今回のエピソードのハイライト
資金調達規模と投資家構成の面では、機関投資家レベルの金融インフラが資本の支持を集めている。PANewsの不完全な統計によると、先週（6月8日～14日）の世界のブロックチェーン分野では7件の投資・資金調達イベントがあり、資金調達総額は5億8200万ドルを超えた。概要は以下のとおり。
- DeFiセクターは、Morphoがa16z Crypto、Paradigm、Ribbit Capitalを主導して1億7500万ドルの資金調達ラウンドを実施するなど、 3件の投資および資金調達イベントを発表した。
- インフラストラクチャおよびツール分野では、 3件の投資および資金調達イベントが発表された。その中には、SignalPlusがHashKey Capital主導で5億ドルの企業評価額で5,000万ドルのシリーズB1資金調達ラウンドを完了したことが含まれる。
- Web3+AI分野では、投資・資金調達に関する発表が1件ありました。AIネイティブの取引意思決定プラットフォームであるTradingRazorが、OneBit Venturesなどが主導する150万ドルのシードラウンド資金調達を完了しました。
- メタプラネットによる日本の証券会社であるシーボ証券の買収（約1312万米ドル）を含む、 4件の株式取得が発表された。
DeFi
暗号資産金融インフラ企業であるMorphoは、a16z Crypto、Paradigm、Ribbit Capitalが主導する資金調達ラウンドで1億7500万ドルを調達した。
DeFiレンディングプロトコルMorphoは、a16z crypto、Paradigm、Ribbit Capitalが共同で主導し、Apollo Global、VanEck、Circle Ventures、Ledger、Cathay Innovationなどの戦略的投資家が参加した1億7500万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。その他の参加者には、Variant、Wintermute Ventures、Prelude、IOSG Ventures、HashKey Capital、Bpifrance、Mirana Venturesが含まれます。投資額は、過去1か月間のMorphoトークン価格に基づいて決定され、同社の評価額は約20億ドルに達しました。Morphoは、機関がオンチェーンでレンディング市場とリスクパラメータをカスタマイズすることを可能にし、すでにCoinbase、Kraken、Anchorage Digital、Galaxy Digitalなどのユーザーを獲得しています。ロックされた総額は約66億ドルに達し、このプロトコルはAaveなどの従来のDeFiレンディングプロトコルとの競争を加速させており、従来の金融機関が求める高利回りDeFi資産配分へのさらなる拡大を計画しています。
MegaETHを基盤とするプラットフォームであるMNXは、Village Globalが主導するプレシード資金調達ラウンドで640万ドルを調達した。
分散型先物取引所MNXは、640万ドルのプレシード資金調達ラウンドを完了し、企業価値は4,000万ドルと評価されました。このラウンドはVillage Globalが主導し、Cambrian、North Island Venturesなどが参加しました。イーサリアムのレイヤー2ネットワークであるMegaETH上に構築されたMNXは、今夏にメインネットをローンチする予定です。MNXは、評価先物、株式永久契約、コンピューティングパワー永久契約、およびAI経済に関連する予測市場を提供しており、AIラボの評価、コンピューティングパワーと電力価格、銅価格、関連する公開株式および非公開株式などの資産を対象としています。このプラットフォームは、MEVとレイテンシーを削減するために200ミリ秒のバッチオークションメカニズムを採用しており、チーム管理のハイパーリクイディティプロバイダー型流動性保管庫を通じて流動性を提供します。ターゲットユーザーは、AIへのエクスポージャーを求めるテクノロジー専門家や仮想通貨トレーダーです。
TVL Capitalがオンチェーン構造化商品のローンチに向けて500万ドルを調達
