PA일보 | Moonshot AI, 350억 달러 가치 평가로 35억 달러 투자 유치; 한국, 주가 폭락 대응 긴급회의 소집, 레버리지 ETF 논란 지속

오늘의 주요 뉴스 알림:

규제 & 거시

러시아, 텔레그램 창업자 파벨 두로프를 테러 지원 혐의로 기소하고 국제 체포 영장 발부

한국 당국은 수요일 저녁 긴급 회의를 열어 최근 주식시장의 급격한 변동성과 시장 안정화 조치를 논의할 예정이다. 이 회의는 구윤철 기획재정부 장관이 주재하며, 한국의 주요 금융감독 기관 수장들이 모두 참석할 것이다. 같은 날 한국 국회는 최근 증시 폭락과 관련해 청문회를 열었다. 여러 의원들은 시장 급락의 원인 중 하나로 올해 5월 출시된 개별 종목 레버리지 ETF를 지목했다. 구윤철 장관은 청문회에서 이에 대해 사과하며, 규제 당국이 상품 출시 전에 보다 충분한 평가를 수행했어야 했다고 인정했다. 다만 그는 레버리지 ETF가 최근 시장 혼란을 야기한 여러 요인 중 하나일 뿐이라고 거듭 강조했다. 그는 "이미 일련의 대응 조치를 시행했지만, 필요할 경우 시장이 정상화되도록 추가 조치를 취하겠다"고 말했다.

한국 대통령실, 레버리지 ETF 넘어 주식시장 고변동성 구조적 요인 전면 점검

한국 대통령실 정책실장 김용범은 최근 한국 증시의 큰 변동성과 관련해, 금융위원회와 금융감독원에 한국 증시 변동성이 다른 시장보다 뚜렷하게 높은 구조적 요인을 조사하라고 지시했다고 밝혔다. 평가 범위에는 레버리지 ETF뿐만 아니라 전체 시장 구조가 포함된다. 한국 증시에는 자체적인 구조적 문제가 있으며, 동일한 규모의 글로벌 시장 변동이라도 한국 시장에서는 증폭되는 경향이 있다. 레버리지 ETF가 시장 변동성을 키웠을 수 있지만 유일한 원인은 아니며, 파생상품 거래 비중, 투자자 구조 등의 요인을 중점적으로 검토해야 한다고 덧붙였다. 김 실장은 또한 중국 DRAM 제조사 창신메모리(CXMT)가 상하이 증시에서 상장되어 시장의 주목을 받고 있는 점, 중국 국영 기업이 심자외선(DUV) 리소그래피 장비 개발을 추진하는 점 등이 삼성전자와 SK하이닉스 메모리 칩 경쟁력에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다고 언급하며, 이는 앞서 있었던 ‘딥시크(DeepSeek) 충격’과 유사한 양상이라고 설명했다.

1,100명 이상 AI 종사자, 미국에 프런티어 AI 개발 속도 조절 지지 촉구 서명

OpenAI가 자사의 AI 도구가 다른 회사 내부 시스템에 의도치 않게 침입한 사실을 공개한 후, 주요 인공지능 기업 직원 1,100여 명이 인공지능 개발 속도를 필요 시 의도적으로 통제할 수 있는 메커니즘 구축을 미국 정부에 지지해 달라는 내용의 이니셔티브에 서명했다. 주최 측에 따르면 이 이니셔티브에는 OpenAI, Anthropic PBC, 구글, Meta Platforms Inc. 등 약 10여 개 기업의 직원들이 서명했다. 이니셔티브는 미국이 보다 진보된 AI 시스템의 연구개발 속도를 필요할 때 조절하는 국제적 노력을 지지할 것을 촉구했다. 또한 AI 발전 속도가 인간이 이를 '이해하거나 통제'할 수 있는 능력을 '실제로 초과할 가능성'이 있다고 경고했다. 구글은 성명을 통해 "우리는 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 AI를 개발해 사회에 혜택을 제공하고자 최선을 다하고 있다"고 밝혔다. 이 이니셔티브는 최근 여러 AI 업계 리더들의 주장과 맥락을 같이한다. OpenAI의 샘 알트먼 CEO와 구글 딥마인드의 데미스 하사비스 CEO 등은 이전에 프런티어 AI 모델을 심사하고 표준을 제정할 새로운 국제 감독 기구 설립을 요구한 바 있다.

