소개

Solv 프로토콜은 온체인 금융 상품 생성 및 사용에 대한 장벽을 낮추고 암호화폐 공간에 다양한 자산 클래스와 소득 기회를 제공하는 것을 목표로 2020년에 설립된 프로젝트입니다. Solv 프로토콜은 금융 소유권 인증서와 관련된 NFT 발행 및 거래에 중점을 둡니다. 2024년 BTCFi 트랙의 지속적인 개발을 통해 Solv 프로토콜은 BTCFi에 중점을 두고 효율적인 BTCFi 생태계를 구축하는 동시에 비트코인 보유자에게 새로운 기회와 가능성을 제공하는 것을 목표로 전체 체인 소득 비트코인 자산 SolvBTC를 생성할 것입니다. 최근 Solv Protocol은 크로스체인 비트코인 스테이킹 프로세스를 단순화하고 표준화하여 비트코인 스테이킹 시나리오의 복잡성을 추상화하여 사용자와 개발자가 신속하게 채택할 수 있도록 하는 SAL(스테이킹 추상화 계층)을 출시했습니다.

프로젝트 기본정보

기본정보

웹사이트: https://solv.finance/

트위터: https://twitter.com/SolvProtocol, 팔로워 272,000명

TG: https://t.me/Solv_Protocol

DC: https://discord.com/invite/solvprotocol

Github: https://github.com/solv-finance

백서: https://docs.solv.finance/

출시 시기: 메인넷은 2021년 6월에 출시됩니다. Solv 프로토콜은 토큰을 발행하지 않았습니다.

프로젝트 팀

핵심 팀

라이언 차우: 공동 창업자. 베이징 외국어 대학교를 졸업하고 베이징 유잔 테크놀로지(Beijing Youzan Technology)의 공동 창업자로 재직하면서 블록체인 기술을 자동차 산업 데이터베이스에 적용하는 데 전념했습니다. 또한 그는 Singularity Financial에서 금융 분석가로 일하며 블록체인 기술 통합 및 금융 규제를 연구하고 있습니다.

윌 왕(Will Wang): 공동 창립자. 그는 "ERC-3525: 준동질적 토큰 표준"을 창안했습니다. 그는 금융 IT 분야에서 20년 동안 일해 왔으며 개방형 플랫폼과 분산 기술을 기반으로 하는 세계 최대 은행 회계 시스템의 설계 및 개발을 주도했습니다. 20주년 우수 공헌상 "중관춘" 수상작입니다.

Meng Yan: 공동 창립자. 그는 한때 CSDN의 부사장을 역임했으며 암호화폐 업계에서도 활발히 활동하고 있습니다.

자금 조달 상태:

Solv Protocol은 세 차례의 자금 조달을 통해 약 2,900만 달러를 모금했습니다.

엔젤 휠

2020년 11월 10일, Laser Digital, UOB Ventures, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Matrix Ventures, BincVentures가 공동으로 주도하는 600만 달러의 엔젤 라운드 자금 조달을 완료했다고 발표되었습니다. 에미레이트 컨소시엄;

시드 라운드

2021년 5월 8일, Binance Labs가 투자한 200만 달러의 시드 자금 조달을 완료했다고 발표되었습니다.
2021년 8월 30일, Blockchain Capital, Sfermion 및 Gumi Cryptos Capital이 공동 투자를 주도하고 DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital과 함께 400만 달러의 시드 자금 조달을 완료했다고 발표되었습니다. , Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group 참여를 기다리고 있습니다.
2023년 8월 1일, Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Matrix Partners China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel로부터 600만 달러 규모의 시드 자금 조달을 완료했다고 발표되었습니다. 일본의 거대 은행 Nomura Securities, Bytetrade 연구소 및 기타 기관 투자의 투자 부문입니다.

전략 휠

2024년 10월 14일 레이저 디지털(Laser Digital), 블록체인 캐피털(Blockchain Capital), OKX 벤처스(OKX Ventures) 등 기업의 참여로 1,100만 달러의 전략적 자금 조달을 완료했다고 발표했다.

