PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

지정학적 불확실성과 인플레이션 데이터의 상호 작용으로 인해 글로벌 시장은 극심한 긴장 상태에 빠지고 있습니다. 변동성이 큰 유가 속에서 미국의 3대 주요 증시는 서로 다른 흐름을 보였습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.07% 소폭 하락한 47,706.51포인트, S&P 500 지수는 0.21% 하락한 6,781.48포인트를 기록했고, 나스닥 종합지수는 기술주들의 강세에 힘입어 0.01% 소폭 상승한 22,697.10포인트로 마감했습니다.

화요일 원유 시장은 공식적인 실수로 인해 엄청난 롤러코스터 같은 변동을 겪었습니다. 커트 코웰 미국 에너지부 장관이 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 성공적으로 호위했다고 잘못 발표하면서 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격이 거의 20% 폭락하여 배럴당 76.73달러까지 떨어졌습니다. 백악관이 긴급히 부인 발표를 하자 가격은 빠르게 반등했습니다.

호르무즈 해협 봉쇄 가능성이라는 위기가 임박했으며, 페르시아만에는 매일 약 1,500만 배럴의 원유가 갇혀 있습니다. 정보에 따르면 이란은 해당 지역에 수십 개의 기뢰를 부설했으며, 2,000~6,000개의 기뢰를 비축하고 있을 뿐 아니라 함대의 80~90%를 소형 기뢰 부설함으로 구성하고 있습니다. 트럼프 대통령은 이란에 즉각적인 기뢰 제거를 요구하며, 그렇지 않을 경우 전례 없는 군사적 결과를 감수해야 할 것이라고 강력히 경고했습니다. 유가 폭등을 막기 위해 트럼프 행정부는 이스라엘에 이란 에너지 시설에 대한 공습 중단을 긴급히 요청했으며, 국제에너지기구(IEA)는 역사상 최대 규모의 전략 석유 비축량인 1억 8,200만 배럴 이상을 방출할 것을 제안했습니다.

원유 가격이 하락하면서 금과 은 가격이 다시 상승하기 시작했습니다. 블랙록의 전략 책임자인 크리스티 아쿨리안은 120%가 넘는 미국 부채와 지정학적 불안정이 가치 저장 수단의 판도를 바꾸고 있다고 지적했습니다. 금 가격은 지난 1년 동안 75% 급등했고, 은 가격은 2025년까지 148% 상승할 것으로 예상됩니다(이 중 60%는 산업용으로 사용될 것이며, 전자 부문에서 연간 4억 4,500만 온스가 소비될 것으로 전망됩니다). 테더(Tether) 또한 140톤의 금을 비축했습니다.

현재 시장은 오늘 밤 발표될 미국의 2월 소비자물가지수(CPI) 데이터에 주목하고 있습니다. 월가는 일반적으로 CPI가 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 2.4% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.5% 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 골드만삭스는 보다 완화적인 전망을 내놓으며, 근원 CPI는 전월 대비 0.17%(전년 동기 대비 2.42%), 전체 CPI는 전월 대비 0.18%, 근원 개인소비지출(PCE)은 전월 대비 약 0.24% 상승할 것으로 예측했습니다.

인공지능 분야: 동향 및 주요 사건

메타(Meta)는 AI 에이전트 소셜 네트워크인 몰트북(Moltbook)을 인수한다고 발표했습니다. 몰트북의 창립자인 맷 슐리히트(Matt Schlicht)와 벤 파(Ben Parr)는 메타 슈퍼인텔리전스 랩(MSL)에 합류할 예정입니다. 이번 거래는 3월 중순에 마무리될 것으로 예상됩니다. 몰트북은 AI 에이전트를 위한 소셜 네트워크로, 자율 AI 에이전트 프로젝트인 오픈클로(OpenClaw)와 협력하여 운영됩니다. 이 소식에 따라 관련 MEME 토큰인 MOLT의 시가총액은 한때 1,200만 달러까지 치솟았다가 하락했으며, 24시간 상승률은 현재 240%로 제한됩니다.

비트코인 가격

미국 증시와 마찬가지로 비트코인은 거시 시장의 시험을 견뎌내며 현재 71,827달러에서 62,772달러 사이에서 등락하고 있습니다. 시장 모멘텀이 회복세를 보이며 14일 RSI는 52까지 상승했고, 현물 거래량은 140% 급증한 93억 달러를 기록했습니다. 또한 3월 9일에는 비트코인 채굴량이 2천만 개를 돌파하는 역사적인 기록을 세웠습니다. 현재 유통량은 약 1,485만 개에 불과하며, 그중 128만 개는 ETF가 보유하고 있어 희소성이 매우 높습니다. 지정학적 우려가 지속되고 있음에도 불구하고, 실제 매수세가 나타나면서 강세론자들이 약간의 우위를 점하고 있습니다.

