェアウォレットプロバイダーのFoundationは、Fulgur Venturesが主導し、Arche Capitalなどが参加した新たな資金調達ラウンドで640万ドルを調達した。この資金は、自己管理型のビットコインウォレットから、ID、多要素認証、AIエージェント認証のアプリケーションへと事業を拡大するために使用される。今回のラウンドで、同社の資金調達総額は1,650万ドルとなった。評価額とラウンド構造は明らかにされていない。Foundationはまた、主力製品であるPassport Primeが全ユーザーに提供開始されたことも発表した。Passport Primeは、ビットコインハードウェアウォレット、FIDOセキュリティキー、2FAストレージ、機密情報保管庫、50GBの暗号化ストレージを統合し、専用ハードウェアによる「人間による認証」を重視している。さらに、同社はKeyOS開発者プラットフォームを拡張しており、第2四半期末までにKeyOSアプリストアをローンチする予定で、初期パートナーにはCake Walletが含まれる。
クロスチェーンプラットフォームのSquidは、North Island Venturesが主導する600万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了した。
クロスチェーンインフラプラットフォームのSquidは、新たな消費者向け製品のローンチに向けて、600万ドルの戦略的資金調達を実施しました。今回の資金調達ラウンドはNorth Island Venturesが主導し、Ripple、Dialectic、Borderlessが参加しました。Axelarの共同創業者で元取締役のGeorgios Vlachos氏、Enso Financeの創業者Connor Howe氏、Constructiveの創業者Dan Lynch氏といったエンジェル投資家も参加しました。今回の資金調達により、Squidの資金調達総額は1350万ドルとなり、2023年の350万ドルのシードラウンド、2024年の400万ドルの戦略的ラウンドに続くものです。
軽量暗号通貨ウォレットのSorted Walletが、TetherとGnosis主導で440万ドルのシード資金を調達した。
TetherとGnosisは、軽量モバイル暗号ウォレットであるSorted Walletの440万ドルのシード資金調達ラウンドを共同で主導しました。このうち340万ドルは株式によるもので、Movement、Angel Invest Group、RWA.ioの創設者などの個人エンジェル投資家が参加しました。残りの100万ドルはVox Solutionsからの戦略的支援によるものです。2022年にローンチされたSorted Walletは、インストールパッケージのサイズがわずか10MBで、利用可能な暗号ウォレットの中でも最も軽量な部類に入ります。これまでに50万回ダウンロードされており、ナイジェリア、ケニア、タンザニア、バングラデシュ、マダガスカルなどが急成長市場となっています。
Tether社がクロスボーダー金融プラットフォームLemFiへの投資を発表
Tetherは、新興市場における送金シナリオでのステーブルコインの利用促進と、国境を越えた金融インフラの普及拡大を目的として、国境を越えた金融プラットフォームであるLemFiへの投資を発表しました。LemFiは主に英国、米国、カナダ、ヨーロッパに居住または勤務するクロスボーダーユーザーを対象とし、アフリカとアジアへの送金のための金融サービスを提供しています。Tetherは、この投資によりLemFiが主要なクロスボーダーチャネルでUSD₮を決済レイヤーとして導入し、従来のSWIFTによる複数日かかる決済プロセスに取って代わり、低コストでほぼ即時のクロスボーダー送金が可能になると述べています。
両社はまた、ステーブルコインのインフラをさらに拡大し、USD₮をLemFiの幅広い製品ポートフォリオに段階的に統合することで、より安定した、透明性のある、便利な金融サービスを提供する計画だ。TetherのCEOであるパオロ・アルドイノ氏は、拡張可能な金融ソリューションをサポートすることで世界的な金融包摂を促進したいと考えており、国境を越えた決済においてはスピード、コスト、透明性をより重視すべきだと考えていると述べた。
中央集権型金融
HashKey Capitalは、オプション取引プラットフォームSignalPlusへの4,000万ドルの戦略的投資を完了した。
HashKey Capitalは、オプション取引プラットフォームSignalPlusへの4,000万ドルの戦略的投資を発表しました。この投資には、HashKey Groupからの2,000万ドルの現金出資が含まれています。SignalPlusは、オプション取引システム、自動マーケットメイキング、構造化商品ソリューションに注力しており、アジアにおける機関投資家向け暗号資産デリバティブプラットフォームのリーディングカンパニーとして、主流オプション市場で大きなシェアを占めています。今回の投資は、HashKey CapitalがSignalPlusのシードラウンド以降継続的に投資してきたことに続くもので、両社は戦略的パートナーシップを強化し、製品イノベーションとグローバルな機関投資家向け事業拡大を共同で推進していく予定です。
