PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

화요일 기술주 매도세로 미국 증시는 상당한 변동성을 보였습니다. 나스닥 종합지수는 한때 4% 이상 하락했다가 금요일 저점 대비 0.97% 하락으로 마감했습니다. S&P 500 지수는 0.26% 하락한 7386.65포인트를 기록했고, 다우존스 산업평균지수는 필수소비재 등 방어적인 업종의 지지에 힘입어 0.17% 소폭 상승한 50872.11포인트로 마감했습니다.

미국 헬리콥터 격추 사건 이후 지정학적 긴장이 다시 고조되었고, 미국은 이란 내 20개 목표물을 공격했습니다. 이에 이란은 요르단과 바레인의 미군 기지를 보복 공격했습니다. 이로 인해 유가 시장이 크게 변동했고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 한때 배럴당 87달러 아래로 떨어졌다가 3% 이상 하락한 88.50달러 부근에서 마감했습니다.

금 가격도 영향을 받아 현물 금 가격이 4,200달러까지 하락하며 약 3개월 만에 최저치를 기록했고, 200일 이동평균선 아래로 떨어졌습니다. 스탠다드차타드 애널리스트들은 인플레이션 상승과 실질 수익률 증가로 인해 ETF 펀드에서 자금 유출이 가속화되고 있으며, 현재 ETP 보유 구조가 상대적으로 불안정하여 가격 하락 압력을 증폭시킬 수 있다고 지적했습니다. 다음 중요한 기술적 지지선은 약 4,100달러입니다. 시티그룹 애널리스트들은 월요일 보고서에서 호르무즈 해협이 늦여름까지 폐쇄될 경우 금 가격이 3,500달러까지 하락할 수 있다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 야데니 리서치의 설립자 에드 야데니는 4,000달러가 견고한 바닥이며 10,000달러까지 상승할 것으로 예측하며 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.

미국의 5월 물가상승률 데이터가 오늘 저녁 8시 30분에 발표됩니다. 월가 기관들은 에너지 가격 급등에 힘입어 5월 종합 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 4.2%~4.3% 상승하여 약 3년 만에 최고치를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 근원 CPI는 전월 대비 0.17%~0.22% 상승에 그칠 것으로 전망되는데, 이는 시장 컨센서스보다 훨씬 낮은 수치입니다. 주택 및 자동차 보험과 같은 세부 항목의 물가상승률 둔화가 근원 인플레이션 둔화의 주요 원인으로 분석됩니다. 시장은 다음 주 금리 회의에서 케빈 워시 신임 연준 의장의 정책 방향을 가늠하기 위해 이 데이터를 예의주시하고 있습니다.

미국 증시 동향

인공지능(AI) 열풍이 사그라들면서 미국 증시는 부진한 흐름을 보였고, 특히 기술주가 급락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 장중 최대 8.6% 하락했고, ARM과 Marvell Technology는 10% 이상, Micron Technology와 Intel은 각각 7%와 5% 하락했습니다. 애플 주가는 WWDC에서 기대에 못 미치는 발표를 내놓자 3.64% 급락하며 하락세를 주도했습니다. SMCI( Advanced Micro Devices )는 AI 서버 부품 구매를 위해 70억 달러 규모의 대규모 투자 유치 계획을 발표했지만, 심각한 지분 희석 우려로 주가가 하루 만에 10% 이상 폭락하며 7.62% 하락으로 마감했습니다.

광통신 업계가 한 연구 보고서로 인해 대폭락을 겪었습니다. 유명 AI 연구기관인 세미애널리시스(SemiAnalysis)는 엔비디아의 800VDC 전력 아키텍처와 CPO(코패키지드 옵틱) 양산이 2028년까지 지연될 것이라는 보고서를 발표했습니다. 이 예측은 업계 전반에 큰 충격을 주었고, AAOI(샹마오 옵토일렉트로닉스)는 하루 만에 17%, 루멘텀은 8%, 반도체 제조업체 코히런트는 11.44% 폭락했습니다. 엔비디아 부사장 길라드 샤이너는 컴퓨텍스에서 CPO가 "현재 가장 흥미로운 기술"이며 하반기에 양산될 것이라고 강력하게 반박했지만, 공포 확산을 막지는 못했습니다. 시장은 과도기적 대안으로 NPO와 기존 플러그형 모듈에 주목하기 시작했습니다.

한편, 오라클은 수요일 미국 증시 마감 후 실적 보고서를 발표할 예정입니다. 시장 컨센서스는 매출 191억 달러를 예상하고 있습니다. TD Cowen과 UBS는 클라우드 인프라 사업의 성장 여력이 여전히 크다고 판단하여 목표 주가를 각각 300달러와 285달러로 상향 조정했습니다. 제프리스의 애널리스트 브렌트 힐은 클라우드 인프라에 대한 강력한 수요가 주가 상승의 주요 요인이 될 것이라고 밝혔으며, 옵션 시장에서는 실적 발표 후 일주일 동안 주가가 최대 11%까지 변동할 것으로 예상하고 있습니다.

암호화폐

비트코인은 계속해서 압력을 받고 있으며, 어제 비트코인 ETF는 7,743만 달러의 순유출을 기록하면서 총 자산이 7,758억 달러로 줄어들었습니다. 이는 트럼프의 대통령 당선 이후 유입되었던 추가 자금이 완전히 사라진 수치입니다.

