PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석입니다.
1. 시장 관찰
계속되는 미국 정부 폐쇄로 공식 경제 데이터 발표가 중단되어 시장이 혼란에 빠졌고 투자자들은 경제 건전성을 평가하기 위해 민간 데이터에 의존할 수밖에 없었습니다.Challenger, Gray & Christmas의 보고서는 암울한 고용 상황을 보여주었습니다. 회사들은 10월에 153,000개의 일자리를 줄였다고 발표했는데, 이는 20년 만에 같은 기간 최고 수치이며, 전년 대비 무려 175% 증가한 수치입니다.인공지능이 처음으로 해고 사유로 명시적으로 언급되었습니다 .부진한 고용 데이터는 경기 침체에 대한 우려를 불러일으켜 미국 주식에 압박을 가했고, 기술 주식이 하락세를 주도했고 S&P 500은 또 다른 매도 라운드를 경험했습니다.이러한 배경에서 Tesla의 연례 주주 총회는 CEO Elon Musk의 1조 달러 보상 패키지를 승인했습니다 .
통화 정책과 관련하여, 연방준비제도(Fed) 관계자들은 데이터 부족으로 금리 인하에 신중한 입장을 보이고 있지만, 시장은 이미 12월 금리 인하 가능성을 69%로 반영하고 있습니다 . 한편, 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)의 설립자 레이 달리오는 연준의 양적 긴축 종료 조치가 "거품에 부양책을 주입하는 것과 같다"고 경고하며, 1999년 금융위기와 유사한 유동성 폭증을 촉발할 가능성이 있지만, 장기적으로는 상당한 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 더욱이, 미국 대법원의 국제 무역 관세 판결이 주요 쟁점이 되고 있습니다. 관세가 불법으로 판결될 경우, 미국 증시가 전반적으로 상승세를 타고 시장 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.
비트코인 시장에서 애널리스트들의 의견은 상당히 엇갈리고 있습니다. JP모건 체이스의 애널리스트들은 시장 레버리지 정상화와 금 대비 변동성 개선을 이유로 비트코인 가격이 향후 6~12개월 내에 17만 달러까지 상승할 수 있다고 매우 낙관적으로 전망하고 있습니다. 현재 비트코인 가격은 적정 가치보다 약 6만 8천 달러 낮다고 분석합니다. 그러나 아크 인베스트(Ark Invest)의 설립자 캐시 우드(Cathie Wood)는 2030년 비트코인 가격 전망을 150만 달러에서 120만 달러로 하향 조정했습니다. 그녀는 스테이블코인의 부상이 결제 수단으로서 비트코인의 역할을 잠식하고 있다고 생각하지만, 장기적인 기관 투자자들의 비트코인 도입 전망에 대해서는 여전히 낙관적입니다. 비트코인 가격은 최근 주요 심리적 지지선인 10만 달러를 하회했으며, 현재 10만 3천 달러 부근에서 맴돌고 있어 10만 5천 달러 이상에서 강력한 매도 압력에 직면해 있습니다. 트레이더들은 이로 인해 가격이 98,000달러에서 93,000달러 범위까지 하락할 수 있다고 경고합니다. CryptoQuant의 분석은 더욱 비관적이며, 강세 지수는 0으로 떨어지고 가격은 365일 이동 평균선의 주요 지지선인 102,000달러를 밑돌았습니다. 가격이 빠르게 회복하지 못하면 91,000달러 또는 72,000달러까지 더 큰 폭의 조정을 받을 위험이 있습니다. 트레이더 that1618guy는 주말 동안 98,800달러의 저점을 유지하지 못할 경우 더 긴 조정 기간이 있을 수 있다고 지적했습니다. Glassnode 데이터에 따르면 10월 29일 이후 비트코인 현물 ETF에서 20억 달러의 순 유출이 발생했으며, 장기 보유자들은 계속해서 매도세를 보이고 있어 시장 신뢰도가 약화되고 있음을 시사합니다. 그러나 MVRV 비율과 같은 온체인 지표가 역사적 최저치로 하락하면서 시장이 국지적 바닥을 형성하고 있을 가능성을 시사합니다. 게다가 오늘 50억 달러 상당의 비트코인 옵션이 만기되며, 가장 큰 타격이 되는 가격은 10만 8천 달러로 신중한 시장 분위기를 반영하고 있습니다.