약세 전망

하락세론자들의 핵심 논리는 위쪽 저항 영역에 엄청난 매도 압력이 존재한다는 것입니다. 만약 상승세론자들이 이전의 주요 고점을 빠르게 돌파하지 못한다면, 가격은 유동성을 찾아 하락하거나, 심지어 대규모 청산 사태를 촉발할 가능성이 매우 높습니다.

킬라: 현재 가격 조정은 50% 완료되었으며, 14일에 발표된 주요 데이터는 이미 시장에 반영되었습니다. 변동성이 큰 시장에서는 저레버리지 청산이 64K-66K와 74K-76K 구간에 집중됩니다. 만약 가격이 월간/주간 시가인 66K-66.9K 부근까지 하락한다면, 64K 구간의 유동성 풀이 청산될 가능성이 매우 높습니다.
LP: 71K-74K 구간에 상당한 매도 압력이 있습니다. 매수세가 이 매도 압력을 흡수하지 못하면, 65K-64K 유동성 수준까지 하락할 가능성이 높습니다.
맨 오브 비트코인: 가격이 이전 고점인 71,815달러 아래에 머물러야 하락 압력이 유지될 것입니다. 65,613달러 아래로 떨어지면 약세 진입의 첫 번째 경고 신호가 될 것이며, 60,223달러 아래로 떨어지면 하락 추세가 확정될 것입니다.
문케이크: 뉴욕 세션이 매도세에 유리하게 돌아가기 시작했으며, 현재 70.3K 부근의 CME 갭을 예의주시하고 있습니다. 만약 가격이 70.5K~71K에서 저항을 받는다면 공매도 포지션은 비교적 안전하겠지만, 69K 지지선 아래로 하락하는지 여부를 더 지켜봐야 합니다.
젤레: 비트코인이 여기서 저항에 부딪히면 "편차 + 하락 되돌림" 패턴이 형성될 것이고, 6만 달러가 다음 유력한 목표가가 될 것입니다.
아르디: 비트코인 매도세가 두 달 만에 최고치를 기록했습니다. 매도 주문 규모가 15억 7천만 달러에 달하는 반면, 매수 주문 규모는 11억 2천 5백만 달러에 불과합니다.
크립토리뷰잉: 아래 64,000달러~68,000달러 구간의 유동성은 위 구간의 4배에 달하며, 특히 68,000달러 구간은 가장 큰 규모의 매도세가 집중된 곳으로, 가격이 급락할 가능성이 매우 높습니다.
Material Indicators와 Filbfilb 모두 잠재적인 기술적 고점 형성 가능성을 경고했습니다. Material Indicators는 여러 자체 지표가 비트코인이 71,300달러 부근에서 단기 고점을 형성하고 있음을 시사한다고 지적했으며, Filbfilb는 50일 이동평균선인 73,640달러 부근에서 매도세가 강하게 나타날 것으로 예측했습니다.

낙관적 전망

비트코인 강세론자들은 비트코인이 전통적인 거시경제 상관관계를 돌파했으며, 글로벌 가치 저장 수단으로서의 장기적인 잠재력과 현재의 자산 구조가 가격을 새로운 최고치로 끌어올릴 것이라고 확신합니다.

비트와이즈(Bitwise)의 CIO인 맷 호건은 비트코인이 100만 달러에 도달할 가능성을 재차 강조했습니다. 그는 현재 비트코인이 전 세계 38조 달러 규모의 저장 시장에서 4% 미만의 점유율을 차지하고 있으며, 100만 달러 목표치를 달성하기 위해서는 시장 점유율 17%만 확보하면 된다고 지적했습니다.
Matrixport: 비트코인은 유가 급등에도 불구하고 66,000달러 지지선까지만 후퇴하는 놀라운 회복력을 보여주었습니다. 이란 분쟁의 영향이 시장에 반영됨에 따라 70,000~80,000달러 범위로 복귀할 가능성이 높아지고 있습니다.
윈터뮤트: 12~18개월의 관점에서 볼 때, 현재 가격 수준은 매우 매력적입니다. 암호화폐 시장의 레버리지는 최고점의 절반 수준으로 떨어졌고, 디레버리징 과정은 거의 완료되었으며, 가격과 업계 도입 간의 격차가 좁혀지기 시작할 것입니다.
불안정한 상황: 비트코인의 거시적 상관관계가 깨졌습니다. 주식 시장이 폭락하고 유가가 급등했던 가장 격동적인 한 주 동안에도 비트코인은 흔들림 없이 모든 혼란을 흡수했습니다.
미카엘 반 데 포페: 중동 지역의 불확실성이 줄어들기 시작하면서 비트코인과 알트코인은 가까운 미래에 더 큰 상승 잠재력을 보일 것입니다.