세 차례의 자금 조달 동안 Solv Protocol은 2,900만 달러를 모금했으며 Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Matrix Partners China 및 OKX Ventures와 같은 유명 투자 기관이 이에 막대한 투자를 한 것을 볼 수 있습니다. 자본 분야에서는 여전히 Solv Protocol의 향후 발전에 대해 매우 낙관적입니다.

개발력

Solv 프로토콜 프로젝트는 2020년에 시작되었습니다. 프로젝트 개발의 주요 이벤트는 표에 나와 있습니다.

Solv 프로토콜 연구 보고서: BTCFi 생태계의 스테이킹 추상화 계층 및 유동성 메커니즘 탐색

Solv Protocol의 프로젝트 개발의 주요 이벤트로 볼 때 Solv Protocol은 온체인 금융 상품 생성 및 사용에 대한 임계값을 낮추기 위해 열심히 노력해 왔으며 이로 인해 BTCFi 트랙이 상승한 후 Solv Protocol이 BTC를 신속하게 발행할 수 있었습니다. 캡슐화된 자산 SolvBTC는 BTC 기반 LST 시장을 빠르게 점유했습니다. 다양한 핵심 기술 노드를 구현하기 위해 Solv Protocol이 소요한 시간으로 판단할 때, Solv Protocol은 예정대로 프로젝트 기술 개발을 완료했으며 이는 Solv Protocol 기술팀의 저력을 보여줍니다.

작동 모드

암호화폐 업계에서 가장 큰 자산인 BTC는 1조 3천억 달러 이상의 시장 가치를 가지고 있습니다. 그러나 오랫동안 BTC 보유자들은 BTC를 보유하고 있을 뿐 ETH처럼 잠재적인 가치를 공개하지 않았습니다. BTC 스테이킹을 사용하면 BTC 자산 잠재력이 1조 3천억 달러에 달합니다. Solv Protocol은 2024년에 프로젝트의 초점을 BTCFi로 전환하고 BTC의 스테이킹 유동성을 방출할 수 있는 풀체인 소득 BTC 자산 SolvBTC를 출시했으며 최근 SAL(Stake Abstraction Layer) 스테이킹 추상화 레이어 개념을 출시하여 Solv Protocol이 BTC 유동성을 집계하기 시작합니다.

통합 서약 플랫폼

Solv 프로토콜 연구 보고서: BTCFi 생태계의 스테이킹 추상화 계층 및 유동성 메커니즘 탐색

 Solv 프로토콜 아키텍처(이미지 출처: https://docs.solv.finance/stake-abstraction-layer-sal/the-ecological-view)

Solv 프로토콜 아키텍처에서 스테이킹 프로세스는 네 가지 주요 역할로 분해되며 통합 플랫폼 아키텍처를 통해 밀접하게 연결됩니다.

LST 발행자: 약속된 비트코인에 연결된 유동성 소득 토큰(LST)을 생성합니다. Solv는 현재 시장에서 가장 큰 비트코인 LST 발행자입니다. 사용자는 스테이킹 토큰(LST)과 비트코인을 스테이킹할 때 자산 유동성을 유지하고 DeFi 및 기타 수익 창출 활동에 참여할 수 있습니다.
스테이킹 프로토콜: 사용자가 예치한 비트코인을 관리하고 안전한 수익을 제공합니다. Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX 및 기타 프로토콜과 같은 통합 스테이킹 프로토콜은 비트코인 스테이킹 수입원을 제공합니다. POS 네트워크에 비트코인을 스테이킹함으로써 사용자는 POS 체인으로부터 보상을 받습니다.
스테이킹 검증인: Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard 등과 같은 거래 확인, 서약 거래의 합법성과 보안 보장, 서약된 비트코인이 LST 토큰과 일치하는지 확인하고 적시에 확인 상태를 업데이트하는 역할을 담당합니다. 방법.
수익률 분배자: 스테이킹 수익이 LST 보유자에게 투명하고 공정하게 분배되도록 보장하여 사용자가 적시에 스테이킹 수익을 얻을 수 있도록 보장합니다. 예를 들어 바빌론(Babylon), 펜들(Pendle), 건틀렛(Gauntlet), 안탈파(Antalpha) 등이 있습니다.

