华尔街早报
每周一至周五上午，聚焦宏观、美股、AI、贵金属与原油等方向，用数据复盘市场、用趋势把握先机，由PANews出品。
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월가 아침 브리핑: S&P 500 수익 증가율 30년래 최고, 엔비디아 SpaceX 6대 주주로
한국 증시 오늘 휴장, 20년 만기 미국채 입찰 이번 주 초점, 이번 주 연준 의사록 및 홍콩 증시 기술주 실적 주목. 미국 3대 지수 금요일 하락 마감, 메모리와 광통신은 역으로 강세, AAOI 15.53% 급등, 샌디스크 주간 35% 상승, Nebius 주간 47.73% 상승.
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월스트리트 모닝브리핑: CPI+PPI 동반 냉각, S&P 500 또 사상 최고치, SanDisk와 Workday가 스토리지·소프트웨어 견인, 광통신은 차익 실현
미국 3대 지수 일제히 상승, 드론 관세 발효, SanDisk 투자자의 날 장기 가이던스가 AI 추론 스토리지 로직 점화, Reddit은 8월 18일 S&P 500 지수에 편입 예정; JD.com은 실적 후 7.31% 하락, 중국 콘셉트주 전반 압박; 반도체주 Applied Materials는 실적 후 5% 하락.
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월스트리트 조간: CPI 완만한 안착, 미 증시 딥 V, AI 클라우드·스토리지·광통신 일제히 급등
클라우드 컴퓨팅 파워는 어젯밤 가장 과열된 섹터가 되었으며, NEBIUS는 34.14% 급등했고, CoreWeave는 19.28% 상승했으며, Neocloud ETF는 17.26% 상승했다. Grok 4.6과 DeepSeek V4 Pro가 동시에 출시되었고, SpaceX는 약 10% 급등했다. 새로 발표된 주요 실적에서 Cerebras, 시스코, Coherent는 모두 야간 거래에서 하락했다. 미국 재정 '출혈'이 심화되면서 적자가 48% 급증했다.
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월스트리트 조간: 3대 지수 하락 지속, CPI 앞두고 시장 신중, AI 컴퓨팅 및 광통신 CoreWeave, Lumentum 호실적에 수혜
오라클, SpaceX, 구글 약 4% 급락, 메모리 반도체 섹터 반등, Lumentum, CoreWeave, 슈퍼마이크로 실적 후 급등, CME가 10월 5일 컴퓨팅 선물 출시 예정, AI 거버넌스 규제 압력 고조.
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월가 모닝 리포트: 필라델피아 반도체 지수 약 3% 하락, 엔비디아 '순환 자금 조달' 의혹에 기술주 조정 발생, 광통신·반도체 주식 급락
걸프 지역 교착 상태로 유가 상승, 금값 두 달 만에 최고치, 연준 금리 인상 전망 강화. 스페이스X 3거래일 연속 상승해 138달러로 발행가 회복, 로켓 랩 실적 발표 후 시간외 거래에서 7% 급락. 루멘텀, 코어위브, 슈퍼마이크로 장 마감 후 실적 발표에 주목.
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월스트리트 모닝 리포트: 비농업 고용 쇼크로 금리 인하 거래 점화, 광 인터커넥트가 스토리지 인기 빼앗으며 '공매도 스토리지·공매수 광'이 새 전장으로
버크셔 해서웨이, 2분기 현금으로 구글 대량 매수. 주말 동안 '스토리지 숏, 옵티컬 롱' 전략 화제. 이번 주 루멘텀, 코히어런트 실적 발표는 AI 광 모듈 수요를 가늠할 주요 시험대가 될 것. 스페이스X, 금요일 다시 16% 폭등, 락업 해제 후 2일간 23% 누적 상승, IPO 발행가에 근접.
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월스트리트 조간: 비농업 고용지표 발표 전날 밤 매파 발언 압박, 스토리지 및 AI 소프트웨어 주 하락 압력, 구리 가격 사상 최고치 근접
SpaceX 1000억 달러 락업 해제일에 6% 이상 상승, 다우존스 하락 마감으로 5일 연속 상승 종료, 마이클 버리, 오라클과 NEBIUS 숏 포지션 공개, 마이크로소프트 연중 신고가, 구글 신규 채권 4배 이상 초과 청약. 실적 시즌 막바지, 시장은 이미 실현된 실적보다 미래 수익 전망에 더 주목하고 있다.
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월스트리트 조간: 다우지수 또 사상 최고치 경신했지만 기술주 하락, 샌디스크·웨스턴디지털 가이던스 기대 이하로 애프터마켓 급락, 금 4% 급등하며 광산주 상승, 구글 AI 임원 교체로 주가 하락
두 연준 위원 매파 발언, 엔비디아 5일 연속 상승 2개월 최고치, 스페이스X·AMD·구글 동반 하락으로 나스닥 지수 부담. 메모리, 광통신, 태양광 섹터 전반 약세, 금광 및 제약은 승자. 샌디스크·웨스턴디지털 애프터마켓에서 각각 8%, 12% 급락, 앱러빈 25% 이상 폭락. 암호화폐 채굴사 클린스파크·마라 등 실적 발표 앞둬.
