매주 월요일·수요일·금요일, 크립토 시장과 일본·한국·A주·홍콩 증시에 집중해 데이터로 시장을 복기하고 추세로 선기를 잡습니다. PANews가 제작합니다.

비트코인 7만8,700달러 위로 반등, 숏 연쇄 청산에도 ETF 3일 연속 유출은 지속

비트코인은 7주 저점 부근에서 낙폭을 만회하며 반등해 최신가 78,757달러를 기록했고 24시간 2.0% 상승했지만 7일 기준으로는 여전히 3.5% 하락, 30일 누적 8.3% 하락했다. 발행 시점 기준 BTC는 78,806달러로 24시간 2.1% 올랐으나 7일 3.4% 하락, 30일 누적 8.5% 하락해 중기 약세는 아직 반전되지 않았다.

기관 자금은 여전히 빠져나가고 있다. SoSoValue 데이터에 따르면 미 동부시간 11월 3일 비트코인 현물 ETF는 총 1억1,600만 달러 순유출을 기록하며 3일 연속 순유출을 이어갔다. 전 거래일 유출 규모는 더 커 3억9,900만 달러였고, 그중 블랙록 IBIT가 하루 4억500만 달러 순유출을 냈다. Bitwise BITB와 피델리티 FBTC가 각각 2,191만6,500달러와 675만6,800달러 순유입됐지만 전체 유출 흐름을 돌리지는 못했다. 또 Onchain Lens 모니터링에 따르면 블랙록 관련 주소는 어젯밤 Coinbase Prime으로 약 7,244 BTC와 6만3,600 ETH를 이체했고 당시 합산 가치는 약 7억200만 달러였다.

트레이더들의 반등 지속성에 대한 시각은 엇갈린다. Liquid Capital 창업자 이리화(易理华)는 BTC가 4시간 20일 이동평균선을 돌파했다며 "우선 작은 목표는 8만 달러 돌파이고, 8만 달러를 순조롭게 넘어서면 8만2,600달러 강저항대를 본다"고 말했고, 이번 조정 이후 처음으로 반등을 전망했다. CryptoQuant 분석가 Darkfost는 "매도자 고갈" 모델이 이미 약세장 시기의 저점까지 내려왔다고 지적하며, 역사적으로 매도 압력 감소가 바닥을 만들어냈지만 시장 회복에는 여전히 수요가 뒷받침돼야 한다고 말했다. 10x Research 책임자 Markus Thielen은 비트코인이 현재 과매도 상태여서 반등할 것이며 연말 9만 달러에 도달할 것으로 예상했다. 거시 측면에서 시장은 민주당이 미국 중간선거에서 완승할 것이라는 기대를 소화하고 있다. Thielen은 트럼프가 선거 결과를 존중하겠다고 밝혔고 시장은 이란과의 평화 협상 재개에 희망을 걸고 있다고 전했다. CryptoQuant 데이터에 따르면 2010년 이후 중간선거 이후 12개월 비트코인 평균 중위 수익률은 63%였지만, 이 기관은 이 패턴이 반감기 사이클을 반영한 것일 수 있고 2026년에는 다른 추세가 나타나고 있다고 경고했다.

이더리움 2,330달러 부근 정리, HYPE는 상대적 강세

이더리움은 하루 종일 2,330달러를 중심으로 등락했고 24시간 2.4% 상승, 7일 낙폭은 1.9%로 축소됐지만 30일 기준으로는 여전히 14% 하락했다. BTC와 비교하면 이더리움의 반등 탄력은 제한적이며 현물 수요가 여전히 주요 부담 요인이다.

이더리움 현물 ETF는 어제 총 8,534만6,200달러 순유출로 7일 연속 순유출을 이어갔다. 블랙록 ETHA가 7,443만8,300달러 순유출로 1위였고, 그레이스케일 이더리움 미니 트러스트 ETH는 1,090만7,900달러 순유출을 냈다.

Markus Thielen은 이더리움이 비트코인보다 부진할 수 있다고 예상했다. 기술적 측면에서 Whale Factor는 ETH가 여러 달 이어진 상승 추세선을 이탈한 뒤 저항대를 되찾지 못했고 현재 약 2,246달러의 매도 구간에서 거래되고 있다고 지적했다. 세 가지 핵심 레벨이 있다. 2,500달러 아래는 1,800달러(약 28%의 하락 여지)를 가리킬 가능성이 크고, 2,500~2,683달러는 전환 구간이며, 일봉 종가가 2,683달러 위에 안착해야 구조가 반전되고 3,430달러까지의 공간이 열린다.

데이트레이더 Minga는 4시간 차트에서 ETH가 BTC보다 명확히 강하며 구조가 2,355~2,391달러 구간으로의 추가 상승을 뒷받침한다고 봤다. 이 구간을 되찾아야 바닥이 확인된다.

또 다른 관심 자산인 HYPE는 상대적으로 견조해 24시간 2.9%, 7일 5.1% 상승했다. 미국 HYPE 현물 ETF는 어제 60만5,100달러 순유입을 기록했지만, HyperLabs가 환매한 약 17만9,700개 HYPE가 도착할 예정이고 a16z 관련 법인은 최근 5일간 누적 1,502만 달러어치 HYPE를 거래소로 이체해 단기적으로 공급 측 매도 압력이 존재한다.

