PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국과 이란 간 최종 합의안 발표 이후 유가는 상당한 변동성을 보였습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 장중 최대 4.5%까지 급등했다가 급락하며 50일 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 유가 하락은 미국 증시에 안도감을 주었고, 3대 주요 지수는 모두 반등했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.55% 상승하며 사상 최고치를 경신했고, 나스닥 종합지수는 0.09% 소폭 상승한 26,293.10포인트로 마감했으며, S&P 500 지수는 0.17% 상승했습니다. 글렌미드의 전략 책임자인 제이슨 프라이드는 기업들의 실적 발표 시즌 이후 시장에 이례적인 변화는 없으며, 단기적인 시장 방향은 이란 사태의 중대한 진전에 따라 결정될 것이라고 지적했습니다.

한편, 새로 임명된 연준 의장 워시는 5월 22일 오후 11시에 공식 취임 선서를 했습니다. 과도한 정부 지출이 인플레이션의 원인이라고 굳게 믿는 워시 의장은 중앙은행의 신뢰도 회복을 강조하고 있으며, 이로 인해 올해 금리 인하에 대한 시장의 기대는 점점 더 비관적으로 변하고 있습니다. 월스트리트 저널의 닉 티미라오스 기자는 시장의 관심이 금리 인하에서 금리 인상 가능성 재평가로 완전히 옮겨갔으며, 워시 의장의 정책 방향은 불확실성으로 가득 차 있다고 지적합니다.

한국 증시는 상승 출발했으나 잠시 하락세를 보인 후 반등했습니다. 한국 정부는 반도체 산업에서 발생하는 초과 세수를 하반기 설립 예정인 국부펀드에 투자할 계획이며, 이에 따라 초기 자본금을 20조 원에서 약 30조 원으로 증액할 가능성이 있습니다. 국부펀드 설립 법안은 6월 국회에 제출될 예정이지만, 구체적인 자금 조달원과 투자 방향은 아직 확정되지 않았습니다. 한편, 일본 닛케이 225 지수는 2.73% 상승했지만 , 엔화는 달러 대비 159선 부근에서 등락을 반복하며 정부의 외환시장 개입 가능성에 대한 우려를 낳고 있습니다. 5월 25일 미국, 홍콩, 한국 증시가 휴장하면서 유동성 부족 현상이 심화되고 있어 엔화 개입 위험이 커지고 있습니다. TJM 유럽의 닐 존스 상무는 일본 재무부가 월요일 외환시장에 갑작스러운 개입을 단행할 수 있다고 경고했습니다.

인공지능과 주식 시장

엔비디아는 예상보다 양호한 2분기 매출 전망치와 800억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 발표에도 불구하고, 실적 발표 후 주가가 1.77% 하락했습니다. 골드만삭스의 애널리스트 피터 캘러한은 시가총액이 5조 4천억 달러가 넘는 거대 기업의 경우, 단일 실적 발표가 주가에 큰 영향을 미치기는 어렵다고 분석했습니다.

트럼프 행정부의 20억 달러 규모 칩 및 과학법(Chip and Science Act) 보조금 지원에 힘입어 양자 컴퓨팅 분야가 급성장했다 . IBM은 10억 달러 투자를 유치하며 주가가 12.4% 급등했고, D-Wave Quantum은 33.4%, Rigetti Computing 과 Infleqtion은 모두 30% 이상 상승했다. IBM CEO 아르빈드 크리슈나는 양자 컴퓨팅이 10년 전 인공지능 칩 폭발에 버금가는 수준에 도달했다고 언급했다.

반도체와 메모리 분야에서도 경쟁은 치열합니다. AMD는 TSMC의 2nm 공정을 이용해 EPYC 프로세서를 대량 생산하기 위해 무려 100억 달러를 투자했습니다. 이에 따라 Arm의 주가는 16.16% 급등하며 시가총액이 3,000억 달러를 넘어섰고, 87%의 지분을 보유한 소프트뱅크 그룹은 2,200억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 샌디스크의 CEO 데이비드 괴켈러는 플래시 메모리 시장의 장기적인 공급 부족을 예측하며 주가를 10.75% 끌어올렸고, 웨스턴 디지털과 마이크론 테크놀로지의 주가도 강세를 보였습니다.

소프트뱅크 그룹의 주가가 12% 이상 급등했습니다 . 이는 오픈아이얼(OpenAI)이 미국 증시 상장을 계획하고 있으며, 계열사인 SB 에너지 또한 IPO를 신청할 예정이라는 소식에 따른 것입니다. 특히 소프트뱅크는 앞서 오픈아이얼에 600억 달러 이상을 투자하여 약 13%의 지분을 보유하고 있습니다.

하지만 높은 인플레이션은 소비재 부문에 상당한 영향을 미쳤습니다. 월마트의 주가는 7.3% 급락했고, 최고재무책임자(CFO)인 존 데이비드 레이니는 높은 유가가 저소득층 소비자들의 경제적 부담을 가중시키고 있으며 하반기 소매 물가 상승으로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 코스트코의 주가도 2.2% 하락했습니다. 한편, 인튜이트의 주가는 세금 신고 사업 부진과 17% 감원 계획으로 인해 20% 폭락했습니다.

