저자: Weilin, PANews

트렌디한 장난감 브랜드 팝마트(Pop Mart)의 인기는 첫 번째 엔젤 투자자 마이강(Mai Gang)을 다시 한번 시장의 화두로 만들었습니다. 2012년 여름, 마이강은 팝마트 창업자 왕닝(Wang Ning)을 만난 지 5일 만에 이 회사에 투자했습니다. 팝마트의 첫 번째 엔젤 투자자였던 마이강은 베이징의 소박한 주택가에서 홍콩 상장에 이르기까지 팝마트의 여정을 직접 목격했습니다.

사실 마이강의 "비전"은 미국 유학 시절 그의 "계몽자"였던 실리콘밸리의 유명 벤처 캐피털리스트 팀 드레이퍼에게서 부분적으로 기인합니다. 마이강은 1998년 중국 벤처 캐피털 업계에 입문하여 상하이 푸둥 과학기술혁신(Shanghai Pudong Science and Technology Innovation) 설립에 참여했습니다. 이후 미국 유학을 갔고, UCLA 재학 시절 기업가정신 경연대회에서 1위를 차지했습니다. 이를 계기로 실리콘밸리 벤처 캐피털의 대부 팀 드레이퍼를 만나 실리콘밸리 벤처 캐피털 업계에 발을 들여놓았습니다. 2005년, 그는 팀 드레이퍼와 함께 창업 워크숍인 벤처스랩(VenturesLab)을 공동 설립했습니다.

팀 드레이퍼는 "벤처 캐피털의 아버지"로 불립니다. 그가 투자한 프로젝트들은 스카이프, 바이두, 핫메일, 테슬라 등 오늘날 시장에서 가장 혁신적인 발전을 이끌어 왔습니다. 동시에 팀 드레이퍼는 비트코인의 초기부터 확고한 신봉자이기도 합니다.

가족 유산과 실리콘 밸리 유전자: 투자자 3세대의 연속

드레이퍼는 벤처 캐피털과 정치 경력을 가진 가문의 3대손입니다. 그의 아버지는 드레이퍼 앤 존슨 투자 회사의 설립자이며, 미국 수출입은행의 회장 겸 총재를 역임했습니다. 1994년, 드레이퍼의 아버지는 공직에서 물러나 투자계로 복귀하여 인도 기업 투자에 주력하는 미국 최초의 벤처 캐피털 펀드인 드레이퍼 인터내셔널을 공동 설립했습니다.

팀 드레이퍼의 할아버지인 윌리엄 헨리 드레이퍼 주니어는 1958년 벤처 캐피털 회사인 드레이퍼, 게이더 앤 앤더슨(Draper, Gaither and Anderson)을 설립하고, 투자 회사 매각 후 관리 수수료와 프로젝트 배분 등 오늘날의 벤처 캐피털 기본 규칙을 정립했습니다. 드레이퍼의 할아버지는 또한 초대 NATO 주재 미국 대사를 역임했습니다.

재정적, 정치적 배경을 모두 가진 그런 가문에서 드레이퍼는 아주 어릴 때부터 다른 관점을 보여주었습니다. 그는 필립스 아카데미 앤도버에서 공부한 후 스탠퍼드 대학교에 입학하여 1980년 전기공학 학사 학위를 받았습니다. 1984년에는 하버드 경영대학원에서 MBA 학위를 받았습니다.

1985년 팀 드레이퍼는 드레이퍼 피셔 저베슨(DFJ)을 설립했고, 이후 드레이퍼 벤처 네트워크, 드레이퍼 대학교 및 기타 기업가 정신과 기업가 정신 교육 플랫폼을 포함하도록 확장했습니다.

팀 드레이퍼의 가장 잘 알려진 투자 프로젝트로는 바이두, 핫메일, 스카이프, 테슬라, 스페이스X, 앤젤리스트, 트위터, 코인베이스, 로빈후드, 트위치 등이 있습니다.

2000년대 초 외국 자본이 중국에서 대거 철수했을 때, 드레이퍼는 중국에 남기로 결정했고, 결국 DFJ를 통해 바이두에 투자하여 성공을 거두었습니다. 그는 또한 중국 벤처캐피털 업계에 진출한 초기 실리콘밸리 인물 중 한 명입니다. 2005년 마이 강 등과 함께 벤처스랩(VenturesLab)을 공동 설립하여 중국 기업가 생태계의 중요한 구성원으로 자리매김했습니다. 벤처스랩은 또한 OKX의 암호화 분야 엔젤 투자자가 되었습니다.

