BIT 거래 시점: BTC 월중 5% 조정 가능성 개시, 미 증시 3대 지수 선물 급락, 야간장에서 스토리지와 반도체 지속 하락

본 기사는 PANews와 BIT美股가 공동 제작하였으며, BIT美股는 16,000개 이상의 미국 상장 주식 및 ETF를 제공하고, 스테이블코인 입출금 및 전통적인 달러 전신환 송금을 지원하며, 완전한 주주 권익과 배당 및 의결권을 누릴 수 있습니다.

65,000달러선 반복적 이탈, 61,000달러 부근 대규모 매수벽 형성

비트코인은 오늘 약 62,700달러까지 하락하며 여러 트레이더들이 주목했던 63,000~64,000달러의 핵심 지지 구간을 하향 이탈했습니다.

BIT 자산운용 책임자 Daniel YU는 미국 6월 CPI 둔화 이후 반등 모멘텀을 암호화폐 시장이 이어가지 못했다고 지적했습니다. 비트코인은 7월 15일 잠시 65,000달러를 회복한 후 횡보세로 전환했는데, 이는 AI 및 스토리지 섹터의 집중 하락이 전체 위험 선호 심리를 억제했기 때문입니다. ETF 채널을 통해 암호화폐 자산과 미국 증시의 동조화가 심화된 이후, 나스닥 약세가 비트코인으로 쉽게 전이되고 있습니다.

현재 파생상품 시장 심리는 위축되어 있습니다. Greeks.live 데이터에 따르면, 오늘 12억 달러 규모의 BTC 옵션이 만기되며 최대 고통 가격(max pain)은 63,000달러입니다. Coinglass 데이터에 따르면, 비트코인 65,000달러 부근에는 여전히 1,830만 달러의 매도 주문이 있는 반면, 하방 61,000~62,000달러 부근에는 1,500만 달러의 매수 주문이 지지하고 있습니다.

또한, 트레이더 Killa는 중요한 역사적 변동 패턴에 주목했습니다. 비트코인은 매월 14일 이후 최소 5%의 조정이 발생할 확률이 극히 높으며, 과거 12번 중 11번 14일 이후 약 5% 되돌림이 나타났습니다. 이 패턴이 지속될 경우 이달 말 60,000~62,000달러 구간이 나타날 수 있습니다.

아울러, BIT 《On Target》 주간 보고서는 비트코인이 2월 이후 A-B-C 파동 하락 구조에 있으며 현재 C 파동 하락이 전개 중이라고 분석했습니다. 약세장이 막바지에 근접했을 수 있지만, 이란 분쟁으로 인한 유가 반등 및 연준 차기 의장으로 거론되는 워시(Warsh)의 매파적 입장으로 인플레이션 반등 리스크가 커지면서 단기적으로 시장의 상승 자신감이 부족한 상황입니다. 현재 트레이더들은 약 62,000달러 부근 유동성 지지선을 주시하고 있으며, 해당 구간이 이탈될 경우 시장의 시선은 약 58,000달러 부근의 더 넓은 청산 구간으로 이동할 것입니다.

이더리움, 연중 하락 추세선 미돌파, 1,800달러 사수 관건

이더리움은 상대적으로 견조한 흐름을 보이며 1,750~1,900달러 구간으로 복귀, 이전 저항선을 지지선으로 전환하려는 시도를 하고 있습니다. BIT 자산운용 책임자 Daniel은 일본이 암호화폐를 「금융 자산」으로 재분류하고 관련 세금 부담을 낮춘 점, 그리고 ETH 현물 ETF가 최근 10거래일 중 8일 순유입을 기록한 점이 ETH의 상대적 강세를 지지했다고 지적했습니다.

매수 트레이더 Daan Crypto Trades는 ETH가 1,750달러를 지지선으로 전환했다며, 이 레벨을 유지할 경우 목표가는 2,100달러라고 밝혔습니다. CJ 또한 되돌림 확인 후 매수 측이 2,000~~2,100달러 구간 도전에 나설 수 있다고 내다봤습니다. 하지만 시장 의견은 여전히 크게 갈리고 있습니다. Mizer는 ETH가 1,600~~1,650달러까지 하락할 수 있다고 경고했으며, Mister Crypto는 ETH가 아직 연중 하락 추세선을 돌파하지 못했기에 현재 반등은 단순한 저점 낮추기일 뿐이라며, 단기적으로 1,800달러와 1,750달러 지지 여부가 중요하다고 강조했습니다.

