PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

월가는 공포와 탐욕 사이의 줄다리기에 휘말리며 3대 주요 주가지수가 모두 하락 마감했습니다 . 다우존스 산업평균지수는 179.71포인트(-0.36%) 하락한 49,310.32, S&P 500 지수는 29.50포인트(-0.41%) 하락한 7,108.40, 나스닥 종합지수는 219.06포인트(-0.89%) 급락한 24,438.50을 기록했습니다. 미국 증시가 "거품 정점"에 가까워지고 있다는 우려가 시장을 휩쓸면서 투자자들은 FOMO(놓치는 것에 대한 두려움)에 사로잡혀 위험을 무시하는 경향을 보이고 있습니다.

지정학적으로 트럼프 대통령은 레바논과 이스라엘 간 휴전 협정을 3주 연장한다고 발표하며 이란과의 합의에는 "서두르지 않겠다"고 밝혔고, 심지어 예측 시장에서의 내부자 거래 때문에 "전 세계가 카지노처럼 되어버렸다"고 농담조로 말하기도 했습니다. 한편, 페제치안 이란 대통령과 갈리바프 국회의장은 내부 분열설을 부인하며 협상의 초점이 핵 문제에서 완전한 휴전으로 옮겨갔다고 강조했습니다. 또한 미 국방부는 오늘 저녁 8시에 '에픽 퓨리 작전'에 관한 기자회견을 열 예정입니다.

인공지능과 주식 시장

4월 23일, 미국 소프트웨어 주식 시장은 '검은 목요일'을 맞았습니다. 일부 기업은 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했지만, 'SaaS 시장의 종말'이라는 불안감 속에 주가는 급락했습니다. ServiceNow와 IBM은 중동 계약 지연과 매출 둔화로 주가가 각각 18%와 9% 하락했으며, 연초 대비 하락률은 각각 40%와 21%에 달했습니다. Oracle, Palantir, Salesforce, Workday, Adobe의 주가도 모두 6~9% 하락했고, iShares Extended Technology Software ETF는 하루 만에 6% 폭락하며 지난 6개월간 누적 27% 하락률을 기록했습니다.

앤트로픽(Anthropic)과 오픈아이(OpenAI) 같은 AI 모델이 기존의 사용자당 소프트웨어 비즈니스 모델을 뒤흔들 수 있다는 시장의 우려가 커지고 있습니다. 디자인 소프트웨어 피그마(Figma)는 앤트로픽이 경쟁 제품인 클로드 디자인(Claude Design)을 출시한 후 목요일에 거의 10% 하락하며 연초 대비 54% 하락률을 기록했습니다. 아틀라시안(Atlassian)의 CEO와 애널리스트들이 시장을 안심시키려 노력했음에도 불구하고, 아틀라시안의 주가는 여전히 8.63% 하락하여 연초 대비 58% 하락했습니다. 다음 주 목요일(4월 30일)에는 구글, 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타(Meta)의 실적 발표와 클라우드플레어(Cloudflare) 및 데이터독(Datadog)의 실적 발표가 예정되어 있는데, 이 발표들이 이러한 비관적인 시장 분위기를 반전시킬 수 있을지 여부를 가늠하는 중요한 계기가 될 것입니다.

반도체 업계는 컴퓨팅 성능 수요에 힘입어 추세와는 반대로 상승세를 보였습니다. 필라델피아 반도체 지수는 17일 연속 상승하며 10,000포인트를 돌파했습니다. 텍사스 인스트루먼트(TI)는 하루 만에 19.43% 급등하며 20년 만에 최대 일일 상승률을 기록했습니다. 인텔의 1분기 매출은 136억 달러(전년 동기 대비 7% 증가)였으며, 2분기 실적 전망치인 143억 달러도 시장 예상치를 상회하면서 시간외 거래에서 주가가 20% 이상 급등했습니다.