이더리움 시장 또한 상당한 변동성을 경험했으며, 이번 하락으로 이더리움은 주요 장기 지지선을 재테스트했습니다. 데리비트(Deribit) 데이터에 따르면, 만기 이더리움 옵션의 가장 큰 위험은 3,800달러 선이며, 주요 포지션은 3,500달러 풋옵션과 4,200달러 콜옵션에 집중되어 있습니다. 특히, 다수의 숏 포지션이 형성되면서 70억 달러 이상의 숏커버링 유동성이 4,000달러 선에 누적되어 잠재적인 숏 스퀴즈(short squeeze)의 발판을 마련했습니다. 한편, 기술 분석가들은 이더리움 일간 차트에서 숨겨진 강세 다이버전스 신호를 지적하고 있습니다. 이는 일반적으로 잠재적인 추세 반전을 나타내지만, 단기적으로는 2,800달러에서 4,100달러 사이에서 등락할 것으로 예상됩니다.
DeFi 부문은 신뢰 위기를 겪고 있으며, Stream Finance의 붕괴로 "큐레이터" 모델의 치명적인 결함이 드러났습니다. 이러한 불투명한 자금 관리 방식으로 인해 사용자 자금 1억 6천만 달러가 동결되었고, Euler와 Elixir 와 같은 여러 프로토콜에 영향을 미치는 연쇄 반응이 발생하여 시스템 위험 노출이 2억 8천 5백만 달러에 달했습니다. 한편, AI 및 탈중앙화 스토리지 부문은 이러한 추세에 역행했습니다. DFINITY Foundation은 AI 플랫폼 Caffeine을 출시하여 토큰 ICP의 가격을 11월 이후 160% 이상 상승시켰고, FIL, STORJ, AR 과 같은 스토리지 토큰의 가격 상승을 "순환"시켰습니다. 주류 퍼블릭 체인과 관련하여, 애널리스트 머피는 솔라 나가 급격한 가격 하락 후 "과매도" 구조에 진입했으며, 현재 가격은 대부분의 고래 지갑의 보유 비용보다 낮고 토큰의 65%는 손실을 보고 있다고 지적했습니다. 비트코인 시장이 안정되면 SOL은 구조적인 기회를 맞이할 수 있습니다.
2. 주요 데이터(11월 7일 오후 1시 HKT 기준)
(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)
비트코인: 102,332달러(연초 대비 +9.36%), 일일 현물 거래량 1,211억 1천만 달러.
이더리움: 3,365달러(연초 대비 +0.82%), 일일 현물 거래량 735억 달러.
탐욕에 대한 두려움 지수: 21(공황)
평균 GAS: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.1 Gwei
시장 점유율: BTC 59.7%, ETH 11.9%
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, MMT, FIL
24시간 BTC 롱/숏 비율: 49.57%/50.43%
섹터 실적: AI 섹터는 11.8% 상승했고, DePin 섹터는 13.6% 상승했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 208,314명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 5억 8,100만 달러였습니다. 여기에는 BTC 청산 2억 3,500만 달러, ETH 청산 1억 3,100만 달러, AIA 청산 2,106만 달러가 포함되었습니다.
3. ETF 자금 흐름 (11월 6일 기준)
비트코인 ETF: 6일 연속 자금 유출 이후 순 자금 유출에서 순 자금 유입으로 전환되어 2억 4천만 달러가 증가했습니다.
이더리움 ETF: 6일 연속 순 유출 이후 순 유출에서 순 유입으로 전환되어 +1250만 9900달러 증가했습니다.
4. 오늘의 전망
미국 증권거래위원회(SEC)는 Grayscale DOT 현물 ETF에 대한 결정을 연기했습니다. 결정 날짜는 이제 11월 8일입니다.
미국 10월 실업률: 이전 수치 미공개, 예상 수치 4.4%(추정)
미국 10월 계절조정 비농업 고용인구(천 명): 이전 수치는 공개되지 않았으며, 예상 수치는 15,000명(추정)입니다.
RedStone(RED)은 11월 7일 자정에 약 554만 개의 토큰을 출시할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 2.40%에 해당하며, 가치는 약 180만 달러입니다.
Space and Time(SXT)은 11월 8일 오후 9시에 약 2,464만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 1.62%에 해당하며, 가치는 약 130만 달러입니다.
BounceBit(BB)은 11월 9일 오전 8시에 약 2,993만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 3.85%에 해당하며, 가치는 약 330만 달러입니다.
오늘 시가총액 기준 가장 큰 상승세를 보인 상위 100개 암호화폐는 다음과 같습니다. DeAgentAI는 655% 상승, Filecoin은 59.2% 상승, Internet Computer는 32.2% 상승, Tezos는 21.3% 상승, Aptos는 18.7% 상승했습니다.
