본 기사는 PANews와 BIT美股가 공동 제작하였으며, BIT美股는 10,000개 이상의 미국 주식 시장 상장 주식과 ETF를 제공하고, 스테이블코인 입출금 및 전통적인 달러 전신 송금을 지원하며, 완전한 주주 권리와 배당 및 의결권을 누릴 수 있습니다.

BTC 7.5만 달러 붕괴, 규제 악재는 단지 도화선에 불과

비트코인의 반등이 다시 중단되며, 어제 한때 7.5만 달러 아래로 떨어져 일일 낙폭이 5%를 넘었고, 최저 74,967달러를 기록했습니다. 압력은 주로 세 가지 측면에서 비롯됩니다: 미국 장기 국채 수익률이 5%까지 치솟고, 유가가 100달러 구간을 돌파했으며, 미국 암호화폐 규제 법안인 《CLARITY Act》(명확성 법안)가 상원 통과에 실패했습니다. 해당 법안의 좌초로 시장의 '규제 명확성 배당'에 대한 기대가 일단 무산되면서 Coinbase, Circle 등 암호화폐 관련 주가 급락을 초래했고, 이는 코인 시장의 분위기를 더욱 악화시켰습니다.

기술적 측면과 트레이더들의 공감대를 살펴보면, 7.6만 달러 지점을 두고 치열한 공방전이 벌어지고 있습니다. 현재 대부분의 트레이더는 7.4만 달러에서 7.5만 달러를 첫 번째 주요 심리적 지지 구간으로 보고 있으며, 이 구간이 완전히 무너질 경우, 아래쪽 핵심 지지선은 6.8만 달러(역헤드앤숄더 바닥 패턴의 목선 돌파 지점) 또는 6.26만 달러까지 직접 향하게 됩니다. 위쪽 저항선은 7.83만 달러(50주 이동평균선 부근)와 8.3만 달러 저항대에 집중되어 있습니다.

Rekt Capital은 현재 중요한 고비에 서 있다며, 7.83만 달러를 다시 회복하지 못한다면, 올해 5월처럼 시세가 더 약세를 보일 가능성이 있다고 경고했습니다. 현재 비트코인은 반등을 시도하며 7.83만 달러라는 중요한 지점을 탈환하려 하고 있지만, 이 지점은 이전에는 지지선이었다가 현재는 저항선으로 바뀌어 압박이 큽니다. 그는 50주 EMA에 주목하며, 이번 주에 최종적으로 뚜렷한 윗꼬리가 남는다면, 이전 50주 EMA 붕괴 이후의 '반등 실패'를 확인하는 것일 수 있다고 말합니다. Colin Talks Crypto 역시 BTC가 50주 이동평균선에서 다시 저항을 받았다고 지적하며, 일봉이 계속 약세를 확인한다면 아래쪽에서 약 68,000달러 영역을 다시 찾을 수도 있다고 봅니다.

기술적 약세와 함께 단기 포지션에서도 공포에 의한 매도가 나타났습니다. CryptoQuant 데이터에 따르면, 단기 보유자(1~3개월 보유 코인 평균 단가 약 6.33만 달러, 36개월 보유 코인 평균 단가 약 7.32만 달러)들이 법안 좌절 이후 공포에 휩싸여 최근 거래소로 약 33,100 BTC를 입금했으며, 이 중 약 23,200 BTC는 손실 상태에서 입금된 것으로, 이는 최근 한 달 동안 가장 큰 규모의 단기 코인 매도 물량입니다.

현재 시장의 초점은 완전히 다가오는 FOMC 회의로 옮겨졌습니다. 만약 연준이 25bp 인상에 그치고 이를 '보험적 금리 인상'이라고 시사한다면, BTC는 빠르게 7.8만 달러를 회복하고 7.96만 달러 및 8.3만8.4만 달러의 유동성 구간에 도전할 수 있습니다. 반대로, 만약 점도표가 연속적인 금리 인상을 암시한다면, 미 국채 수익률과 달러가 더 강세를 보일 수 있으며, 이 경우 BTC가 7.6만 달러를 저항선으로 확인한다면, 아래쪽 7.2만7.3만 달러 및 6.8만 달러가 다시 거래 시야에 들어올 것입니다.

오늘의 주요 포인트:

Arc 메인넷 9월 16일 출시
Arbitrum(ARB) 약 9,265만 개 토큰 잠금 해제, 가치 약 1,270만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, LSK, XLM
비트코인 현물 ETF: -4억 5,000만 달러
이더리움 현물 ETF: -1억 4,100만 달러

오늘 시가총액 상위 100개 코인 중 최대 상승률: AKE 31.2% 상승, ARB 17% 상승, BTW 8.3% 상승, ZEC 4.3% 상승, RAIN 3.1% 상승.

