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ウォルシュは5つの作業部会を通じて、静かにFRBを再構築している
ケビン・ウォルシュのこの「頂層設計」という手法は中国モデルにあまりにも似ている。
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デレバレッジはどこまで進んだか？半導体底打ち判断の5つの核心シグナル
圧縮型デレバレッジは終盤に近い？半導体セクター調整の本質を深く解析、高バリュエーション成長株はいつ底打ちか、重要なシグナルが現れた。
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ゴールドマン・サックス 米国半導体 Q2 見通し：ファンダメンタルズは良好だが、市場の「許容度」は既に低下
ゴールドマン・サックスは、コンピューティング、メモリ、装置、パッケージ・テスト、テスト、一部アナログチェーンのファンダメンタルズは引き続き上方修正されると予想するが、SOX は Q2 に大幅にアウトパフォームしており、AI 設備投資への楽観的見方は既に織り込み済みである。
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7月米国株推演：AI取引は「シフト期」に突入、総量熱狂からROIの大試練へ
S&P500は高位でもみ合う展開が濃厚、ナスダックと半導体のボラティリティが大幅に拡大。真の分水嶺は7月14日の6月CPI、続く第2四半期決算発表、そして月末のFOMC会合。
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マイクロン決算プレビュー、注目すべきポイントは？
マイクロン決算プレビュー：HBM4量産、SCA長期契約で利益を固定、粗利益率は80％以上を維持できるか？AIストレージの核心的注目点：データセンターNANDが倍増成長、DDR5の逼迫が業績を支える。
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qinbaFrank：AIコンピューティングパワー波の振り返りと展望——NVIDIAの3大論争から光相互接続、SpaceX IPOまで、資金はどのようにローテーションしているのか？
2023年から現在までのAI相場がたどった全経路：市場のAIに対する3度の大論争から、普及率のボーナスがいかに商業化効率を決定するか、そして現在のハードウェア不足から商業化検証への移行という重要な段階まで。
qinbafrank計2名の著者
SpaceXが株式公開した後、「Mag7」は過去のものとなり、FAB10、AI Big10、MANGOSという3つの新たな組み合わせが登場する可能性がある。
オリジナルのMag7では最先端のテクノロジー企業をすべて網羅できなくなったとき、新しい用語が生まれた。
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ハイテク株のレバレッジ解消が進んでいる。押し目買いに走るのではなく、まずは市場全体が安定するのを待つ方が賢明だ。
反転を予測するには、まずマクロ経済指標を分析する必要がある。
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米国株式市場の調整警告：AIの真のリスクとは？ソフトウェア株、光インターコネクト、SpaceX、ビットコインへの新たな資金流入に関する包括的な分析
AIの商業化における転換点が到来し、Nvidiaや光インターコネクト業界は爆発的な成長を遂げています。マクロ経済の流動性が変化する中で、投資家は米国株と仮想通貨においてどのようなポジションを取るべきでしょうか？著名投資家のフランク氏が、市場横断的な投資フレームワークを解説します。
168X計2名の著者
AIコンピューティングパワー産業チェーンにおけるボトルネック伝送の根本的な論理
AIコンピューティング能力のボトルネックは、GPUからHBMストレージ、光インターコネクト、そして液冷へと移行しつつあり、産業チェーンの価値構造の再構築を加速させている。ストレージ価格は246%も高騰し、電力不足は100ギガワットを超え、投資銀行は新たな投資テーマを積極的に推進している。
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バーンスタインの97ページにわたる調査レポートは、AIデータセンターの接続性をめぐる戦いにおいて、2026年に真の勝者となるのは誰なのかを詳細に分析している。
バーンスタインの97ページにわたる詳細なレポートによると、AIデータセンターの接続性がコンピューティング能力に代わって新たなボトルネックとなり、銅線と光ファイバーの相互接続は長期間共存する見込み。CPOの方向性は明確だが、大規模な展開は2028年以降になる見込み。2026年には、PCB、ABF、LPO/NPOなどの分野でより確実なパフォーマンスが期待できる。
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