PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석입니다.
1. 시장 관찰
11월 27일, 미국 시장은 추수감사절 연휴로 휴장했습니다. 미국 증시 선물은 보합세를 유지했지만, OPEC+의 증산 중단 지속으로 원유 가격은 반등했습니다. 그러나 러시아-우크라이나 평화 협상 전망은 장중 플래시 크래시를 촉발했습니다. 현물 금 가격은 연준의 12월 금리 인하 기대감에 힘입어 한때 4,190달러를 돌파했습니다. 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트(Wells Fargo Investment Institute)를 비롯한 여러 기관의 분석가들은 연준의 비둘기파적 기조 전환 가능성, 달러 약세, 그리고 AI와 같은 인기 투자 분야의 투자 논리 변화가 금과 같은 대체 자산에 유리한 환경을 조성할 수 있다고 전망합니다. 경기 둔화에 대한 시장의 우려에도 불구하고, 정책 변화에 대한 기대는 위험 자산에 대한 잠재적 기회를 제공합니다. 글로벌 투자자들은 연준의 다음 움직임과 그로 인해 발생할 수 있는 시장 지형의 변화를 예의주시하고 있습니다.
11월이 끝나갈 무렵, 비트코인 가격은 변동성을 겪은 후 거의 92,000달러까지 상승했습니다. 여러 분석가들은 이러한 반등이 강력한 현물 매수 지지선보다는 주로 숏 커버링에 의한 것이라고 지적합니다. 예를 들어, KillaXBT는 이미 91,400달러에 숏 포지션을 개시했으며, 93,100달러에 포지션을 추가할 계획이며, 손절매 가격은 95,000달러로 설정했습니다. 그는 향후 4주 이내에 종가가 108,000달러를 돌파하지 못할 경우, 약세장이 확정될 것이며, 잠재적 목표 가격은 60,000달러가 될 것이라고 경고했습니다. 또한, Glassnode 데이터에 따르면 비트코인 시장 구조는 여전히 취약한 것으로 나타났습니다. 단기 보유자 가격선(약 104,600달러)이 주요 저항선 역할을 하고 있으며, 93,000~96,000달러와 100,000~108,000달러 범위에 밀집된 공급 구역이 존재합니다. 유동성이 개선되지 않으면 비트코인 가격은 "실제 시장 평균"인 81,000달러 부근까지 추가 하락할 수 있습니다. 핵심 지지선은 약 40만 BTC에 해당하는 84,000달러의 가격 클러스터 위에서 유지되어야 합니다. 애널리스트 알리는 84,570달러를 핵심 지지선, 112,340달러를 상한선으로 보고 있으며, 약세장에서는 70% 하락할 수 있다고 경고했습니다.
역풍에도 불구하고 강세 전망은 여전히 유효합니다. 베테랑 트레이더 알레시오 라스타니는 과거 데이터를 바탕으로 볼 때 현재 패턴에서 단기 상승세가 나타날 확률이 75%라고 보고 있습니다. 미카엘 반 데 포페와 댄 크립토 트레이즈 같은 분석가들은 97,000달러에서 98,000달러 사이의 유동성 클러스터에 주목하며, 가격이 93,000달러 근처의 저항선을 돌파할 경우 100,000달러까지 상승할 가능성을 시사하고 있습니다. 맨 오브 비트코인(Man of Bitcoin)은 또한 91,521달러를 유지하면 96,897달러까지 하락할 수 있다고 지적합니다. 전반적으로 시장은 더 명확한 신호를 기다리고 있으며, 지속적인 현물 수요와 매수세 증가가 추세의 구조적 회복을 확인하는 데 필수적이라고 지적합니다.
