PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

미국 소비자물가지수(CPI)는 8월 전년 동기 대비 2.9%, 전월 대비 0.4% 상승했습니다. 근원 물가는 안정세를 유지했습니다. 서비스업과 일부 상품 가격은 여전히 ​​높은 수준을 유지했지만, 전반적인 수치는 시장 예상치와 일치했습니다. 신규 실업수당 청구 건수는 26만 3천 건으로 급증하며 거의 4년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 이전 비농업 부문 고용 지표의 상당한 하향 조정과 맞물려 고용 시장 냉각을 더욱 확증했습니다. 이 수치 발표 후 미국 3대 주요 증시는 모두 사상 최고치를 경신했으며, 다우존스 산업평균지수는 600포인트 이상 상승했습니다. 미국 달러화 지수는 큰 폭으로 하락했습니다.

로이터 통신 여론조사에 따르면 경제학자 107명 중 105명이 연준이 9월 17일 기준금리를 0.25%포인트 인하해 4.00%~4.25%로 내릴 것으로 예상했습니다 . 이는 올해 첫 금리 인하입니다. 고용 시장 약세와 고용 지표 하향 조정은 금리 인하 기대감을 강화했으며, 시장은 현재 올해 세 차례의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 미국 소비자물가지수(CPI) 발표와 함께 시장의 관심은 다음 주 연방준비제도(Fed)(FOMC) 회의로 옮겨갔습니다. 골드만삭스 CEO 데이비드 솔로몬을 비롯한 전문가들은 연준이 기준금리를 인하할 가능성이 높다고 보고 있으며, 이는 일반적으로 비트코인을 비롯한 위험 자산에 유리한 조치입니다.

금리 인하 기대에 힘입어 비트코인 ​​시장 심리는 낙관적이며, 가격은 116,000달러를 넘어섰습니다. 암호화폐 투자자 테드 필로우스는 비트코인이 지난 세 차례의 소비자물가지수(CPI) 발표에서 하락하기 전 상승세를 보였다고 분석했으며, 이번에도 이러한 패턴이 반복될 것으로 예상합니다. 글래스노드(Glassnode) 분석에 따르면 비트코인 ​​가격은 현재 110,000달러에서 16,000달러 사이에서 등락하고 있으며, 차익 실현 매도와 ETF 자금 유입 약화로 시장 모멘텀이 약화되고 있습니다. 단기적으로는 파생상품 시장이 주요 동인이며, 선물 및 옵션 거래가 시장의 균형을 이루고 있습니다. 블록헤드(Blockhead)의 공동 창립자이자 편집장인 티모시 미시르(Timothy Misir)는 113,000달러에서 113,500달러 사이의 가격대를 상회하는 종가가 형성되면 118,000달러를 향한 상승 추세가 시작될 수 있다고 언급했습니다. 그렇지 않으면 지지선이 107,000달러에서 109,000달러로 떨어질 수 있다고 덧붙였습니다. 여러 분석가들은 시장 전망에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, BitBull은 비트코인이 주요 저항선인 113,500달러를 지지선으로 성공적으로 전환했다고 지적했습니다. 117,000달러를 다시 회복한다면 새로운 사상 최고가를 경신하게 될 것입니다. 암호화폐 분석가인 Altcoin Sherpa는 비트코인 ​​가격이 4시간 주기로 200일 이동평균선을 돌파하며, 예상 최소 목표가 117,000달러를 기록하고 120,000달러를 돌파할 가능성이 높은 강세 흐름을 형성했다고 분석했습니다.

