솔라나 최대 다크풀 프로토콜인 휴미디파이(HumidiFi)는 출시 6개월 만에 거래량 기준 솔라나 최대 DEX로 자리매김하며 시장 점유율 50% 이상을 기록했습니다. 휴미디파이는 12월 5일 TGE(토큰 발행) 방식으로 출시될 예정입니다.

HumidiFi가 방금 출간한 다소 난해한 작은 책에 대해 이야기해 보고, HumidiFi가 무엇을 했는지 살펴보겠습니다.

사람들은 HumidFi를 "다크 풀" 플랫폼으로 분류하는 데 익숙하지만, HumidFi는 자체 DEX 모델을 "Prop AMM" 자체 운영 시장 조성자라고 부릅니다.

기존 AMM의 수동적 거래 매칭(k = x * y)과 비교했을 때 Prop AMM은 시장 조성에 있어 더욱 적극적이며, 이는 다음 세 가지 측면에서 나타납니다.

1) 오프체인 컴퓨팅

우리는 고성능, 초저지연 서버를 사용하여 바이낸스, 코인베이스와 같은 중앙화된 거래소와 온체인 DEX의 가격을 모니터링합니다.

예측 모델은 미래의 추세를 예측하는 데 사용됩니다.

2) 커스텀 오라클

최신 가격, 시장 상황, 재고 업데이트는 실시간으로 HumidiFi 온체인으로 전송됩니다.

3) 온체인 실행

노조미는 주요 검증자와 직접 연결하여 지연 시간을 줄이고 거래 완료를 용이하게 합니다. 물론, 온체인 스마트 컨트랙트는 자금 관리도 처리합니다.

간단한 예를 들면,

1) 전통적인 AMM

전통적인 AMM(평균 거래 모델)에서 k = x * y는 실제로 거래 쌍에서 두 토큰의 비율 변화에 따라 가격이 결정됩니다. 대량 매수는 가격 곡선을 급격하게 변화시킬 수 있습니다.

예를 들어, 트럼프 USDC 10,000개를 매수하면 실제 슬리피지는 2%보다 클 수 있습니다.

2) 휴미디파이

첫째, 오프체인 서버는 다양한 플랫폼의 가격을 모니터링하였고, 바이낸스에서 트럼프에 대한 매도 주문이 충분히 있었고, 단기적으로 가격이 비교적 안정적임을 확인했습니다.

오라클은 온체인 계약과 통신하여 상황을 알리고, 실행 중 온체인 계약 가격이 크게 상승하지 않도록 보장합니다. 결과적으로 트레이더는 슬리피지(Slippage)를 줄일 수 있습니다.

또한, 이 가벼운 논문에서는 "체인 내 재고 관리 및 재조정"과 "유해한 차익거래와 정보에 기반한 봇 식별 및 처벌"이라는 두 가지 시나리오도 언급합니다.

구체적으로, LP 풀에서 두 토큰의 비율이 지나치게 왜곡된 경우(예: 하락 추세 중)에는 사용자가 SOL을 풀에 매도하고 USDC로 교환하기 때문에 SOL-USDC 거래 풀에 너무 많은 SOL이 예약되어 있습니다.

HumidiFi는 재고 불균형이 위험 요소임을 감지하고 SOL 판매 가격을 낮췄습니다.

현재 CEX SOL의 가격이 138 USDT라고 가정할 때, HumidiFI는 137.5 USDT에 판매되어 차익거래를 유치하고 LP 풀 비율을 재조정할 수 있습니다.

악의적인 중재와 선제적 거래 봇을 방지하기 위해 Nozomi의 VIP 채널이 주요 솔루션으로, 주문이 처리되기 전에 효과적으로 주문을 취소할 수 있습니다.

따라서 HumidiFi는 실제로 "단일 DEX에서 Solana 인터넷 자본 시장의 보편적인 유동성 계층으로 전환될 수 있습니다."라는 내용이 해당 논문에 언급되어 있습니다.

토큰 경제 모델에 대해서는 크게 언급할 부분이 없습니다. $WET의 총 공급량은 10억 개이며, 이 중 90%는 팀이 관리하고 있으며, 10%는 ICO TGE 기간 동안 잠금 해제될 예정입니다. ICO FDV는 6,900만 달러로 상당히 좋은 가격이지만, 화이트리스트가 이미 스냅샷을 찍었으니 신경 쓰지 마세요.

예측 시장과 마찬가지로 다크 풀은 최근 트렌드 중 하나이며, 주의 깊게 살펴볼 가치가 있습니다. CZ는 이전에 다크 풀에 대해 언급한 바 있습니다.

HumidiFi는 지금까지 가장 주목할 만한 프로젝트이며 학습의 시작점이 될 수 있습니다.

그게 전부입니다.

SOL短时突破210美元，创2021年12月4日以来新高

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