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以太坊2.0蓄势待发,倒数三天市场表现几何

Nov 29, 2020 8:13:13 AM
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本文将对以太坊的各项数据指标进行分析,观察领域为了迎接ETH 2.0都做了哪些准备工作。

作者 | 哈希派 - LucyCheng

文章字数:4200字左右阅读时间:约4分钟

一、总览

长久以来被戏称为“永远还有十八个月”的以太坊2.0,最近一个月终于有了突破性的新进展。

本月初以太坊基金会官方开放了ETH质押合约,该地址最后在有效质押期限成功达到信标链上线的最低标准,接下来如无意外,ETH 2.0 Phase 0阶段将于12月1日正式启动。

在这些利好消息以及比特币大涨势头的推动下,11月以来以太坊价格一路高涨。与此同时,包括非零地址、存款合约质押量、大额转账交易、日交易量在内的链上链下数据皆表现出较为明显的增长趋势。本文哈希派将对以太坊的各项数据指标进行分析,观察领域为了迎接ETH 2.0都做了哪些准备工作。

二、价格突破600美元,刷新29个月来新高

去年以太坊以130美元的价格迎接了2019,同样又以130美元的价格结束了2019。

直至今年,市场终于出现不一样的春天,ETH价格走势从年初开始打破横盘局面,在1月到2月期间翻倍增长至267美元。

虽然后来快速回落至130美元下方,但步入第三季度,在DeFi狂潮的刺激下,以太坊价格被再次推高,不断攀升至471美元,Q3累计涨幅超108%。

 

以太坊2017年以来的价格涨跌情况(数据源自:Coinmarketcap)

到了2020年11月,在美国大选、机构大力增持、以太坊2.0进程加快等等消息的影响下,加密货币市场一片火热,本周比特币再次突破19000美元向历史最高点两万美元逼近,同时其他竞争币亦表现出强劲的上涨趋势,分别实现不同程度的价格增长。而作为主流货币之一,以太坊七日内上涨超10个百分点,涨幅仅次于XRP(91.47%)、ADA(25.03%)及BCH(15.11%)。

数据源自:Coinmarketcap;截止时间:2020年11月25日

据Coinmarketcap的数据显示,以太坊于11月24日突破600美元关口,刷新29个月以来新高。即便当前价格稍有回落,但也保持在500美元上方,月内累计涨幅近30%,优于比特币价格本月的累计增长水平。

三、19天质押破52万枚,ETH如期抵达存款门槛

以太坊价格的优异表现在一定程度上促进了2.0启动创始块最低质押门槛的完成,在11月24日最后有效质押期限当天,超30万枚ETH流入存款合约地址,使得信标链存款进度在24小时内从57%直接推进到100%。

同样在那天,以太坊价格涨至616美元上方,回归2018年6月的价格水平,单日最高涨幅达4.9%。

ETH2.0存款合约地址余额及以太坊价格增长情况(数据源自:欧科云链OKLink,Coinmarketcap)

要知道在11月23日以前,以太坊2.0存款地址收到的ETH仅有286528枚,相关质押进度还不到最低激活门槛的一半。面对如此缓慢的质押进度,11月18日去中心化预测平台Ploymarket给出了颇为消极的预测数据,相关投注市场内有61%的投资预测者认为ETH 2.0无法在12月1日如期推出。同日以太坊2.0项目负责人Danny Ryan甚至公开表示,在必要情况下,或许会适当下调存款合约的最低门槛,从而保证ETH 2.0创始块的顺利启动。

但是临近最后质押期限,随着以太坊价格的节节攀升,市场对于2.0的期待值也在不断拉高,流入存款合约的质押代币开始猛增,北京时间11月24日早上10点20分抵达最低启动门槛之后,该合约地址的余额依旧在上涨,当前接收到的ETH质押量已突破70万枚。

ETH2.0存款合约地址余额增长情况(数据源自:欧科云链OKLink)