미국 44개 주 법무장관, CFTC의 스포츠 예측 시장 규제 반대 공동 서한 발송

미국 44개 주 법무장관은 월요일 상품선물거래위원회(CFTC)에 서한을 보내, CFTC가 예측 시장 플랫폼의 스포츠 관련 이벤트 계약을 규제할 권한이 없다고 밝혔다. 이 서한이 발송된 시점은 CFTC의 예측 시장 규제에 관한 첫 번째 제안 규칙에 대한 공공 의견 수렴 기간이 월요일 밤 마감되는 때로, 해당 규칙은 주로 거래소의 스포츠 상품을 대상으로 한다. 오하이오주 법무장관 앤디 윌슨(Andy Wilson)이 이끄는 연합은 제안된 규칙이 CFTC의 법적 권한을 넘어서며, 헌법과 상충하고 자의적이므로, 스포츠 베팅은 지정 계약 시장에서 거래될 수 없으며 주 법률의 적용을 받아야 한다는 점을 명확히 하는 내용으로 재작성되어야 한다고 주장했다. 플로리다, 조지아, 뉴햄프셔, 미주리, 텍사스주 법무장관은 이 서한에 서명하지 않았다. CFTC는 지난 6월 스포츠 이벤트 계약에 초점을 맞추고 '도박(gambling)'에 대한 정의를 담은 첫 번째 예측 시장 규제 규칙 초안을 발표했다. CFTC는 이미 연방 우선권을 근거로 법정에서 여러 주와 맞서고 있으며, 현재 9개 주와 소송을 진행 중이다.

프로젝트 동향

슬로우미스트, 가짜 AI 회의 툴 이용한 채용 사기로 Web3 종사자 데이터 탈취 경고

슬로우미스트(SlowMist)는 보안 경보를 발표하고, 자사의 MistEye 시스템이 Web3 종사자를 겨냥한 채용 사기 활동을 포착했다고 밝혔다. 공격자는 채용 담당자로 위장해 피해자로 하여금 ‘Relay’라는 이름의 AI 회의 도구를 설치하도록 유도했으며, 이는 실제로 악성 소프트웨어다. 이 악성 프로그램은 macOS와 Windows 사용자를 모두 겨냥해 브라우저 자격 증명, 지갑 관련 정보, 키체인(Keychain) 데이터, 텔레그램 세션 등 민감 정보를 탈취하려고 시도한다. 슬로우미스트는 샘플을 분석해 공격 체인의 세부 사항을 공개했으며, 온라인 면접이나 채용 과정에서 소프트웨어 설치에 신중하고 검증되지 않은 애플리케이션을 실행하지 말 것을 당부했다.

바이낸스, 오늘 USDT 마진 TradFi 무기한 선물 3종 상장… PayPal·골드만삭스 등 포함

바이낸스 선물 플랫폼은 2026년 7월 29일 17:00(동8구 기준 시간)에 PayPal Holdings(PYPL) USDT 무기한 선물을, 17:05에 Goldman Sachs Group(GS) USDT 무기한 선물을, 17:10에 VanEck Semiconductor ETF(SMH) USDT 무기한 선물을 상장하며, 이들 모두 최대 20배 레버리지를 지원한다.

바이낸스 거래소, Apple·아마존 등 주식 대상 bStocks 10종 거래쌍 추가

바이낸스 거래 플랫폼은 bStocks 토큰화 증권 - Apple (AAPLB), Applied Materials (AMATB), Amazon (AMZNB), Bloom Energy (BEB), Dell (DELLB), Fluence Energy (FLNCB), Goldman Sachs (GSB), PayPal (PYPLB), VanEck Semiconductor ETF (SMHB) 및 Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (SOXSB) 거래 쌍을 상장하고 현물 알고리즘 거래 봇 서비스를 활성화합니다. 2026년 07월 29일 20:00 (UTC+8): AAPLB/USDT, AMATB/USDT, AMZNB/USDT, BEB/USDT, DELLB/USDT, FLNCB/USDT, GSB/USDT, PYPLB/USDT, SMHB/USDT 및 SOXSB/USDT.

