2024 年11 月區塊鏈遊戲研報
作者：Stella L ( stella@footprint.network )
資料來源： Footprint Analytics 區塊鏈遊戲Research 頁面
2024 年11 月Web3 遊戲產業市場成長顯著但大規模採用策略仍在演進。隨著比特幣創下歷史新高並接近10 萬美元里程碑，遊戲板塊市值大漲79.1% 至351 億美元。儘管傳統指標表現亮眼，每日活躍用戶達到550 萬，但該產業在區塊鏈整合和大規模採納方面仍面臨一些問題。
宏觀市場回顧
11 月加密貨幣市場創造歷史，比特幣漲幅驚人，從69,386 美元飆升至96,427 美元，漲幅達39.0%。以太幣緊隨其後，上漲47.8%，從2,511 美元攀升至3,711 美元。比特幣的卓越表現使其市值超越白銀和沙烏地阿美，在11 月23 日接近10 萬美元關口後，穩居全球資產第七位。
資料來源： 比特幣與以太幣價格走勢
美國大選結果成為加密市場成長的催化劑，可能對全面的加密貨幣立法和監管監督產生影響。市場對此反應積極，尤其體現在memecoins、去中心化人工智慧（deAI）計畫和去中心化科學（DeSci）等熱門板塊的表現。
更廣泛的金融市場同樣表現強勁。金融板塊在美國稅改和放鬆管制預期下領漲股市。然而，國際市場出現一定波動，人民幣在美國可能增加關稅的擔憂下承壓，而黃金價格則隨著選舉相關不確定性的消退而下跌。
區塊鏈遊戲市場概覽
11 月區塊鏈遊戲代幣在加密市場多頭市場中大幅成長，市值從196 億美元激增至351 億美元。
資料來源： 區塊鏈遊戲代幣市值及比特幣市值
該板塊的日均交易量呈現類似勢頭，成長79.4% 至1,190 萬美元。
資料來源： 區塊鏈遊戲每日交易金額
日活躍用戶在11 月再創新高，日均DAU 達550 萬，較10 月成長15.7%。這一成長主要得益於opBNB 上持續的用戶活躍度和Ronin 生態系統的穩固表現。
資料來源： 區塊鏈遊戲每日活躍用戶數
交易指標則呈現複雜性。雖然日均交易量達到1,530 萬筆（較10 月增長3.3%），但每日平均每用戶交易筆數從3.131 降至2.810。月度總交易量維持在4.604 億筆的穩定水平，數據顯示新用戶對區塊鏈功能的使用強度呈下降趨勢。
資料來源： 區塊鏈遊戲每日交易筆數
像Off The Grid 這樣的遊戲採取的區塊鏈技術採用方式或許代表了產業的關鍵轉折點。透過將自身定位為具有可選區塊鏈元素的傳統遊戲，而非「NFT 遊戲」 ，反映出大規模採用可能需要對區塊鏈技術進行更細微的整合。這種「讓區塊鏈功能可選且不可見」 的策略有助於克服許多遊戲玩家對加密貨幣的初始抵觸，降低摩擦，但也引發了關於區塊鏈在遊戲中角色定位的根本性問題。
全鏈遊戲面臨的技術挑戰仍然顯著。現有區塊鏈基礎設施難以滿足即時遊戲玩法、競技配對和現代遊戲的高通量需求。雖然Layer 2 解決方案和專門的遊戲公鏈正在湧現，但傳統遊戲效能預期與區塊鏈能力之間的差距繼續影響著開發策略。
儘管目前的多頭市場為成長提供了有利條件，但Web3 遊戲板塊尚未產生具有定義性意義的突破時刻。該產業似乎正處於維持加密原生吸引力和實現大規模採納的十字路口，遊戲專案要成功，需很好地平衡這兩個方面，並需要讓技術基礎設施趕上專案的野心。
區塊鏈遊戲公鏈概覽
11 月區塊鏈網路上的活躍遊戲數量達到1,696 款，較10 月成長4.6%。在遊戲分佈方面，市場領導者依舊是BNB鏈、 Polygon和以太坊，他們佔比分別為20.9%、15.4% 和13.4%。
資料來源： 各公鏈每日活躍遊戲用戶數
opBNB 的成長動能持續，較10 月平均DAU 成長46.1%。這一增長主要由其旗艦遊戲SERAPH: In The Darkness 和MEET48 推動，同時平台也受益於從BNB 鏈遷移而來的項目。