3대 주가지수 선물 시장 신중론, 반도체가 앞서가다

미국 증시가 이틀 연속 하락한 후, 야간장 분위기는 소폭 회복되어 나스닥100 선물은 0.41% 상승, S&P500 선물은 0.18% 상승, 다우 선물은 0.08% 상승했습니다.

BIT 야간장 데이터에 따르면, 반도체 섹터가 야간장에서 상승을 주도했습니다. 반도체 3배 레버리지 ETF는 야간장에서 4.04% 상승, 인텔은 4.84% 상승, SK하이닉스는 3.01% 상승, 마이크론은 1.05% 상승, AMD는 1.35% 상승, 엔비디아는 0.71% 상승했습니다.

촉매제는 SK하이닉스와 인텔의 잠재적 협력 소식에서 비롯되었습니다. 시장에서는 SK하이닉스가 미국에서 메모리 반도체를 생산할 가능성이 있다는 소문이 돌았고, 이렇게 되면 인텔의 공장 가동률을 높이는 동시에 AI 산업 체인에 더 많은 메모리 공급을 확보할 수 있게 됩니다.

어젯밤 에너지만 상승, Clarity Act가 암호화폐 주식 강타

어젯밤 미국 3대 지수는 이틀 연속 하락 마감했습니다. 다우존스는 0.63%, S&P500은 0.45%, 나스닥은 0.78% 하락했습니다. S&P500 11개 업종 중 에너지만이 2.3% 상승하며 역주행했고, 나머지 업종은 모두 압박을 받았습니다. 중동 파이프라인 폐쇄와 공급 중단이 유가를 끌어올려 브렌트유는 109달러 부근에서 마감했고, 미국 디젤 선물은 사상 최고치를 경신했으며, 소매 디젤 가격은 약 6.26달러/갤런으로 9개월 만에 80% 이상 상승하여 인플레이션 재상승 우려를 직접적으로 촉발했습니다. 20년물 미 국채 입찰 수익률은 5.420%로 사상 최고를 기록했고, 10년물은 장중 5.043%까지 치솟았으며, 30년물은 한때 5.4% 이상 상승했습니다. 웰스파고의 Darrell Cronk는 증시가 "발에 납주머니를 차고 마라톤을 뛰는 것과 같다"고 말했습니다.

월가에서는 AI 밸류에이션에 대한 '실체 검증'이 시작되었습니다. 웰스파고의 Ohsung Kwon은 S&P 연말 목표치를 7950에서 7700으로 하향 조정하고 기술주 비중을 '비중 확대'에서 '시장 비중'으로 낮췄으며, AI 데이터센터 자본 지출이 2028년에 이익에 충격을 줄 것을 우려했습니다. 골드만삭스는 여전히 8000을, Yardeni는 8400을, Tallbacken은 8500을 전망했으며, 제프리스는 8000을 전망하고 2027년에는 9000에 도달할 것으로 예상했습니다. 젠슨 황은 Dreamforce에서 AI 안전을 위해 새로운 법률이 필요하지 않다고 말했고, 트럼프는 AI 종말론을 '사기'라고 불렀지만, Anthropic 등 AI 거대 기업들은 최첨단 모델 개발 속도를 늦출 것을 촉구했으며, OpenAI는 1조 2천억 달러 밸류에이션의 자금 조달을 협의 중인 것으로 알려지면서, AI 내러티브는 '규제-자본 지출' 사이에서 수없이 재평가되고 있습니다.

암호화폐 관련 주식은 어젯밤 가장 큰 낙폭을 기록한 섹터였습니다. BIT美股 데이터에 따르면, 《CLARITY Act》(명확성 법안)가 진전을 보지 못하면서 미국의 암호화폐 규제 명확화에 대한 시장의 기대가 꺾였습니다. Circle은 11.41%, Coinbase는 10.10%, MicroStrategy는 5.36%, Robinhood는 3.39% 하락했습니다.

채굴 기업들도 일제히 하락했습니다. Riot Platforms는 5.97%, CleanSpark는 4.90%, Hut 8은 4.43%, IREN은 3.68%, Bitdeer는 6.43%, Canaan Inc.는 11.35% 하락했습니다.

한국, 일본 강세, A주 홍콩 증시 반도체 따라 움직여

한국과 일본 시장은 상대적으로 안정적인 모습을 보였습니다. 한국 KOSPI는 1.37% 상승 마감했고, 닛케이225 지수는 0.69% 상승했습니다. SK하이닉스가 인텔과 미국 내 메모리 반도체 생산을 논의 중이고, 노조와 이익 분배(현금 50%, 주식 50%)에 합의하여 생산 중단 위협을 해소한 것이 한국 증시의 분위기 촉매제가 되었습니다. 씨티그룹도 메모리 체인에 불을 지폈습니다. 씨티는 AI가 미래에 '지속 학습' 단계에 진입하여 메모리와 스토리지 수요가 크게 증가할 것이며, HBM, 서버용 DDR5, 기업용 SSD의 수급 불균형이 2031년까지 지속될 수 있다고 전망했습니다.

