今日のトップニュースのハイライト:
日本はビットコインマイニングを支援するために公的資金を使用する11番目の国となった。
世界経済フォーラム会長が警告：AI、暗号通貨、債務は3大バブルになる可能性がある。
MegaETH は公募配分戦略を発表し、特定のコミュニティが USD 配分の約 25% を受け取ります。
Binance は、57 番目の HODLer エアドロップ プロジェクトである Sapien (SAPIEN) を開始します。
過去3日間で複数のクジラが約40万ETHを購入し、総購入額は13億6000万ドルを超えた。
Robinhoodの第3四半期の利益は急増し、暗号通貨の収益は300%増の2億6,800万ドルとなったが、まだ期待には達していない。
マクロ
米国株は上昇して取引を終えた。主要3指数はすべて上昇したが、Nvidiaは約2%下落した。
水曜日の米国株式市場は、ダウ工業株30種平均が0.48%上昇、S&P500が0.37%上昇、ナスダック総合指数が0.65%上昇して取引を終えました。テスラ（TSLA.O）は約4%上昇、エヌビディア（NVDA.O）は約2%下落、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（SMCI.O）は11%急落しました。ブロックチェーン関連銘柄は概ね上昇し、コインベース（COIN）は3.9%上昇しました。
Circle は、USDC を使用して銃器を合法的に購入できるように利用規約を更新しました。
Decryptによると、ステーブルコイン発行会社Circleは利用規約を更新し、USDCを使った合法的な銃器の購入を可能にした。この方針は以前、合法的な事業活動を差別しているとして、米国の銃器業界や共和党議員から批判を受けていた。Circleは全米射撃スポーツ財団（NSSF）に対し、USDCは「憲法修正第2条で保護されている合法的な銃器取引」に使用できることを確認し、今後そのような取引を拒否することはないと述べた。ビル・ハガティ上院議員は、この更新を金融システムの「武器化」に対する勝利と呼んだ。しかしながら、業界関係者は、今回の出来事によって中央集権型ステーブルコインが政治的圧力に対して脆弱であることが露呈したと警告している。
タトル氏はプットスプレッドと仮想通貨ETFを組み合わせることを目指し、「クリプト・ブラスト」と呼ばれる単一株ETFを申請した。
ブルームバーグのアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、タトル氏が「クリプト・ブラスト」と呼ばれる単一株ETFの申請を提出したとツイートした。このETFは、BTC、ETH、SOLを追跡する暗号通貨ETFに未担保の現金を投資しながら、対象銘柄の週次回収戦略を実行することを提案している。
日本はビットコインマイニングを支援するために公的資金を使用する11番目の国となった。
VanEckの調査データによると、日本は政府支援による仮想通貨マイニングを実施する世界の国々の仲間入りを果たし、ビットコインマイニングを公式に支援する11番目の国（米国を除く）となりました。この傾向は2020年以降拡大しており、イラン、ブータン、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、オマーン、エチオピア、アルゼンチン、ケニア、フランス、ロシアなどが参加しています。
フランクリン・テンプルトンが香港で初のトークン化マネー・マーケット・ファンドを立ち上げる。
The Blockによると、フランクリン・テンプルトンは香港で初のトークン化マネー・マーケット・ファンド「フランクリン・オンチェーン米国政府マネー・ファンド」を立ち上げた。これは短期米国債を裏付けとし、ブロックチェーンを通じて発行・所有権記録を行う。この取り組みは、AIとトークン化エコシステムの開発を網羅する香港金融管理局の「フィンテック2030」計画に基づく初のプロジェクトとなる。同ファンドは香港金融管理局の「プロジェクト・アンサンブル」サンドボックスに参加し、HSBCおよびOSLと協力し、トークン化された預金と資金フローをテストすることで、従来型システムとオンチェーンシステム間のほぼ瞬時の決済の実現を目指している。リップル社とBCGのレポートは、実物資産のトークン化が2033年までに約19兆ドルに達する可能性があると予測している。
意見
