거래 시점: 중요한 중앙은행 회의가 예정된 주간을 앞두고 비트코인은 방향을 결정해야 하는 상황에 놓였으며, 단기적으로 명확한 돌파 신호를 기다리고 있습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

1. 시장 관찰

월가의 최신 분석에 따르면, 세계 경제와 금융 시장은 심각한 구조적 변화를 겪고 있습니다. 2026년 미국 경제가 직면할 핵심 위험은 전통적인 경기 침체에서 주식 시장 폭락으로 인한 직접적인 위험으로 바뀔 수 있습니다. 팬데믹 이후 주식 시장 호황으로 조기 은퇴한 약 250만 명의 '과잉 은퇴' 인구는 소비력이 주식 시장 성과에 밀접하게 연관되어 있어 수요 측면에서 매우 민감합니다. 연방준비제도(Fed)는 지속적인 인플레이션에 대처하는 것과 금융 안정을 유지하는 것 사이에서 딜레마에 빠져 있습니다. 분석가들은 Fed가 시장 폭락을 피하고 높은 인플레이션을 용인하며 경제가 약화될 때 공격적인 금리 인하를 단행하는 것을 우선시할 것으로 예상합니다. 한편, 전 세계 중앙은행들의 정책 차이가 심화되고 있습니다. 일본은행은 12월 19일 회의에서 기준금리를 25bp 인상하여 30년 만에 최고 수준인 0.75%로 올릴 것으로 예상되며, 이는 글로벌 자본 흐름에 변화를 가져올 수 있습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 유지할 것으로 예상되는 반면, 영란은행(BOE)은 현재 금리 인하 사이클의 마지막 단계를 마무리할 가능성이 있습니다. 이러한 배경 속에서 곧 발표될 미국의 비농업 고용지표와 소비자물가지수(CPI) 데이터에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 미국 증시 상승세가 분산되기 시작하면서 자금이 저평가된 유럽 시장으로 이동할 가능성이 있으며, 이는 2026년 글로벌 자산 배분에 복잡성과 불확실성을 더할 것으로 보입니다.

인공지능 분야에 대한 시장의 뜨거운 열기는 현실의 혹독한 시험대에 올랐습니다. 최근 오라클의 주가는 실망스러운 실적 발표와 프로젝트 지연 루머로 인해 이틀 만에 14.8% 폭락하며 시가총액이 크게 감소했습니다. 오라클은 오픈AI 데이터센터 프로젝트 지연설을 부인했지만, 실적 보고서에서 핵심 클라우드 매출 성장세가 둔화된 반면 자본 지출은 120억 달러로 급증한 것으로 나타났습니다. 또한, 연간 매출 전망치를 43% 상향 조정하여 500억 달러로 제시했으나, 잉여현금흐름은 마이너스 100억 달러로 악화되어 "높은 투자, 느린 수익" 모델로 전환될 조짐을 보였습니다. 마찬가지로, 반도체 대기업 브로드컴은 예상보다 양호한 매출과 이익을 발표했음에도 불구하고, 730억 달러 규모의 AI 수주 잔고에 대한 투자자들의 불만과 2026년 AI 매출 전망치를 구체적으로 제시하지 않은 점 때문에 주가가 11.4% 급락했습니다. 이러한 분위기는 반도체 업계 전반으로 확산되어 필라델피아 반도체 지수는 5% 이상, 엔비디아는 3% 이상 하락 마감했습니다. 또한, 전직 정부 관료들이 설립한 AI 인프라 기업 페르미는 주요 고객사가 1억 5천만 달러 규모의 투자 약정을 철회하면서 주가가 장중 한때 46%까지 폭락하는 사태를 겪었습니다. AI 컴퓨팅 파워 투자 지속 가능성과 과대평가 거품에 대한 시장의 우려가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 향후 업계의 관심은 차세대 GPU 아키텍처와 AI 비서 '두바오'의 공개를 기대하는 무어 스레드 MUSA 개발자 컨퍼런스와 바이트댄스 점핑 마운틴 엔진 컨퍼런스로 쏠릴 것으로 예상됩니다.

