2023年泰国加密市场概览

一、泰国区块链及加密生态概览

1.加密货币数据分析平台访问人数火爆

2023年CoinMarketCap网站的平均月访问量为64.8万人次，占全国总人口的0.94%，泰国的人均访问量比美国高出0.21%。

1.2泰国加密资产交易量可观

根据CoinGecko上泰国领先的数字资产交易所，如Bitkub、Bitazza（经纪商）和Satang 的交易量数据显示，从2023年1月到10月，总交易量达到116,436,471,138.81美元，约合4100亿泰铢。2023年，Bitkub占据了最大的市场份额，占当年总交易量的77.04%；Bitazza和Satang 的市场份额分别为21.60%和1.36%。其中Satang在2023年被Kasikornbank（简称KBANK）收购，后更名为Orbix。

来源：cryptomind, CoinGecko

1.3泰国用户对数字资产交易的兴趣攀升

在Chainalysis的Crypto Adoption Index榜单上, 泰国位于第十位，Chainalysis的评价标准考量了用户在中心化交易所，P2P trading, 以及DeFi协议的活动等。

- 交易所：泰国数字资产交易所现有超过294万个用户账户，占全国总人口的4.27%，超过股票市场550万账户的一半，说明泰国加密行业正在迅速成长。

-币安：从2023年1月到11月，泰国用户每月平均访问Binance 116,877次，访问量在2023年1月达到最高峰303,057次。

-Metamask: 从2020年9月到2023年8月，Metamask钱包在泰国被下载超过797,931次，下载次数最多的月份是2021年11月，达到了88,539次，很大可能是受到GameFi和元宇宙流行的影响。

-Dex: 在2021年的牛市期间，泰国用户平均每月访问像PancakeSwap这类DEX的次数为35,000次，熊市到来后访问量有所下降。

- Opensea: 2022年的NFT热潮中，Opensea在泰国平均每月访问量为48,000次，7月份访问量达到高峰65,000次，熊市到来后流量有所下降。

二．七张牌照泰国加密监管框架清晰

- 泰国金融行业受高度监管，在数字资产领域监管框架也比较清晰，泰国证券交易委员会（SEC）采取追随策略，效仿美国、日本、香港、新加坡等地，主要法案是Emergency Decree on Digital Asset Businesses, B.E. 2561。泰国的金融行业机构，比如银行、资管的投资行为和从业行为，均要向SEC报备。

- 条例中受监管资产和活动

受监管资产：coins、tokens
ICO：包括ICO发行人和ICO门户两种业务。
运营数字资产业务：包括交易所、经纪人、经销商、基金及顾问业务。

- 数字资产相关的七张牌照：

Digital Asset Exchange
Digital Asset Broker
Digital Asset Dealer
Digital Asset Fund Manager
Digital Asset Advisory Service
Digital Asset Custodial Wallet Provider
ICO Portal

-Crypto暂时被列为商品，收取7%的交易税，各界正在努力推动将crypto列为股票一类的投资品。

三．泰国加密生态活跃头雁效应显著

泰国的数字资产活动多集中在交易，broker/dealer 以及tokenisation, 并且以核心玩家主导。传统大型企业近年不少在进军数字货币市场，比如泰国两大银行Siam Commercial Bank（简称SCB）以及上文提到的 KBANK，泰国领先能源企业GULF，PTG Energy等等。

来源：cryptomind

来源：cryptomind

-交易所：除了上文提到过的流量较大的交易所bitkub, orbix等，泰国清洁能源电力公司Gulf与Binance共同开设合资企业Gulf Binance Co., Ltd，目前已拿到牌照，允许其创建加密资产平台, 目前暂未开始运营。Innovest X是由SCB推出的投资app，允许投资者投资泰国股票、外国股票、债券、数字资产以及基金。

- ICO门户：泰国两大银行SCB和KBANK都已经参与到ICO门户业务中来，SCB旗下ICO门户为TokenX,，KBANK 旗下ICO门户为Kubix。此外XSpring也参与了ICO，提供了Sirihub Token的销售渠道，一种用于投资Sansiri房地产项目的投资代币。Sansiri是泰国最大的房地产开发商之一，泰国候任总理 Srettha Thavisin 曾任其首席执行官。

-Broker/Dealer: 泰国数字资产经纪人和经销商业务属于受监管活动，拥有牌照的经纪商包括上文提到过的Bitazza, SCB推出的InnovestX。此外XSpring 也于 2022 年推出了完全集成的加密货币交易平台，拥有经纪人和经销商业务。PTG Energy 和Unit共同成立了Maxbit，并已获得SEC颁发的Broker牌照，截至目前尚未开始业务运营。

-咨询： Cryptomind旗下的Cryptomind Advisory是泰国首个拥有数字资产咨询服务牌照的公司，其产品包括Cryptomind Research，业务范围涉及深度研究文章、行业报告、周报、Cointalk以及有关加密货币的新闻。同时，Cryptomind也是HashKey Capital 在泰国本地具有代表性被投企业之一。

- VC：SCB10x是SCB旗下的风险投资公司, KX是KBank旗下的子公司KBTG推出的风险投资公司。

- Web3：泰国本土Web 3项目主要集中在gamefi/metaverse板块, 主要项目包括游戏公会GuildFi等, GuildFi的投资者包括Coinbase Venture、Animoca Brands、Pantera等，是东南亚最具影响力的游戏公会之一。同时，一些NFT项目也在社区比较受欢迎：包括3Landers和LonelyPop等。