PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.
거시 시장
전 세계 중앙은행 들의 매파적 기조가 강세론자들의 방어벽을 무너뜨렸습니다. 제롬 파월 연준 의장은 인플레이션이 개선되지 않는 한 올해 금리 인하는 없을 것이라고 밝혔습니다. 고금리 환경과 인플레이션 우려가 맞물리면서 귀금속과 산업재 가격이 급락했습니다. 금은 어제 6% 폭락하여 4,500달러 부근까지 떨어지며 6주 만에 최저치를 기록했습니다. 은은 장중 12%까지 하락한 후 3.3% 하락으로 마감했고, 런던금속거래소 (LME) 알루미늄은 2018년 이후 최대 일일 하락폭(거의 8%)을 기록했습니다. 원포인트 BFG의 피터 부크바는 인플레이션 위험이 금리 인하 기대감을 약화시키고 있으며, 전 세계적인 금리 상승이 귀금속 가격을 지속적으로 끌어내리고 있다고 지적했습니다. 야데니 리서치는 1970년대와 같은 스태그플레이션이 재발할 가능성은 낮다고 보지만, 골드만삭스의 크리스티안 뮐러-글리스만은 스태그플레이션이 발생할 경우 금이 핵심 자산으로 남을 것이라고 확신하고 있습니다.
월가에서는 금요일에 만료되는 옵션의 명목 가치가 5조 7천억 달러에 달할 것으로 예상 되는데, 이는 씨티그룹이 1996년 기록을 시작한 이후 3월 만기일로는 최대 규모입니다. 이 만기에는 4조 1천억 달러 규모의 지수 계약, 7,720억 달러 규모의 ETF 옵션, 그리고 8,750억 달러 규모의 개별 주식 옵션이 포함됩니다.
원유 시장
3월 20일, 미국, 이스라엘, 이란 간의 군사적 충돌은 21일째에 접어들었고, 이로 인해 4,100명 이상의 사망자가 발생했습니다. 급등하는 유가에 대응하여 트럼프 대통령은 네타냐후 이스라엘 총리에게 에너지 기반 시설 공격을 중단할 것을 요구했습니다. 또한 2026년 4월까지 러시아산 석유에 대한 제재를 유예한다고 발표하고 " 유가 안정을 유지하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것"이라고 약속했습니다.
이스라엘의 최근 이란 남부 파르스 가스전 공습은 이란의 즉각적인 보복 공격을 촉발했고 , 이 갈등은 카타르와 사우디아라비아를 포함한 여러 중동 국가의 에너지 시설로 확산되었습니다. 중동 에너지 공급망은 심각한 타격을 입었고, 유럽 천연가스 선물 가격은 장중 최대 35%까지 급등했습니다. 카타르 에너지의 CEO는 카타르의 액화천연가스(LNG) 생산 능력의 17%가 손상되어 연간 최대 200억 달러의 손실이 발생할 것으로 예상되며, 복구에는 3~5년이 걸릴 것으로 전망했습니다. 한편, 사우디아라비아의 얀부 정유공장과 쿠웨이트의 정유공장 두 곳이 드론 공격으로 화재가 발생했습니다.
이란 외무장관은 에너지 시설에 대한 공격이 다시 발생할 경우 이란은 더 이상 자제하지 않을 것이라고 경고하며, 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 세금을 부과하는 방안을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 현재 호르무즈 해협의 항행 안전은 여러 국가의 주요 관심사입니다. 영국, 프랑스, 독일을 포함한 7개국은 에너지 시장 안정화를 위해 노력하겠다는 공동 성명을 발표했지만, 아직 구체적인 조치는 취해지지 않았습니다.
브렌트유 가격은 목요일에 배럴당 119달러까지 10% 급등했다가 급락했습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 도 장중 한때 100달러를 돌파했지만, 이후 8% 이상 하락했습니다. 반면 두바이 원유는 배럴당 177달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 바클레이즈는 WTI 가격이 95달러 수준을 유지하는 한 미국 증시에 미치는 영향은 비교적 감당할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 우드 맥켄지는 2026년까지 유가가 배럴당 200달러에 도달하는 것도 불가능한 일이 아니라고 경고했으며, CIBC의 레베카 바빈은 한 걸음 더 나아가 전쟁이 6월까지 지속될 경우 유가가 180달러까지 떨어질 수 있다고 전망했습니다.
