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qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT,跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考,经常出错常态掉坑爬坑。
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7月美股推演:AI交易迎來「換擋期」,從總量狂熱轉向ROI大考
標普大概率高位震盪,納指和半導體波動顯著放大。真正的分水嶺是7月14日的6月CPI、隨後Q2財報開啟和月底的議息會議。
qinbafrank
16 小時前
美光財報前瞻,核心看哪些點?
美光財報前瞻:HBM4量產、SCA長協鎖定利潤,毛利率能否維持80%以上?AI存儲核心看點:數據中心NAND翻倍增長,DDR5緊缺支撐業績。
qinbafrank
2026/06/23 上午01:50
qinbaFrank:AI算力浪潮復盤與展望——從輝達三次大辯論到光互連、SpaceX IPO,資金正在如何輪動?
2023年至今AI行情走過的完整路徑:從市場對AI的三次大辯論,到滲透率紅利如何決定商業化效率,再到當下從硬體緊缺轉向商業化驗證的關鍵階段。
qinbafrank
等2位作者
2026/06/17 上午11:14
SpaceX上市後「Mag7」或將成歷史,FAB10、AI Big10與MANGOS三大新組合崛起
原來的Mag7已經不能涵蓋最前線的科技企業時,新的名詞就誕生了。
qinbafrank
2026/06/17 上午03:43
科技股去槓桿進行時:與其急著抄底,不如等大環境先穩一穩
當下要反轉,先看宏觀訊號。
qinbafrank
2026/06/08 上午04:58
美股回檔預警:AI真正風險是什麼?一文看透軟體股、光互連、SpaceX與比特幣的資金新走向
AI商業化拐點已至,英偉達與光互連板塊爆發,宏觀流動性重塑下如何佈局美股與Crypto?頂級投資人Frank拆解跨市場投資框架。
168X
等2位作者
2026/06/04 下午12:00
AI算力產業鏈瓶頸傳導的底層邏輯
AI算力瓶頸從GPU轉向HBM儲存、光互連再到電力液冷,產業鏈價值加速重塑。儲存暴漲246%,電力缺口超百吉瓦,投入力推新投資邏輯。
qinbafrank
2026/05/22 下午12:10
伯恩斯坦97頁研報拆解:AI資料中心連結之戰,誰才是2026真正贏家?
伯恩斯坦97頁深度報告:AI資料中心連接性取代算力成新瓶頸,銅光互連長期共存,CPO方向明確但2028年後才大規模部署,2026年更確定的業績在PCB、ABF、LPO/NPO等環節。
qinbafrank
2026/05/19 上午03:07
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