인공지능 컴퓨팅 파워에 대한 수요 급증은 실리콘밸리 거대 기업들의 대규모 해고를 촉발했습니다. 메타는 5월에 전체 직원의 10%(약 8,000명) 감원을 발표했고, 이로 인해 주가가 2.31% 하락했습니다. 마이크로소프트는 51년 만에 처음으로 대규모 자발적 퇴직 프로그램을 도입했고, 이로 인해 주가가 거의 4% 떨어졌습니다. 스냅과 블록도 각각 16%와 40%의 감원을 단행했습니다.

비트코인 가격

수요일 79,000달러를 강하게 돌파한 비트코인은 심리적 저항선인 80,000달러에서 강한 저항에 부딪히며 현재 78,000달러 부근에서 횡보세를 보이고 있습니다. 기관 매수세가 주요 상승 동력으로 작용하고 있으며, 7일 연속 19억 달러의 순유입이 이어지고 있습니다. 모건 스탠리가 최근 출시한 MSBT ETF는 2주 만에 1억 5,300만 달러 이상의 자금을 유치했습니다. 한편, 바이낸스의 비트코인 보유량은 618,300 BTC까지 하락했으며, 장기 보유자들이 지난 30일 동안 약 130,000 BTC를 추가 매수하여 강한 확신을 가진 투자자들 사이에 보유량이 빠르게 집중되고 있음을 보여줍니다. 그러나 네트워크 전체의 미결제 약정은 무려 775,000 BTC에 달하며, 펀딩 비율이 비정상적으로 마이너스를 기록하고 있어 숏 스퀴즈 가능성이 높습니다. 또한, 데리빗(Deribit) 데이터에 따르면 오늘 약 84억 7천만 달러 상당의 비트코인 옵션 만기가 도래하며, 최대 하락 예상 가격은 72,000달러입니다.

일부 분석가들은 8만 달러 저항선이 그 위로 강한 매도 압력이 작용할 가능성을 시사한다고 보고 있습니다. 최근의 일방적인 상승세는 깊은 조정이 부족하여 더 큰 폭의 하락을 촉발할 수 있습니다. 비트코인이 7만 2천 달러에서 7만 5천 달러 사이의 주요 지지선을 유지할 수 있다면, 가격은 8만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.

약세 전망

하락론자들은 현재 비트코인의 상승세가 유동성 뒷받침이 부족하며, 8만 달러 선에서 급격한 조정이 발생할 수 있다고 보고 있습니다.

테드: 2024년과 2025년 저점이 모두 이전 저점을 하향 돌파했는데, 이는 올해 2월 이후 처음 있는 일입니다. 따라서 비트코인은 진정한 바닥을 형성하기 위해 6만 달러까지 하락할 것으로 예상됩니다.
킬라: 저는 6만 달러가 이번 사이클의 바닥이라고는 도저히 믿을 수 없어요. 과거의 사이클을 보면 앞으로 몇 달 안에 이전 저점을 돌파하는 게 더 현실적인 시나리오죠.
크립토불렛: 현재 시장은 WXY 구조의 약세장 반등 파동인 X파동 단계에 있습니다. 마지막 하락 파동(Y파동)은 가격을 4만 달러까지 끌어내린 후 2026년 9월 또는 10월에 바닥을 칠 것으로 예상됩니다.
밍가: 이번 달의 계단식 상승세에는 실질적인 유동성 흡수가 부족했습니다. 이러한 추세는 대개 엘리베이터처럼 급락하며, 그 아래에 남아 있는 유동성이 최종 목표물로 남게 됩니다.

낙관적 전망

매수세론자들은 개인 투자자들의 매도와 기관 투자자들의 열광적인 매수세로 견고한 바닥 형성이 완료되었으며, 과거 저항선을 돌파하는 것은 시간 문제라고 확신하고 있습니다.

