거래 시간: 다음 주 월요일 미국 주식은 마감되며, 비트코인은 113,600달러에서 봉쇄되고, 이더리움은 가장 가까운 방어선인 4,317달러에 머물고 있습니다.

PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

크리스토퍼 월러 연방준비제도이사회(FRB) 이사는 9월에 25bp(베이시스포인트)의 금리 인하를 지지하며 향후 3~6개월 안에 추가 인하를 예상한다고 밝혔습니다. 월러 이사는 비농업 부문 고용 지표가 미국 경제의 "상당한 약세"를 시사할 경우 더 큰 폭의 금리 인하를 지지할 가능성이 있습니다. 마이애미 경제 클럽 연설에서 월러 이사는 근원 인플레이션이 2%에 근접하고 노동 시장이 위험에 직면함에 따라 FOMC가 정책 금리를 인하해야 한다고 언급했습니다. 오늘 밤 근원 개인소비지출 (PCE) 물가지수가 발표됨에 따라 경제학자들은 7월 PCE 물가상승률이 전년 동기 대비 2.9% 상승할 것으로 예상하며, 이는 올해 들어 최고치입니다. 일부 경제학자들은 성장률이 3%까지 치솟을 수도 있다고 예측하기도 합니다. 또한, 미국 주식 시장은 9월 1일 노동절 연휴로 하루 동안 휴장한다는 점도 주목할 만합니다.

AI 분야에서 Cambricon 의 주가는 8월 28일 15% 이상 급등하여 귀주마오타이의 1,446.10위안을 넘어 거래를 마감했습니다 . Cambricon의 주가는 오늘 하락했지만 8월 이후 110% 이상 상승했습니다. Cambricon은 28일 저녁 긴급 발표를 통해 신제품 출시 계획이 없으며 회사의 신제품에 대한 최근 온라인 정보는 오해의 소지가 있고 거짓이라고 밝혔습니다. 엔비디아의 2분기 매출 467억 달러는 시장 예상치 462억 달러를 상회했고, 3분기 매출 가이던스 540억 달러도 예상치를 상회했습니다. 뱅크오브아메리카증권, 모건스탠리, 시티그룹, 골드만삭스 등 월가의 여러 투자은행은 엔비디아에 대한 매수 등급을 유지하고 목표주가를 210~235달러로 상향 조정했습니다. 그들은 투자자들이 중국 시장의 단기 불확실성을 무시하고 회사의 핵심 성장 전략에 집중해야 한다고 생각합니다. 엔비디아 의 실적 보고서 발표 후 주가는 일시적으로 사상 최고치에서 0.01달러 내외로 상승했지만, 결국 하락했습니다.

현재 11만 1천 달러에 거래되고 있는 비트코인 시장은 10만 7천 달러에서 10만 8천 9백 달러 사이의 중요한 지지선을 시험하고 있습니다. 글래스노드 데이터에 따르면, 비트코인이 이 지지선 아래로 떨어질 경우 9만 3천 달러에서 9만 5천 달러까지 추가 하락할 수 있습니다. 단기 투자자들의 압력이 커짐에 따라 11만 3천 6백 달러는 반등을 위한 저항선이 될 수 있습니다. 비트코인의 현재 되돌림은 약 11.4%로 과거 약세장 사이클의 25~75% 되돌림보다 상당히 낮지만, 시장 전체에서 광범위한 공황 매도의 징후는 보이지 않습니다. 크립토퀀트(CryptoQuant)의 애널리스트 부라케스메치(burakkesmeci)는 비트코인이 이번 주 10만 9천 달러에서 11만 2천 달러 사이를 상회하는 수준에서 마감될 경우 상승세가 더욱 강화될 것으로 예상된다고 언급했습니다. 단기적으로 11만 7천 3백 달러는 저항선, 9만 2천 4백 달러는 지지선 역할을 합니다. 애널리스트 펜토시는 비트코인의 향후 방향에 대해 명확한 선호도를 보이지 않고 있으며, 가격이 빠르게 상승하지 못할 경우 지난주 저점 아래로 떨어져 10만 5천 달러에서 10만 7천 달러 사이로 빠르게 하락할 수 있다고 전망했습니다. 머피 마켓 옵서버(Murphy Market Observer)는 비트코인이 단기 평균 보유 비용인 10만 8천 달러에 도달한 후 지지선을 찾았다고 지적했습니다. 이러한 반등은 바닥을 친 후 가격 회복을 의미할 수 있으며, 단기적으로는 이전 고점 부근까지 상승할 가능성이 있습니다. 그러나 주요 저항선인 11만 5천 달러를 돌파할지는 아직 미지수입니다. 비트코인 벡터(Bitcoin Vector) 분석에 따르면 현재 가격은 11만 3천 달러 돌파를 시도하고 있지만, 11만 3천 6백 달러에서 저항에 부딪혔습니다. 이 가격대를 돌파한다면 강세 기대감이 더욱 높아질 것입니다. 또한, 맨 오브 비트코인(Man of Bitcoin) 분석은 비트코인이 상승세를 이어가려면 11만 985달러 이상을 유지해야 한다고 제시합니다.