Ronin 展現出顯著復甦，11 月DAU 從60 萬翻倍至120 萬，這得益於新的合作夥伴關係，引入了多個遊戲工作室，新遊戲Fableborne 的上線，以及現有遊戲Lumiterra 玩家數量重新增長。
TON 遊戲生態系統面臨挑戰，DAU 下降41.9% 至11.64 萬，凸顯了基於Telegram 遊戲的鏈上留存挑戰。但行業總有一些例外。 Sui 的11 月平均DAU 為23.33 萬，較上月增長23.1%。 Telegram 遊戲BIRDS 貢獻了大部分用戶基礎，平均DAU 為22.49 萬，其每週新用戶留存率可以說是目前區塊鏈遊戲產業典範。
資料來源： BIRDS 遊戲使用者每週留存率
Web3 遊戲產業依舊是挑戰與機會共存。更多的產業參與者參與到區塊鏈遊戲基礎建設之中，更多的遊戲公鏈正在湧現。作為最大的Web3 遊戲公會之一，Yield Guild Games (YGG) 推出了其Studio Chain，搭建了自己的遊戲基礎設施。
同時，B3 推出了開放遊戲層（Open Gaming Layer），Prime Chain 是其推出的首個區塊鏈。由Echelon Prime Foundation 開發的Prime Chain 將為雄心勃勃的科幻卡牌遊戲Parallel 提供基礎建設和發展動力。
區塊鏈遊戲概覽
截至11 月底，業界共有3,602 款區塊鏈遊戲，其中1,361 款保持活躍參與。這些遊戲中有298 款吸引了超過1,000 名每月活躍用戶（MAU），佔活躍遊戲的21.9%。
資料來源： 月度活躍區塊鏈遊戲數量
分析Telegram 遊戲指標，我們可以看到平台用戶與區塊鏈參與度之間的顯著差距。截至11 月30 日，Hamster Kombat 在Telegram 遊戲中排名月活第二，擁有2,616 萬MAU，但其鏈上用戶僅有736 個。即便是在前10 款遊戲中實現最高轉換率的MemeFi，其用戶鏈上參與率也僅7.96%，擁有136 萬TON 用戶。
資料來源：熱門Telegram 遊戲MAU 及其對應TON 鏈上MAU
儘管面臨這些轉換挑戰，Telegram 遊戲生態系統的成功正在催生社群媒體平台的更廣泛效仿。作為日本、台灣、泰國和印尼主導的即時通訊平台，Line 宣布計劃在1 月底前推出30 個迷你dApps，並在2025 年第一季末擴展至150 個。這些迷你dApps 將在Kaia 區塊鏈上構建，其中將以遊戲應用為最大部分，同時還包括社交和DeFi 應用。
同時，基於Solana 的專案Sonic X 透過TikTok 整合突破100 萬KYC 驗證用戶。該平台的成功源自於其無縫的入門流程。用戶可以直接透過其TikTok 帳戶存取遊戲，而Solana 錢包則在後台自動創建。這項成就展示了TikTok 作為Web3 遊戲入口的潛力。
區塊鏈遊戲投融資情況
11 月，Web3 遊戲獲得了18 筆融資，總額達7,360 萬美元。儘管事件數量比10 月多出五筆，但總額下降了22.3%。另外，有八筆事件未揭露具體融資金額。
2024 年11 月區塊鏈遊戲領域投融資事件（資料來源： crypto-fundraising.info ）
Monkey Tilt 以3,000 萬美元的A 輪融資領先本月融資，由Pantera Capital 領投。該平台結合遊戲、娛樂和博彩功能，自3 月推出以來實現了2 億美元的月度投注量。該平台包括遊戲內聊天和用戶間打賞等社交功能，但由於監管原因,在美國、英國和澳洲等主要市場仍無法使用。儘管面臨監管挑戰，博彩部門繼續受到關注，FanDuel、BRKT 和BoxBet 也獲得了融資。
其他值得注意的融資新聞包括Animoca Brands 向Mocaverse 追加投資1,000 萬美元，在先前3,188 萬美元投資的基礎上繼續加碼。該投資包括以10 億美元完全稀釋估值獲得MOCA Coin 代幣的認股權證，以支持Mocaverse 進一步開發可互通的基礎設施以供主流加密貨幣採用。