Anthropic: Claude, 암호 알고리즘 취약점 발견… 포스트 양자 보안에 이론적 위협 제기

Anthropic은 Claude Mythos Preview 모델이 암호학 연구에서 돌파구를 마련했으며, 포스트 양자 디지털 서명 후보 기법인 HAWK에 대한 개선된 공격 방법을 발견했다고 발표했습니다. HAWK는 양자 컴퓨터의 공격에 대응하기 위해 NIST가 모집한 포스트 양자 서명 후보 기법으로, 이전까지 두 차례의 전문가 검토를 통과했습니다. 그러나 Claude는 단 60시간 만에 HAWK-256의 유효 키 강도를 2^64에서 2^38로 낮추어 이론상 크래킹 비용을 대폭 절감했습니다. HAWK는 아직 실제 배포되지 않았기 때문에, 이 공격은 현재 어떤 프로덕션 시스템에도 영향을 미치지 않습니다. 또한 Claude는 7라운드 AES에 대한 개선된 공격을 발견하여 속도를 200배에서 800배까지 향상시켰습니다. 연구 과정에서 Claude는 암호학자의 제한적인 지도 아래 문헌 검토, 수학적 추론 및 실험 검증을 자체적으로 수행했습니다. HAWK 공격에는 약 60시간, API 비용은 약 10만 달러가 소요되었으며, AES 공격은 Claude가 자체적으로 완료했으며 약 10억 토큰을 생성한 후 핵심적인 혁신 아이디어를 제시했습니다. 이후 Anthropic 연구진은 결과 검증에 수백 시간을 투입했습니다. Anthropic은 AI 모델이 이미 중요한 암호 알고리즘의 결함을 발견하는 데 도움을 줄 수 있게 되었으며, 암호학계가 소프트웨어 취약점 분야와 유사한 병목 현상, 즉 AI가 생성하는 연구 성과가 인간의 검증 능력을 훨씬 뛰어넘는 현상에 직면할 수 있다고 밝혔습니다. Anthropic은 이미 학술 기관과 협력하여 CryptanalysisBench 벤치마크를 출시했으며, NIST 저자 및 정부 파트너와 조율하여 공개했습니다. 연구팀은 이미 LEA, Serpent-128 등 알고리즘에서 초기 성과를 거두었습니다. Anthropic은 AI 능력이 향상됨에 따라 향후 배포된 시스템에 대한 실제 공격이 발견될 수 있으므로 사전에 대응 메커니즘을 구축해야 한다고 경고했습니다.

Trade.xyz, SK하이닉스 계약 급변동 청산 손실 보상… “오라클 정상 작동했지만 선제적 책임”

Trade.xyz가 SK하이닉스 무기한 계약 급변동 사건에 대한 입장문을 발표했습니다. 7월 27일 23:01 UTC, SKHYNIX 마크 가격이 1,127.9달러에서 917.25달러로 급락하며 사용자 청산을 촉발했습니다. 이 가격은 단일 체결 거래를 기반으로 생성되었으며, 데이터는 여러 독립 제공업체에 의해 전달되었고 오라클 시스템은 설계대로 정상 작동했습니다. 시스템은 정상 작동했지만, trade.xyz는 이번 이상으로 인한 청산 손실을 보상하기로 결정했으며, 자격 요건은 최대한 신속히 발표될 예정이며 앞으로 수일 내에 분배가 완료될 것으로 예상됩니다. 이는 일회성 재량 결정으로, 향후 유사 조치에 대한 보장을 구성하지 않습니다. 플랫폼은 가격 결정 메커니즘에 대한 검토를 가속화할 것이라고 밝혔으며, 여기에는 외부 거래소 가정 재검토 및 자체 오더북의 가격 신호 고려 등이 포함됩니다.

Uniswap 창립자, v4 수수료 스위치 논란에 “프로토콜 수수료는 추가되는 것, LP 수익 감소 아냐”

Uniswap 창립자 Hayden Adams가 X 플랫폼을 통해 v4 수수료 스위치로 촉발된 논란에 대해 “LP 수수료가 줄어든다는 것은 오해”라며, 프로토콜 수수료는 공제가 아닌 추가되는 것이며 LP는 거래당 30bp를 벌었고 여전히 30bp를 벌고 있다고 해명했습니다. “프로토콜이 LP 이익의 25%를 가져간다”는 주장에 대해 그는 30bp 풀에서 프로토콜 수수료는 5bp로 총 거래 수수료의 약 14%에 해당하며, LP가 원래 벌던 돈은 한 푼도 줄지 않았다고 밝혔습니다. Hayden Adams는 또한 중앙화 거래소는 거래당 100~~200bp를 부과하는 반면, Uniswap은 30bp 구간에서 5bp의 수수료로 20~~40배 더 저렴하다고 지적했습니다. 동시에 그는 거래 수수료를 100% 가져가면서도 토큰 투표로 설정된 불균등 인플레이션으로 LP에게 ‘보상’하는 일부 포크 프로젝트를 비판했습니다.

투자·파이낸싱 소식

Moonshot AI, 35억 달러 파이낸싱 완료 발표… 기업가치 350억 달러

Moonshot AI가 직전에 완료한 한 라운드의 파이낸싱에서 기대를 상회하는 35억 달러를 조달했으며, 기업가치는 350억 달러에 도달했습니다.