日本円ステーブルコインの発行元であるJPYCは、シリーズB資金調達ラウンドで約50億円を調達した。
日本円ステーブルコインの発行元であるJPYC株式会社は、シリーズB資金調達ラウンドの完了を発表しました。第1ラウンドと第2ラウンドを合わせて、総額50億円（約3,140万米ドル）を調達しました。今回のラウンドには、ライフデザインファンド、IHDストラテジーファンド、アワギン未来創造投資有限責任組合、明治安田未来共創投資有限責任組合の4社が新たに参加しました。調達資金は、金融およびWeb3分野におけるエコシステムの拡大に活用され、JPYCステーブルコインの普及をさらに加速させる予定です。
アイゼン社は、MissionOGが主導するシリーズA資金調達ラウンドで1000万ドルを調達した。
Eisenは、MissionOGが主導する1,000万ドルのシリーズA資金調達ラウンドの完了を発表し、これにより同社の資金調達総額は1,850万ドルとなった。同社はこれに先立ち、Index Venturesが主導し、First Round Capital、Cowboy Ventures、Homebrew、Restive Venturesが参加した、金額非公開の850万ドルのシードラウンドを完了している。
パリを拠点とする仮想通貨取引所Ouinexは、新たに350万ドルの株式資金調達ラウンドを完了し、総資金調達額は900万ドルとなった。
パリを拠点とする仮想通貨取引所Ouinexは、新たに350万ドルの株式資金調達ラウンドを完了し、総資金調達額が900万ドルになったと発表した。この資金はすべて、1万人を超える個人およびプロのトレーダーからの出資で、ベンチャーキャピタルの参加はなかった。2022年に元FXCM幹部のイリエス・ラルビによって設立されたOuinexの最大のセールスポイントは、従来のCLOB（中央指値注文板）モデルからの脱却である。代わりに、Ouinexは外国為替およびCFD市場のアーキテクチャを採用しており、マーケットメーカーは個人注文を見たり注文板に注文を出したりすることなく、プラットフォームに買い気配値と売り気配値を提示するだけである。Ouinexは最良の価格にスプレッドを加えた価格を選択し、顧客に片側価格を提示することで、「ユーザーではなく市場とのみ競争する」と主張している。Ouinexはすでに南アフリカ、セントビンセント・グレナディーン諸島、オーストラリア、ポーランドでライセンスを取得しており、KYC認証を備えた単一のマッチングエンジンを運用している。
フィンテック企業のJiaは、Coinbase Venturesなどからの出資を受け、300万ドルのシード資金を調達した。
フィンテック企業のJiaは、Coinbase Ventures、Stellar Development Foundation、A100xなどの投資家から300万ドルのシード資金を調達した。TCGとHashed Emergentもこのラウンドに参加し、資金調達総額は730万ドルとなった。この新たな資金は、フィリピンの100万社を超える中小企業に包括的な金融プラットフォームを拡大するために活用される。Jiaは、運転資金、法人向け銀行業務、キャッシュフロー管理手段を網羅した統合金融運用システムをフィリピンの中小企業に提供している。東南アジアの中小企業データでトレーニングされた独自のAI信用モデル「Ossicone」により、企業は担保や数週間の承認期間を必要とせず、24時間以内に未払い請求書を現金化できる。
予測市場
予測市場運営会社のKalshiが、Baillie GiffordとLayer Globalから2億ドルの追加資金を調達した。
ブルームバーグによると、関係筋の話では、予測市場を提供するKalshiが、Baillie GiffordとLayer Globalという2つの新規投資家から2億ドルの追加資金を調達したことが明らかになった。これは、Coatue Managementが主導した前回の10億ドルの資金調達ラウンドに続くものだ。同社の企業価値は220億ドルで変わっていない。
今月初め、KalshiはCoatue Managementが主導する10億ドルのシリーズF資金調達ラウンドの完了を発表し、同社の企業価値は220億ドルと評価された。その他の参加投資家には、Sequoia Capital、Andreessen Horowitz、IVP、Paradigm、Morgan Stanley、ARK Investなどが含まれる。Kalshiの4月の月間取引高は140億ドルを超え、年間収益は15億ドルを超えている。
