PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

도널드 트럼프 미국 대통령과 이란이 서로의 평화안을 거부하면서 양국 간 긴장이 다시 고조되었습니다. 이에 자극받아 브렌트유는 배럴당 5% 상승한 105달러를 기록했고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 6% 가까이 오른 100달러를 기록했습니다. 그러나 미국의 3대 주요 주가지수 선물은 모두 약세를 보이며 다우존스 선물은 약 0.21%, S&P 500 선물은 약 0.13%, 나스닥 100 선물은 약 0.08% 하락했습니다. 시타델 증권의 스콧 루브너는 미국 증시가 소수의 기술주에만 의존하고 있다며 시장 집중 현상에 대한 우려를 제기했습니다.

한국 증시는 상승세로 출발해 코스피 지수가 5% 이상 급등하며 사상 최고치인 7,870포인트를 기록했습니다. 선물은 5% 급등으로 인해 서킷 브레이커가 발동되기도 했습니다. JP모건 체이스는 코스피 지수에 대해 매우 낙관적인 전망을 내놓으며, 한 달도 채 안 되는 기간 동안 두 번째로 목표치를 상향 조정했습니다. 그는 상승장에서 코스피 지수가 10,000포인트까지 도달할 것으로 예상했습니다. 골드만삭스 역시 지난주 목표치를 9,000포인트로 상향 조정한 바 있습니다.

정오 마감 시점에서 4대 A주 지수는 모두 상승세를 보였으며, 상하이 종합지수는 0.94% 급등하며 4200포인트를 돌파해 10년 만에 최고치를 경신했습니다. 선전 구성지수와 차이넥스트 지수는 각각 2.13%와 3.03% 상승하여 15895.75포인트와 3911.32포인트로 마감했습니다. 스타 시장 종합지수는 2109.10포인트까지 상승했으며, 시장 전반에 걸쳐 약 3000개 종목이 상승세를 나타냈습니다.

4월 소비자물가지수(CPI) 데이터가 화요일에 발표될 예정입니다. 월스트리트 분석가들은 4월 CPI가 예상보다 크게 높을 경우 시장이 "금리 인하 중단"에서 "금리 인상"으로 전환할 수 있으며, 글로벌 주식 및 채권 시장이 재조정 압력에 직면할 수 있다고 말합니다.

인공지능과 주식 시장

글로벌 메모리 시장이 급등하며 샌디스크 와 마이크론 테크놀로지의 주가가 금요일에 모두 15% 이상 상승했습니다. 한국의 시가총액은 오늘 처음으로 7,000조 원을 돌파했는데, SK하이닉스 주가가 14% 가까이 급등하여 1조 9,220억 원을 기록하며 시가총액이 9,000억 달러를 넘어섰고, 삼성전자도 6% 이상 상승하여 시가총액 1조 2,000억 달러를 기록했습니다. JP모건은 메모리 칩의 상승세, 기업 지배구조 개혁, 인공지능(AI)의 성장세가 이러한 상승세를 견인했다고 분석했습니다. 메모리 칩 가격과 출하량은 향후 2년간 지속적으로 상승할 것으로 예상되며, 이는 한국 증시의 장기적인 상승 추세를 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

A주 스토리지 관련 주식이 급등하며, 통유 테크놀로지는 일일 상한선인 20%를 돌파했고, 몽타주 테크놀로지는 17% 이상, 장보롱, 기가디바이스, 비윈 스토리지는 모두 9% 이상 상승했다.

이처럼 광란적인 시장 상황에 직면하여 월가의 거물들은 선제적 조치를 취하기 시작했습니다. 영화 '빅 쇼트'의 감독 마이클 버리는 현재 시장의 인공지능(AI)에 대한 집착이 2000년 닷컴 버블 붕괴 직전의 마지막 단계와 매우 유사하다고 경고했습니다. 오랜 기간 강세장을 주도해 온 류트홀드 그룹의 최고 투자 전략가 짐 폴슨 역시 최근 기술주 상승세가 오래 지속되지 않을 수 있다고 경고했습니다.

비트코인 가격

1월 26일 이후 처음으로 비트코인이 일봉 및 주봉 차트 모두에서 8만 2천 달러를 돌파하며 마감했습니다. 미국과 이란 간의 갈등이 시작된 이후 비트코인은 상당한 변동성을 보이며 거의 30% 상승했습니다.