마윈 지원 데이터베이스 기업 OceanBase, 20~30억 위안 파이낸싱 추진… AI DB 레이아웃 강화

마윈이 지원하는 데이터베이스 기업 OceanBase가 투자자들과 시리즈A 파이낸싱을 논의 중이며, 회사의 독립 운영을 추진하고 AI 데이터베이스 사업을 가속화하기 위해 약 20억~~30억 위안(약 2억 9,500만~~4억 4,300만 달러)의 자금 조달을 계획하고 있습니다. OceanBase는 원래 2010년 앤트그룹의 내부 데이터베이스 수요를 충족시키기 위해 개발되었으며, 과거 ‘솽스이’ 등 대규모 프로모션 기간 동안 앤트그룹이 초당 50만 건의 트랜잭션을 처리할 수 있도록 지원했습니다. OceanBase는 현재 AI 분석 능력을 강화하고 있으며, 정형 데이터 처리뿐만 아니라 동영상 등 반정형 및 비정형 데이터에 대한 처리 능력도 향상시켜 기업 데이터와 AI 모델, AI Agent를 연결하는 핵심 인프라가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 향후 기업분할 상장을 추진하기 위해 OceanBase는 2024년에 독립 이사회를 설립하고 임직원 주식 인센티브 제도를 구축했습니다. 또한 소식통에 따르면 앤트그룹의 엔터프라이즈 서비스 부문인 Ant Digital Technologies도 독립적인 자금 조달 방안을 모색 중입니다.

AI 보안 기업 Cyera, Oasis Security를 10억 달러에 인수하기로 합의

AI 데이터 보안 기업 Cyera가 화요일 Oasis Security를 약 10억 달러에 인수하는 의향서를 체결했다고 발표했으며, 거래는 주로 현금으로 진행되고 나머지는 Cyera 주식으로 지급될 예정입니다. Cyera는 최근 120억 달러의 기업가치를 평가받으며 6억 달러의 파이낸싱을 완료했습니다. Oasis는 AI Agent 등 비인간 ID 보안에 주력하며 2022년에 설립되어 Accel, Craft Ventures, Cyberstarts 등으로부터 누적 약 1억 9,500만 달러의 투자를 유치했습니다. Cyera와 Oasis는 일부 투자자가 겹치며, Cyera는 최근 Ryft와 Genie Security를 연이어 인수했습니다. 이번 인수 후 Cyera는 Oasis의 기술을 통합하여 통합 ID 및 데이터 보안 플랫폼을 구축할 계획입니다. Cyera의 연간 반복 매출은 1억 5천만 달러를 초과하지만 아직 흑자 전환과는 거리가 멀며, 설립 5년 동안 누적 약 23억 달러의 자금을 조달했습니다.

시각 & 분석

단빈, SK하이닉스 ETF 급락에 “급락 때는 반드시 매수해야… 단, 레버리지 신중해야”

동방항만 회장 단빈이 쉐치우에 글을 올려, ‘SK하이닉스 2배 롱 ETF’가 당일 25.72% 폭락한 사례를 언급하며, 레버리지 도구는 수익을 증폭시키는 동시에 위험도 배가시킨다는 점을 다시 한번 확인시켜주며, 투자자는 레버리지 사용에 신중해야 하고, 빚을 내거나 신용거래를 하지 말아야 하며, 적절히 분산 투자해야 한다고 밝혔습니다. 단빈은 하이닉스가 이미 이번 AI 랠리의 단계적인 상징이 되었으며, 회사 주가가 큰 폭의 조정을 겪은 후 단기적인 방향이 곧 명확해질 것이라고 말했습니다. 장기적으로는 오직 수급 구도가 지속적으로 개선되고 수익성이 꾸준히 향상되는 기업만이 산업 사이클을 극복할 수 있다고 덧붙였습니다. 이후 단빈은 네티즌의 “패닉 매도는 돈을 줍는 좋은 기회”라는 댓글을 공유하며 “전적으로 동의한다, 급락할 때는 반드시 과감히 매수해야 한다”고 말했으며, 동시에 위 내용은 개인적인 투자 의견일 뿐이며 투자 권유를 구성하지 않는다고 강조했습니다.

애널리스트: 비트코인 대규모 랠리 전의 전형적 신호인 펀딩비 하락… 약세 심리 정점 가능성

CryptoQuant 애널리스트 Darkfost가 비트코인 펀딩비가 2024년 9월과 2022년 12월의 대규모 랠리 전에 나타난 전형적인 신호를 재현하고 있다며, 이는 약세 심리가 최근 정점에 도달했을 가능성을 시사한다고 밝혔습니다. 3월부터 5월까지 비트코인이 50% 이상 조정받으면서 숏 포지션 누적으로 펀딩비가 마이너스로 전환되었고, 이후 BTC는 5월에 82,000달러까지 반등했습니다. 이 신호가 현재 다시 나타나고 있으며, 향후 수개월간 강세 재구축의 여지를 남겨줄 수 있습니다. 이 지표는 월별 심리 통합 도구로 전환되면 공포&탐욕 지수보다 더욱 효과적입니다.

