트레이딩 모멘텀: 비농업 고용 및 엔비디아 실적 보고서 발표를 기다리며; 비트코인 숏 포지션은 $94,000-$96,000 범위에서 형성

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

역사상 가장 긴 정부 폐쇄 이후, 노동력과 인플레이션에 대한 최신 데이터가 점차 돌아오고 있습니다.9 월 비농업 고용 보고서 , 주간 신규 실업 수당 청구, PPI, 수출입 가격 지수를 포함한 주요 데이터가 발표되려 하고, CFTC도 트레이더 포지셔닝 보고서 발행을 재개할 예정입니다.이러한 거시경제 변수는 내년 유동성과 위험 자산의 성과를 결정하며, 시장은 방향을 바꿀 수 있는 주요 경제 데이터와 정책 조치를 기다리고 있습니다.국제적으로, 일본의 교도통신에 따르면, 중국 정부는 일본에 일본 해산물 수입 중단을 통보했습니다.이는 중국이 6월에 일부 일본 해산물 수입을 조건부로 재개한 지 6개월도 채 되지 않아 나온 것입니다.이에 영향을 받아 Guolian Aquatic Products, Haodangjia, Dahu Shares와 같은 해산물 주식은 오후 개장 직후 가격이 즉시 일일 한도에 도달했습니다.

인공지능 의 미래는 현재 엔비디아 CEO 젠슨 황의 다가올 실적 발표에 거의 전적으로 달려 있습니다. 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성을 둘러싼 불확실성과 AI 부문에 대한 압박 속에서, 이 보고서는 AI 붐의 지속 가능성을 가늠하는 중요한 "온도계"로 여겨집니다. 시장은 지속적으로 높은 금리가 AI 기업의 자금 조달 어려움을 가중시켜 전체 산업을 침체시킬 것이라는 우려를 제기하고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카(Bank of America) 설문 조사에 따르면, 펀드 매니저의 20%(순)는 기업들이 AI에 과도하게 투자하고 있다고 생각하며, 응답자의 45%는 "AI 버블"을 시장의 가장 큰 위험 요소로 꼽았습니다. 이러한 우려는 이미 이번 달 나스닥 지수가 5% 이상 하락하고 엔비디아 주가가 10% 이상 하락하는 결과를 낳았습니다. AI 자본 지출의 가치 평가와 지속 가능성에 대한 시장의 의구심에도 불구하고, 엔비디아의 실적에 대한 기대는 여전히 낙관적이며, 애널리스트들은 일반적으로 전년 대비 56%의 매출 증가를 예상하고 있습니다. 황 CEO는 2025-2026년 5천억 달러 이상의 칩 주문과 OpenAI, 인텔 등에 대한 전략적 투자를 발표하며 업계에 자신감을 불어넣었습니다. 따라서 젠슨 황 CEO가 실적 발표 컨퍼런스콜에서 향후 전망, 수요 상황, 그리고 중국 시장의 과제에 대해 밝힌 내용은 투자 심리를 안정시키고 기술주 하락세를 반전시키는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 한편, 구글은 차세대 AI 모델인 제미니 3를 출시했는데, 이러한 기술적 혁신은 변동성이 큰 AI 시장에 긍정적인 신호를 가져다주었습니다.

비트코인 시장은 최근 9만 달러 아래로 떨어진 후 반등하며 상당한 변동성과 엇갈린 전망을 보였습니다. 델파이 디지털의 애널리스트 hat1618guy는 비트코인이 현재 역사적으로 낮은 변동성 상태에 있으며, 향후 1~2주 내에 급격한 변동이 있을 가능성을 시사한다고 지적했습니다. 시장 전망과 관련하여 여러 애널리스트들은 보다 낙관적인 견해를 표명했습니다. 펀드스트랫의 톰 리와 비트와이즈의 맷 후건은 시장이 바닥권에 근접하고 있으며 "일생일대의 매수 기회"를 제공한다고 보고 있습니다. 디파이언스 캐피털의 아서 청은 9만 달러에서 9만 2천 달러를 강력한 지지선으로 보고 반등을 예측합니다. 21셰어스는 비트코인의 변동성과 횡보세가 연말까지 지속된 후 반등할 수 있다고 전망합니다. 스탠다드차타드의 제프리 켄드릭은 현재 약 30%에 달하는 조정 국면이 마무리 단계에 접어들었으며, 매도 압력은 소진될 가능성이 높다고 보고, 연말 이전에 반등을 예상했습니다. 또한, 윈터뮤트는 2026년 1분기에 시장 유동성이 개선될 것으로 예상했습니다. 그러나 암호화폐 트레이더 킬라XBT는 비트코인 공매도 포지션이 94,000달러에서 96,000달러 사이에서 누적되고 있으며, 장기적으로는 더 낮은 고점을 형성할 가능성이 있다고 지적했습니다. 단기적으로 3~5%의 반등이 가능하지만, 횡보 국면을 벗어나려면 연초 가격인 93,600달러를 돌파해야 합니다. 애널리스트 아스트로노머와 알리는 가격이 먼저 97,000달러 또는 99,000달러까지 반등한 후 각각 87,000달러와 81,000달러까지 하락할 것으로 예측했습니다.