시장은 다가오는 미국 소비자물가지수(CPI) 발표에 대해 신중한 태도를 보이고 있으며, 분석가들은 높은 인플레이션이 비트코인의 헤지 수단으로서의 정당성을 더욱 약화시킬 수 있다고 지적합니다. 비트와이즈(Bitwise) 연구에 따르면 비트코인은 전통적인 시장보다 먼저 반응하는 경향이 있어 현재의 움직임은 더 광범위한 위험 조정을 예고하는 것일 수 있습니다. 글래스노드(Glassnode)의 MVRV 모델은 6만 달러가 확실하게 돌파되면 5만 달러의 저점대가 다음 강력한 저항선이 될 것이라고 경고합니다.

이더리움 또한 약세를 보였는데, 옵션 시장 데이터에 따르면 ETH 미결제 약정이 5월 고점 대비 25% 감소하여 향후 가격 변동에 대한 투자자들의 신뢰가 떨어지고 있음을 나타냅니다. 비트마인(Bitmine)과 같은 기관들이 추세와는 반대로 7만 5천 ETH, 즉 1억 2천2백만 달러를 매수했음에도 불구하고, 애쉬 크립토(Ash Crypto) 분석가는 이더리움이 1,500달러 아래로 떨어지면 곧바로 1,000달러까지 하락할 수 있다고 경고했습니다.

블록체인 상에서 빈번하게 발생하는 블랙 스완 현상은 공황 상태를 더욱 악화시켰습니다. 사하라 AI는 CCIP 크로스체인 브리지의 유동성 공급 과정에서 덤핑이 발생했다는 잘못된 보도가 나오면서 토큰 가격이 하루 만에 거의 60% 폭락했습니다. 휴머니티 프로젝트는 해커들이 직원 컴퓨터를 해킹하여 10억 개의 H 토큰을 무분별하게 발행하는 더욱 심각한 타격을 입었습니다. 현재 H 토큰과 사하라 토큰 모두 가격이 반등했습니다.

오늘의 미리보기:

소식통에 따르면 스페이스X는 이르면 6월 11일에 기업공개(IPO) 가격을 결정하고, 6월 12일에 주식을 상장할 예정이다.
Upbit 24시간 거래량 순위: SAHARA, WLD, XRP, BTC, ETH
매직 에덴(ME)은 6월 11일에 약 1억 7200만 개의 토큰(약 1040만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
HOME(홈)은 약 7억 5천만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 약 4,020만 달러에 해당합니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 BEAT(48.7% 상승), UB(21.2% 상승), WBT(13.3% 상승), STABLE(12.9% 상승), MORPHO(7.6% 상승)입니다.

아시아 태평양 시장 보고서

아시아 증시도 경기 침체의 영향을 피해가지 못하고 중동 분쟁과 미국 기술주 폭락이라는 이중고에 휘말려 급격한 하락세를 보였다.

한국의 코스피 지수는 극심한 매도세에 시달리며 6.46% 급락했고, 한때 서킷 브레이커가 발동되기도 했습니다. 일본의 닛케이 225 지수 역시 1,600포인트 이상 폭락하며 2.49% 하락했습니다. 코즈웨이 캐피털의 포트폴리오 매니저인 아르준 자야라만은 일본과 한국 증시에서 고레버리지 개인 투자자용 펀드와 신규 ETF가 급증하면서 이러한 공황적 변동성이 증폭되고 있다고 지적했습니다.

반도체 대기업들이 아시아 태평양 시장의 매도세에 가장 큰 타격을 입었습니다. 삼성전자가 광주에 첨단 패키징 공장을 건설할 계획이라는 한국경제신문의 보도에도 불구하고, 거시경제적 공포를 잠재우지 못했습니다. 삼성전자 주가는 7% 이상 폭락했고, SK하이닉스는 8% 이상 급락했습니다. 일본 반도체 업체들도 큰 타격을 입어 어드밴테스트와 키옥시아는 모두 4% 가까이 떨어졌습니다. 심지어 소프트뱅크 그룹이 오픈AI 주식을 담보로 60억 달러 규모의 대출을 받으려던 시도가 무산되자 주가가 하루 만에 9% 이상 폭락했습니다.

이러한 한탄의 목소리 속에서도 A주 시장은 예상을 뒤엎고 강력한 경제 지표와 월드컵 기대감에 힘입어 독자적인 움직임을 보였습니다. 중국의 5월 수출 수치는 달러 기준으로 전년 동기 대비 19.4% 급증하는 경이로운 수준을 기록했으며, 집적회로는 111%, 컴퓨터 장비는 66%나 급등했습니다. ANZ의 전략가 싱 자오펑은 전 세계적인 AI 하드웨어 붐이 중국 무역 지형을 크게 변화시키고 있다고 언급했습니다. 소비 측면에서는 미국-캐나다-멕시코 월드컵 개막을 불과 48시간 앞두고 시차로 인한 심야 시청 수요가 예상되면서 맥주 시장이 활기를 띠었습니다. 후이취안 맥주는 일일 상한가를 경신했고, 주지앙 맥주와 옌징 맥주는 5% 이상 상승하며 침체된 시장 속에서 보기 드문 상승세를 보였습니다.

미국의 5월 소비자물가지수(CPI) 연율(조정 전)은 4.2%로 예상치와 일치했습니다.

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