이더리움과 관련하여, 비트코인 전문가(Man of Bitcoin)는 ETH 가격이 (2)번 파동의 c 파동에서 100% 피보나치 확장 수준에 도달했으며, 가격 하락을 확인하기 위해서는 작은 5파 상승 구조를 관찰해야 한다고 밝혔습니다. 가격이 4,317달러 아래로 떨어지면 이 구조는 무효화될 것입니다. 또 다른 분석가인 젤(Jelle)은 이더리움 주간 차트가 목표가 10,000달러인 "확장된 트럼펫 패턴"을 보이고 있으며, 현재 주요 저항선은 5,000달러라고 지적했습니다. 이 저항선을 돌파할 경우, 약 50억 달러 규모의 공매도 포지션이 청산되어 가격 상승을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 그러나 5,000달러를 돌파하지 못할 경우, 3,500달러 또는 3,000달러의 지지선까지 하락할 가능성이 있습니다. 기술 분석가 재키스(Jackis)는 ETH가 4.5년간의 기관 매수 범위를 돌파하여 새로운 구조적 확장 주기를 시작했다고 분석했습니다. 향후 몇 년간 강세 추세는 지속될 것으로 예상되지만, 단기적으로는 변동성과 조정 압력에 직면할 수 있습니다. 또한, ETH와 BTC 가격은 여전히 높은 상관관계를 유지하고 있어 두 가격의 연계 성과에 주목할 필요가 있습니다. 분석가들은 ETH가 2021년 역사적 최고가인 4,880달러를 계속해서 돌파할 경우, 상승 추세 지속을 확인할 수 있을 것으로 예상합니다.

시장 동향과 관련하여, 애널리스트 란 노이너는 솔라나(Solana) 가격 차트와 비트코인 가격 차트가 보기 드문 "골든 크로스" 패턴을 보였다고 지적했습니다. 역사적으로 유사한 패턴으로 SOL/USD 가격이 1,000% 이상 상승한 적이 있습니다. 현재 SOL은 약 $217.78에 거래되고 있으며, 기술적 목표는 $295~$300 범위를 가리키고 있습니다. 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)과 점프 크립토(Jump Crypto)와 같은 기관들은 솔라나 펀드를 위해 30억 달러 이상을 모금할 계획이며, 이는 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, SOL은 50주 및 200주 지수 이동 평균선을 돌파했으며, 기술적 지표는 지속적인 상승 모멘텀을 시사하고 있습니다. 한편, 파이썬 네트워크(Pyth Network)는 미국 상무부로부터 온체인 경제 데이터 검증 및 배포를 위한 플랫폼으로 선정되었다고 발표했습니다. 발표 후, 파이썬 관련 토큰의 가격은 24시간 만에 두 배로 상승하여 $0.25까지 치솟았습니다. 한편, 밀접하게 관련된 웜홀 토큰인 W는 40% 급등하여 $0.1053까지 치솟았습니다. 최근 부진한 온체인 시장 상황에도 불구하고, Believe 생태계 내 프로젝트들은 회복 조짐을 보이고 있으며, LAUNCHCOIN은 24시간 만에 53 % 급등했습니다. Hyperliquid와 Binance에서 각각 $1.06과 $0.79였던 장전 거래 가격은 주목할 만합니다. Hyperliquid의 가격은 Binance보다 거의 30% 높았는데, 이는 Hyperliquid에 많은 자금이 롱 포지션을 취했기 때문일 수 있습니다. 그중 고래 "silentraven"은 Hyperliquid 플랫폼에서 XPL 가격을 조작하여 3,877만 달러의 수익을 냈지만, 1배 레버리지로 롱 포지션을 취하여 총 3,100만 달러의 포지션을 유지했습니다.

2. 주요 데이터(8월 29일 12시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)

비트코인 : $111,568 (+19.8% YTD), 일일 현물 거래량 $341억 8,800만
이더리움 : $4,485.44 (+34.05% YTD), 일일 현물 거래량 $284억 9천만
부패에 대한 두려움 지수 : 50(중립)
평균 가스 : BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.22 Gwei
시장 점유율 : BTC 58.18%, ETH 14.19%
업비트 24시간 거래량 순위 : PYTH, CRO, SOL, XRP, TREE
24시간 BTC 롱숏 비율 : 49.17%/50.83%
섹터별 수익률과 손실률 : PayFi는 2.89% 하락, RWA는 1.67% 하락
24시간 청산 데이터 : 전 세계적으로 총 90,871명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 3,800만 달러였습니다. 이 중 BTC 청산이 6,739만 8,200달러, ETH 청산이 9,720만 달러, SOL 청산이 1,941만 8,600달러였습니다.
BTC 중장기 추세 채널 : 상단 채널선($114,815.70), 하단 채널선($112,542.12)
ETH 중장기 추세 채널 : 채널 상단선($4514.96), 하단선($4425.56)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우, 바닥 또는 고점 상태에 있습니다.

3. ETF 자금 흐름 (8월 28일 기준)

비트코인 ETF: 1억 7,900만 달러 증가, 4일 연속 순 유입
이더리움 ETF: +$39,163,600, 6일 연속 순유입

4. 오늘의 전망

바이낸스 알파는 8월 29일에 셀루브플레이(CELB) 와 덱스랩(XLAB)을 상장할 예정입니다 .
미국 주식 시장은 노동절인 9월 1일 하루 동안 문을 닫습니다.
미국 핵심 PCE 물가지수 7월 연간 성장률: 이전 값: 2.80%, 예측: 2.90% (8월 29일 20:30)
미시간 대학교 8월 소비자 신뢰 지수 최종값: 이전값 58.6, 예측값 58.6 (8월 29일 22:30)

오늘 시가총액 상위 100개 주식 중 가장 큰 상승세를 보인 종목은 다음과 같습니다. Pyth Network는 93.8%, Conflux는 8.4%, Four는 6.1%, Pump.fun은 6.1%, Ethena는 5.7% 상승했습니다.