비트코인 가격

비트코인은 현재 76,000달러에서 78,000달러 사이에서 고전하고 있습니다. 온체인 데이터에 따르면 비트코인이 한때 시장 평균 가격인 78,300달러까지 회복했지만, 현물 수요는 여전히 약세를 보이며 명목 수요는 4개월 만에 최저치인 -3,138 코인까지 떨어졌습니다. 옵션 시장 또한 불안정한 모습을 보이고 있는데, 오늘 15억 3천만 달러 규모의 비트코인 옵션 만기가 도래하며 최대 저항선은 79,000달러에 달합니다. 또한 5월 29일에는 무려 62억 5천만 달러 규모의 옵션이 결제될 예정이며, 최대 저항선은 75,000달러입니다. 일부 트레이더들은 82,000달러 돌파에 베팅하고 있습니다. 한편, 장기 보유자들의 공급량은 200만 코인 증가하여 총 보유량이 1,630만 코인에 육박하며 사상 최고치에 근접하고 있습니다.

하지만 비트코인은 미국 증시와 함께 상승하지 않았습니다. 어제 소폭 반등했음에도 불구하고 전통적인 기관 투자자들은 계속해서 매도세를 보였습니다. 게다가 높은 유가와 연준의 금리 인상 기대감(9월 금리 인상 가능성이 37%까지 상승)이 하락 압력을 가중시키면서 5월 12일 이후 미국 현물 ETF에서 21억 7천만 달러 이상의 순유출이 발생했습니다. 억만장자 마크 큐반은 헤지 수단으로서의 비트코인의 효과가 없다는 판단에 따라 보유 비트코인의 대부분을 매도하기도 했습니다.

약세 전망

핵심 논리: 거시경제 위축과 현물 수요 감소, 그리고 주요 이동평균선에서의 기술적 저항이 맞물려 시장이 장기간의 하락 변동 또는 심층적인 횡보 국면에 진입하고 있음을 시사합니다.

크립토퀀트의 리서치 책임자인 훌리오 모레노는 시장 심리가 "극도로 비관적"으로 변했으며, 시장이 2022년 약세장을 반영하고 있다고 말했습니다. 82,400달러 부근의 200일 이동평균선이 강력한 저항선 역할을 하고 있으며, 현물 및 무기한 계약 모두 수요가 급격히 감소했습니다.
Glassnode: CVD 현물 가격이 계속해서 하락세를 보이고 있으며, 코인베이스의 거래 활동 부진은 미국 기관 투자자들의 참여가 미약함을 보여줍니다. 30일 손익비율이 1.8까지 급등한 것은 차익 실현 매도 압력을 흡수할 만큼 수요가 충분하지 않음을 시사합니다. 최근 지지선인 71,400달러 아래로 하락할 경우 단기 고점을 확정짓게 될 것입니다.
킬라: 시장은 시간 경과에 따른 조정 및 항복 국면에 진입했습니다. 가격이 79,100달러 아래에 있는 한, 하락 조정 패턴이 지속될 것이며, 곧 75,000달러 아래로 떨어지거나 심지어 74,000달러까지 하락할 것으로 예상됩니다.
카즈: 76,000달러에서 78,000달러 구간의 내부 데이터가 악화되고 있습니다. 미결제약정(OI)이 계속 감소하고 있으며, 현물 CVD도 하락세로 돌아서고 있습니다. 새로운 롱 포지션이 없다면 74,000달러에서 75,000달러 구간에서 유동성 정리가 임박했습니다.
천문학자: 7만 달러를 넘는 고점이 저항에 부딪혔는데, 이는 이번 주 "함정"으로 해석될 수 있으며, 가격은 이를 따라 7만 5천 달러 부근에서 유동성을 찾을 것으로 예상됩니다.
LP: 지난 세 번의 약세장 저점은 저점을 반복적으로 돌파하는 양상을 보였지만, 현재 시장은 천천히 상승하고 있을 뿐입니다. 따라서 6만 달러는 진정한 고점이라고 보기 어렵습니다.

낙관적 전망

핵심 논리: 바닥 구조가 형성되었습니다. 단기적인 조정과 횡보는 상승장 진입 초기 단계에서 나타나는 힘의 축적일 뿐입니다. 유동성 해소와 기관 투자자들의 고정 투자 유입이 가격을 더 높은 범위로 돌파하게 할 것입니다.

