PANews 9월 1일 소식, ‘백발의 주식 고수’ Serenity가 X 플랫폼에 글을 올려 엔비디아가 미디어텍에 35억 달러를 투자하면서 자본과 전략적 협력을 통해 차세대 ASIC(주문형 집적회로) 분야의 유력 승자를 스스로 ‘선별’하는 것으로 보이며, Marvell과 미디어텍이 그 대표 주자가 될 수 있다고 밝혔다.

엔비디아의 이러한 방식은 앞서 Neocloud 기업인 Nebius와 CoreWeave를 지원했던 것과 유사하다. 즉, 잠재적 업계 리더의 성장을 도운 뒤 재무 및 전략 차원에서 깊은 결속을 맺음으로써 AI 인프라 산업 사슬에서 자신의 지배적 지위를 공고히 한다는 것이다. 이 전략은 브로드컴에 ‘2차적 영향’을 미쳐 ASIC 분야에서 브로드컴의 상대적 우위를 약화시키는 한편, AMD·브로드컴 및 일부 대형 클라우드 서비스 업체 간의 협력을 더욱 강화하도록 만들 가능성도 있다.

Serenity는 엔비디아의 이번 행보가 특히 주목할 만하다고 보았다. AI 추론 시장에서 엔비디아의 전략적 지위를 한층 공고히 하는 동시에, 기존의 ‘초대형 클라우드 업체들의 자체 ASIC 개발이 장기적으로 엔비디아에 도전할 것’이라는 약세 논리를 약화시킬 수 있기 때문이다.