거래 순간: 비트코인이 10만 달러 아래로 떨어지면서 강세와 약세의 괴리가 심화되고, 이더리움은 올해 들어 상승분을 반납했습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

시장은 여러 가지 압력에 직면해 있습니다. 미국 연방 정부 셧다운(일시적 업무정지)이 36일째 기록적인 수준에 이르면서 연방준비제도(Fed)의 재무부 계좌 잔액이 1조 달러를 돌파하고 7천억 달러 이상의 유동성이 시장에서 빠져나갔습니다. 이러한 긴축 효과는 여러 차례의 금리 인상과 맞먹는 수준이며, 주요 자금 조달 금리인 SOFR이 급등하면서 유동성 위기에 대한 우려가 커지고 있습니다. 그러나 초당적 협상에서 진전 조짐이 보이고 있으며, 일부 의원들은 이번 주 목요일에 교착 상태가 해소될 수 있을 것이라고 낙관적으로 전망하고 있습니다 . 한편, AI 붐에 힘입어 글로벌 주식 시장은 기술주 고평가에 대한 투자자들의 우려가 커지면서 급격한 조정을 겪었습니다. 미국 주식은 "블랙 화요일"을 경험했고, 아시아 시장은 급락했으며, 한국 코스피 지수는 서킷브레이커를 발동했습니다 . 영화 "빅쇼트"의 모티브가 된 마이클 버리는 엔비디아와 팔란티르 같은 AI 기업에 대한 공매도를 확대하고 있다고 밝혀 시장의 위험 회피 심리를 더욱 심화시켰습니다. 거시경제 분석가 라울 팔 은 현재의 유동성 긴축은 일시적인 "고통의 창"일 뿐이며, 정부 셧다운이 종료되고, 연방준비제도가 양적 긴축을 중단하고 금리 인하로 전환하며, 암호화폐 규제 법안이 진전됨에 따라 "유동성 홍수"가 임박했다고 분석합니다. 시장은 또한 트럼프 대통령의 관세 부과 권한에 대한 미국 대법원의 심리를 주시하고 있으며, 그 결과는 새로운 시장 혼란의 원인이 될 수 있습니다.

시장 혼란 속에서 비트코인 가격은 6월 이후 처음으로 10만 달러 선 아래로 떨어졌고, 분석가들은 비트코인의 향후 방향에 대해 엇갈린 의견을 내놓았습니다. 약세론자들은 가격이 21주 지수이동평균선과 50주 이동평균선과 같은 주요 기술적 지지선을 하회했다고 지적합니다. Rekt Capital은 10만 8천 달러에서 12만 5천 달러 사이의 가격대를 유지하려면 주간 종가가 10만 8천 달러 이상이어야 한다고 보고 있습니다. 그렇지 않으면 추가 하락이 가능합니다. 트레이더 Killa와 CJ는 각각 9만 2천 달러에서 9만 4천 달러, 8만 2천 달러에서 8만 8천 달러 사이의 다음 주요 지지선을 주시하고 있습니다. 킬라는 비트코인이 9만 8천 달러에서 10만 달러 사이의 가격대를 유지할 수 있다면 10만 5천 달러에서 10만 6천 달러 사이까지 가격이 상승할 수 있다고 말했습니다. 하지만 가격이 분기 이동 평균인 10만 8천 달러 아래에 머물 경우 9만 2천 달러에서 9만 4천 달러 사이를 시험할 가능성이 있습니다. CJ는 비트코인이 9만 8천 달러에서 10만 1천 달러 사이의 첫 번째 주요 하락 경계선에 도달했다고 밝혔습니다. 그는 다음 움직임을 결정하기 전에 이 가격대 내에서 가격 움직임을 주시할 것이라고 밝혔습니다. 만약 이 지지선이 무너진다면, 다음 주요 하락 목표는 8만 2천 달러에서 8만 8천 달러가 될 것입니다. 그는 현재 가격대가 시장 반응을 유발할 수 있다고 생각하지만, 구체적인 결과는 아직 알 수 없습니다. 온체인 데이터에 따르면 장기 보유자들이 지난달 약 40만 BTC를 매도했지만, 애널리스트 머피는 현재 가격이 "공정 가치"인 9만 8천 달러에 근접했으며, 수익을 낸 주소의 비율이 강세장 조정의 극단적인 범위에 진입했다고 지적합니다. 이는 조정의 끝일 수도 있고, 약세장의 시작일 수도 있습니다.

강세 투자자들은 현재 가격 움직임이 매수 기회라고 생각합니다. 애널리스트 천문학자는 9만 9천 달러 근처에서 롱 포지션을 두 배로 늘렸으며, 이는 시장 공황이 정점에 도달했음을 나타내는 바닥 신호라고 생각합니다. 애쉬 크립토(Ash Crypto) 또한 강세 전망을 유지하며, 현재 하락세는 강세장 고점에 앞서 나타나는 일시적인 현상이며, 연준의 금리 인하와 양적 완화 재개와 같은 긍정적인 거시경제적 요인들이 지속되고 있다고 지적합니다. 또한 델파이 디지털(Delphi Digital)의 애널리스트 that1618guy는 11월이 역사적으로 비트코인 시장 구조의 전환점이었으며, 월별 최저치 시점이 시장 상황을 반영한다고 지적합니다. 데이터에 따르면 2020년, 2023년, 2024년과 같은 강세장 주기 동안 비트코인의 11월 저점은 일반적으로 월초에 발생했으며, 이후 소폭 하락(약 -1.7%~-3.7%)을 보인 후 이후 30일 동안 평균 32.9% 상승했습니다. 그러나 2021년과 2022년과 같은 약세장이나 과도기에는 월말에 저점이 발생하고, 평균 -8.2%의 더 큰 하락폭을 보였습니다. 현재 시장이 강세장 추세를 지속한다면 비트코인은 11월 초에 안정을 되찾고 반등할 것으로 예상되지만, 그렇지 않을 경우 더 큰 조정 국면에 접어들 수 있습니다.