이러한 네 가지 주요 역할을 통합함으로써 Solv 프로토콜은 스테이킹 프로토콜, LST 발행자, 검증자 및 수익 분배자를 통합하여 비트코인 메인넷과 EVM 간의 호환성을 달성하여 완전한 비트코인 스테이킹 생태계를 구축했습니다. 사용자 및 개발자 수준에서 스테이킹을 구현합니다. 담보 계약은 비트코인 담보를 위한 수입원을 제공합니다. LST 발행자는 담보 기간 동안 사용자가 자산 유동성을 유지할 수 있도록 유동성 담보 토큰을 발행합니다. 검증자는 담보 거래의 적법성과 보안을 확인할 책임이 있으며, 소득 분배자는 다음과 같습니다. 약속된 자금을 이체하는 책임은 LST 보유자에게 공개적이고 투명하게 분배됩니다. 사용자에게 더욱 편리하고 안전하며 매력적인 스테이킹 경험을 제공하세요.

SAL(스테이킹 추상화 계층) 스테이킹 추상화 계층

Solv 프로토콜 연구 보고서: BTCFi 생태계의 스테이킹 추상화 계층 및 유동성 메커니즘 탐색

SAL의 기술 아키텍처(이미지 출처: https://docs.solv.finance/stake-abstraction-layer-sal/the-technical-architecture)

SAL(스테이킹 추상화 계층)은 SPM(스테이킹 매개변수 매트릭스)과 상호 작용하는 주요 구성 요소를 통해 안전하고 효율적인 BTC 회계를 용이하게 하도록 설계된 모듈식 아키텍처입니다. SAL의 주요 모듈에는 LST 생성 모듈, 거래 생성 모듈, 검증 노드 및 소득 분배 모듈이 포함되며, 모두 SPM을 사용하여 거래 규칙, 검증 표준 및 소득 계산을 정의합니다. 이러한 구성 요소는 함께 BTC 회계 및 LST 발행의 보안, 투명성 및 효율성을 보장하는 프레임워크를 형성하여 사용자가 회계 프로세스 및 체인 간 상호 작용과 관련된 위험을 최소화하면서 수익을 극대화할 수 있도록 합니다.

스테이킹 매개변수 매트릭스(SPM): SPM 모듈의 역할은 BTC 스테이킹을 위한 다양한 설정과 매개변수를 표준화하는 것입니다. SPM은 개발자에게 일련의 간단하고 표준적인 규칙을 제공하여 복잡한 시스템을 처음부터 설계할 필요 없이 BTC 스테이킹 시나리오를 자신의 애플리케이션에 보다 쉽게 통합할 수 있도록 합니다.

LST 생성 모듈: LST 생성 모듈의 기능은 크로스체인 유동성 스테이킹 토큰(LST)의 발행을 단순화하는 것입니다. 크로스체인 서약 토큰 발행 프로세스는 표준화되고 자동화되어 사용자는 복잡한 크로스체인 작업에 수동으로 참여할 필요가 없습니다. 이 모듈을 통해 LST 발행자는 유동성 담보 토큰을 빠르고 쉽게 발행하고 이러한 토큰을 사용자에게 배포할 수 있습니다.

거래 생성 모듈: 거래 생성 모듈의 기능은 BTC 서약 거래를 자동으로 생성하고 방송하는 것입니다. 간단히 말해서, 이 모듈의 임무는 스테이킹 트랜잭션을 자동으로 생성하여 BTC 메인넷으로 보내는 것입니다. 과거에는 사용자가 많은 단계를 수동으로 수행해야 했지만 이제 이 모듈은 사용자를 위한 대부분의 작업을 자동으로 완료하여 스테이킹 프로세스를 더 쉽게 만듭니다.

