BIT 거래 시점: CPI 앞두고 트레이더, BTC 매수 구역 하향 조정… 고평가 AI주는 계속 타격?

본 기사는 PANews와 BIT美股가 공동 제작하였으며, BIT美股는 10,000개 이상의 미국 주식 시장 상장 주식과 ETF를 제공하고, 스테이블코인 입출금 및 전통적인 달러 전신 송금을 지원하며, 완전한 주주 권리와 배당 및 의결권을 누릴 수 있습니다.

BTC 7.7만 달러선 후퇴: 8.2만~8.6만 달러는 여전히 두꺼운 벽

비트코인이 또다시 거시경제 요인에 타격을 입었습니다. 전날 밤 미국 8월 PPI는 전년 대비 5.4%로 상승했고, 유가는 한때 100달러를 돌파했으며, 10년물 미 국채 수익률은 5%에 육박하면서 위험 자산이 동반 냉각됐습니다. BTC는 한때 약 76,464달러까지 하락했다가 77,000달러 위로 회복했습니다.

현재 비트코인이 7.6만~7.7만 달러를 지킬 수 있느냐가 단기 반등 가능성을 결정할 것이며, 8.2만~8.6만 달러를 실제로 돌파할 수 있느냐가 57,000달러가 이번 사이클의 바닥인지를 결정할 것입니다.

Astronomer는 76,600달러 부근이 거래 밀집 구간, 구간 가치 저점 및 앵커 VWAP와 겹쳐 명확한 국부적 지지선이라고 분석했습니다. Rekt Capital은 77,000달러를 일봉 생명선으로 보면서도 주봉 종가가 78,300달러를 다시 지키는 것이 더 중요하다고 강조했습니다. 주봉이 무너지면 현재의 일봉 상단 구조와 RSI 약세 다이버전스가 공식적으로 활성화될 수 있습니다. Man of Bitcoin은 77,605달러가 무너지면 조정파가 아직 끝나지 않았을 수 있으며, 76,261달러가 한 번이라도 붕괴되면 기존의 상승 전망 경로가 깨질 것이라고 지적했습니다. 반대로, 일봉 RSI가 장기 하락 추세선을 재차 테스트하는 데 성공한다면 가격은 여전히 82,860달러에 재도전할 기회가 있습니다.

더 아래쪽으로는, 일부 트레이더들이 72,000~75,000달러 구간에 집중적으로 매수 대기하고 있습니다. Killa는 정상적인 상황에서는 이 부근에서 지지가 형성될 가능성이 높으며, 극단적인 공포 상황이 발생하더라도 최악의 경우 69,000달러 지역에 가까울 것이라고 봅니다. WiseInvest는 여전히 BTC가 50주 이동평균선을 확실히 안착하지 못했다고 판단하며, 따라서 72,000달러 부근으로의 마지막 하락 가능성을 배제하지 않고 있습니다.

상단 저항 측면에서는 8.2만 달러에 다중 매물 압력이 존재합니다. 여기에는 5.9만~~8.1만 달러에 매수한 단기 보유자의 차익 실현 매물, 8.1만~~8.2만 달러의 장기 보유자 매물 봉우리, 그리고 10만 BTC 이상을 보유한 슈퍼 고래의 매집 단가가 78,000~~82,000달러에 대거 집중되어 있는 점이 포함됩니다. Glassnode는 8.3만~~8.6만 달러 구간에 더 강력한 대규모 저항이 존재하며, 약 107만 BTC가 이 구간에서 손을 바꿨고, 미국 현물 ETF의 전체 손익분기점이 8.6만 달러에 가까우며, 기업 재무 비용은 약 8.05만 달러라고 지적했습니다. 그러나 Glassnode 데이터에 따르면 매도자 위험 지표는 8월 고점 약 16bp에서 7bp로 하락했고, 실현 이익에서 장기 보유자의 비중도 88%에서 47%로 감소하여 현재 적극적인 매도가 부재함을 보여줍니다.

옵션 시장의 경우, 현재 BTC 옵션 미결제 규모는 약 417억 달러이며, 이 중 41.6%가 9월 25일에 만기됩니다. 마켓 메이커의 7.8만8.2만 달러 구간 헤징 행동이 가격 상승을 저해하는 반면, 하방 지지는 가격 하락에 따라 약화되어 약 7.46만 달러 이하에서는 방향 전환이 발생할 수 있습니다. 시장은 현재 균형 상태에 있으며, 오늘 밤 CPI 데이터가 교착 상태를 깨뜨릴 핵심 변수가 될 것입니다. CPI가 약세를 보이면 BTC는 7.95만8.05만 달러를 탈환하고 8.2만 달러를 공략할 수 있습니다. CPI가 강세를 보여 10년물 미 국채가 5%를 돌파할 경우, BTC가 7.45만~7.2만 달러 구간으로 하락할 가능성에 주의해야 합니다.