此外从欧科云OKLink统计得来的图表可以看出,ETH 2.0存款合约地址的余额增长过程大概可划分为三个阶段,分别是日存入量只有几千枚的11月5日-11月14日,日增长率提升至10%左右的11月15日-11月19日,以及日流入量达到数万甚至是数十万枚的11月20日-11月24日。

11月5日到11月26日期间持币量大约32ETH的地址增长情况(数据源自:Glassnode)

由于ETH 2.0当前只上线了存款功能的限制,这些抵押在存款合约的ETH至少需要锁仓一到两年的时间,等待信标链Phase 2正式上线,才能重新恢复流通。为此在第一阶段毅然参与存款质押的用户不多,至少持有32 ETH地址的增长情况与11月初相比也稍有下降(32ETH是参与以太坊2.0运行验证器节点的最低门槛)。为了打消用户的疑虑,Vitalik Buterin率先存入自己的3200 ETH;不过这一举动并未奏效,在该阶段内市场上绝大部分用户对于参与2.0存款质押依旧持有谨慎态度。

大量注资ETH 2.0存款合约的地址之一(数据源自:Etherscan)

这种状态一直持续到11月14日左右,后来随着以太坊价格的上涨以及巨鲸地址的加入,其合约地址的余额日增长率逐渐提升至10%以上的水平。从区块链信息网站Etherscan上追踪到的转账信息可知,在11月14日到11月20日期间,有近3万枚以太坊从开头为0x62、0x38、0xdD等多个巨鲸地址流入存款合约,占据着该时间段合约地址存入量超半数的份额。

虽然巨鲸地址的参与加快了存款质押的进程,但是截至11月20日存款合约地址收到的ETH只有12万枚,不及最低标准524288 ETH的四分之一。如果按照当时的增长速度,存款合约至少要到12月6日才能达到最低质押门槛。不过这种情况并没有出现,从11月21日开始,以太坊存款合约地址的余额量呈指数级增长趋势,使其能够赶在最后有效质押期限日完成剩下近四分之三的存款进度。而从瑞士加密资产经销商Bitcoin Suisse给出的13.13万ETH存款合约锁定量来看,我们有理由推测,第三阶段流入存款合约的ETH主要来源于机构支持者。

四、大额转账频现,超10%抵押资金来自巨鲸地址

就如上文所说,以太坊能够完成2.0启动创世区块最低质押数,少不了巨额地址的功劳。

单单是Bison Trails协议专家Viktor Bunin分析的3名以太坊巨鲸,就先后往存款合约存入17088 ETH、5504 ETH以及5024 ETH,在激活门槛524288 ETH的标准内占比超5%。

11月期间以太坊大额转账基本情况(数据源自:Whalealert)

另一方面,按照统计Whalealert的数据还可以看出,ETH 2.0存款合约地址的余额增长过程中,增速开始加快的拐点,链上大额转账交易笔数及相关转账金额数都有显著提高。其中单日获得5万枚ETH质押存入量的11月21日,有超15笔金额高达60000 ETH的地址间大额转账交易;而11月14日,单日ETH 2.0质押存入量从千枚增长至万枚水平那天,则有约5笔金额为50000 ETH的地址间大额转账交易。

 

11月期间以太坊的链上交易数量(数据源自:Coin Metrics)

而成功达标过后,以太坊网络年内大额转账交易开始减少,与此同时,24小时链上交易笔数亦转而下跌,回归11月初的水平。不仅如此,到达2.0最低激活门槛之后,以太坊链上大额转账的交易类型从地址间转账以及交易所支出,逐渐转变为大额交易所存入转账,而且近七天内交易所以太坊持币量表现出流入状态,周内余额量增加超27万枚以太坊(数据来源:ViewBase)。

五、二级市场交易火热,挖矿市场算力滞涨

如无意外,以太坊信标链主网将能准时启动,2.0创始区块将于12月1日被挖出。

2.0网络最近的突破性新进展以及行情回暖,给以太坊带去上涨动力,其价格突破600美元关口后,市场背后的卖盘压力也随之急剧增长。

11月份以太坊价格及交易量变化情况(数据源自:Coinmarketcap)

