直击华尔街，美股的投资新风向

直击华尔街，美股的投资新风向

AI、半导体、新能源等硬科技热潮席卷全球，华尔街正上演新一轮科技狂欢，资金加速涌入高景气赛道。

82件の記事
クックが別れを告げ、アップルはターナス時代へ
アップルCEOクックが正式に退任し、ジョン・ターナスがアップル史上3人目のCEOに就任した。クックの15年間の任期中に売上高は4倍、時価総額は15倍に急増。ターナスは折りたたみiPhone、Siri AI刷新など多くの課題に直面する。クックの退任全社メールを振り返り、新CEOの経歴とアップルのAI時代への転換の鍵を解説する。
独角兽挖掘机
半導体、中盤の振り返り。魚尾相場はあとどれほど？
半導体相場はエヌビディアの24年のシナリオを再現するのか？天井と底の特徴を振り返り、天井シグナルと底固めシグナルの見分け方を教え、減らし時と底値拾いのタイミングを掴む。
XinGPT
米国株は上がりすぎ？BTIGが警告：8～10月に米国株のシステム的な調整リスクが高まる
歴史的高値と低ボラティリティが中間選挙年のジンクスの窓に入り、8～10月には少なくとも7％の調整が発生する可能性がある。
华尔街见闻
非農業統計が急冷、バフェット始動：米国株安定回復の2つの重要シグナル
バフェットの選択が本質的に意味するのは、AI取引の後半戦では確実性が弾力性よりも価値があるということだ。
BIT
Google AIに激震！ジェフ・ディーンが退職し起業、「最豪華」技術チームを引き連れる
ジェフ・ディーンが退職と起業を発表、Google AIの中核チームが一斉に離脱、株価が1.34兆元急落、DeepMindの権力構造が大再編。
独角兽挖掘机
AI泡沫、存储周期与人口红利，顶级投资人Bill Qian揭秘AI浪潮下的国家兴衰与投资逻辑
中国模型太成功，全球智能价格崩塌，AI会像电动车一样赢了技术、输了投资吗？
168X計2名の著者
AI算力の後の後半戦：なぜ「光相互接続」が未来の中核戦場なのか？
AIデータセンターの光相互接続需要が爆発、NVIDIAのCPOが正式に量産開始、リン化インジウムレーザーの不足が新たなボトルネックに、光モジュールセクターには予想差とカタリストのウィンドウが到来。
qinbafrank
ゴールドマン・サックスが韓国メモリの「8つの焦点」を詳解：バリュエーション、長期契約、在庫、長鑫のインパクト、自社株買いなど
ゴールドマン・サックスはサムスン電子とSKハイニックスの買いを再表明し、HBMの価格設定、在庫、長鑫のインパクトなどに対する市場の懸念は行き過ぎだと指摘。リポートでは、2027年までにHBMの平均価格が倍になる可能性があると予想し、AI需要は供給を上回り続け、長期供給契約の条件はサプライヤーに有利で、現在のバリュエーションは極めて悲観的な水準にあり、利益と株主還元は過小評価されているとしている。
华尔街见闻
SpaceX首份财报即将揭晓：AI投入能否兑现？Starlink增长与解禁压力成关键看点
SpaceX 将于8月4日美股收盘后公布上市以来首份季度财报。这份成绩单不仅将首次向市场展示公司的经营情况，也将成为外界判断其AI业务、Starlink卫星互联网以及航天业务商业化进展的重要窗口。
BiyaNews
韓国株式市場で頻発するサーキットブレーカー、世界金融危機は本当に来るのか？
危機は醸成されている可能性があるが、一般の人は慌てる必要はなく、ポジション管理や現金保有で対応すべき。
看不懂的SOL
冷静に国産リソグラフィ装置を評価：5台納入、ASMLへの挑戦まであとどれくらい？
国産DUVリソグラフィ装置の量産が市場で話題となっているが、真実はどうか？本記事では5台の装置、歩留まりデータ、ASMLとの差を深く掘り下げ、投資家への実際の影響を理性的に分析し、根拠のない楽観を避ける。
Hanya Hu
HBMからコールドストレージまで：ストレージ六巨頭が分水嶺に、次なる相場を支えるものは？
HBM、サーバーDRAM、エンタープライズSSD、NAND、HDDに至るまで、AIストレージ六巨頭は大幅な再評価を完了した。
MSX 研究院
Crypto 米国株ウォッチ：CRCL、HOOD、COIN、MSTR、最近の取引テーマは？
USDC供給減少、Robinhoodチェーン発行、Strategy売却—これらの新変数が再価格設定を促しているのか？
MSX 研究院
NVIDIA、Hugging Faceと提携：ロボットAIは大規模モデルの爆発的成長経路を再現するのか？
最近、NVIDIAは世界最大のAIオープンソースコミュニティHugging Faceとの協力を深化させ、Isaac GR00T、Cosmosワールドモデル、ロボットデータセットなどの機能をLeRobotオープンソースエコシステムに統合し、共同でロボットオープンソースモデル開発プラットフォームを構築すると発表した。これは単なる技術協力に見えるが、すぐにロボット業界全体の関心を集めた。
CryptoPulse
AI半導体「寝てても稼げる」時代終了：進行中の「怖い話」にご注意
AI半導体は「困難モード」に突入。大先生がSKハイニックスADR、Metaの計算能力売却、Rubinの量産ボトルネックを分析。高ボラティリティの洗い出し局面をどう生き抜くか？
168X
ストレージサイクルはピークか？バンク・オブ・アメリカの「ファンダメンタル心理マッサージ」をお受け取りください
Meta、長鑫、韓国の生産拡大から、DRAM/NAND価格とクラウド資本支出に至るまで、業界の需要と生産能力の解放リズムは、いずれも実質的な逆転はしていない。
MSX 研究院
SemiAnalysis：NVIDIAはAA格付け信用を活用し、7兆ドルの債務雪だるまを動かす
NVIDIAの「後盾計画」が明らかに、AI債務は2029年に7兆ドルを突破か、SemiAnalysisがGPU融資のジレンマとNVIDIAの中央銀行的役割を深く分析。
华尔街见闻計2名の著者
AIベータから利益確定へ：Q3米国株、新たな儲け方を探すには？
AIのメインストーリーはまだ終わっていないが、資金は広範なCapExの物語から、ストレージ、光インターコネクト、電力、データセンターインフラなど検証可能な分野へと移行しつつある。
MSX 研究院
ゴールドマン・サックス 米国半導体 Q2 見通し：ファンダメンタルズは良好だが、市場の「許容度」は既に低下
ゴールドマン・サックスは、コンピューティング、メモリ、装置、パッケージ・テスト、テスト、一部アナログチェーンのファンダメンタルズは引き続き上方修正されると予想するが、SOX は Q2 に大幅にアウトパフォームしており、AI 設備投資への楽観的見方は既に織り込み済みである。
qinbafrank
Serenity：次の光電大手は誰か？Sivers（$SIVE）倍増の可能性を徹底解析
SIVEトークンは次のLITEになると指摘され、レーザー量産とCPO戦略がハイパースケールクラウドプロバイダーに注目され、機関投資家の資金調達が生産能力向上を後押し、2026年後半の大規模ブレイクを待つ。
Serenity