오늘의 주요 포인트:

Aptos (APT) 약 1131만 개 토큰 잠금 해제, 가치 약 700만 달러
peaq (PEAQ) 약 8484만 개 토큰 잠금 해제, 가치 약 210만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, VTHO, BFC, BTC, ETH
비트코인 현물 ETF: -2.83억 달러, 3일 연속 순유출
이더리움 현물 ETF: -2976.27만 달러

오늘 시가총액 상위 100개 코인 중 최대 상승폭: BTW 8.4% 상승, ETHFI 16.8% 상승, GT 2.4% 상승, MOPHO 2.1% 상승, JUP 1.5% 상승.

선물 지수 CPI 기다리며 횡보, 오라클 야간장이 스포트라이트를 가져가

미국 3대 주가지수 선물은 야간장에서 소폭 안정세를 보였습니다. S&P 500 선물은 0.4% 상승, 나스닥 선물은 0.41% 상승, 다우 선물은 0.39% 상승했습니다.

BIT 야간장 데이터에 따르면, 전날 밤 미 국채 수익률에 눌렸던 AI 하드웨어 거래가 일단 안정을 찾았습니다. 엔비디아 야간장 0.61% 상승, 마이크론 0.83% 상승, 인텔 0.57% 상승, SK하이닉스 1.08% 상승, Roundhill 스토리지 ETF 1.14% 상승한 반면, 미국 WTI 원유 ETF는 야간장에서 1.62% 하락했습니다. 엔비디아는 전날 밤 2.26% 하락했지만, 모건스탠리는 여전히 '비중 확대' 등급과 목표주가 300달러를 제시하며 차세대 Rubin 칩이 AI 컴퓨팅 시장을 계속 확장할 것이라고 전망했습니다. 다만 모건스탠리는 엔비디아가 대차대조표를 활용해 AI 인프라 자금을 조달하고 있으며, 잠재적 위험에 주목해야 한다고 경고했습니다.

야간장 최대 수혜주는 오라클로, 5.50% 상승했으며 장 마감 후에는 9% 가까이 급등했습니다. 회사의 클라우드 인프라 수익이 전년 동기 대비 121% 폭증했고, 잔여 이행 의무(RPO)가 6640억 달러에 달해 미래 주문이 탄탄하고 AI 클라우드 수요가 여전히 강함을 시사합니다.
어도비는 다른 길을 걸었습니다. 매출 67.6억 달러, 조정 EPS 6.13달러로 모두 예상을 상회했고, AI 우선 제품 연간 반복 매출(ARR)은 전년 대비 150% 이상 증가했습니다. 그러나 4분기 매출 가이던스 중간값이 시장 예상치를 소폭 하회하면서 장 마감 후 약 2.6% 하락했습니다.

오늘 장 전에 주목해야 할 세 가지 유형의 종목은 다음과 같습니다: 오라클이 AI 클라우드 섹터 반등을 이끌 수 있을지, 엔비디아와 반도체가 안정을 찾을 수 있을지, 애플이 폴더블 아이폰 Duo로 인한 독자적인 흐름을 이어갈 수 있을지입니다. 더 중요한 것은 CPI가 이번 야간장 반등이 진정한 회복인지, 아니면 데이터 발표 전의 탐색전에 불과한지 결정할 것이라는 점입니다.

미 국채 5% 육박, AI 고평가 먼저 타격, 암호화폐 주식은 BTC와 함께 레버리지 축소 지속

간밤 미국 증시는 4거래일 연속 하락 마감하며 6월 이후 최장 기간 연속 하락을 기록했습니다. 다우는 0.60%, S&P 500은 0.58%, 나스닥은 0.65% 하락했습니다. 미국 8월 PPI는 전년 대비 5.4%를 기록했고, 시장은 다음 주 연준의 25bp 금리 인상 가능성을 약 72.4%로 반영했습니다. 10년물 미 국채 수익률은 4.975%까지 치솟아 5%에 단 한 걸음 남겼고, 30년물 수익률은 5.381%로 상승하며 2007년 이후 최고치를 경신했습니다.

