PANews 6월 28일 소식, ‘백발의 주식 신’ 세레니티(Serenity)가 글을 올려 분석한 바에 따르면, Schaeffler AG는 현재 자동차 산업이 휴머노이드 로봇 분야에 진입하는 데 있어 ‘이상적인 표본’이라고 합니다. 이 회사의 시가총액은 약 75억 유로이지만, 현재 약 45개의 휴머노이드 로봇 기업과 협력 관계를 맺고 있으며, 사업 범위는 베어링, 기어박스, 센서/ECU, 액추에이터 및 파워 일렉트로닉스 등 핵심 부품을 포괄합니다. 이론적으로 휴머노이드 로봇 BOM 원가의 약 50%를 차지할 수 있다는 것입니다. 잠재적인 높은 침투율에도 불구하고, 현재로서는 여전히 2030년까지 수억 유로 규모의 매출만을 예상하고 있습니다.

세레니티는 동시에 Nabtesco Corporation과 중국 업체 Sanhua Intelligent Controls 등 자동차/산업용 부품 기업들도 Tesla, Inc. Optimus 등의 프로젝트를 포함한 휴머노이드 로봇과 스마트 자동차의 융합 추세로부터 수혜를 볼 수 있다고 언급했습니다. 현재 관련 기업들은 전통적인 자동차 사업의 부담으로 인해 저평가되어 있지만, 휴머노이드 로봇과 AI 자동차의 장기적인 물량 증가(2027년 이후) 시나리오에서는 중요한 촉매 방향이 될 수 있습니다. 그는 “ChatGPT/Anthropic 수준”의 다운스트림 돌파구가 나타나기 전까지는 산업이 여전히 초기 인프라 단계에 머물러 있으며, 시장은 메모리, MLCC 등 단기적인 병목 부문에 더 주목하고 있다고 지적했습니다.