UBS: トランプ大統領の関税が撤回されれば、米国への財政圧力が高まる中、FRBは金利を引き下げる機会を得るかもしれない。
UBSの分析によると、米国最高裁がトランプ大統領の関税政策を違法と判断した場合、米国政府は輸入業者に対し約1,400億ドルの関税を還付せざるを得なくなる見込みで、これは2025年度の連邦予算赤字の推定値の7.9%に相当する。米国政府が敗訴した場合、巨額の税還付は直ちに財政ショックを引き起こし、構造的に低関税の貿易環境につながる可能性がある。貿易相手国が報復措置を取らなければ、この環境は最終的に米国経済と株式市場に恩恵をもたらすだろう。UBSは、政府が1974年通商法第201条や第301条などの法的手段を用いて関税障壁を再構築する可能性が高いと推計しているが、このプロセスには数四半期かかり、貿易政策の柔軟性が低下するだろう。還付は輸入企業に予想外の利益をもたらすものの、関税コストがS&P500の利益予想を大きく引き下げていないため、市場全体への影響は限定的となる可能性がある。 UBSは、この判決が最終的に全体の実効関税率を引き下げ、家計の購買力を高め、インフレ圧力を緩和し、連邦準備制度理事会（FRB）に利下げの余地を与える可能性があると見ている。貿易相手国が報復措置のエスカレーションを回避しない限り、株式市場の投資家は概ねこの判決を歓迎するだろう。
Wintermute のアナリスト: 暗号通貨市場の流動性は鈍化しており、ステーブルコイン、ETF、DAT などの主要なチャネルへの流入の勢いが大幅に弱まっています。
Wintermuteのアナリスト、ジャスパー・デ・マーレ氏は、暗号資産市場の流動性は鈍化しており、ステーブルコイン、ETF、デジタル資産トレジャリー（DAT）といった主要チャネルへの資金流入が大幅に減少しているため、市場は拡大サイクルではなく「自己資金調達」段階に入っていると指摘した。世界的な流動性は依然として堅調だが、高いSOFR（自己資本比率）金利が暗号資産よりも国債への資金流入を促している。データによると、2024年初頭以降、DATとETFの総額は400億ドルから2,700億ドルに、ステーブルコインの発行額は1,400億ドルから2,900億ドルへと倍増しているものの、いずれも成長停滞の兆候を示している。
DeFiance CapitalのCEOは、同社は現在、マクロ経済の影響を無視し、暗号資産市場における需給要因に重点を置いていると述べた。同CEOは、米国の伝統的な金融専門家による暗号資産に対する強気な姿勢は大部分が表面的なものであり、実際の行動は限られていると指摘した。一方、暗号資産市場における限界リスク資金は現在、主にオフショア取引所と韓国のCEXから流入しているが、これらの取引所の取引量は数ヶ月連続で構造的な減少傾向を示している。
OpenAI CFO: OpenAI はまだ IPO の準備ができていません。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、OpenAIのCFOは、OpenAIはまだIPOの準備ができていないと述べた。OpenAIは「非常に健全な」粗利益率で損益分岐点に達する軌道に乗っており、データセンター投資に対する連邦政府の支援を期待している。市場は人工知能（AI）の可能性にもっと自信を持つべきだ。OpenAIのCFOであるサラ・フライアー氏は、市場はAI分野の潜在的なバブルに過度に懸念し、注目しており、この技術の可能性にもっと「熱意」を示すべきだと述べた。フライアー氏は、「AIの実際の影響と個人への影響を考えると、人々はAIに十分な熱意を持っていないと思います。私たちはAIに取り組み続けるべきです」と述べた。OpenAIはAIデータセンターの建設を支援するため、NvidiaやAMDと一連の大型契約を締結しており、これらは「循環的な資金調達契約」として批判されている。しかし、フライアー氏はこの循環性を否定し、「現在私たちが取り組んでいるのは、より多くのコンピューティングを世界に届けるための完全なインフラを構築することです。循環的だとは全く思っていません。昨年はサプライチェーンの多様化に多くの取り組みを行いました」と述べています。
世界経済フォーラム会長が警告：AI、暗号通貨、債務は3大バブルになる可能性がある。