분석: 비트코인, 핵심 지지선 붕괴하며 10일 신저가… AI 섹터 매도세 암호화폐 시장으로 확산

아시아 반도체주 폭락 여파로 미국 증시 기술주가 압박을 받으면서, 화요일 미 증시 개장 후 비트코인이 한때 6.3만 달러의 핵심 지지선을 하회하며 약 10거래일 만에 최저치를 기록했다. 비트코인 가격 흐름은 글로벌 기술주 매도세의 영향을 받았으며, 아시아 반도체 섹터 폭락이 위험자산 연쇄 반응을 촉발해 미국 시장까지 번졌다. 이번 기술주 조정의 주요 원인은 투자자들의 AI 인프라 투자 수익률에 대한 우려다. 시장은 초대형 클라우드 기업들의 자본 지출(capex) 지속 확대 가능성과 막대한 AI 투자가 충분한 수익을 창출할 수 있을지에 의문을 제기하기 시작했다. 현재 Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms 4개사의 2026년 자본 지출 가이던스 합계는 약 7,250억7,300억 달러에 달할 것으로 예상되며, 월가는 2027년 이 수치가 9,000억 달러까지 추가 상승할 것으로 전망한다. 이 중 Alphabet은 2분기 사상 처음으로 잉여현금흐름(FCF)이 마이너스로 전환하며 59억 달러의 현금이 소진되었으나, AI 연산 수요 증가로 클라우드 사업이 82% 성장했음에도 불구하고 높은 투자 방식은 시장의 우려를 자아냈다. 암호화폐 시장에서는 비트코인 하락으로 롱 포지션 대규모 청산이 발생했다. 지난 24시간 동안 암호화폐 시장의 롱 포지션 청산 규모는 5억 1,000만 달러를 넘어섰다. 분석에 따르면 BTC가 6.47만 달러를 하회할 경우 시장에서 롱 포지션 청산의 '연쇄 반응'이 촉발될 수 있으며, 현재 해당 가격 아래에 대규모 롱 유동성이 축적된 반면, 상방 6.58만6.62만 달러 구간에는 상당한 숏 포지션 청산 압력이 존재한다. 현재 시장의 관심은 AI 대장주 실적과 기술 기업 자본 지출 계획으로 쏠리고 있으며, 투자자들은 이를 바탕으로 AI 투자 열풍이 지속적인 지지력을 갖출지 판단할 것으로 보인다.

그레이스케일: HYPE 여전히 저평가, 선행 PER 약 15~18배

그레이스케일은 X 플랫폼을 통해 Hyperliquid(HYPE)의 선행 PER이 약 15~18배라고 밝혔다. 그레이스케일은 Hyperliquid가 실제 현금흐름을 보유하고 있어 주식 방식으로 평가할 수 있지만, 주당순이익 대신 토큰당 수익을 기준으로 삼는다고 지적했다. 이 방식으로 계산하면 Coinbase(COIN), Robinhood(HOOD), Circle(CRCL) 등 핀테크 경쟁사 대비 HYPE는 여전히 저렴해 보인다.

비탈릭: Diamond iO, 프로그램 난독화를 ‘불가능’에서 ‘이론적 가능’으로 견인, 그러나 보안 가정은 검증 필요

이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린이 《난독화 (2부): Diamond iO》 기술 논문을 발표하며 새로운 유형의 프로그램 난독화 프로토콜을 소개했다. 이전의 보수적 난독화 방식은 실행 시간이 우주의 나이를 초과해 전혀 실현 불가능했다. Diamond iO는 BGG+14 속성 기반 암호화 방식을 수정하여 실행 시간을 대폭 단축시킴으로써, 프로그램 난독화를 ‘절대 불가능’에서 ‘이론적으로 가능성이 보이는’ 단계로 진입시켰다. 비탈릭은 Diamond iO의 핵심이 ABE 내부에 FHE 연산을 중첩하는 것이며, 이를 위해 세 가지 핵심 메커니즘이 작동한다고 설명한다. 출력 인코딩에 대한 특별 처리로 조건부 FHE 복호화를 구현하고, 의사 난수 결과를 출력하도록 함수를 조정하며, 평가자가 임의의 입력에 대해 유일한 인코딩을 생성할 수 있도록 텐서 퓨전 방식을 도입한 것이다. 이 방식은 보수적 난독화보다 훨씬 간결하여, FHE가 ABE 안에 한 겹만 중첩되어 있을 뿐 복잡한 서브선형 랜덤 인코딩, 함수 암호화, 난독화 회로 등의 구조 탑이 필요 없다. 논문은 Diamond iO가 all-product LWE와 evasive LWE라는 두 가지 비교적 새로운 암호학 가정에 의존하고 있어, 보안에 대한 더 많은 검증이 필요하다고 지적한다. 주요 효율성 병목은 해시 계산 깊이와 ‘준지수적 보안’ 매개변수 요구사항에서 발생한다. 비탈릭은 Goldreich PRG 구현 개선, 더 효율적인 FHE 방식 발굴, ABE와 FHE 계층 통합 등 다양한 최적화 방향을 제시하며, Diamond iO가 더 많은 주목과 분석을 받아 최종적으로 실행 가능한 난독화 프로토콜이 실현되기를 희망했다.