금일 주요 사항:

Native Markets, USDH 공식 환전 입구 7월 17일 폐쇄 예정 경고
GRVT 에어드랍 등록 오픈, 마감일 7월 17일
YZY (YZY) 7월 17일 약 2,083만 개 토큰 언락, 가치 약 610만 달러
deBridge (DBR) 7월 17일 약 6.18억 개 토큰 언락, 가치 약 1,010만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, ETH, XRP, ONDO, FLOCK
비트코인 현물 ETF: +7,915.00만 달러, 3일 연속 순유입
이더리움 현물 ETF: -2,804.13만 달러

금일 시가총액 상위 100위 내 최대 상승 종목: BDX 5.6% 상승, STABLE 5.4% 상승, CRO 4.1% 상승, PI 3.5% 상승, MNT 2.9% 상승.

미 증시 선물 지속 압박, 암호화폐 관련주 집단 하락, AI 강한 실적 효력 상실

미 증시 선물이 아시아 장에서 지속적으로 압박을 받고 있습니다. 나스닥 선물은 한때 약 1.61% 하락했고, S&P 500 선물은 0.8%, 다우 선물은 0.55% 하락했습니다.

BIT 시간외 거래 데이터에 따르면, 미 증시 시간외 거래에서 반도체 섹터가 집단 하락했습니다. 반도체 3배 롱 ETF는 10.38% 급락, 마벨 테크놀로지는 4.51% 하락, AMD는 3.86% 하락했습니다. 전 세계적으로 가장 인기 있는 스토리지 ETF DRAM은 5.43% 하락, 메모리 주식 마이크론과 샌디스크는 각각 4.58%와 5.64% 급락, SK하이닉스는 1% 하락했습니다. 기술 대장주 인텔, 엔비디아 등은 지속 하락했으며, 애플은 시간외 거래에서 홀로 상승했습니다. 넷플릭스는 9% 이상 급락했는데, 3분기 매출 및 이익 전망이 예상치를 하회했기 때문입니다. 스페이스X는 4.32% 하락했는데, 이는 주요 시험 비행이 일부 엔진 미점화로 중단되었기 때문입니다. 인튜이티브 서지컬은 거의 10% 가까이 급락했으며, 2분기 실적이 예상치를 상회했음에도 투자자들은 회사의 미래 성장에 대한 우려를 나타냈습니다.

목요일 미 증시 약세 속 매도세가 전방위적으로 확산되지는 않았으며, AI, 반도체, 스토리지 등 이전 가장 혼잡했던 섹터에 집중되었습니다.

필라델피아 반도체 지수는 하루 4.3% 하락하며 6월 고점 대비 누적 22% 하락, 기술적 약세장에 진입했습니다. TSMC는 2분기 총이익률이 67.7%에 달하고 설비투자 가이던스를 600억~640억 달러로 상향 조정했지만, 시장은 오히려 AI 투자 과다 및 회수 기간 장기화를 우려했습니다.

BIT 자산운용 책임자 Daniel YU는 AI 및 스토리지 섹터에 대한 집중 매도세가 CPI 둔화 호재를 상쇄하고 있다고 보았습니다. 메모리 주식 하락은 SK하이닉스 상장 후 차익 실현, 중국 CXMT의 약 86억 달러 규모 IPO 계획으로 인한 공급 과잉 우려, TSMC 설비투자 상향이 촉발한 AI 회수 기간 논란 등 삼중 압력에서 비롯되었습니다.

개별 종목 중 SK하이닉스 ADR은 13% 이상 급락, 샌디스크는 12% 이상 급락, 마이크론은 5% 이상 하락, 웨스턴 디지털은 9% 이상 하락, 씨게이트 테크놀로지는 10% 하락했습니다. 대형 기술주도 전반적으로 후퇴하여 엔비디아 2.40% 하락, 메타 2.46% 하락, 구글 A 4.44% 하락했습니다.

BofA 설문조사에 따르면, 펀드 매니저의 82%가 “글로벌 반도체 롱”을 전 세계적으로 가장 혼잡한 거래로 생각하고 있으며, “AI 버블”을 최대 위험 요인으로 보는 비율은 28%에서 45%로 상승했습니다. 골드만삭스 데이터 역시 헤지펀드의 AI 테마주 익스포저가 올해 최저 수준으로 떨어졌음을 보여주며, 최근 하락은 펀더멘털 악화라기보다 포지션 조정 성격에 가깝습니다.