검증 노드: 담보 거래의 적법성과 보안을 실시간으로 검증합니다. 검증 노드의 역할은 모든 약속 거래가 합법적이고 안전한지 확인하는 것입니다. 사용자가 서약을 하면 이러한 노드는 거래의 정확성을 확인하고 문제가 없는지 확인한 후에만 거래를 확인합니다.

소득 분배 모듈: LST 보유자에게 스테이킹 보상을 올바르게 매핑하는 역할을 담당합니다. 사용자가 스테이킹을 통해 수입을 얻으면 수입 분배 모듈은 이러한 수입을 사용자의 LST 토큰에 올바르게 할당할 책임이 있습니다. 사용자는 보유한 LST 토큰 비율에 따라 해당 스테이킹 수익을 얻을 수 있습니다.

요약하면, 서약 추상화 계층인 SAL은 여러 서약 참가자(비트코인 서약 제공자, 소득 획득 및 DeFi 장면 잠금 해제 포함)를 통합하고 이러한 복잡한 프로세스를 표준화된 모듈로 추상화 및 캡슐화하는 것이 특징입니다. 이를 통해 개발자는 비트코인 스테이킹 기능을 자신의 애플리케이션에 신속하게 통합할 수 있으며 사용자는 포괄적인 방식으로 스테이킹을 시작할 수 있습니다. SAL은 더 많은 dApp 채택을 촉진하기 위해 스테이킹 구현을 단순화하고 있습니다. 예를 들어, DeFi 애플리케이션이나 지갑 애플리케이션은 사용자 기반에 다양한 스테이킹 옵션을 제공하기 위해 SAL만 통합하면 됩니다. 그러나 비트코인 자체는 서약을 지원하지 않기 때문에 모든 제3자 서약은 특정 보안 위험을 가져올 수 있으며 SAL도 예외는 아닙니다. SAL은 스테이킹 관련 솔루션을 통합하므로 통합 뒤의 기술적 복잡성과 호환성으로 인해 새로운 보안 위험이 발생할 수도 있습니다. 따라서 SAL은 운영 견고성 및 보안과 관련된 문제를 지속적으로 해결해야 합니다.

다른 BTCFi 프로젝트에 비해 장점

BTCFi 트랙의 LST 프로젝트인 Solv 프로토콜은 Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC 및 Stakestone 등과 같이 시장에서 높은 동질성을 갖는 많은 프로젝트를 보유하고 있으며 각 프로젝트는 더 높은 수준의 동질성을 가지고 있습니다. Solv 프로토콜과 유사성, Solv 프로토콜이 SAL을 출시하고 BTC 유동성 통합에 집중하기 시작한 후 Solv 프로토콜은 다른 프로젝트에 비해 큰 이점을 가지고 있습니다.

보안

Solv Protocol은 AVS(Active Verification Service)를 통합하여 스테이킹 거래의 보안을 보장합니다. AVS 시스템은 대상 주소, 스크립트 해시, 서약 기간 등을 포함하여 서약 거래의 모든 측면을 포괄적으로 모니터링하여 거래의 유효성과 보안을 보장하고 오류나 악의적인 행동을 방지합니다. 이 포괄적인 모니터링 및 검증 메커니즘은 사용자의 서약 거래에 대한 안정적인 보호를 제공합니다.

공정 최적화

Solv 프로토콜은 BTC 유동성을 통합할 뿐만 아니라 프로젝트의 약속 프로세스를 최적화하여 사용자가 보다 편리하게 약속 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 사용자는 플랫폼에 비트코인을 입금하기만 하면 되며 다른 온체인 작업을 수행할 필요가 없습니다. 이는 사용자의 보안을 보장할 뿐만 아니라 사용자의 스테이킹 효율성을 향상시키고 그로부터 이익을 얻습니다.

