주요 거래 동향: 비트코인(BTC)이 CME에서 70,000선을 돌파하며 갭 상승했습니다. 트럼프 대통령의 최후통첩 발표는 24시간도 채 남지 않았습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국과 이란 간의 갈등이 4주째에 접어든 가운데, 트럼프 대통령은 일요일(베이징 시간) 이란에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전 시설을 파괴하겠다고 경고하는 48시간 최후통첩을 발표했습니다. 이 글이 작성된 시점을 기준으로 최종 시한은 화요일 오전 7시 44분(베이징 시간)이었습니다. 이러한 최대 압박에 직면한 이란은 강경한 입장을 취하며 6가지 휴전 조건을 제시하고, 공격받을 경우 해협을 완전히 폐쇄하겠다고 위협하는 한편, 중동 내 모든 미국과 이스라엘의 에너지 및 정보 기반 시설을 공격 대상으로 삼겠다고 밝혔습니다.

호르무즈 해협의 실제 원유 흐름은 97% 급감하여 하루 60만 배럴에 불과합니다. 골드만삭스 상품팀은 현재의 하루 1,760만 배럴의 공급 부족이 2022년 러시아의 공급 차질 최고치보다 18배나 큰 규모라고 경고했습니다. 만약 봉쇄가 계속된다면 유가는 2008년의 사상 최고치를 경신할 가능성이 매우 높습니다.

아시아 증시가 가장 먼저 폭락세를 보였다. MSCI 아시아 태평양 지수는 최대 3%까지 하락했다. 아시아 증시 전반이 급락하면서 닛케이 225 지수는 5% 이상 떨어져 한때 5만 1천 포인트 아래로 내려갔고, 코스피 지수는 6% 폭락해 5,400선 부근까지 떨어졌다. 또한 원화는 미국 달러 대비 2009년 이후 최저 수준으로 하락했다.

금값이 오늘 온스당 약 4,300달러까지 하락하며 올해 상승분을 모두 반납했고, 1월 최고치 대비 20% 이상 후퇴했습니다. 금값 급락에 대해 나틱시스(Natixis)의 애널리스트 버나드 다다는 중동의 지정학적 긴장이 에너지 인프라에 악영향을 미치고 연준의 금리 인상을 초래할 경우 금값이 온스당 4,000달러까지 추가 하락할 수 있다고 경고했습니다. 한편, 삭소뱅크(Saxo Bank)의 전략 책임자인 올레 한센은 금 투자 열풍이 다시 불기 전에 투자자들이 "고통"과 시장 조정 기간을 겪어야 할 것이라고 전망했습니다.

주목할 만한 점은 중국 최대 금 생산업체인 지진광업(Zijin Mining)이 자회사인 지진금(Zijin Gold)을 통해 치펑금(Chifeng Gold)의 주식을 프리미엄을 붙여 인수하고 182억 5,800만 위안 이상을 투자하여 25.85%의 지분을 확보하고 경영권을 완전히 장악할 것이라고 발표했다는 것입니다. 14일 RSI가 과매도 영역인 30 아래로 떨어지면서, 다유선물(Dayou Futures)의 연구원인 돤 엔디안(Duan Endian)과 캐피털닷컴(Capital.com)의 애널리스트인 카일 로다(Kyle Rodda)는 단기적인 기술적 반등을 예상하며, 현재의 지정학적 안전자산 선호 심리가 견고하고 하락폭은 제한적이라고 보고 있습니다. 더욱이 헤지펀드와 같은 대형 투기꾼들은 이러한 추세와는 반대로 금에 대한 순매수 포지션을 7주 만에 최고치로 끌어올렸습니다.

비트코인 가격

트럼프 대통령의 이란에 대한 48시간 최후통첩 발표로 인한 공황 상태에 빠진 비트코인은 주말 동안 상승분을 모두 반납하며 월간 시가인 66,973달러 바로 아래까지 떨어졌습니다. 특히 CME 선물은 70,100달러 부근에서 갭을 형성하고 있으며, 분석가들은 70,000달러 부근까지 반등이 실패할 경우 비트코인 가격이 계속 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 비트코인 채굴 산업 또한 심각한 위기에 처해 있는데, 현재 비트코인 하나를 채굴하는 데 드는 비용이 88,000달러까지 치솟아 현재 시장 가격인 68,500달러를 훨씬 웃돌고 있습니다. 채굴자들은 블록 하나를 채굴할 때마다 약 19,500달러의 손실을 보고 있습니다.

약세 전망

핵심 논리: 거시경제적 압력 증가와 비트코인과 미국 주식 시장 간의 양의 상관관계는 시스템적 위험을 시사합니다. 기술적 지표는 반복적인 상승 후 하락 추세를 보여주며, 이는 하락세를 뒷받침합니다. 주요 지지선을 하향 돌파할 경우 5만 달러 선까지 하락할 가능성이 있습니다.