Glassnode의 전 애널리스트 Checkmate는 다음과 같이 분석했습니다. "전략 투자, ETF 투자, 그리고 채굴 생산 비용을 포함한 평균 자금 유입 비용은 7만 5천 달러에서 8만 2천 달러 사이입니다. 7만 8천 달러는 단기적인 비용 기반이자 실제 시장 평균 가격으로, 가격 상승의 첫 번째 저항선입니다. 8만 5천 달러(공급 집중 영역의 중간 지점)와 9만 5천 달러(50주 이동평균선 부근)는 중요한 저항선입니다. 시장은 '저점 매수' 모드에 완전히 진입하기 전에 조정이 필요합니다. 가격 상승의 핵심 동력은 지속적인 자금 유입입니다."
코인텔레그래프: 8만 달러 이상에서 40억 달러 이상의 공매도 물량이 누적되었으며, 7만 6,100달러 부근에서 강세 다이버전스와 헤드앤숄더 바닥 패턴이 형성되고 있습니다. 레버리지 트레이더들이 8만 달러를 향해 숏 스퀴즈를 주도하고 있습니다.
머피: 과거 시장 흐름을 보면, 공황기에 달러 코스트 애버리징(DCA) 방식으로 투자할 경우 평균 매입 단가는 약 8만 1천 달러입니다. 매입 단가가 이 수준 이하인 한 장기 보유는 비교적 안전합니다. 투자자들은 시장이 회복될 때까지 인내심을 갖고 기다리는 것이 좋습니다.
카스티요 트레이딩: 4월 초부터 바이낸스를 포함한 거래소들이 현물 자산의 공격적인 매도를 중단했습니다. 78,000달러에서 79,000달러 부근에 저항선이 있지만, 전반적인 추세는 여전히 상승세입니다.
트라이렉스: 장기 및 단기 포지션 모두 빠르게 조정되었지만, 하락세를 부추기는 뚜렷한 요인이 부족하며, 시장은 78,500달러 또는 79,000달러까지 반등할 가능성이 매우 높습니다.
레나르트 스나이더: 이전 일일 최저가인 76,500달러는 견고한 지지선 역할을 했으며, 더 높은 시간대의 전반적인 하락 추세 속에서도 단기적인 추세는 여전히 강세입니다.
CJ: 현재 $78,500 고점과 $76,000 저점 부근에 집중하고 있으며, 관망세를 유지하면서 이 횡보 구간을 돌파하기 전에 방향성 움직임을 기다리겠습니다.

시장 역학

HYPE는 여전히 시장에서 뜨거운 인기를 누리고 있으며, 가격이 한때 62달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. 온체인 데이터에 따르면 기관 투자자들이 가격에 상관없이 주식을 앞다퉈 매수하고 있는 것으로 나타났습니다.

그레이스케일: 지난주에 HYPE 토큰 68만 개 이상(약 3,490만 달러 상당)을 구매했습니다.
Bitwise는 지난 금요일 HYPE ETF 출시 이후 지속적으로 HYPE를 매입하고 담보로 제공했으며, 현재 500만 달러의 미실현 이익을 기록하고 있습니다. Bitwise와 21Shares의 현물 HYPE ETF는 이번 주에 6,143만 달러의 순유입을 기록했습니다.
갤럭시 디지털: 해당 회사의 지갑은 무려 880만 달러를 들여 158,100개의 HYPE 토큰을 구매했습니다.
앵커리지: 지난 한 달 동안 총 252만 7천 개의 HYPE 토큰(1억 4천만 달러 상당)을 구매했으며, 이 토큰 전부를 담보로 제공했습니다.

주요 데이터 (2022년 5월 22일 홍콩시간 14시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: -1억 1백만 달러, 5일 연속 순유출 기록.
이더리움 ETF: -3257만 7천 달러, 9일 연속 순유출 기록.
SOL ETF: +385만 6천 9백만 달러
XRP ETF: 888만 4300달러 증가
HYPE ETF: 1,615만 5천 달러 증가
탐욕에 대한 공포 지수: 28 (공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: PROVE, XRP, BTC, ONDO, ETH
업종별 실적: DePIN은 3.3%, NFT는 2.89% 상승했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 64,396명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 1억 7,600만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 4,019만 9,900달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 2,713만 5,800달러, 하이프(HYPE) 청산 금액은 2,559만 6,400달러입니다.

오늘의 전망

워시는 5월 22일 오후 11시에 연방준비제도 이사회 의장으로 취임할 예정이다.
보도에 따르면 오픈아이(OpenAI)는 이르면 이번 주 금요일에 기업공개(IPO)를 신청할 예정이며, 기업 가치는 8,500억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
영국 법원은 블루 스카이 그린 사건 피해자들이 5월 22일까지 고등법원에 증거를 제출할 수 있도록 허용했습니다.
카르다노 생태계의 NFT 마켓플레이스인 JPG 스토어가 5월 23일에 서비스를 종료한다고 발표했습니다.
미국, 홍콩, 한국 증시는 공휴일(5월 25일)로 인해 휴장합니다.
MBG(MBG)는 5월 22일에 약 870만 달러 상당의 토큰 약 2,715만 개를 공개할 예정입니다.
SoSoValue(SOSO)는 5월 22일에 약 500만 달러 상당의 토큰 약 1,332만 개를 발행할 예정입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 NEAR Protocol(25.70% 상승), Aerodrome Finance(10.30% 상승), Worldcoin(10.10% 상승), ASI Alliance(8.50% 상승), Morpho(6.90% 상승)입니다.

고래가 HyperLiquid에 315.8 USDC를 입금하고 1배 레버리지로 HYPE를 공매도했습니다.

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