PA 일간 보고서 | 고래들이 BTC와 ETH의 롱 포지션을 늘리기 시작했습니다. Aster 매수에 휘말린 자오 창펑은 더 이상 관련 거래를 공개하지 않겠다고 밝혔습니다.

오늘의 주요 뉴스 하이라이트:

매크로

FTX가 신탁을 복구하고 "제한된 관할권 절차"를 철회하라는 동의안을 제출한 것은 채권자들의 부분적인 승리를 의미합니다.

델라웨어 파산 법원 문서에 따르면, FTX Resumption Trust는 11월 3일 특정 해외 관할권에서 "제한적 절차"를 통해 구조조정 계획을 진행하기 위해 이전에 제출했던 신청을 공식적으로 철회했습니다. 법원이 10월 23일 심리에서 이의를 제기하자 해당 신청은 무조건 철회되었으며, 이는 영향을 받은 채권자들이 권리를 위해 싸우는 데 있어 중요한 승리를 의미합니다. 향후 절차가 재개되려면 새로운 신청을 제출하고 통지 절차를 완료해야 합니다.

알파 아레나 시즌 1이 마무리되었고, Qwen 3 MAX가 승리했습니다.

nof1.ai의 창립자 제이 에이(Jay A)는 AI 라이브 트레이딩 대회 알파 아레나(Alpha Arena)의 첫 번째 시즌이 마무리되었다고 발표했습니다. 알리바바의 Qwen 팀의 Qwen 3 MAX가 최종 단계에서 Deepseek을 제치고 우승을 차지하며 계정 가치 12,231.82달러를 달성했습니다. 그는 다음 시즌에는 안정성과 평가 심도 강화를 위해 다중 프롬프트, 다중 인스턴스, 거래 내역 등의 메커니즘이 도입될 것이라고 밝혔습니다.

윈터뮤트는 바이낸스를 고소할 계획이 없다고 주장하며, 소송을 제기할 계획이 전혀 없다고 밝혔습니다.

윈터뮤트(Wintermute)의 설립자 겸 CEO인 예브게니 가이보이는 X 플랫폼에서 "바이낸스를 고소할 계획이 전혀 없으며, 앞으로도 그럴 이유가 없습니다."라고 시장 소문에 답했습니다. 앞서 10월 11일(베이징 시간) 암호화폐 시장에서 발생한 대규모 디레버리징 사건으로 200억 달러 이상의 레버리지 포지션이 청산되었습니다. 이후 바이낸스는 피해를 입은 트레이더들에게 약 2억 8,300만 달러를 지급하고 4억 달러 규모의 사용자 보상 및 저금리 대출 프로그램을 시작했습니다. 가이보이는 회사가 "완전히 정상"이라고 밝히며, 청산된 포지션 중 일부의 가격이 "매우 비정상적"이었다고 지적했습니다. 윈터뮤트가 보상을 받았는지는 불분명합니다.

의견

CZ: 어제 다시 Aster 포지션을 추가했어요. 매번 매수할 때마다 함정에 빠지거든요. 더 이상 공개하지 않겠습니다.

바이낸스 창립자 CZ는 암호화폐를 구매할 때마다 함정에 빠진다고 트윗하며, 2014년 평균 600달러에 비트코인을 매수했지만 한 달 만에 200달러로 폭락했던 경험과 2017년 바이낸스코인(BNB)을 매수했지만 20~30% 하락했던 경험을 회상했습니다. 그는 어제 애스터(Aster) 포지션을 다시 늘렸지만, 구체적인 자산은 공개하지 않았으며, 사용자들에게 투자 위험에 유의할 것을 당부했습니다. 또한 시장 동향에 영향을 미치지 않도록 향후 관련 거래 내역을 공개하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

