取引の瞬間: マクロ経済の暗い影の中、市場は「盲目的に飛ぶ」。ビットコインは105,000ドルの売り圧力で抵抗に遭遇する一方、古い暗号通貨は反発する。

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

米国で現在も続いている政府閉鎖により、公式経済データの発表が滞り、市場は不安定な状態にあり、投資家は経済の健全性を判断するのに民間のデータに頼らざるを得なくなっている。チャレンジャー・グレイ＆クリスマスの報告書は、厳しい雇用情勢を明らかにした。企業は10月に15万3000人の人員削減を発表したが、これは20年間の同時期としては最多で、前年比175%増という驚異的な数字であり、AIがレイオフの理由として明確に挙げられたのは初めてだ。弱い雇用データは景気後退懸念を煽り、米国株を圧迫し、ハイテク株が下落を主導し、S&P500は再び売りに見舞われた。こうした中、テスラの年次株主総会は、CEOのイーロン・マスクの1兆ドルの報酬パッケージを承認した。

金融政策に関しては、FRB（連邦準備制度理事会）当局者はデータ不足を理由に利下げに慎重な姿勢を示しているが、市場は既に12月の利下げ確率を69%と織り込んでいる。一方、ブリッジウォーター・アソシエイツの創業者レイ・ダリオ氏は、FRBによる量的引き締め終了は「バブルに刺激策を注入する」に等しく、 1999年のような流動性危機を引き起こす可能性があり、長期的なリスクも大きいと警告した。さらに、国際貿易関税に関する米国最高裁判所の判決も焦点となっている。関税が違法と判断されれば、米国株全般の上昇を促し、市場心理に影響を与える可能性がある。

ビットコイン市場では、アナリストの意見が大きく分かれています。JPモルガン・チェースのアナリストは非常に楽観的で、市場レバレッジの正常化と金に対するボラティリティの改善を理由に、ビットコインは今後6～12ヶ月で17万ドルまで上昇する可能性があると予測しています。彼らは、ビットコインの現在の価格は適正価格より約6万8000ドル低いと考えています。しかし、Ark Investの創設者であるキャシー・ウッド氏は、2030年のビットコイン価格予想を150万ドルから120万ドルに引き下げました。ウッド氏は、ステーブルコインの台頭により、決済シナリオにおけるビットコインの役割が縮小しつつあると考えていますが、機関投資家による長期的な採用見通しについては依然として楽観的です。価格に関しては、ビットコインは最近、重要な心理的サポートレベルである10万ドルを下回り、現在は10万3000ドル前後で推移しており、10万5000ドルを超えると強い売り圧力に直面しています。トレーダーは、これが価格を98,000ドルから93,000ドルの範囲に押し下げる可能性があると警告しています。CryptoQuantの分析はさらに悲観的で、強気指数はゼロに低下し、価格は365日移動平均の主要サポートレベルである102,000ドルを下回りました。価格がすぐに回復できない場合、91,000ドル、さらには72,000ドルへの深刻な調整に直面するリスクがあります。トレーダーのthat1618guyも、週末にかけて98,800ドルの安値を維持できない場合、調整期間が長引く可能性があることを指摘しました。Glassnodeのデータによると、ビットコインスポットETFは10月29日以降、20億ドルの純流出を記録しており、長期保有者の売却が続いていることから、市場の信頼感が低下していることが示されています。しかし、MVRV比率などのオンチェーン指標は過去最低水準まで低下しており、市場が局所的な底値を形成している可能性を示唆しています。さらに、50億ドル相当のビットコインオプションが本日満期を迎えるが、最も痛手となる価格は10万8000ドルで、慎重な市場心理を反映している。