BIT美股 데이터에 따르면, 암호화폐 관련주가 집단 하락했습니다. 스트래티지(Strategy) 3.53% 하락, STRC 2.69% 하락, 로빈후드 8.24% 급락, 코인베이스 4.02% 하락, 서클 7.69% 하락했습니다. JP모건은 스트래티지가 달러 준비금을 25.5억 달러에서 30억 달러로 늘려 약 20개월 분의 우선주 배당을 충당할 수 있게 된 점을 긍정적 신호로 평가했으며, 준비금이 더욱 증가한다면 비트코인 강제 매도에 대한 시장 우려를 완화할 수 있다고 분석했습니다. 코인베이스는 베이스 생태계 밈 열기에 힘입어 주목받고 있으며, 로빈후드는 SEC에 직원 투자 펀드 설립을 신청했습니다. 채굴주 관련, 비트코인이 약 62,700달러까지 하락하고 AI 연산 가치 평가 조정까지 겹쳐 단기적으로 압박을 받고 있으며, 헛 8과 비트디어는 10% 이상 급락했습니다.

한일 칩 공급망 급락 주도, AI 디레버리징 확산 지속

아시아 태평양 시장은 미 증시 기술주 매도세를 이어받았습니다. 일본 증시 하락폭이 가장 컸으며, 닛케이 225 지수는 장중 한때 5% 이상 급락했고, 도쿄 일렉트론, 어드반테스트, 소프트뱅크 그룹 등 주요 기술주들이 압박을 받았습니다.

일본 메모리 대장주 키옥시아는 장중 하한가를 기록하며 한때 15.55% 하락, 시가총액이 6월 고점 대비 반 토막 났습니다. 글로벌 메모리 주식 하락 외에도, 미국 특허 소송 패소 및 배상 판결 영향도 받았습니다.

한국 증시는 오늘 제헌절로 휴장했지만, KOSPI는 앞서 고점 9,385포인트에서 6,800포인트까지 하락하며 27% 이상 조정을 받았다. 한국 금융당국은 단일 종목 레버리지 ETF에 대한 규제를 강화해, 개별 종목 레버리지 ETF의 신규 상장을 잠정 중단할 예정이며, 최저 증거금 요건을 1,000만 원에서 3,000만 원으로 상향 조정했다. 또한 단일 종목 레버리지 거래 시 1회당 최대 20주까지만 매수할 수 있도록 제한했다. 이는 당국이 과열된 기술주 거래를 진정시키려는 움직임을 보여준다.

서울시장 오세훈이 정부가 레버리지 파생상품의 주식시장 충격을 방치하고 있다고 비판했다. 그는 올해 코스피 지수가 프로그램 매매 일시 제한 조치를 37차례나 발동해 2008년 글로벌 금융위기 당시 연간 기록인 26회를 넘어섰다고 지적했다.

SK그룹 최태원 회장은 시장 기대를 안정시키려 하면서 메모리 칩 수요는 여전히 기하급수적으로 증가하고 있으며 최근 하락은 기대가 지나치게 앞서간 뒤의 되돌림에 가깝고, 장기 수요가 SK하이닉스와 삼성전자 주가를 떠받칠 것이라고 말했다.

홍콩 증시와 중국 A주 기술주도 글로벌 AI 디레버리징 여파를 받았다. 홍콩 증시에서 난팡(南方) 2배 레버리지 삼성·하이닉스 ETF가 각각 20% 넘게 폭락했고, 즈푸(Zhipu)는 경쟁 압력과 비판으로 한때 17% 넘게 급락했다.

앞으로 주목해야 할 사항:

7월 17일부터 20일까지 상하이 WAIC 세계인공지능대회: 국산 대형 모델, 로봇, AI 칩, AI 거버넌스 정책에 주목해야 한다. 산업 지원 신호가 나오면 AI 애플리케이션과 중국 기술주를 끌어올릴 수 있지만, 시장이 계속 투자 수익률을 우려하면 호재가 약화될 수 있다.
7월 18일부터 19일까지 샌프란시스코 AGI Summit SF 2026: OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, 엔비디아 등이 등장한다. 주요 모델이나 상용화 진전을 발표하면 미국 증시의 AI 매도세를 완화할 수 있고, 여전히 장기 비전에 그친다면 시장은 AI 자본 지출에 대한 의구심을 이어갈 수 있다.