이더리움의 경우, 가격이 2,623달러의 저점에서 15% 반등하여 잠시 3,000달러에 도달했지만, 온체인 및 파생상품 데이터는 대형 투자자들의 강세 심리가 완전히 회복되지 않아 가격이 4,000달러를 돌파하기가 더 어려워졌음을 보여줍니다. 현재 이더리움의 네트워크 TVL은 약 1,000억 달러에서 723억 달러로 감소했고, 네트워크 수수료는 지난주에 13% 감소했으며, 상위 OKX 트레이더의 롱/숏 비율도 약세 편향을 보이고 있습니다. 분석가들은 서로 다른 의견을 가지고 있습니다. Scient는 ETH가 비트코인보다 구조가 더 강력하며 2,800달러의 지지 수준을 유지할 수 있다면 잠재적으로 3,390달러까지 도달할 수 있다고 보고 있습니다. 반면 Lab Trading의 분석가인 Ken은 3,000달러 이상을 효과적으로 유지하지 못하면 잠재적으로 2,600달러까지 하락할 수 있다고 경고합니다. 한편, 킹핀 크립토(Kingpin Crypto)는 12월에 3,300달러대를 목표로 하는 "이더리움 산타클로스 랠리"가 있을 것으로 예상합니다. 댄 크립토 트레이즈(Daan Crypto Trades)는 투자자들이 2,600달러에서 3,000달러대에 주목해야 한다고 조언합니다. 3,000달러를 돌파하면 3,300달러에서 3,400달러까지 상승할 수 있으며, 2,600달러 아래로 하락하면 2,000달러 저점으로 이동할 수 있습니다. 또한, 벤처 캐피털 해시드(Hashed)의 설립자 사이먼 킴(Simon Kim)은 최근 실시간 이더리움 가치 평가 대시보드를 출시했습니다. 이 도구는 이더리움의 적정 가치를 4,747.4달러로 추정하며, 현재 가격인 3,022.3달러 대비 약 56.9% 저평가되어 있습니다.
시장 뉴스에서 11월 27일에 발생한 한국 암호화폐 거래소 업비트 해킹 공격이 최근 주목을 받고 있습니다. 이 공격으로 SOL, JUP, PYTH, RENDER 등 다양한 토큰을 포함하여 약 540억 원(약 3,681만 달러) 상당의 솔라나 네트워크 관련 자산이 도난당했습니다. 한국 당국은 이 공격이 6년 전 업비트의 이더리움 도난 사건과도 연관된 북한 해킹 그룹 라자루스 그룹에 의해 수행되었을 것이라고 강력히 의심하고 있습니다. 이 사건 이후 업비트 플랫폼에서 영향을 받은 일부 시가총액이 낮은 솔라나 생태계 토큰의 가격이 급등했습니다. 예를 들어 ORCA와 MET2는 거의 100% 상승했습니다. 업비트는 현재 모든 입출금 서비스를 중단하고 자산을 콜드 월렛으로 이전했으며 사용자에게 손실을 전액 보상하겠다고 약속했습니다.
2. 주요 데이터(11월 26일 오후 1시 HKT 기준)
(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)
비트코인: 91,318달러(연초 대비 2.43% 하락), 일일 현물 거래량 516억 3천만 달러.
이더리움: 3,010달러(-9.82% 연초 대비), 일일 현물 거래량 145억 4천만 달러.
탐욕에 대한 두려움 지수: 25(두려움)
평균 가스: BTC: 1.02 sat/vB, ETH: 0.067 Gwei
시장 점유율: BTC 58.5%, ETH 11.5%
업비트 24시간 거래량 순위: ORCA, XRP, BTC, MET2, TRUST
24시간 BTC 롱/숏 비율: 49.37% / 50.63%
섹터 실적: Meme 섹터는 2.78% 하락했고, L1 섹터는 1.87% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터 : 전 세계적으로 총 76,060명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 1억 2,300만 달러였습니다. 여기에는 BTC 청산 2,342만 달러, ZEC 청산 2,013만 달러, ETH 청산 1,509만 달러가 포함되었습니다.
3. ETF 자금 흐름 (11월 27일 기준)
비트코인 ETF: 추수감사절 연휴
이더리움 ETF: 추수감사절 연휴
솔라나 ETF: 추수감사절 연휴
4. 오늘의 전망
바이낸스는 11월 28일에 BMT/FDUSD, GMT/BTC, ME/BTC, TOWNS/FDUSD에 대한 현물 거래를 중단할 예정입니다.
ETH Strategy는 11월 29일에 2개월간의 STRAT 선형 잠금 해제 프로그램을 출시하고, 곧 대출 상품을 출시할 예정입니다.
하이퍼리퀴드는 11월 29일에 3억 800만 달러 상당의 HYPE를 출시할 예정이며, 이는 유통 공급량의 2.66%에 해당합니다.
Jupiter(JUP)는 11월 28일 베이징 시간 오후 12시에 약 5,347만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 총 공급량의 0.76%에 해당하며, 가치는 약 1,250만 달러입니다.
Sahara AI(SAHARA)는 11월 27일 오전 8시에 약 1억 3,300만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 총 공급량의 1.33%에 해당하며, 가치는 약 1,040만 달러입니다.
오늘 시가총액 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 하락세를 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. MemeCore는 21.4%, Kaspa는 8.5%, Dash는 7.9%, SPX6900은 7.5%, Zcash는 7.3% 하락했습니다.