거시경제 불확실성과 내부 산업 조정 속에서 비트코인이 중요한 조정 국면에 접어들고 있습니다. 현재 비트코인 가격은 약 두 달 동안 핵심 온체인 매입 단가(약 10만 2천 달러~10만 5천 달러) 아래에서 거래되고 있으며, ETF의 매수력 또한 크게 약화되었습니다. 분석가들은 이러한 현상이 전통적인 자본의 위험 선호도 감소와 선물 베이시스가 최고치인 25%에서 5% 미만으로 수렴하면서 차익거래 펀드들이 이탈한 데 기인한다고 지적합니다. 외부 압력 또한 분명히 존재하는데, 시장에서는 일본은행이 12월 19일에 금리를 0.75%로 인상할 가능성을 기대하고 있습니다. 일부 분석가들은 과거 데이터를 바탕으로 일본은행의 금리 인상이 비트코인 가격을 20% 이상 크게 하락시킨 사례를 언급하며, 비트코인 가격이 7만 달러까지 추가 하락할 위험이 있다고 경고합니다. Strategy의 설립자 마이클 세일러는 하락장에서도 매수를 지속해야 한다고 시사했지만, 시장 분석가들의 의견은 극명하게 갈리고 있습니다. 비관론자들은 약세장이 시작되었을 가능성이 있으며, 기술적 분석 패턴상 7만 달러 또는 5만 달러까지 하락할 수 있다고 보고 있습니다. 반면 낙관론자들은 단기 목표가인 8만 7,700달러에 도달했다고 판단하여 이미 매수 포지션으로 전환했고, 장기 목표가를 11만 2,000달러로 설정했습니다. 단기적으로 시장은 대체로 8만 7,000달러에서 9만 3,000달러 사이에서 등락하며 명확한 돌파 신호를 기다릴 것으로 예상하고 있습니다.

비트코인의 극적인 변동성과 비교했을 때, 이더리움은 다소 느린 횡보세를 보이며 장기 투자자들에게 다른 관점을 제시합니다. 분석가 EliZ는 자본이 "더 안전한" 비트코인을 선호하기 때문에 이더리움이 사이클 초기 단계에서 비트코인보다 저조한 성과를 보이는 경향이 있다고 지적합니다. 그러나 이는 진정한 약점이 아니라, 이후 급등을 위한 기반을 다지는 과정입니다. 역사적으로 비트코인의 상승세가 둔화되면 자본이 이더리움으로 이동하여 급격한 상승을 가져오는 경우가 많았습니다. 따라서 장기적인 관점을 가진 투자자들에게 현재의 가격 조정은 단계적으로 포지션을 구축할 수 있는 좋은 기회로 여겨집니다. 기술적 관점에서 분석가 CyrilXBT는 이더리움이 3,050달러 부근에서 저점을 형성하려 시도하고 있지만, 핵심 저항선인 50일 이동평균선(약 3,281달러)에서 여전히 저항에 직면하고 있다고 분석합니다. 만약 이 저항선을 성공적으로 돌파하고 유지한다면, 3,500달러 이상으로 상승할 여지가 생길 수 있습니다. 반대로, 이 가격대를 유지하지 못하면 3,000달러 또는 2,800달러 지지선까지 다시 테스트할 가능성이 있습니다. 시장의 조심스러운 분위기에도 불구하고, 온체인 데이터에 따르면 "Bitcoin OG"라는 이름의 고래 지갑이 최근 이더리움 롱 포지션을 약 5억 5,500만 달러 규모로 대폭 늘린 것으로 나타났습니다. 이는 일부 스마트 머니가 이더리움의 미래에 대해 강한 확신을 갖고 있음을 보여줍니다.

2. 주요 데이터 (홍콩 시간 12월 15일 13시 기준)

(데이터 출처: GMGN, CoinAnk, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 89,604달러(연초 대비 4.24% 하락), 일일 현물 거래량 354억 3천만 달러.
이더리움: 3,128달러(연초 대비 6.26% 하락), 일일 현물 거래량 200억 5천만 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 16 (극심한 공포)
평균 GAS: BTC: 1.2 sat/vB, ETH: 0.04 Gwei
시장 점유율: 비트코인 58.5%, 이더리움 12.4%
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, ETH, MOVE, SOL
24시간 비트코인 롱/숏 비율: 47.91% / 52.09%
부문별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 하락했으며, 레이어 2 부문이 3.59% 하락하며 가장 큰 폭의 하락세를 보였고, 이어 위험가중자산(RWA) 부문이 3.41% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 96,924명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 6,700만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 1억 200만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 5,655만 달러, 솔(SOL) 청산 금액은 1,200만 달러입니다.

3. ETF 자금 유입 현황 (12월 12일 기준)

비트코인 ETF: 2억 8,700만 달러 증가
이더리움 ETF: +2억 9백만 달러
솔라나 ETF: 3,360만 달러 증가

4. 오늘의 전망

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 MYX Finance(12.6% 상승), Rain(6.4% 상승), Ultima(3.5% 상승), Canton Network(3.4% 상승), 그리고 TRON(2.5% 상승)입니다.