솔라나 재단 회장 릴리 류: 온체인 기반 IPO는 몇 년 안에 이뤄질 수 있다

OSL 그룹이 후원하는 핀터넷 2025 아시아 디지털 금융 서밋이 11월 4일 홍콩에서 개최되었습니다. 솔라나 재단의 릴리 리우 회장은 솔라나가 "인터넷 자본 시장" 구축을 주도하고 있으며, 향후 몇 년 안에 자체 온체인 IPO를 달성할 계획이라고 밝혔습니다. 또한, 솔라나는 웨스턴 유니온과 같은 기관들과 협력하여 결제 및 스테이블코인 분야에서 블록체인 적용을 심화할 계획이라고 덧붙였습니다. 블록체인의 본질은 금융 시스템을 지원하는 기술 플랫폼이며, 미래 금융 인프라의 핵심은 "유동성, 속도, 비용"에 있다고 강조하며, 장기적으로 활용 가능한 스테이블코인과 금융 인프라를 찾기 위해서는 성능과 탈중앙화라는 두 가지 핵심 요소를 고려해야 한다고 강조했습니다.

프로젝트 업데이트

UnifAI는 커뮤니티와 생태계에 13.33%를 할당하는 $UAI 토큰 경제를 발표했습니다.

AI 네이티브 인프라인 UnifAI는 BSC 블록체인 기반 총 10억 개의 토큰을 공급하는 $UAI 토큰 이코노미를 출시했습니다. 토큰 배분에는 프로토콜 개발(20%), 재단 및 재무(20.75%), 마케팅(18.57%), 팀 및 어드바이저(15%), 그리고 커뮤니티 및 생태계(13.33%)가 포함됩니다. $UAI는 서비스 결제, 거버넌스 투표, 스테이킹, 수익 분배에 사용되며, 개발자와 사용자의 생태계 구축 참여를 유도하고 자율 AI와 Web3의 긴밀한 통합을 촉진합니다. 이전에는 바이낸스 알파와 바이낸스 퓨처스가 UnifAI(UAI)를 상장할 것이라고 발표했습니다.

문웰 대출 계약이 공격을 받아 공격자는 295 ETH를 얻었습니다.

CertiK의 모니터링에 따르면, Moonwell 대출 계약은 여러 건의 거래에 의해 공격받았습니다. 공격자들은 잘못된 오라클을 사용하여 wrst 가격(약 580만 달러)을 반환하고, 약 0.02 wrstETH만 플래시 대출하여 입금하는 방식으로 20 wstETH 이상을 반복적으로 차용하고 대여하여 295 ETH(약 100만 달러)의 수익을 냈습니다.

ZKsync 커뮤니티는 최대 3,750만 ZK의 보상을 제공하는 6개월 ZK 스테이킹 보상 프로그램을 출시했습니다.

ZKsync 커뮤니티 거버넌스 플랫폼에 따르면 [TPP-12] ZKnomics 토큰 스테이킹 제안이 승인되었습니다. Dennison(Tally)이 제안한 이 제안은 총 보상 한도가 3,750만 ZK(약 190만 달러)인 6개월 ZK 토큰 스테이킹 보상 프로그램을 시범적으로 운영하는 것을 목표로 합니다. 스테이킹 참여자는 최대 10%의 연간 수익을 받게 됩니다. 이 프로그램은 Tally의 스마트 계약을 통해 2분기에 걸쳐 진행되며, 각 분기마다 1,000만 ZK와 2,500만 ZK가 보상으로 할당됩니다. 사용자는 토큰을 스테이킹하는 동안 투표권을 위임할 수 있으며, 잠금 기간은 없습니다. 이 제안은 2025년 12월에 스테이킹을 시작할 계획이며, 구현은 ZKsync 거버넌스를 통해 모니터링될 것입니다.

베라체인: 하드 포크 업그레이드 파일이 배포되었습니다. 공격자는 백해커이며 자금을 반환할 의향이 있습니다.