팀 드레이퍼가 설립한 유명 대학인 드레이퍼 대학교는 2018년 베이징 중관촌에 블록체인 인재를 양성하는 교육 캠프인 dCamp를 설립하여 많은 암호화폐 전문가를 유치했습니다.

드레이퍼는 또한 이더리움, 코인베이스, 레저, 뱅코르, 아캄, 아크, 메르조, 프로피 등 몇몇 초기 암호화폐 프로젝트에 투자했습니다.

비트코인과의 연결: 4만 개의 비트코인이 사라진 사건부터 확고한 신봉자까지

오늘날 팀 드레이퍼의 투자 행보는 암호화폐 업계 전반에 걸쳐 널리 퍼져 있습니다. 그러나 2014년부터 2020년까지의 기간과 비교하면 최근 몇 년간 팀 드레이퍼의 암호화폐 투자는 그다지 활발하지 않았으며, 주로 대중에게 비트코인을 홍보하고 있습니다.

Tim Draper의 비트코인에 대한 관심은 2011년, 비트코인이 겨우 두 살이었을 때 시작되었습니다. 그는 투자자 Joel Yarmon을 통해 CoinLab의 설립자인 Peter Vincennes를 만났습니다. Coinlab은 나중에 비트코인에 중점을 둔 혁신적인 회사이자 채굴자가 되었으며 당시 미국에서 가장 큰 거래소였던 Mt.Gox의 파트너이기도 했습니다. 당시에는 다소 믿기 어려운 개념이었지만 그는 매우 관심이 있었고 회사에 소액 투자를 했습니다. 그러자 Draper는 그에게 25만 달러 상당의 비트코인을 구매하는 데 도움을 줄 수 있는지 물었습니다. 당시 비트코인 ​​가격은 코인당 약 6달러였습니다. Peter는 그를 위해 비트코인을 구매하여 Mt.Gox에 보관했습니다. Peter는 또한 그 돈의 일부를 채굴기 제조업체인 Butterfly Labs에서 ASIC 고속 채굴 칩을 구매하여 더 낮은 비용으로 더 많은 비트코인을 채굴할 것이라고 말했습니다.

그러다 두 가지 일이 발생하여, 원래 수령 예정이었던 약 4만 개의 비트코인이 "사라졌습니다". 첫째, 채굴 칩 배송이 지연되었습니다. 버터플라이 랩스는 약속대로 피터에게 칩을 보내는 대신, 몇 달 동안 칩을 사용하여 비트코인을 채굴한 후 나중에 배송했습니다. 이 기간 동안 더 많은 채굴자가 시장에 진입하면서 비트코인 ​​채굴 가능성이 크게 감소했습니다. 피터가 마침내 칩을 받았을 때, 드레이퍼와 그의 파트너들은 최적의 채굴 시기를 놓쳤습니다. 설상가상으로, 피터는 자신이 채굴한 비트코인을 마운트곡스(Mt. Gox)가 관리하는 지갑에 보관했고, 이 비트코인은 결국 마운트곡스 도난 사건과 함께 사라져 멘투구(Mentougou)의 최대 채권자 중 한 명이 되었습니다.

하지만 드레이퍼의 자신감을 떨어뜨리기는커녕, 오히려 그 손실은 비트코인 ​​시스템의 회복력에 대한 존경심을 불러일으켰습니다. 대규모 도난에도 불구하고 비트코인은 약 20% 정도만 하락했고 여전히 활발하게 거래되고 있습니다.

드레이퍼는 이 새로운 디지털 화폐에 대한 수요가 매우 강해서 대규모 도난에도 불구하고 계속 성장할 수 있고, 거래, 가치 저장, 자금 이체를 위한 완전히 새로운 방식을 제공할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 비트코인에 대한 수요가 매우 강해서 사람들은 마찰 없는 글로벌 통화 시스템을 구축하기 위해 심각한 실수와 사기를 기꺼이 감수했습니다.

2014년, 미국 연방보안관실이 실크로드 비트코인을 압수한 후 3만 개가 넘는 비트코인을 경매에 부쳤습니다. 드레이퍼는 이를 손실을 만회할 기회로 여겼습니다. 총 31명의 입찰자가 참여했고, 각 입찰자는 9개 블록(각 블록당 약 4,000개의 비트코인)에 걸쳐 입찰할 수 있었습니다. 당시 비트코인의 시장 가격은 코인당 618달러였습니다. 드레이퍼는 마지막 순간에 시장 가격보다 높은 가격으로 632달러를 입찰했고, 결국 9개 블록을 모두 따냈습니다.