자금 흐름에는 이미 회복 조짐이 보인다. DeFiLlama 데이터에 따르면 바이낸스의 지난 24시간 자금 흐름은 순유출에서 약 16억 달러 순유입으로 전환했다. 앞서 순유출은 한때 약 70억 달러에 달했다. BNB 가격은 700달러를 돌파했고 24시간 0.82% 소폭 상승했다.

오늘의 주요 뉴스:

Coinbase, 글로벌 트레이딩 대회 개시
HyperLabs가 환매한 약 17만9,700개 HYPE 도착 예정
문샷(Moonshot AI), Kimi K3.1 Pro 전체 모델 가중치 공개 계획
XRP Ledger 취약점 수정 프로그램 출시
Momentum(MMT) 약 2억5,300만 개 토큰 언락, 가치 약 3,227만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, BMT, ETH, NEAR
비트코인 현물 ETF 어제 총 1억1,600만 달러 순유출
이더리움 현물 ETF 어제 총 8,534만6,200달러 순유출

오늘 시가총액 상위 100개 코인 중 최대 상승: VVV 19.4%, PUMP 13.1%, ZEC 12.7%, BTW 12.2%, INJ 9%.

A주 반도체 상한가 러시에 커촹50 10% 육박, 일본 증시 반도체 체인은 일제히 반락

아시아태평양 증시는 오늘 뚜렷하게 차별화됐다. A주와 홍콩 증시의 기술주가 강하게 반등했고, 한국 증시는 완만하게 상승 마감했으며, 일본 증시 반도체주는 전반적으로 하락했다.

코스피는 0.62% 상승 마감했고 코스닥지수는 1.50% 올랐다. 반도체 양대 종목은 소폭 하락해 삼성전자가 0.68%, SK하이닉스가 0.14% 내렸다. 2차전지 체인은 일제히 강세를 보여 삼성SDI가 11.57% 급등했고 LG에너지솔루션은 5.03%, L&F·에코프로BM·포스코퓨처엠은 모두 10% 이상 상승했다. 한화솔루션이 18.64%로 상승률 1위를 기록했고 크래프톤은 16.55% 올랐다. 엔터주는 약세로 하이브가 11.48%, SM엔터테인먼트가 7.21%, HLB가 17.69% 하락했다.

닛케이225지수는 1.42% 하락 마감했고 토픽스지수는 0.89% 내렸다. 반도체 체인 대형주가 일제히 밀려 키오시아가 5.38%, 도쿄일렉트론이 3.42%, 어드밴테스트가 3.35%, 소프트뱅크그룹이 3.20% 하락했다. 미쓰이화학이 10.34% 내렸고 다이요유덴·교세라·스미토모전기공업은 모두 7% 이상 하락했으며 파나소닉은 6.39% 떨어졌다. 반대로 상승한 종목은 야마토홀딩스로 11.54% 급등했고 미쓰비시상사가 7.88%, 패스트리테일링이 2.67% 올랐다.

항셍지수는 1.67% 상승 마감했고 항셍테크지수는 1.77% 올랐다. SMIC가 8.96% 급등했고 킹보드 라미네이츠가 14.55% 상승했다. 금 관련주와 CXO 섹터가 두드러져 링바오골드가 17.04%, 쯔진 골드 인터내셔널이 14.58% 올랐고 우시 XDC, 젠스크립트 바이오테크, 우시바이오로직스가 모두 12% 이상 상승했다. 텐센트는 이날 차세대 대규모 언어모델 훈위안(Hunyuan) Hy4를 발표하고 1.11% 상승 마감했다. 블록스(Bloks)는 6.10% 하락했고 스모어 인터내셔널은 4.12% 내렸다.

A주는 오후 들어 빠르게 상승해 상하이종합지수가 2.16%, 선전성분지수가 4.22%, 창업판지수가 6.40% 급등 마감했다. 차이롄서(財聯社) 보도에 따르면 커촹50지수가 10% 가까이 상승했는데, 전 거래일 이 지수는 막 3.81% 하락했었다. 상하이·선전 양대 시장 거래대금은 2조 위안 위로 복귀해 2조400억 위안을 기록하며 전 거래일보다 3,343억 위안 늘었고, 시장 전체에서 4,600개 이상 종목이 상승했으며 100개 이상 종목이 상한가를 쳤다. 반도체 장비주가 상승을 주도해 퉈징테크놀로지(Piotech)와 중커페이스가 20% 상한가를 기록했고 성메이상하이(ACM Research Shanghai)가 19.82%, 창촨테크놀로지와 화하이칭커가 약 18%, 중웨이(AMEC)가 16.62%, 창신테크놀로지가 13.63% 올랐다. 대형주는 상하이지수를 끌어내려 공상은행이 2.10%, 농업은행이 2.53%, 귀주모태가 2.27%, CNOOC가 3.10%, 차이나텔레콤이 5.64% 하락했다.

Grayscale의 XRP ETF가 연방등록부에 게재됐고, 미국 SEC는 10월 18일 이전에 결정을 내려야 한다.

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