MN 펀드 설립자: 73,000달러~75,000달러 지지선이 유지되는 한, 비트코인은 향후 1~2주 동안 상승세를 이어가 85,000달러~88,000달러를 목표로 할 것으로 예상됩니다.
Ali Charts 분석에 따르면, 샤프 비율이 강하게 반등했고, 단기 보유자 비율이 과거 최고치인 7% 아래로 떨어졌으며, 자금이 파생상품 시장으로 빠르게 유입되고 있습니다. 73,700달러 지지선이 유지된다면 96,000달러 목표가에 근접할 것으로 예상됩니다.
Santiment: 시장 심리가 극심한 비관론에서 엄청난 FOMO(놓칠까 봐 두려워하는 심리)로 바뀌었습니다. 8만 달러 저항선이 있지만, 이 수준을 돌파하면 신규 및 경험 많은 투자자들이 대거 유입될 것입니다.
트라이렉스: 하락론자들은 서서히 자신들의 실패를 깨닫고 있으며, 비트코인은 주요 돌파를 위한 모멘텀을 구축하고 있습니다. 84,000달러는 누구의 예상보다 빨리 도달할 것입니다.
Daan Crypto Trades: 강세장이 8만 달러 영역을 강력하게 돌파할 수 있다면, 주요 사이클의 반전이 완전히 확정될 것이며, 그 아래로 7만 2천 달러와 6만 5천 달러가 견고한 방어선을 형성할 것입니다.
사이언트: 일일 종가가 76,000달러 아래로 떨어지지 않는 한 시장에 큰 영향을 미치지는 않을 것입니다. 우리는 계속해서 장기 투자 기회를 모색할 것입니다. 80,000달러 하단의 이동평균선(EMA) 저항선은 마치 자석처럼 시장을 끌어당깁니다.
Zord: 8만 달러를 향한 공매도 청산은 거의 완료되었으며, 9만 1천 달러까지는 청산 목표가 부족합니다. 시장은 해당 가격대에서 추가 동력을 얻은 후 9만 3천 달러를 향해 직접 상승할 가능성이 있습니다.

주요 데이터 (2023년 4월 24일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 2억 2,300만 달러 순유입, 7일 연속 순유입 기록.
이더리움 ETF: -7593만 6천 달러, 10일 연속 순유입 기록 마감.
SOL ETF: +733만 1400달러
XRP ETF: 388만 5천 7백만 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 39 (공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: SPR, CHIP, KAT, BTC, ETH
부문별 실적: 암호화폐 부문은 혼조세를 보였으며, 밈 관련 부문은 1.23% 상승한 반면 이더리움(ETH)은 소폭 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 92,545명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 7,500만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 1억 7,600만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 8,449만 달러, 레이브(RAVE) 청산액은 1,247만 달러입니다.

오늘의 전망

트럼프는 4월 25일 마라라고에서 트럼프 토큰 보유자들을 위한 오찬을 주최할 예정이다.
WBTC: 크로스체인 DVN 구성 업그레이드는 4월 26일까지 완료될 예정입니다.
미국 국방부는 4월 24일 오후 8시에 기자회견을 개최할 예정입니다.
모나드(MON)는 4월 24일에 약 1억 7천만 개의 토큰(약 550만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
이니티아(INIT)는 4월 24일에 약 8294만 개의 토큰(약 780만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
SoSoValue(SOSO)는 4월 24일에 약 1,333만 개의 토큰(약 550만 달러 상당)을 발행할 예정입니다.
플라즈마(XPL)는 4월 25일에 약 8,889만 개의 토큰을 발행할 예정이며, 이는 약 940만 달러에 해당합니다.
휴머니티(H)는 4월 25일에 약 1억 5백만 개의 토큰(약 1,080만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Stable(19.6% 상승), Zcash(8.2% 상승), Aerodrome Finance(5.4% 상승), Algorand(3.6% 상승), DeXe(3.6% 상승)입니다.

거시 시장

인공지능과 주식 시장

비트코인 가격

주요 데이터 (2023년 4월 24일 홍콩시간 13시 기준)

오늘의 전망

속보

비트코인이 6만 9천 달러를 돌파하며 하루 만에 2.50% 상승했습니다.

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