베라체인은 X 플랫폼에 게시한 게시물에서 하드포크 업그레이드 문서가 배포되었으며, 많은 검증인 노드도 업그레이드되었다고 밝혔습니다. 온체인 운영에 필요한 핵심 인프라 파트너(예: 청산 오라클)가 RPC를 업데이트해 주기를 기대하고 있습니다. RPC 업데이트는 현재 온체인 운영 복구의 주요 장애물이기 때문입니다. 핵심 서비스 RPC 요청을 완료한 후, 베라체인은 브리지, CEX 파트너, 수탁기관 등과 협력하여 서비스를 복구할 예정입니다. 베라체인은 현재 BEX 자금 보유자인 MEV 봇 운영자와 소통 중이라고 덧붙였습니다. 이 봇 운영자는 스스로를 화이트 해커라고 밝혔으며, 업그레이드 후 자금을 반환받기 위해 일련의 거래에 사전 서명할 의향이 있다고 밝혔습니다. 해당 자금은 베라체인의 배포 주소로 반환될 예정입니다.

스테이킹 스트림 USD(XUSD)는 페그에서 60% 이상 분리되었습니다.

CoinGecko 데이터에 따르면, 스테이킹 스트림 USD(XUSD)는 페그에서 62.1% 분리되어 현재 0.5504달러에 거래되고 있습니다.

스트림 파이낸스: 9,300만 달러의 자산 손실을 입었고, 인출을 중단하고 조사에 착수했습니다.

스트림 파이낸스(Stream Finance)는 공식 발표에 따르면, 외부 펀드 운용사가 자사 관리 하에 있던 스트림 펀드에서 약 9,300만 달러의 손실을 보고했다고 밝혔습니다. 스트림은 퍼킨스 코이(Perkins Coie LLP) 로펌의 키스 밀러(Keith Miller)와 조셉 커틀러(Joseph Cutler)를 선임하여 전면적인 조사를 진행했습니다. 현재 스트림은 모든 유동자산을 인출하고 있으며 모든 입출금 중단을 발표했습니다. 추가 업데이트는 정기적으로 제공될 예정입니다. 오늘 초, 펙쉴드(PeckShield)는 스테이킹스트림USD(XUSD)의 페그가 약 23% 하락했다고 보고했습니다.

PeckShield: 스테이킹된 스트림 USD(XUSD)의 페그가 약 23% 해제되었습니다.

블록체인 보안 회사 PeckShieldAlert에 따르면, 스테이블코인인 Staked Stream USD(XUSD)의 가격이 약 23% 하락했습니다. 프로젝트 소유주는 Stream Finance이며, 사용자들은 이러한 위험에 유의해야 합니다.

StakeWise는 긴급 다중 로그인 서비스를 통해 도난당한 2,000만 달러 이상의 자산을 회수했으며, 사용자에게 비례적으로 자금을 돌려줄 것입니다.

StakeWise는 DAO 긴급 다중 서명 팀이 5,041개의 osETH(약 1,900만 달러)와 13,495개의 osGNO(약 170만 달러)를 모두 회수했다고 트윗했습니다. 총 회수 금액은 약 2,070만 달러로, Balancer V2 취약점으로 유출된 osETH의 73.5%에 해당합니다. 나머지 osETH는 공격자가 재빨리 ETH로 전환했기 때문에 회수되지 못했습니다. 회수된 자산은 사고 발생 전 보유량에 따라 사용자에게 반환될 예정이며, 전체 검토 보고서는 곧 발표될 예정입니다.

체인링크는 FTSE 러셀과 협력하여 처음으로 글로벌 지수 데이터를 블록체인에 도입합니다.