한편, 이더리움 가격은 지난 2주 동안 4,200달러에서 4,500달러 사이에서 횡보하며 비교적 안정세를 보였습니다. 8월 말 한때 사상 최고가인 4,956달러를 기록하기도 했지만, 현재 연율 선물 프리미엄은 5%에 불과하며, 현물 ETF는 연속적인 순유출 이후 소폭 회복에 그쳤습니다. 이는 레버리지 매수 수요가 낮고 지속적인 강세 모멘텀이 부족함을 시사합니다. 트레이더 메를린은 가격 약세가 지속될 경우 4,000달러에서 4,100달러 사이의 지지선까지 하락할 수 있다고 전망했습니다. 하지만 그는 이더리움의 월간 MACD 지표가 녹색으로 전환되어 강력한 장기 강세 신호가 나타난 점을 언급하며 강세 시나리오도 제시했습니다. 4,500달러 저항선을 확실히 돌파할 경우, 포물선형 랠리가 시작될 수 있습니다.

솔라나는 알트코인 시장의 핵심으로 부상했습니다. 디지털 자산 채권의 상승세는 솔라나에 강력한 재정적 지원을 제공했습니다. 갤럭시 디지털은 지난 24시간 동안 2,159,182 솔라나(약 4억 8,600만 달러)를 축적했습니다. 포워드 인더스트리, 비트 마이닝, 업엑시와 같은 기업들 또한 최근 보유량을 크게 늘렸습니다. 갤럭시 디지털 CEO 마이크 노보그라츠는 "솔라나 시즌"에 돌입했다고 생각합니다. 분석가들은 빠른 거래 속도, 낮은 수수료, 그리고 10월 10일 예정된 현물 ETF 승인(중요 이정표)을 주요 성장 동력으로 꼽으며 4분기 실적에 대해 전반적으로 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 델파이 디지털 분석가들은 솔라나가 약 160달러대에서 더 높은 저점을 형성했다고 판단하여 목표 주가를 250~300달러로 설정했습니다. 또한 200달러대 재테스트는 명확한 매수 신호이지만, 이 가격대 아래에서 마감하는 것은 좋지 않다고 판단합니다. 그들은 SOL이 ETH 펀드 순환의 다음 수혜자가 될 수 있다고 생각합니다. Man of Bitcoin의 분석에 따르면 단기 지지선은 $221에서 $213 사이일 것으로 예상됩니다.

DOGE는 또한 준비금 개발의 혜택을 받았습니다.나스닥 상장사인 CleanCore Solutions가 9월 2일에 공식 DOGE 준비금 설립을 발표한 후, 코인의 가격은 23% 급등했습니다.이 회사는 월요일에 2억 8,540만 DOGE를 처음 매수한 후 3일도 채 되지 않아 보유량을 다시 늘려 총 보유량을 5억 DOGE 이상으로 늘렸으며 10억 DOGE까지 확장할 계획입니다.첫 번째 스팟 Dogecoin ETF는 다음 주에 상장될 것으로 예상됩니다.또한 Avalanche (AVAX)도 긍정적인 소식을 받았습니다.Bitwise가 ETF에 대한 법인 등록을 완료했고 Avalanche Foundation은 총 투자액이 약 10억 달러인 암호 자산 준비금 회사를 설립하기 위해 논의 중입니다.이러한 발전은 DAT를 포함한 다양한 채널을 통해 주류 암호 자산으로 자본이 지속적으로 유입되고 있음을 보여주며, 시장을 새로운 경쟁 및 개발 단계로 밀어붙입니다.

2. 주요 데이터(9월 12일 12시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)

• 비트코인: $115,508 (+19.34% YTD), 일일 현물 거래량 $495억 6,900만

• 이더리움: $4,552 (+28.44% YTD), 일일 현물 거래량 $353억 5,800만

• 부패에 대한 두려움 지수: 58(중립)

• 평균 가스: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.165 Gwei

• 시장 점유율: BTC 58.13%, ETH 13.75%

• 업비트 24시간 거래량 순위: ETH, XRP, SOL, HOLO, BTC

• 24시간 BTC 롱숏 비율: 50.4%/49.6%

• 섹터별 이익 및 손실: NFT는 4.76% 상승, RWA는 3.56% 상승

• 24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 115,748명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 5,600만 달러였습니다. 이 중 BTC 청산이 8,323만 달러, ETH 청산이 9,565만 달러, SOL 청산이 4,804만 달러였습니다.

• BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널선($113,714.16), 하단 채널선($111,462.39)

• ETH 중장기 추세 채널: 채널 상단선($4417.84), 하단선($4330.36)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우, 바닥 또는 고점 상태에 있습니다.

3. ETF 자금 흐름(9월 11일 기준)

• 비트코인 ETF: 5억 5,300만 달러 증가, 4일 연속 순 유입

• 이더리움 ETF: +1억 1,300만 달러, 3일 연속 순 유입

4. 오늘의 전망

• 바이낸스 알파, 9월 12일 ARAI(AA) 상장 예정

• OKX는 9월 12일에 ZEREBRO, WAXP, NEIROETH를 포함한 6개의 USDT 영구 계약을 상장 폐지할 예정입니다.

• 바이낸스 알파, 9월 13일 STBL(STBL) 상장 예정

• 하이퍼재단: 스테이블코인 USDH 발행권 투표가 9월 14일부터 시작되며, 체인상에서 스테이킹 방식으로 진행됩니다.

• Peaq(PEAQ)는 9월 12일 오전 8시에 약 8,484만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 6.38%에 해당하며, 가치는 약 560만 달러입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 상승을 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. 온도(Ondo)는 8.9%, 퍼지 펭귄스(Pudgy Penguins)는 8.9%, 에어드롬 파이낸스(Aerodrome Finance)는 8.6%, 사로스는 8.2%, 주피터(Jupiter)는 7.6% 상승했습니다.

5. 핫뉴스

• 테더 재무부, 이더리움에 10억 달러 신규 USDT 발행

• 상반기에 비트코인 ​​5,000개를 인수한 상장사 넥스트테크놀로지가 200대 1 역할분할을 실시할 예정이다.

• "현물 거래가 아닌 계약에 상장되고, BSC 체인에 상장되고, 에어드랍이 아닌" 기준을 충족하는 바이낸스 알파 토큰의 평균 상승률은 최대 620%입니다.

• Galaxy Digital은 다시 한번 약 1억 6천만 달러 상당의 70만 개 이상의 SOL 토큰을 구매했습니다.

• FTX/Alameda는 추가로 192,000 SOL(약 4,356만 달러)을 환매하고 이체했습니다.

• 비트코인 '잠자는 고래', 13년 만에 230BTC 이상 이체

• DTCC, Solana, HBAR, XRP 등 3개 암호화폐 ETF 상장

• Safety Shot은 디지털 자산 전략을 구현하기 위해 BONK Holdings를 설립했으며 현재 BONK 총 유통 공급량의 2.5%를 보유하고 있습니다.

• 최근 3시간 동안 새로 생성된 지갑 3개가 FalconX로부터 2억 달러 상당의 ETH를 받았습니다.

• Starknet: BTC 스테이킹 기능이 9월 30일 메인넷에 출시됩니다.

• Sei: 미국 상무부 데이터가 곧 Sei 네트워크에 연결됩니다.

• 8월 미국 핵심 CPI의 연간 상승률은 3.1%였고, 8월 미국 CPI의 연간 상승률은 2.9%였습니다.

• 모기지는 분산형 AI 개발과 재무 관리를 발전시키기 위해 최대 2,000만 달러의 디지털 자산을 할당할 예정입니다.

• Forward Industries, Solana의 재무 전략을 발전시키기 위해 16억 5천만 달러 규모의 사모 배치 완료

• 월드코인 투자자 셀리니 캐피털, 앰버 그룹에 90만 WLD 이체

• 트렌드리서치의 새 주소는 ETH를 재매수한 것으로 의심되며, 총 보유량은 43,000개 이상입니다.

• Avalanche, 암호화폐 자산 준비금 회사 설립 위해 10억 달러 모금

• 스크롤 DAO 거버넌스는 "일시 중단"을 발표했고 리더십 팀은 집단 사임했습니다.