홍콩 증시의 경우, 항셍지수는 약 0.19% 상승 마감했고, 항셍테크 지수는 약 0.79% 상승했습니다. 광통신, 메모리 관련주가 두각을 나타냈으며, 캠브리지 테크놀로지는 10% 이상 상승, 레노버 그룹은 8% 이상 상승, SMIC는 4% 이상 상승했습니다. 금 관련주도 현물 금 가격이 4300달러를 다시 넘어서며 강세를 보였습니다. 링바오 골드는 8.55%, 츠펑 골드는 7.44%, 산둥 골드는 5.22% 상승했습니다. 정책적으로 홍콩은 첫 번째 5개년 계획과 2026년 시정 보고서를 발표하며 역외 위안화 센터 강화, AI 산업 육성, 상장 제도 최적화를 강조했습니다. 이는 홍콩 증시에 즉각적인 이익 호재는 아니지만, 핀테크 및 혁신 산업의 중장기적 전망을 개선하는 데 도움이 됩니다.

A주는 저가 출발 후 상승했습니다. 상하이 종합지수는 0.71% 상승하며 4일 연속 하락을 마감했고, 선전 성분지수는 1.26%, 창업판 지수는 1.96%, 커촹50 지수는 4% 이상 급등했습니다. 반도체 소재와 컴퓨팅 파워 하드웨어가 상승을 주도했으며, 유옌구이, 징성구펀 등이 상한가를 기록했습니다. 거래량은 약 1.85조 위안으로 증가했습니다.

앞으로 주목해야 할 사항:

9월 17일 (목요일)

02:00 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정 및 경제 전망 발표: 이번 주 최대 이벤트. 25bp 인상 및 점도표가 매파적일 경우 미 국채 수익률과 달러가 추가 상승할 가능성이 있으며, 나스닥과 고평가 AI주는 하방 압력을 받을 것임. 금리를 동결할 경우 시장은 연준의 인플레이션 대응 신뢰성에 의문을 제기할 수 있음.
02:30 연준 의장 워시 기자회견: 인플레이션, 유가 및 향후 금리 경로에 대한 그의 설명에 주목. 한 마디의 매파적 또는 비둘기적 발언이 미 증시, 미 국채 및 금의 급격한 변동을 촉발할 수 있음.
19:00 영국 중앙은행(BOE) 금리 결정: 시장은 3.75% 동결을 예상. 발언이 매파적일 경우 글로벌 중앙은행 긴축 기대감이 상승하고, 비둘기적일 경우 파운드화와 영국 국채 수익률이 하락할 수 있음.
화웨이 전커넥트 컨퍼런스 9월 17일~19일 개최: 시장은 쿤펑 950 슈퍼노드, AI 컴퓨팅 파워 신제품 및 산업 파트너 계획에 주목. 국산 컴퓨팅 파워, 서버, 광모듈, 액체 냉각 및 데이터센터 체인이 촉매를 받을 가능성이 있음.
세미콘 인디아 9월 17일~19일: 글로벌 반도체 및 정책 리더들이 참석하며, 시장은 인도의 반도체 제조, 패키징·테스트 및 공급망 정책에 주목. 이는 글로벌 칩 산업 체인 구축 전망에 영향을 미칠 수 있음.
미 증권거래위원회(SEC) 24시간 거래 원탁회의 개최: 규제 당국이 미 증시 거래 시간 연장을 추진할 경우 증권사, 거래소 및 시장조성자 생태계에 영향을 미칠 것임.

9월 18일 (금요일)

일본은행 금리 결정 및 우에다 가즈오 기자회견: 시장은 25bp 인상으로 1.25%를 예상. 엔화가 급격히 강세를 보일 경우 캐리 트레이드 청산을 촉발하여 글로벌 주식시장과 미 국채에 충격을 줄 수 있음.
미국 증시 삼중 마녀의 날: 주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별 주식 옵션이 동시에 만기되며 거래량과 장 막판 변동성이 일반적으로 확대됨. 이번에는 연방준비제도와 일본은행 결정 직후에 위치하여 변동성 위험이 더 높음.
항셍 테크 지수 확대 및 개편 관련 의견 수렴 마감: 50개 종목으로 확대되고 고성장 요소가 도입되며, 홍콩 증시 기술주의 패시브 자금 흐름에 영향을 미칠 가능성이 있음. AI, 소프트웨어 및 고성장 기술 종목이 가장 주목받음.
iPhone 18 Pro 출시: 애플 신제품 수요를 시험할 예정이며, 애플 공급망, 소비자 가전, 저장장치, 광학 및 반도체 섹터의 심리에 영향을 미칠 수 있음.

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