체인링크의 공식 발표에 따르면, FTSE 러셀은 체인링크와 파트너십을 맺었으며, 최초로 자사의 핵심 지수 데이터(러셀 1000, 2000, 3000, FTSE 100 등)를 체인링크 데이터링크 블록체인에 업로드했습니다. 60개 이상의 블록체인을 포괄하고, 2,000개 이상의 애플리케이션을 지원하며, 여러 체인에서 24시간 실시간 접근을 가능하게 합니다. FTSE 러셀은 금융 지수 및 데이터 서비스 분야의 세계적인 선도 기업이며, 런던증권거래소그룹(LSEG)의 자회사입니다.

중요 데이터

"7 Siblings"는 보유 자산에 3,249만 달러 상당의 ETH를 추가했으며, 이번 가격 하락 기간 동안 ETH 매수 총액은 7,249만 달러에 달했습니다.

Onchain Lens 모니터링에 따르면, "7 Siblings" 주소 그룹은 3,249만 달러의 USDC를 추가로 사용하여 9,057개의 ETH를 매수했습니다. 현재까지 이들은 이번 가격 조정 기간 동안 총 7,249만 달러의 USDC를 사용하여 19,918개의 ETH를 평균 3,638달러에 매수했습니다.

작년 11월에 비트코인을 매도한 고래가 평균 가격 106,000달러에 다시 매수하여 800비트코인을 획득했습니다.

엠버 모니터링(Ember Monitoring)에 따르면, 지난 11월 비트코인을 매도하고 그 이후로 거래하지 않았던 고래가 오늘 시장에 다시 진입하여 10만 6,060달러에 800개의 비트코인을 매수하여 총 약 8,487만 달러의 수익을 올렸습니다. 이 고래는 2022년부터 2024년까지 세 번의 비트코인 스윙 트레이딩을 통해 총 1억 2천만 달러의 수익을 올렸습니다. 이번 매수는 네 번째이며, 이전의 성공적인 수익을 계속 이어갈 수 있을지는 아직 미지수입니다.

ASTER의 주요 공매도자는 이미 2,100만 달러의 장부상 이익을 냈으며, 총 이익은 거의 1억 달러에 달했습니다.

Lookonchain 모니터링에 따르면, 가격이 하락함에 따라 CZ를 반대하는 고래들은 CZ가 매수 주문을 낸 후 ASTER의 공매도 포지션을 늘렸으며, 현재 두 개의 지갑을 통해 2,100만 달러 이상의 미실현 이익을 보유하고 있습니다. 또한, 이 고래는 수익을 내고 있는 DOGE, ETH, XRP, PEPE도 공매도하고 있어 Hyperliquid에서의 누적 수익이 거의 1억 달러에 달합니다.

데이터에 따르면 장기 보유자는 지난 30일 동안 40만 BTC를 매도했는데, 이는 전체의 약 2%에 해당합니다.

암호화폐 분석가 퀸튼은 지난 30일 동안 비트코인 장기 보유자들이 약 40만 BTC를 매도했으며, 이는 전체 비트코인 공급량의 약 2%에 해당한다고 밝혔습니다. 이러한 상당한 매도 압력에도 불구하고 비트코인은 10만 달러 이상을 유지하고 있습니다. 그는 진정한 시장 수요가 회복되면 비트코인 가격이 추가 상승할 가능성이 있다고 강조했습니다.

투자 및 자금조달/인수

Ripple이 Palisade를 인수하여 디지털 자산 보관 및 지갑 서비스 포트폴리오를 강화했습니다.

리플(Ripple)은 기업용 암호화폐 커스터디 역량을 확장하기 위해 디지털 자산 지갑 및 커스터디 기업인 팰리세이드(Palisade)를 인수한다고 발표했습니다. 거래 금액은 공개되지 않았습니다. 이번 인수를 통해 리플은 암호화폐 전문 기관, 핀테크 기업, 그리고 기업 고객에게 장기 보관부터 고빈도 거래까지 완벽한 자산 관리 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 팰리세이드는 MPC(무인 거래), 제로 트러스트 아키텍처, 그리고 멀티체인 지원을 특징으로 하며, 리플의 결제 시스템에 직접 통합되어 국가 간 결제 및 자금 이체의 효율성을 향상시킵니다. 리플은 전략적 투자 및 인수를 통해 암호화폐 생태계에 약 40억 달러를 투자했습니다. 이전 인수 사례로는 히든 로드(Hidden Road, 12억 5천만 달러), 레일(Rail, 2억 달러), 그리고 GTreasury(GTreasury, 10억 달러) 등이 있습니다.