온체인 데이터에 따르면 개인 투자자들은 지난 30일 동안 보유량을 23,000 BTC 이상 늘렸고, 고래 투자자들은 같은 기간 동안 순 보유량을 140,000 BTC 이상 늘려 2년 만에 최고치를 기록했습니다. 현재 1주일 및 1개월 옵션의 내재 변동성(IV)은 40% 아래로 떨어졌습니다. 애널리스트 머피는 이처럼 매우 일관된 시장 컨센서스가 대규모 변동성을 예고하는 역발상 지표인 경우가 많다고 지적합니다.

특히 한국의 암호화폐 시장에서 자금이 빠져나가 국내 주식 시장으로 유입되고 있다. 한국 투자자들의 암호화폐 보유량은 1년 만에 반토막 나 414억 달러로 떨어졌고, 주요 거래소의 일일 거래량은 116억 달러에서 30억 달러로 급감했으며, 원화 예금 또한 크게 감소했다. 한국 증시가 연이어 사상 최고치를 경신하며 막대한 자금 유입을 끌어들이자, 과거 '김치 프리미엄'을 부추겼던 한국의 암호화폐 투기꾼들이 이제 주식 시장으로 눈을 돌리고 있다.

약세 전망

핵심 논리: 거시경제 인플레이션 데이터는 이미 시장에 반영되었으며, 현재 시장에서는 유통 물량을 정리하기 위해 큰 폭의 조정이 필요합니다. 위쪽에 강력한 저항선이 있으므로, 고점을 맹목적으로 추격하는 것은 바람직하지 않습니다.

킬라: 소비자물가지수(CPI)의 긍정적인 영향은 이미 가격에 반영되었고, 대형 펀드들은 데이터 발표 전에 위험을 줄이고 있을 가능성이 있습니다. 84,000달러는 매우 강력한 저항선이며, 이를 돌파하지 못하면 74,000~75,000달러가 다음 조정 목표가가 될 것입니다.
샌티먼트: 소셜 미디어에서 상승세와 하락세의 비율이 1.5:1에 도달했으며, 이러한 확신에 찬 상승세는 매우 단기간에 그치는 경우가 많습니다. 이상적인 시나리오는 75,000달러까지 조정이 일어나 후반부의 상승세를 잠재우고 시장 심리를 재설정하는 것입니다.
다크포스트(크립토퀀트): 비트코인 네트워크의 전체 해시레이트가 연평균치 아래로 떨어지면서 채굴자 간 경쟁이 심화되고 일부 채굴 업체는 운영을 중단해야 하는 압박을 받고 있습니다. 업계는 고통스러운 조정기에 접어들고 있습니다.
마이클 반 데 포페: 비트코인이 미친 듯한 상승세를 이어가기 전에 7만 달러에서 7만 5천 달러 사이의 가격대를 다시 한번 시험해 본다고 해도 전혀 놀라지 않을 겁니다.

낙관적 전망

핵심 논리: 기관 자금과 현물 ETF 매수세가 강세를 보이고 있으며, 미국 규제 환경의 잠재적 이점과 더불어 기술적 분석상 돌파 조짐이 나타나고 있습니다.

마커스 틸렌(10x 리서치): 이번 주 연방준비제도 의장 인준 투표와 CLARITY 법안의 진전은 정책 불확실성을 해소하고 비트코인이 8만 달러 이상에서 안정될 수 있도록 강력한 지원을 제공할 것입니다.
Ash Crypto: 비트코인이 이번 주 처음으로 82,000달러를 돌파하며 마감했습니다. 이는 2026년 이후 처음으로 20일 주간 이동평균선을 상향 돌파한 것입니다. 주간 MACD는 강세 골든 크로스를 형성했고, RSI는 52까지 상승하며 강세 영역에 진입했습니다. 현재 지지선은 74,000달러입니다. 미국 증시는 6주 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 이번 주에도 미국 증시가 안정세를 유지한다면 암호화폐 시장으로 자금이 유입될 수 있지만, 미국 증시가 하락할 경우 암호화폐 자산에 하락 압력이 가해질 수 있습니다.
CrypNuevo: 비트코인은 단기적으로 84,000달러에서 85,000달러 사이를 돌파할 것으로 예상됩니다. 현재 주요 지지선은 79,000달러입니다. 이 수준 아래로 떨어지면 상승 모멘텀을 잃을 수 있습니다.
암호적 거래: 가격이 80,000달러 아래의 "강세장 지지 영역"과 75,000달러의 고점 지지선을 유지할 수 있는 한, 추가 상승 가능성이 가장 높습니다.
매튜 하일랜드: 비트코인의 상승세는 여전히 강하며, 6월 이전에 8만 7천 달러에서 9만 5천 달러 사이의 목표 범위에 도달할 가능성이 매우 높습니다.

