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거시 시장

화요일 미국 증시는 11개 업종 중 9개 업종이 상승하며 강한 반등을 보였습니다. 통신 서비스(+4.42%)와 정보 기술(+4.24%) 업종이 상승세를 주도했고, 반도체 ETF는 5.7% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했습니다. S&P 500 지수는 2.9%, 나스닥 지수는 3.8%, 다우존스 산업평균지수는 2.5% 상승하며 2025년 5월 이후 최대 일일 상승폭을 기록했습니다. 그러나 S&P 500 지수는 1분기에 4.6% 하락했고, 나스닥 지수는 7.1% 하락하며 2022년 이후 최악의 분기 실적을 보였습니다.

이러한 하루 만의 급등은 주로 지정학적 기대감 개선, 숏커버링, 연금 재조정 등의 요인에 의해 발생했습니다.

첫째, 미국과 이란 간의 화해에 대한 기대감이 크게 높아졌습니다 . 미국과 이란 양국은 화요일 중동 분쟁 종식 의사를 표명했습니다. 이란 대통령은 "공격 행위가 다시 중단된다는 보장이 있다면" 적대 행위를 중단할 의향이 있다고 밝혔고, 트럼프 미국 대통령 역시 2~3주 안에 합의에 도달할 수 있다고 시사했습니다. 백악관은 이후 트럼프 대통령이 수요일 오후 9시(미국 동부시간, 베이징 시간 4월 2일 오전 9시)에 대국민 연설을 통해 이란 사태에 대한 "중요한 업데이트"를 제공할 것이라고 발표했습니다. 분석가들은 이번 연설이 트럼프 대통령이 군사 행동을 정당화하거나 미군 철수를 발표하는 중요한 순간이 될 것으로 보고 있습니다.

둘째로, 골드만 삭스 트레이더들은 시장이 지난해 4월 이후 두 번째로 큰 규모의 숏커버링을 촉발하여 공매도 투자자들이 포지션을 청산하고 매수에 나서면서 지수가 상승했다고 지적했습니다. 이러한 현상은 분기말 효과와 맞물려 2000년 이후 여덟 번째로 큰 규모의 연기금 자산 재조정을 초래했습니다. 약 340억 달러 규모의 매수세가 시장에 유입되면서 미국 증시 역사상 가장 큰 규모의 매수 불균형을 기록한 날 중 하나가 되었습니다.

시장이 정말로 바닥을 쳤을까요?

블룸버그 전략가 사이먼 화이트는 뉴욕 증권거래소에서 52주 최저가를 기록한 종목의 순 증가폭이 미미하고, S&P 500 종목 중 RSI가 30 미만인 종목은 20%도 채 되지 않아 역사적 최저치인 40~50%에는 훨씬 못 미친다고 경고했습니다. 골드만 삭스 헤지펀드 매니저 토니 파스콰리엘로 역시 역사상 최대 규모의 원유 공급 충격에도 불구하고 미국 증시 하락폭은 상대적으로 제한적이며, 하방 비대칭 위험이 여전히 상방 위험보다 크다고 밝혔습니다.

화요일 미국 증시가 급등했음에도 불구하고 워렌 버핏은 3월 31일 CNBC와의 인터뷰에서 시장 전망에 대해 신중한 태도를 보였다. 그는 "이번 하락은 아무것도 아니다"라고 말했다. 그는 5~6% 반등에는 투자하지 않을 것이며, 과거 세 차례 발생했던 50% 이상 폭락과 같은 진정한 폭락을 인내심 있게 기다리고 있다고 밝혔다. ( 관련 기사: 버핏의 은퇴 후 첫 발언: 미국 주식 시장에는 마땅한 투자 대상이 없다, 애플 주식은 너무 일찍 팔았다, 제로 인플레이션 목표 지지 )

