PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국 증시는 인공지능(AI) 열풍 속에 소폭 상승 마감했다. S&P 500 지수는 0.13% 상승한 7609.90으로 마감하며 9거래일 연속 상승, 1995년 이후 최장 상승세를 기록했다. 다우존스 산업평균지수는 0.45% 상승한 사상 최고치인 51307.79를 기록했고, 나스닥 종합지수는 0.03% 소폭 상승한 27093.90으로 마감했다.

한국 증시가 휴장한 가운데 일본 증시는 상승세로 출발해 닛케이 225 지수가 2.7% 급등하며 6만 8천 선을 돌파하는 등 상승세를 이어갔다. 파나소닉, 소시오넥스트, 도쿄 일렉트론 등의 주가는 모두 6% 이상 급등했다. 이는 일본 정부가 보조금 위기 해결을 위해 3조 1천억 엔 규모의 추가경정예산을 승인한 데 따른 것이다. 가타야마 사츠키 재무장관은 이번 조치가 중동발 금융위기를 최소화하기 위한 것이며, 일본은 언제든 외환시장에 개입할 준비가 되어 있다고 밝혔다.

인공지능과 주식 시장

AI 인프라 전반에 자본 열풍이 불고 있습니다. 골드만삭스는 이번 주 기술 부문의 대규모 자금 조달이 시장을 휩쓸고 있는 절대적인 촉매제 역할을 했다고 분석하며, 특히 데이터센터 구축이라는 "하드웨어" 분야에 자금이 집중되고 있다고 밝혔습니다. 필라델피아 반도체 지수는 하루 만에 5.9% 가까이 급등하며 올해 3월 저점 대비 90% 이상 반등했습니다. AI 생태계에서 전통적인 기업들의 가치도 재평가되고 있으며, 델과 캐터필러 같은 기업들이 큰 수혜를 입고 있습니다.

6월 2일, 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)가 하루 만에 32.52% 급등하며 사상 최대 일일 상승률을 기록해 주목을 받았습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 컴퓨텍스 타이베이에서 매튜 머피 마벨 CEO와 함께 무대에 올라 마벨이 "차세대 1조 달러 기업"이 될 수 있다고 자신 있게 예측하며, 지난 3월 마벨에 20억 달러를 투자한 엔비디아의 전략적 안목을 다시 한번 입증했습니다. HPE 역시 예상을 훨씬 웃도는 2분기 실적 발표와 함께 장기 재무 목표를 2년 앞당겨 달성할 것이라는 발표 이후 19.5% 상승했습니다.

한편, AI 투자 열풍은 다른 산업 분야를 끌어내렸습니다. 알파벳은 버크셔 해서웨이의 투자를 포함해 대규모 AI 확장을 위한 자금 조달을 위해 주식 매각을 통해 800억 달러를 조달할 계획을 발표했지만, 주가는 이러한 추세와는 반대로 3.9% 하락했습니다. 소프트웨어 및 서비스 지수는 이날 3.3% 급락했고 , 마이크로소프트와 아마존은 각각 4.17%와 3.9% 하락했습니다. 골드만삭스 애널리스트들은 AI의 가속화된 확장이 기존 소프트웨어를 대체하면서 관련 산업에 압력을 가하고 있다고 분석했습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 5월 29일 규제 대상 거래소에서 비트코인 무기한 선물 거래를 승인한 이후, 미국 주요 전통 거래소의 주가가 급락세를 이어가고 있습니다 . 시카고 옵션 거래소(CBOE)는 이번 주 17% 이상, CME 그룹은 거의 9%, 나스닥은 5% 하락하며 모두 2020년 이후 최대 주간 하락폭을 기록할 것으로 예상됩니다.

비트코인 가격

비트코인 가격은 기술주 급등세와 완전히 동떨어져 하루 만에 6.5% 급락하며 6만 6천 달러 아래로 떨어져 최근 몇 달 만에 최저치를 기록했습니다. 이러한 급락의 직접적인 원인은 오랫동안 "매수만" 전략을 고수해 온 스트래티지(Strategy)사가 전례 없이 32비트코인(250만 달러 상당)을 매도해 자사의 영구 우선주인 STRC에 현금 배당금을 지급했다고 공개한 것이었습니다. 이 신호는 시장의 신뢰를 완전히 무너뜨렸습니다.