토니 세베리노: 비트코인과 S&P 500 지수 간의 양의 상관관계는 위험 신호입니다. 역사적으로 이러한 현상은 종종 주식 시장 폭락을 예고했으며, 비트코인을 최대 50%까지 하락(약 34,350달러)시키는 심각한 위기로 몰아넣었습니다.
KillaXBT: 주간 마감은 매우 좋지 않았고, 매수세는 완전히 무너졌습니다. 70K까지의 반등이 실패하면, 더 낮은 시간대에서도 강력한 하락 추세가 확인될 것입니다. 64,700의 주요 지지선이 무너지면 가격은 필연적으로 60K 아래로 떨어질 것입니다.
테드 필로우즈: 비트코인은 계속해서 저점과 고점을 낮추는 추세를 보이고 있으며, 5만 달러 수준까지 폭락하는 것은 시간 문제일 뿐입니다.
Rekt Capital: 비트코인이 200주 이동평균선을 재시험하고 있으며, 과거 사상 최고가였던 2021년과 2024년은 이제 새로운 저항선으로 떠오르고 있습니다. 월간 종가가 이 수준 아래로 마감될 경우 하락세가 나타날 가능성이 높습니다.
정점: 현재 가격 구조는 명확한 하락 패턴을 보여주고 있으며, 5만 영역까지 하락하는 것은 더 이상 허황된 꿈이 아닙니다.

낙관적 전망

핵심 논리: 극심한 지정학적 공황은 비트코인의 역사적 저점을 나타내는 경우가 많습니다. 낮은 레버리지의 장기 포지션이 청산되면서, 그 위에 쌓인 공매도 유동성이 가격을 끌어당기는 자석 역할을 하여 단기적으로 숏 스퀴즈 반등으로 이어질 가능성이 있습니다.

KillaXBT: 지정학적 위기와 시장 붕괴는 비트코인이 빛을 발하는 바로 그 시기입니다. 90%의 사람들은 공황에 빠져 팔겠지만, 똑똑한 10%는 갈등 상황에서 매수할 것입니다. 현재의 거시경제적 공황은 비트코인이 바닥을 칠 수 있는 절호의 기회를 제공합니다.
Sykodelic: 현재 가격 움직임은 2022년 저점과 매우 유사합니다. 극도로 비관적인 시장 심리에도 불구하고 자금 조달 금리 및 프리미엄과 같은 기본 지표는 견고하며, 시장은 대부분의 사람들이 약세로 돌아설 때 예상치 못한 반전을 보여주는 경우가 많습니다.
LP: 아래쪽의 장기 청산 매물 덩어리는 점차 정리되고 있는 반면, 72K~77K 위쪽에는 대량의 단기 청산 매물이 누적되고 있습니다. 60K를 테스트하기 전에 가격이 먼저 상단 저항선 방향으로 움직이면서 이러한 단기 포지션을 청산할 가능성이 매우 높습니다.
SuperBro: 비트코인이 67,300까지 상승하면서 롱 레버리지가 대부분 해소되었고, 유동성이 이제 상단에 집중되었습니다. CME의 상단 갭과 맞물려 이번 주에 대규모 숏 스퀴즈가 발생할 가능성이 높습니다.
크레디불 크립토: 현재 50,000~70,000 사이의 큰 횡보 구간에서 바닥을 형성하고 있습니다. 72,000~75,000 구간이 중요한 결정 구간이며, 단기적인 소폭 반등이 가장 유력한 시나리오입니다.
앤서니 스카라무치(스카이브리지 캐피털): 현재의 약세장은 장기 투자자들이 심리적 저항선인 10만 달러에서 매도하면서 발생했습니다. 4년 주기 이론은 여전히 유효하며, 새로운 강세장은 2026년 4분기에 시작될 것으로 예상됩니다.

시장 역학

지난 주말, 스테이블코인 프로토콜인 Resolv가 오프체인 권한 취약점을 악용한 공격자들의 공격을 받았습니다. 공격자들은 단 20만 USDC로 8천만 USR 토큰을 불법적으로 발행한 후, 이를 이더리움으로 빠르게 매도하여 USR 가격을 88% 폭락시켰습니다. Resolv는 이후 불법적으로 발행된 토큰 9백만 개를 소각하고 계약을 일시 중단했으며, 실제 손실액은 약 50만 달러에 달한다고 밝혔습니다. Resolv는 3월 23일부터 화이트리스트에 등록된 사용자들이 사건 발생 이전의 USR 토큰을 회수할 수 있도록 할 예정입니다.

더욱이, MEME 토큰인 SIREN은 지난 주말 동안 1,491만 달러 상당의 매도가 발생하며 급등세를 보였습니다. 온체인 분석가 유진(Yu Jin)은 SIREN 토큰이 심각한 시장 조작을 겪고 있다고 밝혔습니다. 이 조작자는 전체 토큰의 88.5%(14억 4천만 달러 상당)를 장악하고 있으며, 상위 54개 보유 주소 중 52개가 이 조작자의 소유입니다. 현물 시장 조작과 선물 거래 조작을 통해 토큰 가격은 단 한 달 반 만에 30배나 인위적으로 부풀려졌습니다. 현재 이 조작자는 DWF Labs와 연관이 있는 것으로 의심되고 있습니다.

주요 데이터 (2023년 3월 23일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 지난주 순유입액이 9,518만 달러를 기록하며 4주 연속 순유입을 이어갔습니다.
이더리움 ETF: 지난주 순유출액 5,994만 달러
XRP ETF: 지난주 순유입액 64만 달러
SOL ETF: 지난주 순유입액 2,110만 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 11 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: TRX, XRP, BTC, ETH, BARD
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 하락세를 보였으며, 인공지능(AI)과 밈(Meme) 업종만 상승했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 135,019명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 5,200만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 7,856만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 5,025만 달러, 사이렌(SIREN) 청산 금액은 1,491만 달러입니다.