BNBチェーンのエコシステムプロジェクトであるIOTraderは、Animoca Brandsなどが参加する380万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了した。
BNB Chainの永久契約および予測市場プロトコルであるIOTraderは、380万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了しました。投資家には、Animoca Brands、ViaBTC Capital、Everwood Capital、CANDAQ、WAGMI Ventures、Credit Scend、Web3 Labsなどが含まれます。過去11か月間、このプロトコルは永久先物、予測市場、カスタムイベント市場、AI支援取引を単一のウォレット体験に統合し、累計取引高は10億ドルを超え、月間アクティブトレーダー数は数万人に達しました。IOIトークンはまだローンチされていませんが、スマートコントラクトは第三者によるセキュリティ監査を完了しており、ホワイトペーパーはEUのMiCAフレームワークに従ってアイルランド中央銀行に提出されています。
他の
TomolandがSky9 Capital主導で200万ドルの資金調達を実施。
モバイルUGCゲームプラットフォームのTomolandは、200万ドルの資金調達を実施しました。今回の資金調達ラウンドはSky9 Capitalが主導し、WAGMI VenturesとAureus Dealersが参加しました。Tomolandは、ユーザーがゲームワールドを作成・編集できるモバイルUGCゲームプラットフォームとして位置づけられており、ブロックチェーンゲームとクリエイターエコノミーの統合をさらに拡大することを目指しています。
取得
MoonPayは、相互リンク型流動性企業であるDecentを買収し、同時にAPI製品であるMoonPay Tradeをリリースした。
情報筋によると、MoonPayはクロスチェーンルーティングおよび流動性企業Decent.xyzを8桁の米ドルで買収したと発表した。この買収により、Decentのクロスチェーンルーティングアルゴリズム、ブリッジングインフラストラクチャ、流動性レイヤーをMoonPayの既存の法定通貨入出金およびコンプライアンスシステムに統合した機関投資家向け統合API製品であるMoonPay Tradeもローンチされた。これにより、200以上のチェーンとプロトコルに対してワンクリックで実行、決済、交換、支払いが可能になり、MoonPay Institutionalの資産トークン化事業の基盤となる実行レイヤーのサポートも提供される。MoonPayは最近、DFlow、Dawn、Sodotなどのインフラストラクチャプロジェクトを買収し、エンドツーエンドの暗号通貨と法定通貨のインフラストラクチャスタックを構築している。
Zamaは暗号トークンの流通を促進するため、TokenOpsを買収した。
FHEプライバシー技術企業であるZamaは、トークンの権利確定、エアドロップ、株式テーブル管理などのシナリオに完全準同型暗号化（FHE）を適用するため、エンタープライズグレードのトークンライフサイクル管理プラットフォームであるTokenOpsを買収しました。TokenOpsは、20億ドルを超えるトークン配布を処理したと主張しています。この買収により、トークン発行者は、トークン割り当て、リリース曲線、受信アドレスなどの重要な情報をERC-7984機密トークン標準に基づいてオンチェーンで暗号化し、オンチェーンの透明性によりシグナルリークやフロントランニングのリスクを軽減できます。この技術は、RWAプロトコルKAIOとの機関パートナーシップですでに実装されており、Zama自身のZAMAトークンチームと投資家配布もTokenOpsの暗号化された権利確定ソリューションを使用しています。TokenOpsブランドは独立した運営を維持し、機密ツールをより多くの発行者に開放します。
スタンダードチャータード銀行は、ゾディアの暗号資産保管事業を買収する計画であり、その拘束力のない買収提案はゾディアの株主および債権者によって受け入れられた。
スタンダードチャータード銀行は、子会社であるゾディア・カストディの暗号資産カストディ事業を買収する計画で、拘束力のない買収提案は既にゾディアの株主および債権者によって承認されている。取引完了後、ゾディアのデジタル資産カストディ事業はスタンダードチャータード銀行の既存システムに統合され、英国やオーストラリアなどの新規市場でカストディサービスを提供する道が開かれる。ゾディアのインフラ事業は、ゾディア・ソリューションズという独立したSaaS企業として分離され、ゾディア・ソリューションズは現在のゾディア・カストディCEOであるジュリアン・ソーヤー氏が運営し、スタンダードチャータード銀行のベンチャーキャピタル部門が管理する。ノーザン・トラスト、エミレーツNBD、ナショナル・オーストラリア銀行、SBIホールディングスなどの既存のゾディア投資家がゾディア・ソリューションズに留まるかどうかは、現在も交渉中である。