시장 역학

Hyperliquid는 최근 HIP-4 테스트넷 공식 출시로 가장 주목받는 프로젝트 중 하나입니다. 초기에 레버리지나 청산 메커니즘 없이 시장 가격 기반의 주기적인 바이너리 옵션을 제공했습니다. Hack VC 의 공동 창립자인 Alexander Pack은 Hyperliquid가 민주화된 유동성, 효율적인 중앙 집중식 허가형 블록체인, CeFi 수준의 경험, 그리고 벤처 캐피털 개입 없이 공정한 출시 및 에어드롭을 통해 사용자 중심의 암호화폐 생태계를 성공적으로 구축함으로써 수십억 달러 규모의 무기한 DEX들을 능가했다고 평가했습니다. BitMEX의 공동 창립자인 Arthur Hayes 역시 이 프로젝트에 대해 매우 낙관적인 전망을 내놓으며 HYPE 토큰이 8월에 150달러까지 급등할 것으로 예측했습니다. 그는 Hyperliquid가 CEX에서 자금을 계속해서 끌어들이고 원유나 금과 같은 거시 자산 거래를 확대할 수 있다면 30일 기준 연간 매출이 14억 달러에 달할 수 있다고 지적했습니다. Coinbase의 분석가인 David Duong은 Hyperliquid의 진정한 경쟁 우위는 미결제 약정 시장 점유율이라고 강조했습니다. 현재 HYPE의 강력한 저항선은 35달러이며, 핵심 지지선은 20~22달러입니다.

전통 금융과 암호화폐의 융합이 가속화되고 있으며, 스테이블코인이 혁신적인 선두주자로 부상하고 있습니다. 번스타인 애널리스트들은 USDC 발행사인 서클(Circle)의 목표 주가를 190달러로 유지하며 60%의 상승 여력을 예상했습니다. 서클 주가는 이미 2월 이후 70% 이상 상승했습니다 . 보고서에 따르면 USDC 공급량은 약 780억 달러로 반등했으며, USD 스테이블코인의 총 시가총액은 2,700억 달러 수준에서 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 결제 수단으로의 채택이 증가함에 따라 비자는 현재 130개 이상의 스테이블코인 연동 카드를 지원하고 있으며, 연간 결제량은 46억 달러에 달합니다. 한편, 일론 머스크의 야심찬 "슈퍼 앱" 계획은 또 한 단계 진전되어, X 플랫폼용 디지털 결제 시스템인 X Money가 다음 달부터 초기 공개 테스트를 시작할 예정이라고 발표했습니다. X Money 는 막대한 사용자 기반을 활용하여 새로운 수익원을 창출하고자 합니다.

주요 데이터 (2023년 3월 11일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 2억 5천1백만 달러 증가
이더리움 ETF: +1258만 5900달러
XRP ETF: -388만 3천 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 15 (극심한 공황)
Upbit 24시간 거래량 순위: ICP, XRP, BTC, ETH, FLOW
부문별 실적: 암호화폐 시장은 상승세를 이어갔으며, 위험가중자산(RWA) 부문은 2.46% 상승한 반면, 소셜파이(SocialFi) 부문만 소폭 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 73,899명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 6백만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 6,296만 5,500달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 3,810만 8,500달러, 솔(SOL) 청산 금액은 726만 달러입니다.

오늘의 전망

바이낸스 알파는 3월 11일에 네뷸라 3(SN3)을 출시할 예정입니다.
바이낸스 레버리지는 3월 12일에 ARDR을 상장 폐지할 예정입니다.
폴카닷은 3월 12일에 경제 모델 개혁을 시행하여 DOT의 총 공급량을 21억 개로 제한할 계획입니다.
io.net(IO)은 3월 11일에 약 1329만 개의 토큰(약 130만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
미국 2월 소비자물가지수(CPI) 전년 동기 대비: 예상치 2.4%, 이전 수치 2.4% (3월 11일 20:30)
제14차 전국인민대표대회 제4차 회의가 오늘 오후(3월 12일) 폐막했습니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 피핀(Pippin) 11.3%, ASI 얼라이언스(ASI Alliance) 7.1%, 인터넷 컴퓨터(Internet Computer) 5.7%, 파이 네트워크(Pi Network) 5.3%, 그리고 저스트(JUST) 4.8%입니다.

미국 노동통계국은 10월 24일에 9월 CPI 보고서를 발표할 예정이다.

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