元従来型金融構造化デリバティブトレーダーのラース氏は、TVL Capitalの共同設立と、ETPのオンチェーン版として位置づけられるオンチェーン構造化商品、Chain-Traded Products（CTP）の立ち上げに向けた500万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表した。BNPパリバとクレディ・スイスで代替デリバティブの価格設定を担当していたラース氏は、DeFiはまだ従来型構造化商品に匹敵するツールを再構築できていないと述べた。TVLは、コンプライアンスに準拠し、構成可能な構造化デリバティブ（機関投資家レベルの利回りと複雑な利回り構造）をオンチェーンで提供することを目指しており、当初は従来型の金融インフラを活用し、長期的には完全にデジタルネイティブな商品を開発する計画だ。
インフラストラクチャとツール
カントンに拠点を置く開発会社Digital Assetは、a16z crypto主導で3億5500万ドルの資金調達を行った。
Cantonネットワークの開発元であるDigital Assetは、a16z cryptoが主導する3億5500万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。投資家には、アブダビ投資庁の子会社、Apollo Funds、BNP Paribas、Citadel Securities、CME Ventures、Coinbase Ventures、HSBC、S&P Global、SBI Group、SoFi、Tradewebなどが含まれます。CEOのYuval Rooz氏は、今回の資金調達は株式によるもので、ほとんどの機関がCantonの潜在的なユーザーであると述べています。資金は、機関投資家との連携、合併・買収、関連プロジェクトへの参加を加速するために使用されます。Cantonは、機関投資家向け金融のためのパブリックでパーミッションレスなレイヤー1ブロックチェーンであり、プライバシー設定可能な資産トークン化ワークフローをサポートしています。このネットワークはすでに約6兆ドル相当の資産の発行をサポートしており、JPMorgan、DTCC、Visaなどがアプリケーションを展開したり、検証に参加したりしています。
予測市場に特化した銀行および決済インフラ企業であるEDGE Marketsは、CoinFundが主導するシリーズA資金調達ラウンドで2,920万ドルを調達した。
EDGE Marketsは、CoinFundが主導し、Indicator Ventures、Mantis VC、Stepstone Group、Bullpen Capitalなどが参加した、2,920万ドルのシリーズA資金調達ラウンドの完了を発表しました。同社は、予測マーケットメーカー向けの高スループットバンキングプラットフォームであるEDGE Proをローンチし、単一のアカウントを通じてCFTC規制対象のすべての取引所へのリアルタイム入金をサポートします。また、複数の流動性プールの決済後処理とサードパーティマージンへのアクセスを可能にするために、紹介ブローカーおよびFCMライセンスの申請も計画しています。同時に、EDGEは、コンプライアンスに準拠したゲームおよび予測マーケット向けに特別に設計された決済ネットワークであるEDGE Connectをローンチします。これは、24～48時間以内の新規入金に対してのみ手数料を徴収し、決済処理コストを70%以上削減し、RTPを介してユーザーとオペレーター向けに24時間365日のリアルタイム入金をサポートします。同社のVISAデビットカード製品であるEDGE Boostは、初年度に20億ドルを超える取引を処理しました。
AIPayWithCryptoがAnimoca Brands主導で1000万ドルの資金調達を実施。
AIPayWithCryptoは、1,000万ドルの資金調達を完了したと発表しました。このラウンドはAnimoca Brandsが主導し、Titans Ventures、Castrum Capital、Adaverse、M2M Capitalが参加しました。資金注入に加え、各社はAIと決済を統合した未来を共同で構築し、グローバルユーザーとAI経済主体にサービスを提供するインフラを改善するための深い戦略的合意に達しました。APCプラットフォームは、全く新しいAI+決済システムを市場に投入し、決済分野におけるコア競争力を強化します。
Web3+AI
AIをネイティブに活用したトレーディング意思決定プラットフォームであるTradingRazorは、OneBit Venturesなどが主導するシード資金調達ラウンドで150万ドルを調達した。