한편, 일련의 악재가 잇따랐습니다. 마운트곡스는 두 달 만에 10,300 BTC(약 7억 3,100만 달러)를 새로운 지갑으로 다시 이체했습니다. 또한, 아브락사스 캐피털은 하락세 동안 1,000 BTC를 매도했고, 현물 ETF에서는 12일 연속으로 거의 40억 달러에 달하는 자금 유출이 발생하여 시장 압력을 더욱 악화시켰습니다.

비트코인 월간 차트가 주요 지지선인 EMA50($65,906)까지 후퇴했습니다. 2월부터 5월까지의 월 종가가 이 지지선 위에 머물렀다는 점을 고려할 때, 대부분의 트레이더들은 $65,000를 이번 시장 조정의 단기 저점으로 보고 있습니다.

약세 전망

제한적인 거시적 유동성과 인공지능(AI)의 강력한 수요 사이에 갇힌 비트코인은 기관 투자 수요 약화와 주요 기술 트렌드의 붕괴로 인해 여러 차례 가치 조정을 겪을 위기에 처해 있습니다.

블룸버그 분석가 시드 버마는 비트코인이 자산으로서 정상 자리를 차지하기 위한 경쟁에서 뒤처지며 어정쩡한 중간에 갇혀 있다고 지적했습니다. 비트코인은 최고의 안전자산도 아니고(인플레이션 헤지 수단으로는 금에 밀림), 최고의 성장 자산도 아니며(성장 동력으로는 AI에 밀림), 암호화폐 시장 내에서도 스테이블코인이나 실제 사용률에 연동되는 인프라에 비해 경쟁력이 떨어진다는 것입니다.
K33 리서치의 연구 책임자인 베틀 룬데는 인공지능(AI) 관련 주식에 대한 투자 열풍 속에서 비트코인을 보유하는 데 드는 기회비용이 높아 "변동성이 큰 여름"을 맞이할 것이라고 전망했습니다. ETF에서 상당한 자금 유출이 발생하고 200일 이동평균선을 회복하지 못한 것은 기관 투자자들의 수요가 약화되고 있음을 보여주며, 스페이스X와 앤트로픽의 기업공개(IPO) 가능성 또한 암호화폐 시장에서 자금을 더욱 분산시킬 것으로 예상됩니다.
비트와이즈 최고투자책임자 맷 호건은 나스닥의 급등세를 배경으로 암호화폐 시장이 모멘텀 트레이딩에서 '역발상 투자'로 고통스러운 변화를 겪고 있으며, 인공지능(AI)이 시장의 모든 관심을 사로잡고 있다고 말했습니다.
블룸버그 오드 랏츠의 편집장 조 웨이젠탈은 암호화폐 겨울을 12가지 항목으로 나누어 평가하며, 이번 겨울이 역대 최악이라고 단언했습니다. 그는 암호화폐 업계가 "초기 단계"라는 이미지를 잃었고, 기관 투자가 완료되어 새로운 성장 동력이 부족하며, AI 붐으로 자금과 관심이 집중되고 에너지 자원이 고갈되어 채굴자들에게 압박을 가하고 있고, 스트래티지와 같은 주요 기업들이 매수자에서 매도자로 전환했다고 지적했습니다.
크립토프로그: 7만 달러 아래로의 하락은 상당한 하락세를 촉발했습니다. 가격은 단기적인 반등 전에 6만 5천 달러까지 떨어질 것으로 예상되며, 이 수준이 무너지면 5만 2천 달러에서 4만 8천 달러 사이의 새로운 약세장 저점까지 추가 하락할 가능성을 배제할 수 없습니다.
Super฿ro: 이전 저점인 65,000달러가 무너지면 61,000달러 수준까지 되돌림될 가능성이 있습니다. 이는 하락 깃발형 패턴이 아닌 상승 채널 하향 돌파이기 때문에, 저점에 근접하면 50,000달러 또는 30,000달러까지 하락할 것이라는 강력한 하락 압력이 시장에 나타날 것입니다.
EliZ: 블랙록이 비트코인을 정신없이 매도하고 있는데, 이는 시장이 투자자 심리보다는 유동성에 의해 움직인다는 것을 다시 한번 증명합니다. 이러한 매도 압력이 지속된다면, 공황을 조장하고 자금을 회수하기 위한 분산 투자 단계로 발전할 수 있습니다.

낙관적 전망

현재 시장 조정은 고밀도 매수세가 형성된 지지 영역에 진입했습니다. 국내 기술적 지표는 바닥을 찍었고, 역발상 투자자들의 지속적인 주식 매수세가 단기적인 강력한 반등을 위한 토대를 마련했습니다.