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월가 조간 브리핑: S&P 500과 다우 지수 동반 신고가, 필라델피아 반도체 지수 및 반도체주 4일 연속 상승, SanDisk와 Intel 10% 이상 급등, Micron 시가총액 1조 달러 회복
호르무즈 해협 합의 임박, 유가 3일 연속 하락; 유가 하락으로 인플레이션 우려 완화, 9월 금리 인상 가능성 감소; 필라델피아 반도체 지수 6.55% 급등, 30개 구성 종목 대부분 상승; 기술주 7대 강자 지난 4일간 합계 약 10% 상승; Palantir 29.45% 상승 마감, 200일 이동평균선 강하게 돌파; Caterpillar 5% 이상 급등, 사상 최고치 경신; SpaceX 9.43% 상승 마감, 장 마감 후 대규모 자본 지출 우려로 한때 9% 가까이 급락.
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월가 조간: AI+클라우드 컴퓨팅 다시 시장을 장악, 아마존 3조 달러 문을 두드리다
미국 주식 8월 강세 출발, 다우지수 종가 기준 신고가, SpaceX 실적 발표 전 반등, Palantir 시간외 거래 14% 이상 급등. AI 및 클라우드 컴퓨팅 내러티브 전면 복귀, 마이크로소프트 3거래일 약 25% 상승. 기술 대장주 7개 지수 3.6% 급등, 3월 31일 이후 최고의 일일 성과. 광통신, 양자 컴퓨팅, 스토리지 및 우주 콘셉트 주도 활발.
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월가 조간: 월말 V자 반등에도 나스닥, 12년 만에 최악의 7월 기록, 자금은 클라우드 거인들로 빠르게 집중
클라우드 거인들의 시가총액 지난주 1.5조 급증, 이번 주 비농업고용지표, 스페이스X 첫 실적 발표+락업 해제, AMD, 샌디스크 및 팔란티어 실적 발표 앞둬. 기술주와 메모리 주식의 디레버리징 현상이 7월 내내 지속, 10년 만기 미국채는 2005년 이후 최대 7월 월간 상승폭 기록.
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월스트리트 조간: 마이크로소프트, 'AI 비용' 우려 완화, 기술주 강력 반등, 스토리지 ETF DRAM과 필라델피아 반도체 지수 17% 및 8% 폭등
스토리지, 반도체, 광통신 4일 연속 하락 후 마이크로소프트 실적으로 급반등, 나스닥 2.78% 급등, 샌디스크, Nebius, BE 등 여러 종목 20% 이상 폭등. 중동 정세와 OPEC+ 회의가 원유 방향성에 영향. 달러는 '한일 공조 살해' 당해, 엔화 장중 3.3% 급등, 달러 연중 최대 하락.
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월가 조간보고: 연준 금리 동결, 나스닥 6일 연속 하락, 반도체 메모리 주 4일 연속 하락, 필라델피아 반도체 지수 고점 대비 약 30% 하락
AI 하드웨어가 또 다시 대규모 매도세를 겪고, AI 소프트웨어와 에너지 섹터는 상대적으로 하락을 방어했습니다. 기술 섹터의 공매도 규모는 2016년 이후 최대치를 기록했습니다. 다우존스 지수는 15개월 만에 최대 하락폭을 기록했고, 30년물 국채 수익률은 19년 만에 최고치를 경신했으며, VIX 지수는 하루 만에 13.45% 급등해 20.66으로 공포 구간에 진입했습니다. 연준에서는 3명의 위원이 금리 인상 쪽으로 의견을 바꾸었고, 워시는 투자자들이 데이터에 기초해 스스로 금리 방향을 판단하고 AI 산업이 인플레이션에 미치는 영향을 주목할 것을 요구했습니다.
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월스트리트 조간: FOMC를 앞두고 시장 불안, 반도체·스토리지·광통신 등 AI 하드웨어 '밸류에이션 청산' 지속
필라델피아 반도체 지수 하락 마감, 5월 이후 최저치 경신하며 주요 기술적 지지선을 하향 돌파, 단기 하락 신호 뚜렷; 샌디스크 3일 연속 10% 이상 하락, 7월에 반토막. AI 소프트웨어 섹터는 시장을 계속 상회, 애플 최초 5조 달러 돌파, 코카콜라 실적 후 5% 상승 신고가. 연준 금리 결정 외에 마이크로소프트, 메타, 삼성, 반도체주 퀄컴, Arm 홀딩스, 램리서치, 로빈후드의 실적 발표에 관심 집중.
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월가 조간: 애플, 엔비디아를 제치고 시가총액 1위 탈환, 자금은 AI 하드웨어에서 소프트웨어 주식으로 이동, 창신(CXMT)+중국 리소그래피 루머로 미국 주식 메모리와 반도체 급락
트럼프, 이란에 협상 창구 제공, WTI 원유 80달러 하회; 메모리, 광통신, 반도체 장비 및 AI 칩 모두 압박, 엔비디아 약 5% 하락, AI 인프라 자금 조달로 시장 우려; 스페이스(Space) 또 신저가, 100달러선까지 불과 7% 남아; 코닝(Corning) 실적 컨퍼런스콜 20시 30분 개최, AI 서버 유리 기판, 광통신 관찰의 중요한 창구.
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