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RWA 代币化的首席观察员
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エヌビディアは利益を明らかにし、ウォーシュはバリュエーションを決める：ジャクソンホールは米国株にどう影響するか？
今週、エヌビディアは利益がどこまで伸びるかを明らかにし、ウォーシュは市場がその利益に対して支払う意思のある金額を決めるかもしれない。
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人間の脳から戦場へ：MSX Pre-IPO 第3期でNeuralink、Andurilを導入、AIの次のフロンティアに賭ける
第1期ではCBRS、SPCXが無事上場・取引され、第2期ではAnthropic、Polymarketがプレミアム付きで買い戻され、第3期は、全く新しいスタート地点に立っています。
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13F 新シグナル：AIは引き潮になっておらず、ウォール街は「選り好み」するようになっただけ
AIが市場で最大のコンセンサスになったということは、AIは依然としてメインテーマであるものの、「目をつぶってAIを買う」段階は過ぎ去りつつあるということだ。
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AIがウォール街から資金を借りるとき：テック大手の「CapExサイクル」、加速する金融化
AIインフラは、テック業界の「CapExサイクル」から、金融システム全体が共同で引き受ける融資サイクルへと変貌を遂げている。
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SpaceX 冲刺 10GW：AI 算力战争，正走进马斯克的「舒适区」
提前一年拿到 1GW = 千亿美元收入，这场「时间战争」，马斯克，恰好拥有最难复制的优势。
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オープンウェイトモデルは「計算需要」を殺すか？モルガン・スタンレーが推論するAIの三つの未来
一度の推論コストが低下すると、より多くの業務がAIを呼び出し始め、かえって総呼び出し量が増える可能性がある。
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苹果，站在 AI 繁荣的另一面：完美财报，为何换来近 10% 暴跌？
AI 的半导体压力已传导至消费电子，拥有全球最强供应链管理能力的苹果，也无法置身事外。
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美债正在「发烫」：长端利率升温，会如何影响科技与银行的拥挤交易？
美股没有转熊，但要密切观察银行股能否继续承受高利率，以及拥挤的科技、金融交易如何重新定价。
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利润暴增 557%，股价仍遭重挫：海力士的存储牛市还在么？
一份接近满分的财报，输给了市场提前写好的「超满分」答案。
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HBMからコールドストレージまで：ストレージ六巨頭が分水嶺に、次なる相場を支えるものは？
HBM、サーバーDRAM、エンタープライズSSD、NAND、HDDに至るまで、AIストレージ六巨頭は大幅な再評価を完了した。
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ASML 扩产、台积电加码：AI 芯片「第二波」，为何市场仍嫌不够？
AI 半导体扩产周期远未结束，但高预期之下，「需求强劲」不再自动构成新的上涨催化剂。
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英伟达路演剧透：季收近千亿，为何仍敢谈「增长加速」？
增长来源正从头部 AI 实验室和超大规模云厂商，扩展至网络、CPU、Neocloud、主权 AI 与工业企业市场。
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Crypto 米国株ウォッチ：CRCL、HOOD、COIN、MSTR、最近の取引テーマは？
USDC供給減少、Robinhoodチェーン発行、Strategy売却—これらの新変数が再価格設定を促しているのか？
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ストレージサイクルはピークか？バンク・オブ・アメリカの「ファンダメンタル心理マッサージ」をお受け取りください
Meta、長鑫、韓国の生産拡大から、DRAM/NAND価格とクラウド資本支出に至るまで、業界の需要と生産能力の解放リズムは、いずれも実質的な逆転はしていない。
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AIが身体を持ち始めたとき：フィジカルAIは次のテクノロジーのメインストリームになるのか？
チャンスはおそらく人型ロボットだけにとどまらず、計算力、シミュレーションからシーンの実現に至るまで、産業チェーン全体にわたるものになるだろう。
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