据加密分析公司Into TheBlock发布的指标显示,此前在531美元到547美元之间,有49.9万地址购买了共计643万枚ETH。而从Coinmarketcap给出的数据可以统计出,11月21日至11月25日以太坊日均交易量为65.64亿美元,环比增长超20个百分点;直到11月26日,ETH价格滑落至520美元下方,其24小时交易量才下降至58万美元左右的水平,但与月初相比,也已表现出逾30%的交易量增长。

Renato Shirakashi开发的SOPR比率(数据源自:Glassnode)

虽然最近两日以太坊价格跟随比特币大幅下滑,但其他市场数据仍旧表现出较为乐观的场内情绪。比如可用于衡量人们情绪以及行为的指标SOPR(支出/产出利润率),当前依然维持在1以上的水平,表明市场整体还处于可盈利状态。而值得一提的是,ETH 2.0进程的推进在一定程度上吸引了更多的小额投资者进场。通过对比ETH持有量大于0.1及0.01的地址增长情况不难发现,11月15日以来地址余额大于0.01小于0.1的地址数出现显著增长,这侧面表明了本月增长的130万非零地址内,存在不少新涌入的小额投资者。

 

近三个月来以太坊持币量大于0.01及0.1的地址增长情况(数据源自:Glassnode)

不仅如此,本月以太坊挖矿收益及挖矿难度亦有所增长。BitinfoCharts的数据指出,当前以太坊挖矿难度为3.5185 PH,创两年以来新高,并且逐步朝着历史最高点逼近。但是随着挖矿难度的上涨,以太坊全网算力增速开始减缓,11月累计算力增长量仅有3.3%,增速环比下跌超49个百分点。

以太坊历年来的挖矿收益情况(数据源自:BitinfoCharts)

六、社区出现共识分歧,市场只关注价格走向

临近信标链启动,领域对于以太坊的关注度异常高涨,市场各项指标皆呈现出较为强劲的增长势头。

但站在机构、矿工、散户、巨鲸、创始团队等参与者各自的立场及角度来看,他们之间似乎存在着不少矛盾与分歧。

 

以太坊近一年来的百度搜索指数(数据源自:百度指数)

对于看好以太坊2.0的机构投资者和巨鲸用户来说,参与Phase 0阶段的存款质押是一项不错的长期投资。在他们的带动下,更多小额投资者也开始放松警惕,陆续进场,试图成为以太坊过渡到PoS机制的首批受益者。或许对于这部分入场者来说,ETH 2.0是什么、其具体路线规划如何是近期才纳入了解范围的概念,但对于老矿工和社区参与者来说,这是一个漫长而有争议的话题。

截止目前为止,社区内关于ETH矿工的未来去向、以太坊网络该不该为了扩展性冒险转向PoS的争论,依旧无解。同时对于Phase 2是否能如期上线、Phase 0阶段的质押代币能否重新恢复流通等等质疑声,亦没有消停。但这些分歧似乎没有冷却市场对以太坊2.0的热情,领域对于即将上线的信标链的期待值依旧很高,当前参与Phase 0存款质押的ETH达到746304枚,是原目标的1.42倍数;而支持2.0的验证节点则上涨至18752个,并以约5%的速度持续增加。

七、总结

哈希派认为,最近以太坊价格的暴涨虽然不能与ETH 2.0的新进展直接挂钩,但可以观察到信标链启动的最低质押门槛能够顺利完成,多多少少受到价格的影响。

在行情回暖以及巨鲸地址的带动下,领域对于以太坊2.0的信心不断增强,市场表现出一派乐观的情绪。

不过这种状态不一定能够持续长久,当前看好并参与Phase 0阶段存款质押的ETH仅占市场总流通量不到2%的水平。而且12月1日信标链创始块的启动仅仅是以太坊2.0的开始,真正能证明该网络可行还得等到后续分片技术上线以及质押ETH的重新流通。面对拖延症严重且技术存在诸多未知数的以太坊2.0进程,社区不乏看衰的声音;而对于随波入场的散户投资者来说,耐心可能会在长达数年的更新中逐渐消磨。

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