거래 동향: 반도체 섹터 급락, 비트코인은 8만 달러 이상을 유지할 수 있을까?

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국 증시는 인플레이션의 영향으로 등락을 거듭했다. 다우존스 산업평균지수는 0.11% 소폭 상승한 49,760.56포인트를 기록한 반면, 나스닥과 S&P 500 지수는 각각 0.71% 하락한 26,088.20포인트와 0.16% 하락한 7,400.96포인트를 기록했다.

미국의 4월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.8% 상승했고, 근원 CPI는 2.8% 상승하며 모두 시장 예상치를 상회했습니다. 전체 CPI는 3년 만에 최고치를 기록하며 연준의 올해 금리 인하 가능성을 완전히 무시했습니다. CME 그룹 데이터에 따르면 12월 25bp 금리 인상 가능성은 30% 이상으로 높아졌습니다. 그러나 씨티그룹과 미쓰비시UFJ는 여전히 노동 시장이 불안정하며 연준이 올해 50~75bp 금리 인하를 단행할 것이라는 전망을 유지하며 이러한 추세에 반대하는 입장을 보이고 있습니다. 어제 미국 상원이 워시를 연준 이사로 공식 인준한 가운데, 시장은 그 역시 금리 인하 여력이 부족할 것으로 예상하고 있습니다.

일본 국채 수익률이 전반적으로 상승했다 . 5년 만기 국채 수익률은 3bp 오른 1.945%, 20년 만기 국채 수익률은 5bp 오른 3.495%를 기록하며 모두 사상 최고치를 경신했다. 10년 만기 국채 수익률도 2.590%까지 올라 1997년 5월 이후 최고 수준을 기록했다.

한국의 코스피 지수는 개인 투자자들의 역발상 매수에 힘입어 오늘 2.6% 반등했습니다. 이는 '국민 배당금' 도입을 둘러싼 초기 공황 상태 이후 나타난 반등입니다. 어제 코스피 ETF(EWY)는 7% 이상 급락하며 2020년 3월 코로나19 팬데믹 발발 이후 두 번째로 큰 일일 하락폭을 기록했습니다. 이러한 급락은 청와대가 제안한 'AI 시민 배당금' 도입으로 인해 발생했는데, 이는 인공지능 기업의 초과 이익을 국민에게 배분하는 것으로 해석되었습니다. 청와대는 이후 배당금은 이익이 아닌 초과 세액에서 지급될 것이라고 해명했습니다. 삼성전자 주가는 임금 협상 결렬 이후 장 초반 6% 이상 급락했으나 이후 회복세를 보이며 2% 상승했습니다. SK하이닉스 주가도 하락세를 만회하며 8% 이상 급등했습니다.

3대 A주 지수가 모두 상승했으며 , 선전종합지수와 차이넥스트지수는 모두 1% 이상 상승했습니다. 차이넥스트지수는 4,000포인트를 돌파하며 약 11년 만에 최고치를 경신했고 , 2015년 기록했던 사상 최고치인 4,037.96포인트에 근접했습니다.

5월 13일, 인도 정부는 '골드 러시'를 억제하고 루피화 가치를 방어하기 위해 금과 은에 대한 수입 관세를 15%로 두 배 인상한다고 발표했습니다. 이 소식으로 인도 금 선물 가격은 6% 급등했고, 관련 금·은 ETF 또한 5% 이상 상승했습니다.

게다가 중동 지역의 황 공급 부족, AI 산업 확장에 따른 전력 산업의 구리 수요 증가, 그리고 전 세계 구리 광산 공급 제한 등 여러 요인으로 인해 구리 가격이 지속적으로 상승했습니다 . 런던금속거래소(LME) 구리 선물은 톤당 14,106.50달러까지 상승하며 사상 최고치에 근접했고, 콤엑스(COMEX) 구리 선물은 파운드당 6.6455달러로 새로운 최고치를 경신했습니다. TD 증권과 스코샤뱅크 같은 기관들은 구리 가격에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며, 2027년까지 전 세계 구리 시장의 공급 부족이 35만 톤에 달할 것으로 예측했습니다. 황산 공급 부족과 인도네시아 구리 광산의 생산 재개 지연은 공급 압력을 더욱 악화시켰고, 분석가들은 구리 가격이 2026년에도 강세를 유지하며 장기적인 상승 추세가 지속될 것으로 전망했습니다.