시장 역학

알트코인 시장이 국지적으로 급등세를 보였습니다. 미국 증시의 강세와 OKX, Binance Alpha와 같은 채널을 통해 온체인 미국 증시로 유입되는 암호화폐 자금의 증가에 힘입어, RWA(실물가연동자산) 분야의 선두 프로젝트인 ONDO는 5월 한 달 동안에만 약 70% 상승했습니다. 또한, 밈 코인인 GOBLIN은 OpenAI CEO 샘 알트만이 "고블린"이라는 이름의 새로운 모델을 언급한 후 140% 급등하며 시가총액이 1,800만 달러를 넘어섰습니다.

미스텐 랩스(Mysten Labs) 공동 창립자 아데니이 아비오둔(Adeniyi Abiodun)은 어제 수이(SUI) 네트워크가 올해 안에 대규모 개인정보 보호 결제를 지원하는 기밀 거래 기능을 출시할 예정이라고 밝혔습니다. 한편, 수이 재무 회사인 수이 그룹(SUI Group)은 5월 4일 기준 1억 870만 개의 수이 토큰을 보유하고 있으며, 대부분이 담보로 제공되었다고 발표했습니다. 여러 긍정적인 요인에 힘입어 수이 가격은 하루 만에 25% 상승했습니다.

더욱이, 최근 유니스왑 V4 관련 이야기들이 급증하면서 UNI 가격이 5월 이후 30% 이상 상승했습니다. 이는 수많은 혁신적인 프로젝트를 탄생시켰을 뿐만 아니라 NFT 시장의 부활을 촉진하기도 했습니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 5월 11일 14시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 지난주 순유입액이 6억 2,300만 달러를 기록하며 6주 연속 순유입을 이어갔습니다.
이더리움 ETF: 지난주 순유입액 7,049만 달러
SOL ETF: 지난주 순유입액 3,923만 달러
XRP ETF: 지난주 순유입액 3,421만 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 48 (중립)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, SUI, LAYER, ETH
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 상승세를 보였으며, 특히 결제 및 금융(PayFi) 업종이 3.26% 상승하며 가장 큰 폭의 상승률을 기록했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 80,192명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 5,600만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 1억 500만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 7,908만 달러, 솔(SOL) 청산액은 3,032만 달러입니다.

오늘의 전망

대출 프로토콜인 비너스는 5월 11일에 vSXP 마켓플레이스를 폐쇄할 예정이므로, 사용자들은 사전에 자금을 인출해야 합니다.
코인베이스는 5월 12일부터 크로노테크(TIME) 거래를 중단할 예정입니다.
로닌은 5월 12일에 이더리움 레이어 2로 마이그레이션될 예정이며, 이 과정에서 메인넷은 약 10시간 동안 서비스가 중단될 것입니다.
Based(BASED)는 5월 11일에 약 5000만 개의 토큰(약 500만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
Avalanche(AVAX)는 5월 12일에 약 167만 개의 토큰(약 1,650만 달러 상당)을 발행할 예정입니다.
미국 재무부는 5월 11일 1250억 달러 규모의 분기별 재융자 운영을 시작했습니다.
Circle의 1분기 실적 보고서(5월 11일 개장 전 발표)
미국 4월 소비자물가지수(CPI) 전년 동기 대비: 예상치 3.7%, 이전 수치 3.3% (5월 12일 20시 30분)

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 Sui(19.9% 상승), Sei(12.9% 상승), Kite(9.6% 상승), Terra Luna Classic(8.4% 상승), Venice Token(8.0% 상승)입니다.

Sui基金会公布获得106万美元赠款的15个项目

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