비트코인 가격

6개월 연속 하락이 예상됐음에도 불구하고 비트코인은 3월에 예상치 못하게 상승 마감하며 플러스 캔들로 월을 마감했습니다. 전반적으로 비트코인은 1분기에 22% 하락했고, 4분기에는 25% 하락하며 미국 주식 대비 6개월 연속 부진한 흐름을 이어가고 있습니다. 이는 사상 최저치를 경신한 것입니다. 현재 비트코인 현물 가격은 약 69,000달러 수준으로, 온체인 거래가 54,286달러 대비 21%의 프리미엄을 유지하고 있어 대부분의 보유자는 여전히 수익을 내고 있는 상황입니다. 옵션 시장의 심리는 매우 비관적이며, 풋옵션 프리미엄은 최대 17%까지 치솟았고, 월간 선물 프리미엄은 2%에 불과해 상승 레버리지 수요가 부족함을 보여줍니다. 그러나 고래 투자자의 거래소 점유율은 60%를 넘어 10년 만에 최고치를 기록한 반면, 개인 투자자의 점유율은 급락하여 대형 펀드들이 은밀하게 포지션을 구축하고 있을 가능성을 시사합니다. 일부 분석가들은 비트코인 가격이 69,000달러에서 72,000달러 사이에서 횡보세를 보일 수 있으며, 심지어 76,000달러에서 78,000달러까지 돌파할 수도 있다고 예측합니다.

약세 전망

시장 반등은 현물 매수세의 뒷받침을 받지 못했고, 선물 레버리지가 가격 변동을 주도했으며, 거시적 구조는 여전히 조정 하락 추세에 있어 진정한 바닥이 아직 확인되지 않았습니다.

고도: 대량 옵션 거래에서 콜 옵션 매도 비중이 40.27%로 급증했는데, 이는 7만 달러 부근에서 기관 투자자들의 강력한 저항을 나타냅니다. 따라서 현물 시장에서 적극적인 매수세가 없다면 이 가격대를 돌파하기는 매우 어려울 것으로 예상됩니다. 한편, 풋 옵션 매도 비중은 9.67%로 하락하여 기관 투자자들이 하락세에 대한 지지를 제공하지 않으려는 움직임을 보이고 있습니다. 이번 주 금요일 옵션 거래에서 가장 큰 저항선은 6만 9천 달러입니다. 이 수준을 상당한 거래량과 함께 돌파할 경우 강세 신호로 해석될 수 있지만, 그렇지 않을 경우 약세 전망이 유지될 것으로 보입니다.
아르디: 높은 거래량과 함께 발생한 6만 달러 하락은 폭락 과정의 "매도세의 정점"일 뿐이며, 거시적인 바닥이 확정되었다는 의미는 아닙니다. 2022년 6월처럼 앞으로 더 큰 하락세가 있을 것입니다.
비트코인 전문가: 가격이 아직 명확한 5파 상승 구조를 형성하지 않았습니다. 여전히 조정 반등이며 하락세가 지속될 가능성이 더 높습니다.
CJ: 66,000달러 수요 영역에서 매수 포지션을 시도해 볼 의향은 있지만, 해당 지지선이 유지될 수 있을지에 대해서는 낙관적이지 않습니다. 반등이 있더라도 저는 전반적으로 하락세를 예상합니다.
알트코인 셰르파: 4시간봉 200일 이동평균선(EMA)은 약 7만 달러 부근입니다. 이동평균선이 촘촘하게 쌓여 있고 변동폭이 큰 것을 고려하면, 이 수준은 강력한 지지선이 되기는 어려울 것 같습니다. 부디 또다시 함정에 빠지지 않기를 바랍니다.
filbfilb: 전반적인 전망은 여전히 하락세이며, 50일 이동평균선(약 68,800)이 주요 저항선 역할을 하고 있고, 가격의 모든 상승 반등은 억제되었습니다.
마이클 반 데 포페: 이제 문제는 비트코인 가격이 떨어질지 여부가 아니라 언제 떨어질지입니다. 왜냐하면 모든 상승세는 무자비하게 무너지기 때문입니다.
윈터뮤트: 무기한 계약 대비 현물 거래량 비율이 15배까지 치솟아 시장이 완전히 레버리지 상태이고, 방향성이 부족하며, 극도로 취약한 상태임을 나타냅니다.
악셀 아들러 주니어: 비트코인과 S&P 500 지수 간의 13주간 상관관계가 마이너스로 떨어졌고, BTC/S&P 비율도 계속 하락하고 있어 비트코인이 고위험 자산으로 인식되고 있음을 보여줍니다.

