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AI热下的股市爆发
5月8日，美光科技又大涨超15%，美光已不再是传统的周期性存储公司，而是AI算力基础设施的核心垄断者。
AMD大涨6800亿元后，中国产业链谁是受益者，谁被边缘化？
AMD财报超预期，股价暴涨超20%，AI算力需求爆发重塑全球产业链，中国光模块、封测等环节直接受益，但单一资产押注暗藏风险。
有野心的人必须明白，“被选中”和“被看见”是两码事。
AI 的爆发彻底改变了存储行业的定价机制。
大摩2026半导体报告：买封装、买测试、买中国芯，避开传统赛道
构建未来AI基础设施——CPU、GPU、ASIC、光模块与中国芯。
芯片、能源、存储：AI基建三条线，谁先涨、谁最猛、谁还能追？
别只盯着模型热不热，真正把 AI 行情推上去的，是背后的三条硬基建线。
宏观洞察
《大空头》原型重仓出击：做空英伟达，做多被AI“吓跑”的软件股
2008年次贷危机中一战成名的Michael Burry（电影《大空头》原型）正在加注做空AI龙头英伟达和Palantir，并将做空范围扩大至半导体ETF和纳指ETF，同时买入Adobe、Autodesk等被AI叙事打压的传统软件股，构建完整的AI泡沫重新定价组合。
读完300份年报，中国产业正在发生的“K型分化”与逻辑重构。
凭借AI代理经济和ARC稳定币公链的重磅叙事，Circle让市场关注点迅速从当期业绩转向增长预期，成功点燃市场情绪，推动股价大幅上涨。
在分析任何商品时，首先分离"远期锚移动了多少"与"现货相对锚的偏离有多大"。
5 万人停工 18 天，全球芯片供应要“断供”了？
为何凯文·沃什是美联储主席的“天选之人”？未来六个月政策至关重要
沃什和贝森特组成新版“拯救世界的委员会”，目标是让美国在 AI 时代维持低成本融资环境。
CLARITY法案通过对Crypto行业有哪些重大影响和意义？
2026-2028 年成为美国本土 crypto 创业最好的三年。
“对股市而言，特朗普和他的CEO团带来的是新故事，还是强化了旧叙事？”
机构和名人脑洞
大幅减持亚马逊、Meta和微软，买入英伟达、博通和苹果，抄底甲骨文、Adobe等软件股。
专访前高盛FICC高管：半导体缺货利好的是追赶者！光模块应买尽买
存储芯片不该按 PE 估值，它本质上是带杠杆的石油。除了比特币，所有山寨币一分不值，全是赌场筹码。
Zcash 通过修复治理与激励、打造优秀产品、重塑叙事，完成了从生存到增长的转变。
Arthur Hayes最新长文：别管战争与通胀，AI泡沫就是最大的机会
牛市来了，我闭眼买入。趁乌合之众还没醒来，趁 AI 泡沫还没破裂。
Bitwise：为何顶级资本疯狂押注Arc、Canton和Tempo这样的新公链？
Circle、Canton、Tempo三大公链集中融资，贝莱德、a16z、Stripe等巨头押注稳定币与资产代币化赛道，监管明朗催生隐私公链新机遇。
CZ新访谈：AI和生物科技虽好，但我仍将80%的精力留给区块链
目前还没有东西能替代 Bitcoin，小额支付、Agent 支付、Agentic Money......这些都会到来。
从农村女孩到Binance联席CEO，揭秘认知、勇气、野心、执行力四支柱。比特币重塑金融认知，勇敢尝试成就逆袭人生，普通人如何托举自己？
捕捉先机
如果你当时听孙哥的，拿1 万元买英伟达，今天就是 240 万。
加密市场稳健收益指南：从极低风险到较高风险，拆解稳定币理财渠道，跟随机构资金布局，稳中求胜。
30亿DeFi资金大迁徙：LayerZero跌倒，Chainlink吃饱
Kelp DAO攻击引发链上大迁徙，Chainlink单周承接30亿美元流动性，LayerZero遭信任危机后致歉并整改。
AI存储六层利润池深度解析：HBM毛利率飙至72%，CXL重定时器暴利76%，企业级SSD受益推理爆发。三星、SK海力士、美光寡头垄断下，哪些赛道最具投资价值？
找到楔子，买入受害者的看跌期权，然后死等确认信号出现，最后再重仓出击。
Web3那些事儿
万字长文：传统艺术正在老去，NFT正成为新一代收藏家的文艺复兴
NFT没消亡，博物馆和顶级画廊正悄悄下注。
SATO、uPEG、Slonks是怎么把Uniswap V4 hook带火的？
Base 生态 AI 主线「VVV」概念爆发，Venice 代币 $VVV 通缩模型驱动 9 倍涨幅，$POD 涨超 12 倍，$SR 等关联币跟涨。
Base生态新晋黑马：Dolphin网络$POD单月飙升14倍的背后逻辑
伴随 Venice（$VVV）生态爆发，Dolphin 通过100%收入回购与点对池模型驱动 $POD 单月飙升超 14 倍。其严密的质押罚没机制，成功解决了去中心化 AI 推理的算力效率与信任痛点。
5 月 14 日，Native Markets 宣布把 $USDH “卖给” Circle 和 Coinbase 的 CC 组合，8 月的短暂运营，NM 直接拿钱走人。