인공지능과 주식 시장

반도체 및 칩 업계는 한동안의 과열된 분위기 이후 급격한 조정을 겪었습니다. 필라델피아 반도체 지수는 하루 만에 3.01% 급락했으며 , 장중 한때 거의 7%까지 떨어지는 순간 폭락세를 보였습니다. 반도체 ETF는 3.15% 하락했고, 퀄컴은 11.46%, 인텔은 6.82%, 샌디스크와 마이크론은 각각 8.5%와 3.5%의 큰 손실을 입었으며, ASML, 크레도, AMD, TSMC의 ADR 또한 하락세를 면치 못했습니다.

골드만삭스는 반도체 부문 레버리지 ETF의 급증, 특히 지난 6~9개월 동안 단기 감마 노출이 하루 약 20억 달러로 두 배 증가한 것이 디레버리징 과정에서 연쇄 매도세를 촉발할 수 있다고 경고했습니다. 골드만삭스는 투자자들이 SMH와 주요 AI 관련 주식 바스켓에 대한 옵션을 보유함으로써 위험을 헤지할 것을 권고했습니다. 전설적인 기술 투자자 댄 나일스는 현재의 AI 붐이 1998년 닷컴 버블 직전 시기와 유사하며, 빅7 기술 기업들의 수익이 실제 수익보다는 비상장 자산의 재평가에 더 많이 의존하고 있다고 분석했습니다. 그는 내년 초 AI 관련 성장세가 둔화되고 관련 주가가 30~50% 급락할 수 있다고 예측했습니다.

비트코인 가격

비트코인 가격은 8만 달러 선에서 등락을 반복하고 있습니다. 최근 인플레이션 데이터와 연준 이사 임명에 영향을 받아 79,900달러에서 81,000달러로 반등하며 연초 최저점인 60,000달러 대비 40% 이상 상승했습니다. 하지만 사상 최고가인 126,000달러에는 아직 36%가량 못 미치는 수준입니다. 데이터에 따르면 81,550달러와 83,000~85,000달러 구간에 다수의 매도 주문이 집중되어 있으며, 76,328달러, 75,000달러, 70,000달러 구간에도 다수의 매수 주문이 몰려 있습니다. 현재 Strategy의 비트코인 보유량은 818,869개이며, 평균 매입 단가는 약 75,543달러입니다.

약세 전망

공매도 세력의 핵심 논리는 이번 가격 상승세가 현물 매수세의 뒷받침을 받지 못하고, 계약 공매도에 과도하게 의존하며, 상당한 기술적 저항과 거시경제적 역풍에 직면해 있다는 것입니다.

윈터뮤트: 8만 달러 돌파는 전적으로 무기한 선물 계약의 숏 스퀴즈에 의해 주도되었으며, 선물 미결제 약정은 580억 달러까지 급증했지만 현물 거래량은 2년 만에 최저치를 기록했습니다. 현물 시장의 지원이 부족한 상황에서 이러한 상승세는 매우 취약합니다.
Ali Charts 분석: 82,500달러 부근의 200일 이동평균선은 중요한 저항선입니다. 광산주들은 반등 시 차익 실현을 위해 매도하고 있습니다. 이 저항선이 빠르게 돌파되지 않으면, 시장은 75,000달러 또는 70,000달러 부근에서 레버리지 매수 포지션을 정리할 가능성이 있습니다.
대규모 투자자인 Pension-usdt.eth는 1,000 BTC 공매도 포지션으로 1,300만 달러의 손실을 입었음에도 불구하고 "공매도 논리는 여전히 유효하다"고 주장하며, 가격이 쐐기형 지지선을 돌파한 후 71,500달러까지 하락할 것이라고 예상하고 있습니다.
매튜 딕슨: 시장은 82,833달러 고점에서 5파 하락을 완료했으며, 단기적인 추세는 분명히 하락세입니다. 이는 더 큰 하락 추세의 시작점일 수 있습니다.
스위스: 79,000달러 지지선을 면밀히 주시하십시오. 해당 지지선이 무너지고 확인되면, 우리는 과감하게 공매도 포지션에 진입할 것입니다.
킬라: 비트코인 가격이 주 초반 가격을 회복하지 못했습니다. 심리적 저항선인 8만 달러 아래로 떨어지면 7만 4천 달러에서 7만 6천 달러까지 추가 하락할 가능성이 높으며, 이때 매수 기회를 노려볼 수 있을 것입니다.