드레이퍼는 곧 비트코인으로 의미 있는 일을 할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 개발도상국에서 비트코인의 인기를 높이는 것과 같은 일 말입니다. 이러한 국가들의 사람들은 일반적으로 자국 통화에 대한 신뢰가 부족합니다. 정부가 자국의 부를 축적하기 위해 과도하게 화폐를 발행하여 부패를 심화시키고 인플레이션을 심화시키기 때문입니다. 더 심각한 것은 이러한 국가의 저소득층은 은행에서 전혀 인정받지 못하고, 은행들은 이들을 "은행 서비스를 받을 수 없는" 사람으로 간주한다는 것입니다. 전 세계적으로 약 30억 명의 "은행 서비스를 받지 못하는" 사람들이 바로 이들에게 비트코인이 해결책이 될 수 있습니다.

비트코인, 2025년 25만 달러까지 치솟을 전망… "비트코인이 미국 달러를 대체할 것"

팀 드레이퍼의 견해에 따르면 비트코인의 장점은 매우 명확합니다.

1) 정부의 개입이 필요 없는 전 세계적으로 인정되는 통화입니다.

2) 귀금속이나 예술품을 보관하지 않고도 가치를 보존할 수 있는 방법입니다.

3) 변호사나 회계사의 설명이나 개입 없이 계약에 따라 자동으로 이체될 수 있는 마찰 없는 통화입니다.

그는 비트코인과 그 기반 기술인 블록체인이 인류 발전을 이끄는 원동력이라고 믿습니다. 미국은 현명하게도 인터넷 규제를 시행하지 않았고, 그 덕분에 수많은 인터넷 기업가들이 미국에 진출할 수 있었으며, 이는 궁극적으로 인터넷 경제의 번영으로 이어졌습니다. 오늘날 비트코인 ​​규제에도 이와 같은 "가벼운 접근" 전략이 적용된다면, 혁신가들이 미국에 계속 머물도록 유도할 수 있을 것입니다.

5월, 팀 드레이퍼는 몇 주 동안 달러의 가치가 빠르게 하락하고 비트코인을 대안으로 내세우고 있다고 주장해 온 후, 아마도 가장 직설적인 방식으로 그 견해를 재차 강조했습니다. 그는 소셜 플랫폼 X에서 "달러는 멸종하고 있습니다."라고 말했습니다. "달러 가치가 하락하면 사람들은 서둘러 돈을 쓰려고 할 것입니다." 이와는 대조적으로, 드레이퍼는 사람들이 안전을 위해 비트코인으로 눈을 돌릴 것이라고 생각합니다.

그는 "소매업체들이 곧 비트코인을 선호하게 될 것"이라며 "그러면 사람들은 비트코인을 구매에 사용하기 시작할 것"이라고 말했다. 그의 최근 발언은 비트코인 ​​금융 서비스 회사 스완(Swan)에서 비트코인이 가치 저장 수단인지, 아니면 결제 수단인지에 대한 논쟁이 다시 불붙은 데 대한 대응으로 풀이된다.

드레이퍼는 비트코인이 결제 수단으로서 더 빨리 대중화될 수 있다고 생각합니다. 그는 지난 5월 코인데스크와의 인터뷰에서 비트코인이 10년 안에 세계 기축통화로서 미국 달러를 대체할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 그는 그때쯤이면 비트코인의 가치가 "미국 달러보다 훨씬 높아질 것"이라고 예측하기도 했습니다. 하지만 단기적으로는 2025년에 비트코인 ​​가격이 25만 달러에 도달할 것으로 예상합니다.

드레이퍼가 미국 달러에 대해 점점 더 비관적인 입장을 보이는 이유 중 하나는 올해 미국 달러 지수(DXY)가 부진했기 때문인데, 이는 달러에 대한 시장의 신뢰가 약화되고 있음을 보여줍니다. 그는 미국 달러 지수 약세가 트럼프 대통령의 무역 정책에 대한 세계적인 우려와 관련이 있다고 지적했습니다.

투자철학 : 주기는 5~10년으로 설정, 데이터보다 열정이 우선

벤처 캐피탈리스트인 드레이퍼는 인터뷰에서 자신의 핵심 투자 철학 6가지를 요약했습니다.