풀체인 수익 집계 플랫폼

Solv Protocol은 CeDeFi 모델을 채택하고 CeFi와 DeFi를 결합하여 투명한 계약 관리 서비스를 제공하는 풀체인 수익 집계 플랫폼입니다. Gnosis Safe의 다중 서명 계약 주소와 Solv Vault Guardian을 통해 정교한 권한 및 조건 실행이 달성되어 자산 보안과 효율적인 시스템 운영을 보장합니다.

산업 표준화

Solv Protocol은 SAL을 출시한 후 BTC 유동성 통합 외에도 BTC 기반 LST의 업계 표준화를 추진했습니다. BTC 스테이킹 프로세스 및 매개변수 시스템을 규제하는 표준화된 스테이킹 프로세스로서 업계 표준을 제정함으로써 업계 모든 당사자 간의 협력과 의사소통을 촉진하고 산업의 건전한 발전을 촉진하며 사용자에게 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 스테이킹을 제공할 수 있습니다. 서비스.

통일된 유동성

BTCFi 업계의 통합 유동성 포털인 Solv Protocol은 SAL 출시를 통해 다양한 유동성 자원과 투자 기회를 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 사용자는 여러 플랫폼이나 프로토콜에 액세스할 필요 없이 Solv 프로토콜에 대한 투자를 찾고 관리할 수 있어 프로세스가 단순화됩니다.

요약하면, SAL 출시 후 Solv Protocol은 전체 체인의 분산형 BTC 유동성을 더욱 통합하고 확장 가능하고 투명한 통합 솔루션을 제공하고자 합니다. SAL은 사용자와 비트코인 스테이킹 프로토콜 간의 상호 작용을 단순화하고 편리한 스테이킹 경험을 촉진할 수 있습니다. 동시에 이 추상화 계층은 LST 자산 발행, 분산 노드 스테이킹 확인, 수익 분배 및 슬래시 규칙을 포함한 일련의 공통 기능을 정의합니다. 동시에 다른 LST 프로젝트의 캡슐화된 토큰을 자체 유동성으로 통합할 수 있을 뿐만 아니라 체인 사용자의 운영을 크게 단순화할 수 있습니다.

프로젝트 모델

비즈니스 모델

Solv 프로토콜 경제 모델은 Solv와 협력하는 프로젝트인 BTC 및 LST 서약자라는 두 가지 역할로 구성됩니다.

BTC 및 LST 서약자: Solv 프로토콜은 BTC 메인넷(현재 100 BTC 이상의 서약 사용자만 허용), Merlin, Mantle, Avalanche, BOB 및 기타 체인 사용자가 SAL 출시 후 BTC 또는 캡슐화된 BTC를 입금하도록 지원할 수 있습니다. , Ethereum EVM, BNBChain, CeDeFi 및 기타 여러 시나리오에서 BTC 유동성을 흡수할 수 있습니다. 사용자는 자신의 BTC 또는 캡슐화된 BTC를 위 체인의 Solv 프로토콜에 입금하여 1:1 비율로 SolvBTC를 발행할 수 있으며, 사용자는 SolvBTC를 다른 형태의 LST로 다시 변환할 수 있습니다. 사용자는 BTC를 보유하는 동안 Solv 프로토콜을 사용하여 다른 혜택을 얻을 수 있습니다.

Solv와 협력하는 프로젝트: Solv 프로토콜은 협력 프로젝트의 다양한 요구와 제공되는 수익률에 따라 사용자가 약속한 BTC를 입금하고 BTC를 캡슐화하여 다양한 DeFi 프로토콜에 저장할 수 있습니다. 예를 들어, Merlin Chain, Stacks, Bsquare 및 기타 BTC-L2에 입금하여 스테이킹 수입을 얻을 수 있습니다. 또한 바빌론과 같은 프로젝트에 입금하여 재스테이킹 수입을 얻을 수도 있습니다. 또한 Arbitrum 및 L2의 Defi 프로젝트에 입금할 수도 있습니다. 유동성 수입을 얻기 위한 BNB 체인. 이는 Solv 프로토콜 사용자의 소득을 증가시킬 뿐만 아니라 Solv와 협력하는 프로젝트의 유동성과 보안을 향상시킵니다.