낙관적 전망

강세론자들의 핵심 논리는 거시적 유동성 확대에 대한 기대가 변함없이 유지되고 있고, ETF 펀드와 기관 매수세가 견고한 바닥을 형성했으며, 기술적 지표들이 장기적인 강세 신호를 보내고 있다는 것입니다.

아서 헤이즈: AI 투자와 전쟁 비용 증가로 인해 법정화폐 가치가 무제한적으로 상승할 것입니다. 비트코인 강세장은 이미 2월 말에 시작되었습니다. 이전 최고가인 12만 6천 달러를 돌파하는 것은 불가피합니다. 9만 달러에 도달하면 상승세가 폭발적으로 이어질 것입니다.
미카엘 반 데 포페: 시장에 약세 조짐은 전혀 보이지 않고 있으며, 모든 조정은 빠른 매수세로 이어지고 있습니다. 향후 2~3주 안에 8만 6천 달러에서 9만 달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. "저점 매수" 전략은 여전히 성공적인 전략입니다.
맷 메나: 비트코인이 8만 1천 달러 부근에서 안정적인 가격을 유지하고 있는 것은 강력한 시장 지지 기반을 보여줍니다. 일일 종가가 8만 2천 달러 이상을 유지하는 한, 비트코인 가격은 향후 8만 5천 달러에서 9만 달러 사이의 주요 구간을 돌파할 것으로 예상됩니다.
사이언트: 65,500달러 저점 이후 비트코인의 상승 추세는 매우 뚜렷합니다. 80,000달러 되돌림 수준을 유지할 수만 있다면 강세장은 계속될 것입니다.
문케이크: 비트코인 구매자들이 79,800달러에서 강하게 매수하고 있으며, 이로 인해 가격이 서서히 83,000달러 이상으로 상승할 가능성이 매우 높습니다.
주요 지표: 비트코인 강세론자들은 80,700달러 부근에서 지지선을 구축하려 시도하며, 200일 이동평균선 돌파를 위한 모멘텀을 형성하고 있습니다.

주요 데이터 (2023년 5월 13일 홍콩시간 14시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: -2억 3,300만 달러
이더리움 ETF: -1억 3100만 달러
SOL ETF: 1,906만 9천 달러 증가
XRP ETF: 530만 9,800달러 증가
탐욕에 대한 공포 지수: 42 (중립)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, SAHARA, ETH, ONDO
업종별 실적: AI 업종은 지난 24시간 동안 1.42% 상승한 반면, 소셜파이(SocialFi) 업종은 2.41% 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 79,542명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 4,800만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 5,019만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 4,516만 달러, 스위스 프랑(CHF) 청산 금액은 3,967만 달러입니다.

오늘의 전망

워시는 연방준비제도 이사회 위원으로 인준되었으며, 의장 인준 투표는 수요일에 진행될 예정입니다.
이더리움 재단은 EPF7 신청 접수를 시작했으며, 마감일은 5월 13일입니다.
Base: 첫 번째 독립형 네트워크 업그레이드인 "Base Azul"은 5월 13일에 메인넷에서 출시될 예정입니다.
모스크바 증권거래소는 5월 14일부터 솔라나, 리플, 트론 선물 거래를 시작할 예정이다.
미국 상원 은행위원회는 5월 14일에 CLARITY 법안에 대한 청문회를 개최할 예정이다.
탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜인 캐럿(Carrot)이 서비스 종료를 발표했으며, 자금 인출 마감일은 5월 14일입니다.
앱토스(APT)는 5월 13일에 약 1,131만 개의 토큰(약 1,240만 달러 상당)을 언락할 예정입니다.
미국 신규 실업수당 청구 건수(5월 9일 마감 주간, 천 건): 예상치 20만 5천 건, 이전 수치 20건 (5월 14일 20시 30분)

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 유니베이스(Unibase) 15.4%, 인젝티브(Injective) 13.3%, 스택스(Stacks) 6.7%, 스테이블(Stable) 5.4%, 그리고 니어 프로토콜(NEAR Protocol) 4.7%입니다.