DEX 애그리게이터인 Liquid는 Paradigm의 주도로 시드 펀딩에서 760만 달러를 모금했습니다.

The Block에 따르면, 탈중앙화 무기한 계약 애그리게이터 Liquid는 Paradigm이 주도하고 General Catalyst와 암호화폐 및 기술 분야의 여러 엔젤 투자자들이 참여한 760만 달러 규모의 시드 투자 라운드를 완료했습니다. Liquid는 Hyperliquid, Lighter, Ostium과 같은 플랫폼을 통합하여 비수탁 거래, 수익률, 위험 관리 및 분석을 위한 원스톱 솔루션을 제공합니다. 설립자는 Two Sigma의 AI 책임자였던 Franklyn Wang입니다. Liquid는 이미 5억 달러 이상의 거래량을 달성했습니다.

Web3+AI 브라우저 프로젝트인 Donut Labs는 Hack VC와 다른 투자자들의 참여로 시드 자금으로 1,500만 달러를 모금했습니다.

코인데스크에 따르면, 웹3+AI 브라우저 프로젝트인 도넛 랩스(Donut Labs)가 1,500만 달러 규모의 시드 투자 라운드를 완료했습니다. 투자에는 비트크래프트(BITKRAFT), 메이커스 펀드(Makers Fund), 스카이9 캐피털(Sky9 Capital), 알토스 벤처스(Altos Ventures), 핵 VC(Hack VC)를 비롯하여 솔라나(Solana), 수이(Sui), 모나드(Monad) 생태계 참여자들이 참여했습니다. 도넛 랩스는 브라우저에 자율 거래 에이전트를 내장하여 사용자가 오프라인 상태에서도 온체인 거래 분석을 수행할 수 있도록 지원할 계획입니다. 도넛 랩스는 이미 16만 명이 넘는 사용자를 대기 목록에 올렸으며, 이 자금을 활용하여 실시간 시장 정보를 통합하고 자동 거래를 실행하는 수익성 있는 스마트 브라우저를 개발할 계획입니다. 도넛 랩스는 자율 거래 에이전트를 브라우저 환경에 직접 내장하여 사용자가 금융 인터넷과 상호 작용하는 방식을 혁신하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 이러한 에이전트는 사용자가 오프라인일 때도 시장을 분석하고, 위험을 계산하고, 온체인 거래를 실행할 수 있습니다.

스테이블코인 개발사 Standard Money가 Yzi Labs가 주도한 800만 달러 규모의 전략적 자금 조달 라운드를 완료했습니다.

코인데스크에 따르면, BNB 체인 생태계 스테이블코인 USDsd의 개발사인 스탠다드 머니(Standard Money)가 Yzi Labs가 주도하고 Gate.io, Crypto.com, Animoca Brands 등이 참여한 800만 달러 규모의 전략적 투자 라운드를 완료했습니다. USDsd는 스테이블코인 USDT를 기반으로 하는 수익률 추구형 알고리즘 스테이블코인입니다. 조달된 자금은 스탠다드 머니의 메인넷 출시 지원, 유동성 파트너십 확대, 그리고 글로벌 사업 확장에 사용될 예정입니다.

아니모카 브랜드는 역할수매를 통해 나스닥 상장을 추진할 계획이다.