비트코인 가격
비트코인은 7만 6천 달러의 고점을 기록한 후 미국 증시 하락과 연준의 매파적 통화정책 결정의 영향으로 강한 저항에 부딪히며 6만 9천 달러 아래로 떨어졌고, 현재 7만 500달러 부근에서 거래되고 있습니다. 오늘 비트코인 옵션 만기일은 명목 가치 16억 달러, 이더리움 옵션 만기일은 3억 7천만 달러입니다. 비트코인의 최대 저항선은 7만 달러 , 이더리움은 2,150달러입니다 . Greeks.live의 애널리스트 아담은 현재 비트코인 주요 만기 옵션의 내재 변동성이 50%, 이더리움은 70%라고 밝혔습니다. 실제 변동성 하락은 변동성 위험 프리미엄의 지속적인 상승으로 이어져 보수적인 시장 심리를 시사합니다. 예상치 못한 사건이 발생하지 않는 한, 비트코인은 저변동성 거래 기간에 진입할 수 있습니다.
약세 전망
핵심 논리: 거시경제적 압력과 기술적 하락세가 맞물리면서 시장은 상당한 저항에 직면할 가능성이 높으며, 장기간의 하락 변동 또는 급격한 조정 국면에 진입할 것으로 예상됩니다.
머피: BRS 지표가 10까지 하락했고 0축에 닿지 않아 반등이 막바지에 접어들었으며 고점이 76,000달러를 돌파하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 현재 74,400달러에 공매도 주문이 설정되어 있으며, 지지선이 무너지면 목표가는 65,000달러에서 67,000달러 사이가 될 것입니다.
킬라: 현재로서는 가격을 8만 달러까지 끌어올릴 만한 구조적 근거가 부족합니다. 주간 시초가인 7만 2,800달러를 회복하지 못하면 가격은 6만 8,000달러 또는 6만 5,000달러까지 하락할 가능성이 있습니다.
CJ: 이번 상승세는 이전 고점을 돌파하지 못했습니다. 가격이 저항선을 다시 테스트할 때 매도 포지션을 취할 계획입니다. 74,000달러를 강하게 돌파하지 않는 한 목표가는 80,000달러입니다.
Rekt Capital: 비트코인이 200주 이동평균선(EMA) 지지선인 68,300달러를 테스트하고 있습니다. 주간 종가가 이 수준을 하향 돌파하면 지지선이 무효화되고 본격적인 하락세가 시작될 것입니다.
로만: 현재의 횡보세는 몇 달 동안 지속될 수 있으며, 5만 달러까지 더 큰 폭으로 하락할 가능성도 있습니다.
낙관적 전망
핵심 논리: 주요 지지선에서의 유동성 청산이 완료되었고, 과거의 프랙탈 패턴과 기관 투자자들의 현물 매수 추세를 고려할 때, 현재의 조정은 새로운 급등세를 위한 완벽한 발판이 될 수 있습니다.
CrypNuevo: 완벽한 당일 거래 기회였습니다. 가격이 69,000달러까지 하락하면서 저점의 유동성이 정확히 해소되었고, 과매도 조정이 완료되어 가격이 균형을 되찾았습니다.
왜곡: 69,000달러 부근에서 상당한 매도 압력 흡수 조짐이 관찰되었으며, 현물 매수세가 가격을 안정시키고 반등시켰습니다.
AlphaBTC: 저희는 전통적인 금융 시장의 반등에 힘입어 비트코인 가격이 5만 달러까지 떨어지기보다는 먼저 8만 달러에 도달할 것이라고 확신합니다.
글래스노드: 비트코인 공급 수익성이 60%로 반등했습니다. 현재의 매도 압력을 견뎌내고 7만 달러를 유지할 수 있다면 7만 8천 달러에서 8만 2천 달러 사이의 가격대에 도전할 것으로 예상됩니다.
주요 데이터 (홍콩 시간 3월 20일 13시 기준)
(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)
비트코인 ETF: -90,189,600달러
이더리움 ETF: -1억 3100만 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 11 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, POLYX, ETH, BTT
업종별 실적: 암호화폐 시장은 3일 연속 하락세를 보였으며, AI 및 GameFi 업종만이 상대적으로 선방했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 85,325명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 4,600만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 8,060만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 5,096만 달러, 솔(SOL) 청산액은 719만 달러입니다.
오늘의 전망
바이낸스는 메인넷에서 NIL 토큰의 입출금을 일시적으로 중단하고, ERC20 네트워크와의 통합 작업을 지원할 예정입니다.
ZRO는 3월 20일에 약 2,572만 개의 토큰을 발행할 예정이며, 이는 약 4,370만 달러에 해당합니다.
KAITO는 3월 20일에 약 1,800만 개의 토큰(약 630만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
리버는 3월 22일에 약 110만 개의 토큰(약 2,670만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
SPACE ID(ID)는 3월 22일에 약 7,300만 개의 토큰(약 300만 달러 상당)을 잠금 해제할 예정입니다.
미국 주식 시장의 "쿼드러플 위칭 데이": 주가지수 선물 및 옵션, 개별 주식 옵션 및 선물 만기일 (3월 20일)
오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Bittensor(18.1% 상승), Kite(17.1% 상승), Pi Network(6.7% 상승), ASI Alliance(6.6% 상승), Quant(4.8% 상승)입니다.