이더리움 가격 또한 3,000달러에 근접하며 압박을 받고 있습니다. 올해 초 3,337달러에서 48.5% 급등하여 4,956달러에 이르렀지만, 현재는 하락세로 돌아섰습니다. 비트코인 분석가 맨은 가격이 이전 최저치보다 계속 하락한다면 더 큰 폭의 조정을 시사할 수 있다고 보고 있으며, 3,364달러 이상을 유지하는 것이 단기적인 상승 모멘텀을 유지하는 데 중요하다고 말합니다. 달러화 기준으로 이더리움의 약세에도 불구하고, 분석가 크루그먼은 장기적인 전망에 대해 매우 낙관적입니다. 그는 ETH/BTC 환율 차트가 모든 자산 중 가장 강세 차트 중 하나라고 생각하며, 다음 상승장에서 이더리움이 비트코인보다 더 좋은 성과를 낼 것으로 예측합니다. 그는 현재 상당한 양의 현금을 보유하고 있으며, 심각한 시장 조정을 기다리고 있으며, 그 시점에는 주로 이더리움을 매수하고 보유할 것이라고 밝혔습니다. 트레이더 킬라는 2,800~2,900달러 범위에서 매수 주문을 냈다고 밝혔습니다.

Solana 현물 ETF가 상장 후 4억 달러 이상의 유입을 유치하며 강력한 성과를 거두었음에도 불구하고 SOL의 가격은 211일 상승 추세선 아래로 떨어졌습니다. 분석가들은 155달러의 지지 수준을 유지하지 못하면 가격이 120~100달러 범위로 더 떨어질 수 있다고 지적합니다. 한편, 일부 새로운 프로젝트와 Meme 토큰은 일반적인 시장 하락 속에서 추세를 거스르고 상승했습니다. 커뮤니티에서 시작한 Giggle Academy( Giggle ) 토큰은 Binance 설립자 He Yi가 Binance가 거래 수수료를 기부하고 일부 토큰을 소각하여 디플레이션 모드로 전환하겠다고 발표한 후 가격이 100% 이상 급등했습니다. 또한 최근 Binance에 상장된 MMT는 개장 가격인 0.10달러에서 4.47달러로 상승한 후 1.25달러로 다시 떨어졌습니다. KITE, F, TUTTLE, YB, ENSO 와 같은 새로운 토큰도 현재 시장 하락세 속에서 약간의 이익을 기록했습니다. 블루 폭스 노츠(Blue Fox Notes) 와 같은 시장 전문가들은 강세장과 약세장 주기의 전통적인 경계가 모호해지고 있으며, 거시적 자본 흐름이 주기적 구분보다 더 중요하다고 생각합니다. 그들은 암호화폐 시장과 AI가 세상을 재편하는 장기적인 추세에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.

2. 주요 데이터(11월 5일 오후 1시 HKT 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

비트코인: 101,965달러(연초 대비 +8.73%), 일일 현물 거래량 1,211억 1천만 달러.
이더리움: 3,329달러(-0.56% 연초 대비), 일일 현물 거래량 735억 달러.
탐욕에 대한 두려움 지수: 20(공황)
평균 GAS: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.1 Gwei
시장 점유율: BTC 60%, ETH 11.9%
업비트 24시간 거래량 순위: MMT, BTC, XRP, ETH, SOL
24시간 BTC 롱/숏 비율: 48.05%/51.95%
섹터 성과: AI 섹터는 4.67% 하락했고, 이더리움 생태계 섹터는 3.89% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 440,807명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 17억 8,500만 달러였습니다. 여기에는 BTC 청산 5억 9,100만 달러, ETH 청산 5억 2,000만 달러, MMT 청산 1억 2,900만 달러가 포함되었습니다.

*참고: 가격이 상한가와 하한가를 상회하는 경우 중장기적인 강세 추세를 나타내며, 반대로 하락 추세를 나타냅니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과하는 경우, 바닥 또는 고점 패턴을 나타냅니다.

3. ETF 자금 흐름 (11월 4일 기준)

비트코인 ETF: -$5억 7,800만, 5일 연속 순 자금 유출을 기록했습니다.
이더리움 ETF: -$2억 1,900만, 5일 연속 순 유출을 기록했습니다.
SOL ETF: +$1,483만, 6일 연속 순 유입을 기록했습니다.

4. 오늘의 전망

바이낸스 알파와 계약은 Intuition(TRUST)에서 이용 가능합니다.
바이낸스 알파와 바이낸스 퓨처스는 11월 6일에 폴크스 파이낸스(FOLKS)와 유니파이(UAI)에서 출시됩니다 .
에테나(ENA)는 11월 5일 오후 3시에 약 1억 7,200만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 2.52%에 해당하며, 가치는 약 6,710만 달러입니다.
히어로즈 오브 마비아(MAVIA)는 11월 6일 오전 8시에 약 1,189만 개의 토큰을 잠금 해제합니다. 이는 현재 유통 공급량의 16.92%에 해당하며, 가치는 약 120만 달러입니다.

오늘 시가총액 기준 가장 큰 상승을 기록한 상위 100개 암호화폐는 다음과 같습니다. Aster는 19.1% 상승, World Liberty Financial은 6.9% 상승, Bitget Token은 6.9% 상승, HEX는 6.8% 상승, Mantle은 6% 상승했습니다.