위의 분석을 통해 Solv Protocol의 수익은 다음과 같습니다.

Solv Protocol은 사용자 수익의 일정 비율을 청구합니다.

토큰 모델

Solv Protocol은 아직 토큰 및 화폐 발행 계획을 발표하지 않았습니다.

체인의 데이터

TVL

Solv 프로토콜 연구 보고서: BTCFi 생태계의 스테이킹 추상화 계층 및 유동성 메커니즘 탐색

 Solv ProtocolTVL (이미지 출처: https://defillama.com/protocol/solv-protocol?denomination=USD)

그림에서 볼 수 있듯이 Solv Protocol의 TVL은 2024년 1월부터 현재까지 매우 큰 증가를 경험했으며, 지난 한 달 동안 11억 5300만 달러에서 17억 8300만 달러로 54.64% 증가하는 등 매우 빠른 속도로 성장했습니다. 사용자는 향후 개발에 대해 낙관적이라는 것을 알 수 있습니다.

사용자 수

Solv 프로토콜 연구 보고서: BTCFi 생태계의 스테이킹 추상화 계층 및 유동성 메커니즘 탐색

 SolvBTC 사용자 수(이미지 출처: https://dune.com/picnicmou/solv-protocol)

SolvBTC 사용자 수가 8월부터 현재까지 매우 빠르게 증가하여 8월 185,799명에서 현재 397,324명으로 113.85%의 성장률을 기록했다는 것을 알 수 있습니다. 점점 더 많은 사용자가 SolvBTC를 선택하고 있으며 Solv 프로토콜에 대해 매우 낙관적이라는 것을 알 수 있습니다.

지원 프로젝트

Solv 프로토콜은 BTCFi 트랙의 LST 기반 프로젝트입니다. 더 많은 프로젝트가 LST를 채택하는지 여부에 따라 SolvBTC가 성공을 결정합니다. Solv Protocol의 자금 조달 프로세스에서 우리는 Solv Protocol이 암호화폐 산업에 매우 깊은 배경을 갖고 있어 더 많은 프로젝트에 연락하고 다른 프로젝트로부터 지원을 얻을 수 있음을 알 수 있습니다. Solv Protocol의 초기 성공 이후 더 많은 프로젝트와 퍼블릭 체인이 이를 지원합니다. 긍정적인 순환을 형성합니다.

Solv 프로토콜을 지원하는 체인:

Solv 프로토콜 연구 보고서: BTCFi 생태계의 스테이킹 추상화 계층 및 유동성 메커니즘 탐색

Solv 프로토콜을 지원하는 Defi 프로젝트(APY가 0인 프로젝트는 아래 표에 포함되지 않음):

Solv 프로토콜 연구 보고서: BTCFi 생태계의 스테이킹 추상화 계층 및 유동성 메커니즘 탐색

위 표에서 우리는 이제 Solv Protocol을 강력하게 지원하는 더 많은 체인과 프로젝트가 있어 Solv Protocol의 캡슐화된 자산을 만드는 것을 볼 수 있습니다.

SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA 및 SolvBTC.CORE는 모두 많은 지원을 받아 더 많은 체인과 Defi 프로젝트에 채택될 수 있게 되었으며, 사용자가 보유하고 있는 캡슐화된 자산을 더 쉽게 차익거래할 수 있게 되었습니다. 또한 사용자 수입도 늘어납니다.

바벨론과의 비교

Solv Protocol과 Babylon은 BTC 스테이킹 공간에서 긴밀한 파트너십을 맺고 있지만 각각 고유한 기능과 포지셔닝을 가지고 있습니다. 바빌론은 경제적 보안을 공유함으로써 비트코인의 보안을 다른 네트워크로 확장하도록 설계된 BTC 스테이킹 중심 프로토콜입니다. 이를 통해 BTC 보유자는 스테이킹을 통해 수익을 얻을 수 있으며, 메인넷이 활성화된 후 Solv 프로토콜은 첫 번째 참가자 중 하나가 될 것입니다. Babylon은 기본 BTC 스테이킹 프로토콜을 통해 BTC 보안을 PoS 체인, AVS, 롤업 등으로 확장합니다.