CFRA의 Sam Stovall은 5%가 단순한 숫자가 아니라 투자자 심리의 분수령이라고 경고했습니다. 무위험 수익률이 5%에 가까워질수록 고평가된 기술주의 미래 수년간 이익은 더 높은 금리로 할인되어야 합니다. 간밤에 가장 먼저 타격을 입은 것은 역시 AI, 반도체, 스토리지, 광통신 분야였습니다.

필라델피아 반도체 지수는 2.66% 급락했고, 엔비디아는 2.26%, AMD는 3.36%, 인텔은 5.57%, 램 리서치는 5.65%, ARM은 3.80% 하락했습니다. 스토리지 방면에서는 마이크론이 4.90%, SK하이닉스 ADR이 5.20%, 웨스턴 디지털이 4.43%, 샌디스크가 4.06% 하락했습니다. 광통신도 압박을 받아 루멘텀이 5.39%, 아스테라 랩스가 5.33%, 크레도가 4.53%, AAOI가 4.30% 하락했습니다.

애플은 3.56% 상승하며 소수의 긍정적인 종목으로 남았습니다. 새로운 폴더블 아이폰 Duo 출시 이후 시장은 하이엔드 교체 수요와 온디바이스 AI 진입점을 낙관했으며, TrendForce는 올해 약 500만 대 출하를 예상하며 폴더블 시장 점유율이 24.8%에 근접할 것으로 전망했습니다.

암호화폐 관련주는 간밤에 거의 BTC와 함께 냉각되었습니다. BIT美股 데이터에 따르면, 코인베이스는 1.4%, Strategy는 3.12%, 로빈후드는 약 1.69%, 써클은 2.87% 하락했습니다.

채굴 기업들은 더 큰 폭으로 하락했습니다. Bitdeer 6.49%, Terawulf 5.78%, Cipher Digital 5.68%, Hut 8 5.55%, Riot 5.07%, Marathon 4.11%, CleanSpark 3.61%, IREN 3.81% 하락했습니다.

일본·한국 반도체 주도 하락, A주·홍콩주 비철금속 동반 냉각

아시아 태평양 시장은 오늘 월스트리트의 충격을 피하지 못했다. 한국 KOSPI는 약 1.8% 하락 마감했으며, 닛케이 225 지수는 1.93% 하락 마감했다.

한국 메모리 양대 산성인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2.21%, 3.53% 하락했다. 한편으로는 전날 미국 증시 메모리 업종 조정이 아시아로 전이된 영향이며, 다른 한편으로는 시장이 DRAM 가격 인상 거래가 얼마나 더 지속될 수 있을지 재평가하기 시작했다. 일본 키옥시아 경영진은 앞서 공개적으로 메모리 가격이 "이미 충분히 올랐다"고 밝히며 수개월간 지속된 가격 인상 논리에 찬물을 끼얹었다.

일본은 하락 폭이 더 집중되어 반도체 업종이 평균 4.6% 하락했고, 키옥시아는 6.99%, 소프트뱅크 그룹은 3.96%, 어드반테스트는 6.5%, 리크루트는 약 3% 하락했다. 일본 10년물 국채 수익률은 5.5bp 상승한 2.97%, 30년물은 4.06%까지 상승하며, 고평가 기술주는 미국과 일본 자국 금리 상승이라는 이중 할인 압력에 직면했다. 또한, 일본이 다음 주 25bp 금리 인상을 단행하는 것은 거의 기정사실화되었으며, 시장의 진정한 관심사는 '인상 여부'에서 '이후 인상 속도'로 옮겨가고 있다. 우에다 가즈오 총재가 더 빠른 긴축 신호를 보낼 경우 엔화는 강세를 지속할 수 있지만, 일본 성장주와 장기 자산의 밸류에이션 압력은 더욱 확대될 것이다.

홍콩 증시 3대 지수도 동반 하락하여 항셍지수는 0.6%, 항셍테크지수는 0.23% 하락했다. 전날 런던 구리와 뉴욕 구리가 급락했고, 백악관의 구리 관세 계획이 난관에 봉착했다는 소식이 더해져 구리 가격 거래에 역풍이 불었다. 장시 구리는 한때 10.65%, 뤄양 몰리브덴은 10.03%, 미미 광업 자원은 9.46%, 쯔진 광업은 7.55% 하락했다.