차이신: 가상화폐, 쩌우스밍 부부 채무 중 몇 안 되는 회수 가능 자산으로 부상

차이신은 《권투 영웅의 무너진 대차대조표》라는 기사에서, 쩌우스밍 부부의 개인 지인 채권자 6명에게 P2P와 가상화폐에 투입된 자금이 기타 손실 대비 유일하게 추심 가능성이 남아 있는 금액이라고 보도했다. 부동산은 매각됐고, 명품은 할인 처분됐으며, 복싱 체육관 인테리어는 폐기되었고, 크로스오버 프로젝트는 중단되었다. 이 모든 것은 되돌릴 수 없는 매몰 비용이다. 그러나 P2P와 가상화폐는 다르다. 플랫폼이 아직 완전히 청산되지 않았거나, 지갑 주소가 여전히 추적 가능하다면 이론상 대위 추심의 여지가 존재한다. 예컨대 베이징 검찰 기관은 실소유주 투시 심사를 통해 블록체인 빅데이터 분석 도구로 가상화폐 흐름을 추적, 8,900만 위안 이상의 범죄 수익을 성공적으로 회수한 바 있다.

제미니 공동 창립자: AI 거래는 종료, 자금은 비트코인과 지캐시로 순환해야

제미니 공동 창립자 카메론 윙클보스는 전날 밤 X에 “AI 거래가 끝났다. 대규모 자본이 안전한 피난처를 찾고 있으며, ‘우주에서 가장 단단한 화폐’인 비트코인과 지캐시로 다시 순환해야 할 때”라고 적었다. 화요일 한국 코스피 지수는 10.84% 폭락했고, 삼성전자는 13.4%, SK하이닉스는 14.7% 급락했다. 일본 닛케이225도 약 4% 하락했다.

애널리스트: 연준이 비둘기파적 신호를 보내면 비트코인에 호재

애널리스트들은 연준이 비둘기파적 신호를 조금이라도 내비칠 경우 비트코인에 긍정적일 수 있다고 분석했다. 수요일 연준의 금리 인상 여부를 놓고 시장 의견은 크게 엇갈린다. CME 페드워치 데이터에 따르면 금리 동결 확률은 70%, 25bp 깜짝 인상 확률은 30%다. 블록 숄스의 타흐비브 라만 애널리스트는 연준 의장 케빈 워시가 사전적 가이던스 사용을 줄이면서 시장 불확실성이 심화되었으며, 이번 FOMC 회의는 수년 만에 가장 불확실한 회의라고 지적했다. 비트코인은 7월 들어 현재까지 약 6% 상승한 반면, S&P500은 거의 보합세를 보이고 반도체 섹터는 거의 20% 하락했다. K33 리서치 책임자 베틀레 룬데는 나스닥이 이전까지 강세를 보이고 포지션이 과밀화된 가운데 비트코인이 수년 저점 부근에서 지속적으로 횡보하며 둘 간 상관관계가 약화되고 있어, 이번 주 FOMC 회의가 BTC에 미치는 영향은 제한적일 수 있다고 밝혔다. 라만은 “비둘기파적 신호는 무엇이든 비트코인이 계속해서 시장을 아웃퍼폼하도록 추동할 수 있다”고 전했다.

주요 데이터

비트코인 현물 ETF, 어제 총 4,975.44만 달러 순유출... 4거래일 연속 순유출

어제(미 동부시간 7월 28일) 비트코인 현물 ETF에서 총 4,975만 4,400달러가 순유출됐다. 일일 순유입 1위는 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트 ETF BTC로, 507만 9,600달러가 순유입되었으며, 누적 순유입 총액은 26억 5,400만 달러다. 일일 순유출 1위는 블랙록 ETF IBIT로, 5,483만 4,000달러가 순유출되었으며 누적 순유입 총액은 603억 3,100만 달러에 달한다. 비트코인 현물 ETF의 총 순자산 가치는 772억 3,400만 달러이며, ETF 순자산 비율은 6.02%, 누적 순유입액은 513억 2,500만 달러다.

특정 주소, 바이낸스에서 4만 ETH를 온체인으로 인출... 약 7,667만 달러 규모

한 주소, 4배 레버리지로 3,100만 달러 규모 SKHX 롱 포지션 개설... 현재 40만 1,000달러 평가 손실

SK하이닉스 실적 발표 후, 주소 0xc8b…48891이 3,100만 달러 규모의 롱 포지션을 결정했다. 해당 주소는 20분 전 Hyperliquid에 181만 7,000 USDC의 증거금을 추가로 입금한 뒤, 981.91달러에 3만 1,968.24개의 SKHX 4배 롱 포지션을 개설했다. 포지션 가치는 3,100만 달러이며, 현재 40만 1,000달러의 평가 손실을 기록 중이다.

