戈多Godot
Head Research @MantaNetwork
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AI需求未见拐点，以英伟达财报为例，聊聊如何分析财报
分析美股财报的七个维度：商业模式、营收质量、利润率、现金流、资产负债表、管理层指引及估值逻辑。
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告别铜线时代：一文读懂AI硅光子产业链逻辑与核心美股标的
带宽墙、规模墙、功耗墙驱动硅光替代铜，NVIDIA战略投资锁定InP激光器，盘点台积电、Lumentum等美股核心标的。
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一文读懂 AI 存储层级的利润池与产业格局
AI存储六层利润池深度解析：HBM毛利率飙至72%，CXL重定时器暴利76%，企业级SSD受益推理爆发。三星、SK海力士、美光寡头垄断下，哪些赛道最具投资价值？
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重估美光MU：内存超级周期，如何颠覆华尔街传统估值逻辑
5月8日，美光科技又大涨超15%，美光已不再是传统的周期性存储公司，而是AI算力基础设施的核心垄断者。
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Agentic AI红利遇到产能枷锁，详解Arm 2026第四财季财报
Arm财报超预期，AI CPU转型引发华尔街多空分歧，AGI CUP订单翻倍至20亿美元，未来市场空间与产能瓶颈并存。
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美光MU：美国本土唯一的先进存储孤岛，正从周期股进化为基建股
美光制程领先，HBM能效比竞品低30%，成为突破AI算力瓶颈的关键。这家美国唯一大规模存储芯片公司，正靠1-gamma制程和长期订单改变周期股命运。
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万字拆解英伟达20年崛起全史：从两块游戏显卡到5万亿帝国
2006到2026年，英伟达经历了哪些变化？
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Vitalik可能没有意识到，以太坊转PoS其实是埋了一颗金融“暗雷”
尽管以太坊 PoS 机制会因为资金增多变得更安全，但机构通过 Lido 和 Aave 进行的“循环质押”实际上是对网络安全预算的套利行为。
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TPS只是入场券，排序定成败，链上交易进入“应用感知”新阶段
定制排序逻辑，可能不仅仅是创新，而是将交易上链的必经之路。
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谁掌握“排序”，谁就捏住了项目的命脉
区块链的竞争上升到对「排序」方式的竞争，而排序直接决定了能否做市，以及各方流动性能否有效退出。
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坐拥金矿却收不到门票：UMA的乐观预言机为何带不动币价？
作为占据Polymarket85.5%市场份额的主预言机，UMA 币价却一路走低，没有成为“Polymarket MEME”，甚至连一波像样的炒作都没有。
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高杠杆稳定币套利利器？详解Fluid的39倍杠杆策略与其“低清算罚金”的双面性
Fluid 是一个有趣、难以理解、极具争议的 DeFi 协议。
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HumidiFi轻皮书揭秘：90%代币由团队控制，“Solana最大DEX”能否撑起6900万FDV？
HumidiFi为何能占据Solana一半DEX交易量？
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Morpho杠杆危机的背后：不完全去中心化风险
DeFi 的风险不在于去中心化，而在于不够去中心化。
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Aster们来势汹汹，但为什么Hyperliquid很难被取代？
Hyperliquid 真正的创新在于，重新设计了订单簿的微观结构，把交易方式的识别直接加入了共识机制。
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