공식 블로그에 따르면, Animoca Brands의 공동 창립자이자 회장인 Yat Siu는 주주들에게 보낸 서한에서 핀테크 기업 Currenc Group Inc.(NASDAQ: CURR)의 역인수(reverse takeover)를 통해 Animoca Brands를 나스닥에 상장하는 방안을 발표했습니다. 제안된 구조에 따르면, 역인수 완료 시 Animoca Brands 주주들은 Animoca Brands라는 이름으로 운영될 예정인 통합 법인의 발행 주식 약 95%를 공동 소유하게 됩니다. Animoca Brands는 앞서 나스닥 상장 기업인 Currenc Group과 인수의향서(LOI)를 체결했다고 발표했습니다.

기관 보유 자산

Tharimmune, Canton 토큰 재무부 설립을 위해 5억 4천만 달러 규모의 사적 자금 조달 라운드 완료

PRNewswire에 따르면, 나스닥 상장 기업 타리뮨(Tharimmune)은 DRW와 리버티 시티 벤처스(Liberty City Ventures)가 주도하고 ARK 인베스트(ARK Invest), 비트웨이브(Bitwave), 브로드리지(Broadridge), 클리어 스트리트(Clear Street), 코퍼(Copper), 디지털 에셋(Digital Asset) 등 여러 기업이 참여한 5억 4천만 달러 규모의 사모 투자 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 이 신규 자금은 타리뮨이 캔톤(Canton) 유틸리티 토큰 기금을 설립하고 토큰을 매입하는 데 사용될 예정입니다. 앞서 DRW는 캔톤 토큰 보유량을 보유한 상장 기업을 위해 5억 달러 규모의 자금 조달을 위한 논의를 주도하고 있다는 보도가 있었습니다.

비트마인은 지난주에 보유량을 82,353 ETH 늘려 총 보유량이 126억 1천만 달러에 달했습니다.

Onchain Lens 모니터링에 따르면, 비트마인은 지난주 82,353 ETH(3억 590만 달러 상당)를 매수했습니다. 현재 비트마인은 총 3,395,422 ETH(126억 1천만 달러 상당)를 보유하고 있습니다. 또한, PR Newswire에 따르면, 11월 2일(미국 동부시간) 기준 비트마인은 3,395,422 ETH와 192 BTC, 그리고 6,200만 달러 상당의 Eightco Holdings 주식을 보유하고 있습니다.

Strategy는 지난주에 397개의 비트코인을 인수하기 위해 4,560만 달러를 지출했습니다.

공식 자료에 따르면, Strategy는 10월 27일부터 11월 2일까지 비트코인 397개를 개당 약 114,771달러에 매수하여 총 4,560만 달러 상당의 가치를 지녔습니다. 2025년 초 기준으로 이는 비트코인 수익률 26.1%에 해당합니다. 2025년 11월 2일 기준, Strategy는 비트코인 641,205개를 개당 약 74,057달러에 매수하여 총 474억 9천만 달러 상당의 가치를 지니게 됩니다.

이 전략은 유로화로 표시된 10%의 영구 우선주(STRE)를 발행하고 수익의 일부를 비트코인 구매에 사용할 계획입니다.

Strategy Inc.(NASDAQ: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR)는 액면가가 주당 €100인 3,500,000개의 10.00% 시리즈 A 영구 스트림 우선주(STRE)를 공모한다고 발표했습니다. 이 주식은 분기별 배당금을 지급하며, 미지급 배당금은 분기별로 10% + 100베이시스포인트로 최대 18%까지 누적됩니다. 이 회사는 수익금을 비트코인과 운영 자금 구매를 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 것이라고 밝혔습니다. STRE에는 유통 주식이 원래 공모의 25% 미만으로 떨어지거나 특정 세무 이벤트가 발생할 경우 상환 옵션이 포함되어 있으며, "중요한 변화"가 발생할 경우 액면가에 미지급 배당금을 더한 금액으로 보유자를 위한 매수 옵션이 포함되어 있습니다. 인수자로는 Barclays, Morgan Stanley, Moelis가 있습니다.