A주도 전반적으로 하락하여 상하이 종합지수는 1.18%, 선전 성분지수는 1.08%, 창업판 지수는 0.49% 하락했으며, 약 4900개 종목이 하락했다. 대형 금융, 비철금속, 농업, 석유화학 업종이 하락을 주도했지만, PCB, MLCC, 군수, AI 보안 업종은 여전히 일부 자금이 몰렸다. 휴머노이드 로봇 기업 위슈 테크놀로지의 시가총액은 2000억 위안 아래로 떨어졌으며, 주가는 상장 첫날 최고가 대비 57% 이상 하락했다. 솽싱 뉴 머티리얼즈, 펑화 가오커는 상한가를 기록했고, 초성 전자, 총다 기술 등 PCB 종목도 상한가를 기록했다. 화성 톈청, 중신 사이커는 상한가를 기록했으며, 이는 주로 젠슨 황이 "사이버 보안이 AI의 차세대 대규모 시장이 될 것"이라는 견해에 자극받은 영향이다.

주목할 점은 중동 정세가 오후 들어 완화 신호를 보였다는 것이다. 걸프협력회의(GCC) 6개국 외교장관이 9월 14일 오만에서 이란 외교장관과 회동하여 호르무즈 해협 상선 통행을 위한 임시 방안을 모색할 계획이며, 후티 반군은 홍해 서부 해안에서의 휴전을 선언했다. 이 소식에 브렌트유는 한때 2% 가까이 하락했다. 이 외교적 흐름이 계속 진전된다면, 오늘 글로벌 시장을 짓누르고 있는 '유가-인플레이션-금리 인상' 연쇄 고리가 에너지 측면에서 먼저 완화될 가능성이 있다.

다음 주목 사항:

9월 11일 (목요일)

시카고상업거래소(CME) 100온스 은 선물, 연중무휴 24시간 거래로 확대: 은 거래 시간대 확대는 아시아 및 주말 유동성을 증가시킬 것이다. 귀금속 시장의 가격 발견은 더욱 연속적으로 이루어질 것이며, 은 변동성과 교차 시장 차익 거래 기회가 증가할 수 있다.
9월 11일~13일 2026 중국 컴퓨팅 파워 컨퍼런스, 랑팡(廊坊)에서 개막: 컨퍼런스는 컴퓨팅 파워 인프라와 AI 인프라에 초점을 맞춘다. 서버, 데이터센터, 액침 냉각, 광모듈, 스위치, 전원, 국산 칩 및 컴퓨팅 파워 임대 방향이 이벤트 모멘텀을 받을 수 있다.
20:30 미국 8월 CPI 및 근원 CPI: 이는 연방준비제도(Fed)의 9월 15일~16일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 전 마지막 주요 인플레이션 데이터다. CPI, 특히 근원 CPI가 예상치를 상회할 경우 금리 인상 가능성이 더욱 높아져 10년물 미 국채 수익률이 공식적으로 5%를 테스트할 수 있으며, 미국 증시 성장주와 금은 계속 압박을 받을 것이다. 반대로 CPI가 예상치를 하회할 경우, 전날의 '추가 금리 인상 거래'는 빠르게 되돌려질 수 있다.

9월 12일 (금요일)

일론 머스크, Grok 4.7 출시 시점 공개 예고: 시장은 2.1조 개 파라미터 모델의 성능 도약, 추론 비용 및 가격 전략에 주목하고 있다. 성능이 기대치를 초과할 경우 AI 애플리케이션 부문의 투자 심리가 다시 불붙을 수 있으며, 이는 컴퓨팅 파워, 메모리 및 데이터센터 수요를 강화하는 방향으로 작용할 것이다.
브릭스(BRICS) 정상 제18차 회의: 시장은 신흥국 협력, 에너지 결제, 무역 협정 및 탈달러화 의제에 주목하고 있다. 금 보유고,국경 간 결제 또는 원자재 결제 메커니즘과 관련된 내용이 나올 경우 달러, 금 및 신흥국 자산 심리에 영향을 미칠 수 있다.
홍해, 만데브 해협 및 호르무즈 해협 해운 동향: 유가가 100달러를 안정적으로 유지할 수 있을지는 후티 반군이 상선 항해를 추가로 위협하는지, 그리고 걸만 유조선 공격이 격화되는지에 달려 있다. 해운 차질이 현실화될 경우 브렌트유는 더 높은 구간으로 재평가될 수 있으며, 항공, 운송, 화학 및 소비재 업종의 압력은 확대될 것이다.