창신과기, 마스터카드 제치고 글로벌 자산 시가총액 32위... 이더리움의 약 2.2배

창신과기 시가총액은 지난 24시간 동안 4.34% 상승하며 현재 5,127억 5,000만 달러를 기록, 결제 대기업 마스터카드를 제치고 글로벌 자산 시가총액 순위 32위에 올랐다. 현재 이더리움 시가총액은 지난 24시간 동안 1.35% 상승한 2,297억 6,000만 달러로 잠정 집계되어, 창신과기 시가총액은 이더리움의 약 2.2배에 달한다.

2026년 상반기, 60개 이상의 암호화 기업 및 프로젝트가 폐업 또는 파산

2026년 1월부터 7월까지 60곳 이상의 암호화폐 기업, 블록체인 및 DeFi 프로토콜이 폐쇄되거나 파산을 신청했으며, 7월 마지막 몇 주 동안 폐쇄 속도가 뚜렷하게 가속화되었다. 보안 취약점, 규제 마찰, 지속 불가능한 비즈니스 모델이 세 가지 주요 원인이다. 거래소 부문에서는 BitMEX가 9월 23일 운영 중단을 발표했고, AscendEX는 EU MiCA 라이선스를 획득하지 못해 7월 1일 거래를 중단했으며, BitMart는 단계적 폐쇄에 돌입했고, Odos는 7월 30일 모든 서비스를 종료할 예정이다. 파산 부문에서는 Movement Labs가 7월 21일 챕터 11(Chapter 11)을 신청했고, Poolin이 이번 달 파산 보호를 신청했으며, Storj Labs도 챕터 11 신청서를 제출했다. Layer1/Layer2 부문에서는 Powerloom, Botanix, Hyli, Sophon, Swellchain, Milkyway, Mint Blockchain 등이 잇달아 폐쇄되었다. DeFi 프로토콜 부문에서는 Radiant Capital, Ionic Protocol, Carrot Finance, Step Finance, Polynomial, Seamless Protocol, Everclear, Angle Protocol 등이 보안 취약점 또는 경제 모델의 지속 불가능성으로 인해 폐쇄되었다. 지갑 부문에서는 Secondfi, Ctrl Wallet, Xenea, Leap Wallet, Magic Eden 지갑 등이 보안 사고 또는 전략 조정으로 폐쇄되었다. NFT 및 게임 플랫폼인 Foundation, Pudgy Party, Fishing Frenzy, Gensokishi Online 등도 잇달아 문을 닫았다. DAO 툴 부문에서는 Tally, Syndicate, Parsec, Slingshot 등이 수요 부족 또는 치열한 경쟁으로 인해 폐쇄되었다.

남방 2배 롱 하이닉스 폭락 26% 근접, 7월 이후 낙폭 80% 초과

한국 증시가 오늘 약세를 보이며 남방 2배 롱 하이닉스가 급락했습니다. 홍콩 증시 오전 마감 기준, 해당 상품의 오늘 낙폭은 25.72%에 달했으며, 7월 이후 낙폭은 81.05%에 달했습니다. 해당 상품의 최신 자산 규모는 319.2억 홍콩달러로, 최고치 대비 70% 감소했습니다. 남방둥잉 산하 또 다른 한국 반도체주 연계 레버리지 상품도 큰 폭으로 하락했습니다. 홍콩 증시 오전 마감 기준, 남방 2배 롱 삼성전자의 오늘 낙폭은 16.56%, 이번 달 낙폭은 69.55%입니다.

Selini Capital, 스테이킹 상환받은 49.5만 HYPE를 OKX로 이체, 약 2,680만 달러

이더리움 Layer2 TVL 50억 달러로 하락, 2023년 이후 최저치

이더리움 레이어2 네트워크 총 예치금(TVL)이 약 50억 달러로 후퇴하며 2023년 이후 최저 수준을 기록, Optimism, Arbitrum, ZKsync 등 L2 출시가 가져온 2024년의 성장분을 거의 모두 반납했습니다. Optimism, Base, Arbitrum과 같은 옵티미스틱 롤업이 여전히 TVL을 주도하며 합계 약 48억 달러로 전체의 96%를 차지합니다. TVL 하락은 이더리움 자체의 어려움과 동시에 진행됩니다. 이더리움 재단은 올해 초 이후 공동 전무이사를 포함한 여러 고위 리더를 잃었고 감원도 단행했습니다. 전통 금융은 이더리움을 수용하는 동시에 다른 대체안을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 예를 들어 DTCC는 100조 달러 규모의 수탁 자산을 기반으로 국채를 토큰화하고, JP모건은 JPM 코인을 여러 퍼블릭 체인에 배포합니다. 스테이블코인은 여전히 예외로, USDC와 USDT는 여전히 주로 이더리움과 그 L2에서 결제되어, 이더리움이 암호화폐와 전통 금융을 잇는 가교로서 핵심 지위를 유지하게 합니다.