イーサリアム市場も大きなボラティリティを経験し、今回の下落によりイーサリアムは重要な長期サポートレベルを再び試す展開となりました。デリビットのデータによると、満期を迎えるイーサリアムオプションの最大の痛手は3,800ドルで、主要なポジションは3,500ドルのプットオプションと4,200ドルのコールオプションに集中しています。特に、多数のショートポジションが成立しているため、4,000ドル付近で70億ドル以上のショートカバー流動性が蓄積されており、ショートスクイーズが発生する可能性が高まっています。一方、テクニカルアナリストは、イーサリアムの日足チャートに隠れた強気のダイバージェンスシグナルを指摘しています。これは通常、トレンド反転の可能性を示唆するものですが、市場は短期的には2,800ドルから4,100ドルの間で変動すると予想されています。

DeFiセクターは信頼の危機に直面しており、 Stream Financeの破綻は「キュレーター」モデルの致命的な欠陥を露呈しました。この不透明な資金管理方法により、1億6,000万ドルのユーザー資金が凍結され、 EulerやElixirといった複数のプロトコルに連鎖反応を引き起こし、システムリスクのエクスポージャーは2億8,500万ドルに達しました。一方、AIおよび分散型ストレージセクターは逆風に逆行し、DFINITY FoundationはAIプラットフォームCaffeineを立ち上げ、そのトークンICPの価格を11月以降160%以上上昇させ、 FIL、STORJ、ARといったストレージトークンの価格上昇の「ローテーション」を引き起こしました。主流のパブリックチェーンに関して、アナリストのマーフィー氏は、 Solanaが急落後に「売られ過ぎ」の構造に陥り、現在の価格はほとんどのクジラウォレットの保有コストを下回り、保有トークンの65%が損失を出していると指摘しました。ビットコイン市場が安定すれば、SOL は構造的なチャンスを掴む可能性があります。

2. 主要データ（11月7日香港時間13時時点）

（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、CoinMarketCap）

ビットコイン：102,332ドル（年初来+9.36%）、1日あたりのスポット取引量1,211億1,000万ドル。
イーサリアム: 3,365ドル (年初来 +0.82%)、1日あたりのスポット取引量は735億ドル。
貪欲恐怖指数：21（パニック）
平均GAS：BTC：1sat/vB、ETH：0.1Gwei
市場シェア：BTC 59.7%、ETH 11.9%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、BTC、ETH、MMT、FIL
24時間BTCロング/ショート比率: 49.57%/50.43%
セクター別パフォーマンス：AIセクターは11.8%上昇、DePinセクターは13.6%上昇。
24時間清算データ：世界中で合計208,314人が清算され、清算総額は5億8,100万ドルでした。これには、BTC清算が2億3,500万ドル、ETH清算が1億3,100万ドル、AIA清算が2,106万ドルが含まれます。

3. ETFの流入額（11月6日現在）

ビットコイン ETF: +2 億 4,000 万ドル、6 日連続で純流出から純流入に転じました。
イーサリアムETF: +1250万9900ドル。6日連続の純流出の後、純流出から純流入に転じた。

4. 今日の見通し

Binance Alpha は Aria Protocol (ARIAIP) を上場します。
米国証券取引委員会（SEC）は、グレイスケールDOTスポットETFに関する決定を延期し、決定日は11月8日となった。
米国の10月の失業率：前回値は未発表、予想値は4.4%（確認待ち）
米国10月の季節調整済み非農業部門雇用者数（千人単位）：前回値は未発表、予想値は15,000（未定）。
RedStone (RED) は、11 月 7 日の深夜に約 554 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 2.40% に相当し、その価値は約 180 万ドルになります。
Space and Time (SXT) は、11 月 8 日午後 9 時に約 2,464 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 1.62% に相当し、その価値は約 130 万ドルになります。
BounceBit (BB) は、11 月 9 日午前 8 時に約 2,993 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 3.85% に相当し、その価値は約 330 万ドルになります。

本日、時価総額が最も上昇した上位100の暗号通貨は、DeAgentAI (655%上昇)、Filecoin (59.2%上昇)、Internet Computer (32.2%上昇)、Tezos (21.3%上昇)、Aptos (18.7%上昇)です。