초기에 한 회사에 너무 많은 돈을 투자하지 마세요. 드레이퍼는 많은 투자자들이 저지르는 가장 큰 실수 중 하나로 "처음 투자하는 몇몇 회사에 너무 많은 돈을 투자하는 것"을 꼽습니다. "투자하고 싶다고 생각하는 금액만큼 투자하지 마세요. 나중에 자금난에 직면할 가능성이 높기 때문입니다." 그는 원래 계획했던 금액의 절반에서 6분의 1만 투자할 것을 권장합니다. 나중에 여러 차례 자금 조달이 필요할 가능성이 높기 때문입니다. 회사가 잘 운영될 때는 이러한 "승자"들을 계속 지원하고 격려할 수 있는 자금이 남아 있도록 해야 합니다.

투자 주기는 5년에서 10년으로 설정: 어떤 투자는 실현되기까지 오랜 시간이 걸리기 때문에, 그는 너무 긴 주기를 가진 프로젝트에 얽매이지 말라고 경고했습니다. 그의 조언은 다음과 같습니다. "너무 먼 미래를 생각하지 마세요... 5년에서 10년의 기간을 생각해야 합니다."

당신의 기업가적 경험을 타인에게 투사하지 마세요. 성공적인 기업가로서 이제 다른 사람들에게 투자를 시작한다면, 자금을 모으러 오는 사람들에게 당신의 경험과 개성을 강요하기 쉽습니다. 그는 이렇게 경고했습니다. "처음에는 '내가 할 수 있으니 다른 사람들도 할 수 있어'라고 생각할 수도 있습니다. 그러다 보면 돈을 낭비하게 될 겁니다. 모든 사람이 당신과 같고 당신이 했던 것처럼 할 수 있다고 생각하게 될 겁니다. 하지만 현실은 그렇지 않습니다. 마음을 가라앉히고 이 사람이 당신이 성공하기 위해 치른 희생을 진정으로 기꺼이 감수할 의향이 있는지 진지하게 생각해 보세요."

돈이 아닌 사명에 집중하세요. 투자 초기 단계에서는 "얼마나 벌 수 있을까?"라는 생각으로 시작하지 마세요. 드레이퍼는 이렇게 말했습니다. "'이걸로 돈을 벌 수 있다'는 생각으로 시작한다면... 차라리 하지 않는 편이 낫습니다. 사명에 투자해야 합니다. 상대방의 사명에 진정으로 공감하고, '이 사명이 마음에 들고, 세상을 바꿀 수 있는 방식이 마음에 들고, 기꺼이 동참하고 싶다'고 말할 수 있다면, 그런 투자는 더 건강합니다."

투자는 "데이터"가 아닌 "열정"에 달려 있습니다. 파이낸싱 로드쇼에서 한 기업가가 재무 모델을 보여주기 시작하자 드레이퍼는 다소 무관심하고 흥미를 잃은 듯했습니다. 그 기업가는 한때 자신이 잠재적 투자자로서 자신을 잃고 있다고 생각했습니다. 잠시 휴식을 취한 후, 그와 그의 파트너들은 전략을 수정하고 회의실로 돌아와 업계 현황에 대한 우리의 불만과 회사가 가져오고자 하는 변화에 대해 진솔하게 이야기를 나누었습니다. 나중에 제가 이 경험을 이야기하자 드레이퍼는 "맞는 말일지도 모릅니다. 저는 열정을 찾고 있습니다."라고 답했습니다.

결론

오늘날 비트코인이 여전히 "거품"이라는 의문을 받는 시기에 팀 드레이퍼는 "올인"의 선두에 섰습니다. 주류 자본이 여전히 웹 3를 조심스럽게 주시하고 있는 시기에도 그는 이미 인재를 육성하고, 인프라를 구축하고, 차세대를 이끌어갈 선구자들에게 투자해 왔습니다. 그는 스스로를 투기꾼이 아닌 변화의 촉진자로 여깁니다.

아마도 팝마트 투자자 마이 강에게 드레이퍼는 계몽자일 뿐만 아니라 "수도의 겨울에도 여전히 불꽃을 일으키는" 사람일 것입니다.

그의 행동은 계속해서 흔들리고 있습니다. 비트코인이 정말로 미국 달러를 대체할지는 알 수 없지만, 한 가지 확실한 것은 팀 드레이퍼가 앞으로 일어날 일에 모든 것을 걸었다는 것입니다.