SK하이닉스 실적 기대치 하회, 미 증시 시간 외 거래에서 한때 9% 급락

SK하이닉스(SKHY.O)가 수요일에 발표한 실적에 따르면, 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 확대로 첨단 메모리 칩 수요가 강세를 보이며 회사의 2분기 영업이익이 557% 급증한 60.5조 원(약 416.2억 달러)을 기록, 사상 최고치를 경신했습니다. 전년 동기는 9.2조 원이었습니다. 그러나 이 수치는 시장 예상치 64조 원을 밑돌았는데, 이는 주로 경쟁사 대비 고대역폭메모리(HBM) 비중이 높아 이번 범용 메모리 칩의 강력한 가격 상승 사이클에서 충분한 수혜를 보지 못했기 때문입니다. 이는 반도체 산업을 이끄는 AI 붐이 둔화되고 있을 수 있다는 우려를 키웠습니다. SK하이닉스의 매출도 예상치를 밑돌아, 실적 보고에 따르면 2분기 매출은 79조 원으로 시장 예상치는 84조 원이었습니다. 실적 발표 영향으로, SK하이닉스는 화요일 미국 주식 시장에서 9% 하락 마감한 후 시간 외 거래에서 한때 9% 추가 하락했으며, 샌디스크(SNDK.O)와 마이크론 테크놀로지(MU.O)도 4% 이상 동반 하락하여 씨게이트 테크놀로지(STX.O) 실적이 가져온 상승 효과를 반납했습니다.

모건스탠리 MSOL ETF 상장, 미국 SOL 현물 ETF 일일 총 순유출 1,807.34만 달러

미 동부 시간 7월 28일, Morgan Stanley Solana Trust(티커 MSOL)가 NYSE Arca에 공식 상장되어 현재 상장된 SOL 현물 ETF는 9개가 되었습니다. MSOL 상장 첫날 순유입은 0, 거래대금은 1,903만 달러, 총 순자산가치는 100만 달러였습니다. MSOL은 현금 설정/환매 메커니즘을 지원하며, 운용보수는 0.14%이고 향후 솔라나 스테이킹 수익 메커니즘을 지원할 계획입니다. 전일 Bitwise Solana Staking ETF(BSOL)만 순유출을 기록했으며, 일일 순유출은 1,807.34만 달러, 현재까지의 역사적 총 순유입은 8.91억 달러에 달합니다. SOL 현물 ETF의 총 순자산가치는 8.52억 달러, SOL 순자산 비율은 1.99%, 역사적 누적 순유입은 11.27억 달러에 도달했습니다.

특정 주소, PIPEDOG 거래로 7시간 만에 120만 달러 수익, 수익률 77배

트레이더 0x4c8f가 7시간도 채 안 되어 120만 달러 이상의 수익을 올렸으며, 수익률은 77배입니다. 6시간 전 8.39 ETH(1.6만 달러)로 2.9375억 개의 PIPEDOG를 매수한 후, 3,455만 개의 PIPEDOG를 매도하여 32.67 ETH(6.2만 달러)를 확보했으며, 여전히 2.592억 개의 PIPEDOG(118만 달러)를 보유하여 총 수익이 120만 달러를 넘습니다.

특정 고래, SKHX 숏 포지션에서 1,000만 달러 이상 부유 수익 및 123만 달러 펀딩비 수입 획득

SKHX가 지속적으로 하락함에 따라 숏 세력이 큰 수익을 얻고 있습니다. 고래 0xEbE1은 SKHX 숏 포지션에서 1,000만 달러가 넘는 평가 수익을 올렸으며, 123만 달러의 펀딩비 수입도 얻었습니다.

Core Scientific, 2분기 301 BTC 추가 매입, 보유량 848개로 회복

나스닥 상장 채굴 기업 Core Scientific이 2분기에 자사의 비트코인 보유량을 547개에서 848개로 늘려 301개를 추가했습니다. 2025년 말에는 한때 2,537 BTC를 보유한 바 있습니다. 앞서 회사는 AI 및 고성능 컴퓨팅 사업 전환을 위해 비트코인을 대량 매도했으나, 2분기에 다시 보유량을 늘리기 시작했습니다. 회사의 2분기 매출은 2025년 동기 7,860만 달러에서 1.642억 달러로 증가했으며, 매출 총이익은 500만 달러에서 7,000만 달러로 증가했습니다. Core Scientific은 화요일 AMD와 2.5기가와트 데이터센터 용량 계약을 체결했으며, 이 중 AMD는 500메가와트 이상의 AI-Ready 데이터센터 용량을 확보하게 됩니다. 채굴 기업들은 자원을 고성능 컴퓨팅 인프라로 전환하며, 더 높은 수익을 추구하기 위해 채굴과 AI 연산 능력 공급 사이에서 전환하고 있습니다.