qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。
15フォロワー2記事
AIコンピューティングパワー産業チェーンにおけるボトルネック伝送の根本的な論理
AIコンピューティング能力のボトルネックは、GPUからHBMストレージ、光インターコネクト、そして液冷へと移行しつつあり、産業チェーンの価値構造の再構築を加速させている。ストレージ価格は246%も高騰し、電力不足は100ギガワットを超え、投資銀行は新たな投資テーマを積極的に推進している。
qinbafrank
バーンスタインの97ページにわたる調査レポートは、AIデータセンターの接続性をめぐる戦いにおいて、2026年に真の勝者となるのは誰なのかを詳細に分析している。
バーンスタインの97ページにわたる詳細なレポートによると、AIデータセンターの接続性がコンピューティング能力に代わって新たなボトルネックとなり、銅線と光ファイバーの相互接続は長期間共存する見込み。CPOの方向性は明確だが、大規模な展開は2028年以降になる見込み。2026年には、PCB、ABF、LPO/NPOなどの分野でより確実なパフォーマンスが期待できる。
qinbafrank
業界ニュース
市場ホットスポット
厳選読み物
購読をクリック