世界経済フォーラム（WEF）のボルグ・ブレンデ会長は水曜日、世界の金融市場は世界的な注目に値する3つの潜在的なバブルに直面する可能性があると述べた。ブラジルの金融中心地サンパウロを訪問したブレンデ会長は、「将来、バブルが発生する可能性がある。第一に、仮想通貨バブル、第二に、AIバブル、そして第三に、債務バブルだ」と述べた。また、政府債務水準がこれほど高くなったのは1945年以来のことだとも付け加えた。ブレンデ会長は、AIは生産性の大幅な向上を約束する一方で、多くのホワイトカラーの雇用を脅かす可能性もあると指摘した。「最悪のシナリオは、大都市で『ラストベルト』に似た現象が見られるようになることだ。バックオフィスの職種が多く、ホワイトカラー労働者が集中している仕事は、AIによって容易に置き換えられてしまう」。ブレンデ会長は、この傾向の例として、アマゾンやネスレといった企業による最近のレイオフ発表を挙げた。
プロジェクトの最新情報
Binance は、57 番目の HODLer エアドロップ プロジェクトである Sapien (SAPIEN) を開始します。
Binanceは、57番目のHODLerエアドロップ・プロジェクトであるSapien（SAPIEN）の上場を発表しました。これは、人間の知識を大規模に検証するためのオープンプロトコルです。2025年10月20日から22日の間にSimple EarnまたはOn-Chain Yieldsを通じてBNBを購読したユーザーには、総供給量1,500万SAPIENのSAPIENエアドロップが提供されます。SAPIENは現在入金可能で、11月6日北京時間18時にUSDT、USDC、BNB、TRYとの取引ペアが開始し、その時点でアルファ市場から上場廃止となります。初期の流通供給量は2億5,000万SAPIENで、総供給量の25%に相当します。
Balancer のハッキングにより Notional V3 は廃止され、ETH レンディング ユーザーは大幅な減損を被ることになります。
Balancer V2の脆弱性により、固定金利レンディングプロトコル「Notional V3」は、イーサリアムメインネットとArbitrumで合計721.6 ETHを失いました。Balancer/AuraレバレッジVaultユーザーは100%の損失を被り、ETHレンディングおよび流動性プロバイダーアカウントは大幅な減損処理を受ける見込みです。さらなるリスクを防ぐため、Notional V3は両チェーンのサービスを停止し、クロスカレンシーレンディングユーザーをAaveに自動移行すると発表しました。公式チームは、詳細な減損率と出口戦略を近日中に発表すると発表し、影響を受けたユーザーはできるだけ早くチームに連絡するよう呼びかけています。
MegaETH は公募配分戦略を発表し、特定のコミュニティが USD 配分の約 25% を受け取ります。
MegaETHは、MegaETHパブリックセールに53,000人以上の参加者が集まり、28倍の申込超過となり、最終的に割り当てを受けたアドレスは約10.1%にとどまったと発表しました。チームは割り当て戦略を「コアコミュニティ」と「長期投資家」の2つのカテゴリーに分けました。前者は初期支援者を手動でスクリーニングして選出され、当選アドレスの9.5%を占め、割り当ての25%を受け取りました。後者は、オンチェーン活動、ソーシャルインフルエンス、Megaエコシステムへの参加に基づく包括的なスコアリングシステムを用いて、最適な候補者を選出しました。ロックアップされたユーザーの約29.4%が割り当てを受け、割り当て率は総合スコアに応じて段階的に決定されました。ロックアップしなかったユーザーの成功率はわずか10.1%で、ランキングに基づいて20%から割り当てを受けました。チームは、この割り当ては公平性と長期的なコミットメントのバランスをとることを目的としており、シビル攻撃の標的となったアカウントへの返金権を留保していることを強調しました。
重要なデータ
過去3日間で複数のクジラが約40万ETHを購入し、総購入額は13億6000万ドルを超えた。
Lookonchainの統計によると、過去3日間で複数のクジラが合計394,682ETH（総額13億6,700万ドル）を購入し、平均購入価格は3,462ドルでした。最大の購入者は、以前にAaveから66,000ETHを借り入れていたアドレスで、市場を空売りしていたクジラと疑われています。このアドレスは現在、250,000ETH以上を約3,480ドルで買い戻しています。Bitmine、7 Siblings、OTCトレーダー、そして複数の新規ウォレットも、この市場調整中に保有量を大幅に増やしています。