AIネイティブのトレーディング意思決定プラットフォームであるTradingRazorは、OneBit Ventures、Gaea Ventures、Blockin VCが主導し、Web3エンジェル投資家グループも参加した150万ドルのシード資金調達ラウンドの完了を発表しました。この新たな資金は、オンチェーン資金フロー追跡、市場データ集約、AI駆動型トレードモデリング、組み込み型リスク管理をサポートする製品開発とエコシステムの成長に活用されます。
取得
Figure社は、AIを活用した住宅ローン融資プラットフォームであるKiavi社を7億1700万ドルで買収する。
ブロックチェーン金融プラットフォームのFigure Technology Solutionsは、AIを活用した住宅不動産融資プラットフォームであるKiaviを総額7億1,700万ドルで買収する契約を締結した。Sixth StreetとFigureの合弁会社がKiaviのバランスシート資産を取得する。Figureは、Kiaviの買収により年間70億ドル以上の取引量が増加すると見込んでいる。買収後、KiaviのCEOであるArvind Mohan氏はFigureの最高商務責任者（CCO）に就任する予定だ。
Kiaviは、AIを活用した住宅不動産投資融資プラットフォームであり、年間融資額は300億ドルを超えると報じられている。今回の取引後、Kiaviの住宅向け転居支援および賃貸融資事業は、Figureのオンチェーン資本市場システムに統合される予定だ。
Metaplanetは、日本の証券会社であるSiiibo Securitiesを約1312万ドルで買収する予定だ。
日本に上場しているビットコイン資金運用会社であるメタプラネットは、日本の第一種証券会社であるシーボ証券の発行済み株式すべてを21億円（約1312万米ドル）で取得し、完全子会社化すると発表した。買収後、メタプラネットはシーボ証券の社名をメタプラネット証券株式会社に変更する予定だ。
今回の買収は、メタプラネットの中長期戦略「プロジェクト・ノヴァ」における最初の大型M&A取引となります。プロジェクト・ノヴァは、ビットコインを中心とした金融プラットフォームとエコシステムの構築を目指しています。Siiibo Securitiesは、第一種金融商品取引業免許を保有し、オンライン社債プラットフォームを運営しており、個人投資家および機関投資家を顧客基盤としています。今回の買収により、Siiibo Securitiesはビットコイン連動債などの利回り商品を開発・提供できるようになります。
Blockworksは、暗号化データプラットフォームであるMessariを1000万ドル以上で買収した。
暗号資産データサービスプロバイダーのBlockworksは、競合企業のMessariを1,000万ドル以上で買収した。同社の2022年の企業価値は約3億ドルで、今回の買収額は大幅な割引となる。報道によると、この取引は、暗号資産市場の弱気相場が深刻化する中で、かつては高い評価を受けていたスタートアップ企業が直面している存続のプレッシャーを反映しているという。2018年に設立されたBlockworksは、当初はメディアとイベントに注力していたが、後にニュース、調査、データサービスへと事業を拡大した。昨年10月にはニュース部門を閉鎖し、データ、投資家向け広報、コンプライアンスサービスに重点を移した。同社は最近、資金調達ラウンドの延長を完了し、企業価値は約1億9,200万ドルとなった。
Solanaのインフラ企業であるHeliusが、オンチェーンプライバシーの拡大を目指し、Light Protocolを買収した。
Solanaインフラストラクチャ企業であるHeliusは、オンチェーンプライバシーソリューションの拡大を目的として、Light Protocolを買収したことを発表しました。2021年に設立されたLight Protocolは、当初はゼロ知識証明プライバシーツールに注力していましたが、その後Heliusと提携し、2024年にZK Compressionデータソリューションを開発しました。ZK Compressionは、ゼロ知識証明を活用してSolanaにおけるデータストレージのコストを削減するインフラストラクチャフレームワークです。
Heliusは、買収後、Light Protocolは当初のゼロ知識プライバシーの方向性に改めて注力すると発表した。Heliusの流通およびインフラストラクチャ機能を活用し、Solana上でプライベート決済およびプライベートDeFi向けのゼロ知識証明に基づくプライバシープロトコルを構築する計画だ。このプロトコルは完全にプログラム可能で設定も自由度が高く、個人投資家と機関投資家の両方のユースケースに対応する。Heliusは今後数ヶ月以内に、この新しいプライバシーインフラストラクチャを開発者に公開する予定だ。