신중한 목소리도 있습니다. 아서 헤이즈는 달러 유동성 감소로 인해 비트코인 가격이 단기적으로 8만~8만 5천 달러대로 후퇴할 수 있다고 경고했지만, 연준이 이후 완화 조치를 가속화할 경우 연말까지 가격이 20만~25만 달러까지 급등할 수 있다고 예측했습니다. 크립토퀀트(CryptoQuant)의 악셀 애들러 주니어는 8만 7천 달러, 7만 9천 달러, 7만 4천 달러에 세 개의 "구명선"을 그으며, 이 가격대를 유지하는 것이 강세장 조정이 임박했는지 아니면 약세장 시작이 임박했는지 판단하는 데 중요하다고 판단했습니다. 어제 마운트곡스(Mt. Gox)에서 거의 10억 달러 상당의 비트코인이 이체되었지만, 시장 반응은 차분했으며, 이는 "나쁜 소식이 가격에 이미 반영되었다"는 신호로 해석되었습니다.

이더리움 또한 이번 시장 조정 국면에서 약세를 보였습니다. 11월 가격은 20% 이상 하락하며 역사적으로 "매수권"으로 여겨지는 가격대에 진입했습니다. 그러나 단기 시장 구조는 여전히 취약합니다. 비트코인 애널리스트 맨(Man of Bitcoin)은 가격이 3,658달러를 돌파하지 못하는 한 하락세가 지속될 것이며, 저항선은 3,223달러에서 3,560달러 사이일 것이라고 지적합니다. 리퀴드 캐피털(Liquid Capital)의 설립자 이리화(Yi Lihua)는 현재의 불확실성을 고려할 때, 3,000달러에서 3,300달러 사이의 현물 매수를 통해 포지션을 유지하고 레버리지를 피하는 것이 바람직하다고 조언합니다. 온체인 유동성 관점에서 볼 때, 가격 하락으로 일부 롱 레버리지가 해소되었지만, 하이블록 캐피털(Hyblock Capital) 데이터에 따르면 2,904달러와 2,760달러 부근에서 청산이 집중되어 있어, 견고한 바닥을 형성하기 위해서는 더 강력한 유동성 정화가 필요할 수 있음을 시사합니다.

솔라 나와 같은 알트코인은 기존 금융 시장과의 디커플링 조짐을 보이고 있습니다. 미국 증시의 전반적인 하락세에도 불구하고, 솔라나는 주간 지지선인 130달러에서 강세를 보이며 반등했고, 시장 분석가들은 솔라나의 가격이 200달러 이상으로 회복될 것으로 예상합니다. 다른 알트코인들도 호조를 보 였는데, ASTER는 하루 만에 16% 상승했고, STRK는 프라이버시 개념 도입으로 가격 회복세를 보였습니다. 프로젝트 소식과 관련하여, 파일코인은 스토리지에서 온체인 클라우드 서비스로의 전환을 시사하고 테스트넷을 출시했지만, 가격은 상승하지 않고 10% 이상 하락했습니다.

2. 주요 데이터(11월 19일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 90,589달러(연초 대비 3.21% 하락), 일일 현물 거래량 856억 4천만 달러.
이더리움: 3,030달러(연초 대비 9.27% 하락), 일일 현물 거래량 337억 5천만 달러.
탐욕에 대한 두려움 지수: 16(극심한 두려움)
평균 가스: BTC: 1.02 sat/vB, ETH: 0.067 Gwei
시장 점유율: BTC 58.7%, ETH 11.9%
업비트 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, ETH, SOL, MET2
24시간 BTC 롱/숏 비율: 49.05% / 50.95%
섹터 실적: DeFi 섹터는 1.67% 하락했고, DePin 블록체인 섹터는 2.03% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터 : 전 세계적으로 총 113,072명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 7,300만 달러입니다. 이 중 8,739만 달러는 BTC, 7,342만 달러는 ETH, 1,204만 달러는 SOL로 청산되었습니다.

3. ETF 자금 흐름 (11월 18일 기준)

비트코인 ETF: -$3억 7,300만
이더리움 ETF: -$7422만
솔라나 ETF: +3,009만 달러
XRP ETF: +832만 달러

4. 오늘의 전망

바이낸스 퓨처스에서 RUNEUSD 코인 마진 무기한 계약이 상장 폐지됩니다.
Injective: 새로운 $INJ 커뮤니티 바이백이 11월 20일에 시작됩니다.
USDai는 11월 20일에 거래 한도를 2억 5천만 달러 늘릴 예정입니다.
연방준비제도이사회가 통화정책 회의 의사록을 공개합니다 (11월 20일 오전 3시).
엔비디아는 장 마감 후(11월 20일 오전 5시) 실적 보고서를 발표할 예정이다 .
미국 9월 실업률 : 이전값 4.3%, 예상값 4.3% (11월 20일 21:30)
미국 9월 비농업 고용 변화 (천 명): 이전 값 54,000, 예상 값 22,000(11월 20일 21:30)
YZY (YZY)는 11월 19일 베이징 시간 오후 1시에 약 3,750만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 12.50%에 해당하며, 가치는 약 1,410만 달러입니다.
LayerZero (ZRO)는 11월 20일 베이징 시간 오후 7시에 약 2,571만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 7.29%에 해당하며, 가치는 약 3,830만 달러입니다.
KAITO는 11월 20일 베이징 시간 오후 8시에 약 835만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 2.97%에 해당하며, 가치는 약 640만 달러입니다.

오늘 시가총액 기준 가장 큰 상승세를 보인 상위 100개 암호화폐는 다음과 같습니다. Starknet은 19% 상승, AB는 13.9% 상승, Aster는 7.7% 상승, Story는 6.7% 상승, Telcoin은 5.6% 상승했습니다.