資金調達/買収
GoogleはAnthropicへの投資を増やす協議を行っており、これにより同社の評価額は3500億ドルを超える可能性がある。
Business Insiderによると、GoogleはAI企業Anthropicと投資額のさらなる増加に向けて予備協議を行っている。関係筋によると、新たな資金調達ラウンドでAnthropicの評価額は3,500億ドルを超える可能性があるという。この取引には戦略的投資（GoogleがAnthropicにクラウドコンピューティングサービスをさらに提供）、転換社債、もしくは来年初めに開始予定のプライスドファイナンスの新たなラウンドが含まれる可能性がある。New York Timesは3月、法的文書を引用して、Googleが既にAnthropicに30億ドル以上を投資し、約14%の株式を取得したと報じた。これらの最新の協議は、Anthropicが主要なライバルであるOpenAIと生成AIモデルの覇権をめぐって数兆ドル規模の競争を繰り広げている中で行われている。一方、テクノロジー大手の意見は分かれており、AmazonとGoogleはAnthropicを支援している一方で、MicrosoftとNvidiaはOpenAIに数十億ドルを投資している。
SolanaエコシステムプロジェクトHarmonicは、Paradigmが主導し、600万ドルのシード資金を調達しました。
Solanaエコシステム・インフラ・プロジェクトであるHarmonicは、Paradigmが主導し、Solanaの主要ステークホルダー数名がエンジェル投資家として参加した600万ドルのシードラウンドを完了しました。Harmonicは、Solana初のオープンブロック構築システムの構築を目指しており、複数のブロックビルダーからの入札をリアルタイムで集約することで、バリデーターが最適なブロックを取得できるよう支援します。このシステムは、Solanaネットワークにおけるブロック構築権限の過度な集中化という現在の課題に対処し、高頻度取引（HFT）における注文ルーティングシステムと同様に機能します。
暗号ベンチャーキャピタル会社CMT Digitalは第4ファンドのために1億3600万ドルを調達した。
仮想通貨ベンチャーキャピタルのCMT Digitalは、第4ファンド向けに1億3,600万ドルを調達しました。このラウンドは10月初旬に終了し、ファミリーオフィス、富裕層、そして複数の大手機関投資家が参加しました。具体的な投資家名は公表されていません。CMT Digitalは、1億3,600万ドルのうち約25%を、人気の高いステーブルコインセクターへの投資に充当し、CoinflowやCodexといったスタートアップ企業に投資しています。
機関投資家の保有
Robinhoodの第3四半期の利益は急増し、暗号通貨の収益は300%増の2億6,800万ドルとなったが、まだ期待には達していない。
ブルームバーグによると、ロビンフッドの第3四半期決算では、純利益が前年同期比271%増の5億5,600万ドルとなり、市場予想を上回った。一方、仮想通貨取引の収益は300%増の2億6,800万ドルとなったものの、アナリスト予想には及ばなかった。一方、CFOのジェイソン・ワーニック氏は2026年第1四半期に退任し、シブ・ヴァーマ氏が後任となる。
BitmineアドレスはCoinbaseとFalconXから20,205 ETH（約6,989万ドル相当）を受け取りました。
Onchain Lensによると、Bitmineは今朝早く、CoinbaseとFalconXから20,205 ETH（約6,989万ドル相当）を購入した。同時に、アドレス「0xca6」はGalaxy Digitalから4,009 ETHを受け取り、総保有量は13,281 ETH（約4,558万ドル相当）となった。
デジタル資産金融会社Hyperscale Dataが1億2500万ドルの「市場提供」資金調達ラウンドを完了。
デジタル資産ファイナンス企業であるHyperscale Data, Inc.は、既に公表済みの「ATM」株式公開の完了を発表しました。これにより、同社のバランスシートはさらに強化され、成長計画が加速します。この公開により、同社は合計2億5,549万454株のクラスA普通株式を発行し、総額1億2,500万ドルを調達しました。