샌티먼트 인텔리전스: 고래 매도와 개인 투자자 매수 간의 격차가 벌어지고 있습니다. 이 두 그룹의 행동이 반전되는 시점이 저점 매수에 가장 좋은 신호가 될 것입니다.
KillaXBT: 저는 65,500달러에 매수 주문을 넣었습니다. 시장은 진정한 바닥을 찾기까지 3~4개월 정도의 시간이 더 있을 것으로 예상됩니다. 저는 이 가격대에서 현물 보유량을 계속 늘릴 것이며, 비트코인 가격이 65,000달러에 도달하면 77,800달러에 개설한 숏 포지션의 나머지 25%를 청산할 것입니다.
천문학자는 가격이 65,000달러 영역에 도달하기 전에 반등하고, 그 반등을 유지하며 점진적으로 바닥을 다질 것이라고 확신합니다. 거래 실행 시에는 일봉 차트에서 최소 7.12%의 명확한 반등을 기다린 후, 0.5배 피보나치 되돌림 수준에서 침착하게 진입하여 무분별한 매수로 인한 패닉과 압박을 피하십시오.
왜곡: 74,000달러 이후 지속되는 현물 매도는 위험 헤지 전략에 가깝지만, 현재 현물 매수 주문량은 2월 5일 이후 최고 수준에 도달했습니다. 65,000달러와 60,000달러 부근에 대규모 수요가 집중되어 있어 단기적인 소진을 유발하고 가까운 시일 내에 반등을 초래할 가능성이 있습니다.
알트코인 셰르파: 비트코인이 200주 이동평균선(EMA)에 닿았고, 65,000달러는 매우 흥미로운 영역입니다. 곧 반등이 있을 것으로 예상합니다.
스트라이브(맷 콜): 지난주 전략적 시장 하락세 속에서 그는 추세에 반하여 보유량을 늘리는 전략을 택했습니다. 그는 2,500개의 비트코인을 추가로 매입하여 총 1억 8,520만 달러를 투자했으며, 비트코인당 평균 매입가는 74,092달러라고 발표했습니다. 현재 그의 총 보유 비트코인 수는 19,000개에 달합니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 6월 3일 13시 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 현물 ETF: -5억 1,900만 달러, 12일 연속 순유출 기록.
이더리움 현물 ETF: -9014만 8100달러, 순유출 16일 연속 기록.
HYPE Spot ETF: 314만 9천 달러 증가
SOL Spot ETF: +$6,498,800
탐욕에 대한 공포 지수: 11 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, SLX, ETH, XLM
업종별 실적: 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 모두 6% 이상 하락했으며, 위험가중자산(RWA) 업종만 유일하게 상승세를 보였습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 278,986명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 18억 5,600만 달러에 달합니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 8억 9,800만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 4억 8,200만 달러, 솔(SOL) 청산액은 9,070만 달러입니다.

오늘의 전망

바이낸스는 6월 3일부터 특정 네트워크 토큰(DODO, HFT 등)의 입출금 지원을 중단할 예정입니다.
그레이스케일 하이퍼리퀴드 담보부 ETF는 6월 4일부터 거래를 시작합니다.
바이낸스는 6월 4일에 증권 대여 서비스(FPSL)를 출시할 예정입니다.
기본 원칙에 따라 시즌 3 토큰은 자동으로 배포됩니다. 관련 약관에 서명하지 않은 사용자는 6월 4일까지 서명 절차를 완료해야 합니다.
온체인 오픈소스 소프트웨어 플랫폼인 tea Protocol이 6월 4일 Aerodrome에서 TGE를 출시할 예정입니다.
TSMC 연례 주주총회 및 엔비디아 2026년 연례 주주총회 (6월 4일)
미국 신규 실업수당 청구 건수(5월 30일 마감 주간, 천 건): 예상치 21만 4천 건, 이전 수치 21만 5천 건 (6월 4일 20시 30분)

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Lighter(19.3% 상승), Ondo(17.4% 상승), DeXe(17.4% 상승), Ethena(13.8% 상승), Zcash(11.6% 상승)입니다.

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주요 데이터 (홍콩 시간 6월 3일 13시 기준)

오늘의 전망

속보

마이클 세일러는 시장 침체에 대한 다음과 같은 반응을 보였습니다. "로켓을 타려면 중력 가속도를 견뎌야 합니다."

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