Solv 프로토콜은 SAL을 사용하여 비트코인 스테이킹 프로세스를 단순화하는 풀체인 소득 및 유동성 프로토콜로, 사용자는 SolvBTC를 사용하여 다양한 블록체인에 스테이킹할 수 있습니다. Solv 프로토콜은 바빌론에게 BTC 약속 자산의 20% 이상을 제공할 뿐만 아니라 바빌론 생태계의 주요 유동성 공급자가 됩니다. 또한 Solv Protocol은 SolvBTC.BBN 유동성 스테이킹 토큰을 출시하여 사용자가 BTC에 대한 유동성 액세스를 유지하면서 Babylon을 통해 PoS 체인의 기본 토큰으로 보상을 얻을 수 있도록 했습니다.

그래서 둘을 비교해 보면 Babylon은 BTCFi의 Eigenlayer와 더 유사하고 Solv Protocol은 Lido와 더 유사하다는 것을 알 수 있으므로 Solv Protocol과 Babylon의 관계는 평행해야 합니다. Solv Protocol은 많은 양의 유동성을 가지고 있으며 바빌론 지원에만 국한되지 않습니다. 또한 Solv Protocol은 Solana에서 출시된 BTC 서약 토큰과 같은 다른 체인에서도 BTC 서약 토큰을 출시했습니다.

BTCFi 프로젝트의 경우 TVL은 프로젝트 개발의 중요한 지표입니다. Solv Protocol과 Babylon의 TVL을 비교해 보겠습니다. Solv Protocol의 TVL은 17억 8300만 달러인 반면 Babylon의 TVL은 16억 5000만 달러입니다. 비교해 보면 솔브 프로토콜의 TVL이 바빌론을 넘어섰다는 것을 알 수 있습니다.

요약하자면, Babylon은 기본 프로토콜을 통해 비트코인 스테이킹의 안전한 확장을 가능하게 하는 데 중점을 두는 반면, Solv 프로토콜은 스테이킹 추상화 계층 및 유동 스테이킹 토큰 경험을 통해 여러 DeFi 생태계에서 BTC 스테이킹을 단순화하고 향상시킵니다.

프로젝트 위험

스마트 계약 취약성 위험 : Solv는 자산을 보호하기 위해 다중 서명 및 기타 보안 메커니즘을 사용하지만 스마트 계약 자체에는 여전히 취약성이나 공격을 받을 위험이 있을 수 있습니다. 이러한 위험으로 인해 사용자의 자산이 분실되거나 도난당할 수 있습니다. 스마트 계약 취약점의 위험은 항상 암호화폐 자산 관리 서비스가 직면한 중요한 과제 중 하나였습니다.
명확한 토큰 경제 모델 부족: Solv Protocol은 사용자가 Solv Protocol의 BTC 스테이킹 활동에 참여하도록 장려하기 위해 항상 포인트 보상 메커니즘을 사용해 왔습니다. 그러나 아직 토큰 경제 모델이나 화폐 발행 계획을 출시하지 않았기 때문에 사용자의 열정이 줄어들 것입니다. 어느 정도 참여 동기를 부여합니다.
탈중앙화 관리의 과제 : Solv Protocol은 탈중앙화를 통해 기존 암호화폐 자산 관리 서비스의 불투명성 문제를 해결하려고 시도합니다. 탈중앙화 관리는 기존 암호화폐 자산 관리 서비스의 불투명성 문제를 해결할 수 있지만 신뢰의 문제도 가져옵니다. 분산형 관리는 의사결정 과정을 복잡하게 만들고 경우에 따라 시장 변화에 신속하게 대응하기 어렵게 만들 수 있으므로 분산화와 효율성 간의 관계 균형을 유지하기 위한 적절한 솔루션을 모색해야 합니다.
유동성 위험 : Solv 프로토콜은 유동성 계층으로서 다수의 사용자의 참여와 자본 투자에 의존합니다. 시장이 심각한 변동을 겪거나 사용자 신뢰도가 하락하는 경우 유동성이 고갈되어 플랫폼의 안정성과 보안에 영향을 미칠 수 있습니다.
고위험 DeFi 프로토콜의 위험 : Solv Protocol은 전환형 바우처와 같은 기능을 설계하여 고위험 DeFi 프로토콜의 위험을 관리하지만 이러한 메커니즘은 잠재적인 재정적 위험을 완전히 제거할 수는 없습니다. 변동성이 매우 높은 시장에서는 이러한 위험이 증폭될 수 있습니다.
시장 수용 및 사용자 신뢰 : Solv Protocol은 Binance 및 OKX와 같은 유명 기관으로부터 지원을 받았지만 시장 수용 및 사용자 신뢰를 구축하는 데는 여전히 시간이 걸립니다. 플랫폼에 대한 사용자의 신뢰가 효과적으로 향상되지 않으면 장기적인 개발에 영향을 미칠 수 있습니다.