낙관적 전망

가격이 주요 지지선에서 회복력을 보였고, 과거의 주기적 패턴, 청산 풀의 유동성 매력, 그리고 온체인 지표의 극단적인 값들은 시장이 반등하거나 심지어 돌파할 가능성이 있음을 시사합니다.

LP: 69,000~70,000 및 72,000 영역 위에 대량의 공매도 유동성이 축적되었으며, 가격이 상승하면서 이러한 유동성을 끌어올릴 가능성이 높습니다.
레나르트 스나이더: 비트코인이 훌륭한 장기 투자 영역에 진입하고 있습니다. 만약 65,600달러의 하단선까지 되돌림이 발생한다면, 69,470달러와 72,000달러를 목표로 할 것입니다.
킬라: USDT 시장 점유율이 일봉 및 주봉 차트에서 하락 쐐기형 패턴을 형성했습니다. 이 핵심 영역을 하향 돌파하면 BTC는 76,000~78,000까지 상승할 수 있습니다. 또한, 이번 사이클의 회복세는 빠르며, 향후 4~6개월 내에 급격한 상승세를 보여 2027년 4~5월에 새로운 고점을 경신할 가능성이 있습니다. 현재 비트코인은 롱 포지션 청산 영역인 64,000~65,000달러와 숏 포지션 청산 영역인 69,000~70,000달러 사이에 있으며, 두 레벨 모두 테스트될 것으로 예상됩니다.
머피: CVDD 지표는 현재 45,410달러에서 천천히 상승하고 있는데, 이는 초기 대량 보유자들이 매도를 멈췄음을 시사합니다. 역사적으로 비트코인은 CVDD 아래로 떨어진 적이 없으며, 현재의 편차는 과거 세 번의 저점과 매우 유사합니다.
랜드 그룹: 거시 경제 심리에 극심한 공황이 만연함에도 불구하고 비트코인에 대한 매도 압력이 증가하지 않은 것은 긍정적인 신호입니다.
MAC_D: 단기 보유자 비중이 3.98%로 떨어졌으며, 역사적으로 4% 미만은 시장 바닥 형성 국면과 일치하는 경우가 많았습니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 4월 1일 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 1억 1,800만 달러 증가
이더리움 ETF: +3116만 8400달러
탐욕에 대한 공포 지수: 8 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, RAY, ONT
부문별 실적: 암호화폐 부문은 혼조세를 보였고, AI 부문은 거의 10% 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 84,874명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 3백만 달러에 달합니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 1억 1,200만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 6,965만 달러, 브렌톨리(Brentoli) 청산액은 3,558만 달러입니다.

오늘의 전망

코인쉐어즈는 SPAC 합병을 완료하고 4월 1일 나스닥에 상장될 예정입니다.
4월 1일부터 매직 에덴 지갑은 데이터 내보내기만 허용하며, 5월 1일에는 완전히 운영을 중단합니다.
이란 혁명수비대는 4월 1일부터 이 지역의 미국 기업들을 표적으로 삼을 예정입니다.
바이낸스는 4월 1일부터 A2Z와 FORTH를 포함한 암호화폐의 현물 및 선물 거래를 상장 폐지할 예정입니다.
아이겐클라우드(EIGEN)는 4월 1일에 약 3,682만 개의 토큰(약 630만 달러 상당)을 발행할 예정입니다.
제타체인(ZETA)은 4월 1일에 약 4426만 개의 토큰(약 220만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
Sui(SUI)는 4월 1일에 약 4294만 개의 토큰을 발행할 예정이며, 이는 약 3720만 달러에 해당합니다.
에테나(ENA)는 4월 2일에 약 4063만 개의 토큰(약 370만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Algorand(20.1% 상승), Stable(16.7% 상승), Zcash(8.1% 상승), Sei(7.6% 상승), Morpho(7.4% 상승)입니다.

거시 시장

비트코인 가격

주요 데이터 (홍콩 시간 4월 1일 13시 기준)

오늘의 전망

속보

미국 증시는 하락세로 출발했다.

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