요약

BTCFi 트랙의 혁신적인 프로젝트인 Solv 프로토콜은 전체 체인 소득 비트코인 자산 SolvBTC 및 SAL(스테이킹 추상화 계층) 기술을 통해 비트코인 스테이킹 생태계의 핵심 역할을 성공적으로 통합하여 사용자 참여 임계값을 크게 낮췄습니다. 그 장점은 강력한 보안 메커니즘, 최적화된 서약 프로세스, 전체 체인 수익 집계 기능 및 업계 표준화 촉진 노력에 반영됩니다. 이 프로젝트는 암호화폐 업계의 여러 유명 투자 회사로부터 지원을 받아 Solv 프로토콜이 업계의 일부 유명 퍼블릭 체인 및 DeFi 프로젝트로부터 지원을 받을 수 있도록 도왔습니다. 또한 TVL 및 사용자 수가 급격히 증가했습니다. 시장의 인식을 반영한 것입니다. Solv 프로토콜은 BTCFi 생태계의 발전을 촉진하는 동시에 통일된 유동성 입구와 다양한 스테이킹 옵션을 제공함으로써 BTC 보유자에게 더 많은 가치를 창출합니다.

그러나 Solv Protocol은 일련의 과제와 잠재적인 위험에 직면해 있습니다. 첫째, 복잡한 크로스체인 운영과 스마트 계약 상호 작용으로 인해 특히 대량의 사용자 자산을 처리할 때 잠재적인 보안 위반 위험이 높아집니다. 둘째, 프로젝트는 아직 토큰을 발행하지 않았으며 명확한 토큰 경제 모델이 부족하여 장기적인 인센티브 메커니즘의 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 제3자 스테이킹 솔루션으로서 Solv Protocol은 사용자 신뢰 문제에 직면할 수 있습니다. 장기적으로 지속 가능한 발전을 보장하려면 프로젝트의 분산화 수준과 거버넌스 메커니즘도 더욱 개선되어야 합니다. 마지막으로, TVL이 빠르게 성장하고 있지만 사용자 기반이 상대적으로 적고 시장 교육 및 사용자 채택에는 여전히 시간이 걸립니다.

요약하자면, Solv Protocol에는 특정 프로젝트 위험이 있지만 직면한 위험은 모두 현 단계 BTCFi 트랙 프로젝트가 직면한 위험이며 Solv Protocol 프로젝트에만 있는 위험은 없습니다. Solv Protocol이 SAL(Stake Abstraction Layer) 기술을 출시한 후, 단순히 BTC 기반 LST를 제공하는 다른 프로젝트에서 BTC 탈중앙화 체인 전체를 통합하여 Solv Protocol의 향후 개발 방향이 엄청난 변화를 겪었음을 분명히 알 수 있습니다. 유동성의 발전이 더 크기 때문입니다. 그래서 우리는 Solv Protocol이 매우 투자와 관심을 받을 가치가 있는 프로젝트라고 생각합니다.

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